供应链金融服务方案设计.pptx

2024/5/22 周三 15:502015.082015.082015.082015.081供供应链金融金融服服务方案方案设计-2024/5/22 周三 15:502要点要点1.1.产业链产业链金融市金融市金融市金融市场场机会分析机会分析机会分析机会分析2.2.国内保理国内保理国内保理国内保理业务业务操作特点操作特点操作特点操作特点3.3.存存存存货货、预预付款融付款融付款融付款融资资操作特点操作特点操作特点操作特点4.4.供供供供应链应链金融金融金融金融产产品品品品组组合合合合设计设计-2024/5/22 周三 15:503要点要点1.1.产业链产业链金融市金融市金融市金融市场场机会分析机会分析机会分析机会分析2.2.国内保理国内保理业务操作特点操作特点3.3.存存货、预付款融付款融资操作特点操作特点4.4.供供应链金融金融产品品组合合设计-2024/5/22 周三 15:504供供应链融融资产品的延伸品的延伸发展展-2024/5/22 周三 15:505三位一体推三位一体推进-2024/5/22 周三 15:50供供应链融融资的作用的作用6-2024/5/22 周三 15:50学学习目目标7-2024/5/22 周三 15:508要点要点1.1.产业链金融市金融市场机会分析机会分析2.2.国内保理国内保理国内保理国内保理业务业务操作特点操作特点操作特点操作特点3.3.存存货、预付款融付款融资操作特点操作特点4.4.供供应链金融金融产品品组合合设计-2024/5/22 周三 15:509保理常保理常见问题创新解决新解决1.1.是否是否坚持了持了“全部全部转让”？2.2.应收收账款是否款是否提供提供发票票？3.3.买方方对应收收账款的款的确确认与盖章与盖章4.4.买方不配合、不确方不配合、不确认怎么怎么办？5.5.选择暗保理是不是因暗保理是不是因为买方不配合？方不配合？6.6.买方用票据付款怎么方用票据付款怎么办？7.7.买方支付商方支付商业承承兑汇票算完成付款票算完成付款吗？8.8.保理保理业务需要管理哪些需要管理哪些账目？如何管？目？如何管？9.9.保理从保理从卖方方发起起还是从是从买方方发起？起？-2024/5/22 周三 15:50应收收账款确款确认技技术组合合通知通知真实性真实性回款回款书面面快快递发票票公公证通知通知频率率暗保理暗保理书面面对账询证ERPERP全面全面对账书面面合同合同改改变汇路路取票取票票据票据处理理10-2024/5/22 周三 15:5011案例：超市供案例：超市供应商商超市供应商，注册资本超市供应商，注册资本150150万万年销量年销量1.51.5亿，旺季应收款亿，旺季应收款40004000万，账期平均万，账期平均2 2个月个月/次，次，无房产抵押无房产抵押1 1、申请、申请30003000万授信万授信2 2、以超市应收款做保证、以超市应收款做保证3 3、买方配合对账，不担保、买方配合对账，不担保4 4、付款：汇款和票据、付款：汇款和票据背景背景背景背景需求需求需求需求-2024/5/22 周三 15:50保理控制要点保理控制要点12买方方选择付款能力与信用合作基础应收款真收款真实性性证明材料双向核实付款封付款封闭性性特定买方封闭要求改变汇款路线结算观察期按月对账不同交易特点安排-2024/5/22 周三 15:5013业务操作流程操作流程落落落落实实担担担担保保保保买买方方方方分分分分析析析析债债权权转转让让账账款款款款催催催催收收收收账账户户管管管管理理理理日日日日常常常常控控控控制制制制买买方方方方监监控控控控争争争争议议处处理理理理核核核核保保保保借借借借款款款款人人人人分分分分析析析析业业务务审审批批批批签签订订合合合合同同同同卖卖方方方方融融融融资资出出出出账账操操操操作作作作分分分分析析析析保理保理保理保理流流流流贷贷贷贷后后后后管管管管理理理理银银行行行行收收收收款款款款l流流贷太太简单，保理，保理太复太复杂？l兼兼岗，还是分是分岗操作？操作？-2024/5/22 周三 15:5014收益分析收益分析流贷流贷保理保理利差利差手续费手续费资金归集资金归集授信额度授信额度利差利差费用费用存款派生存款派生-2024/5/22 周三 15:5015融融资方式比方式比较流流流流贷贷保理保理保理保理准入准入准入准入重贷轻管、主体评价宽进严管、偏重交易评价额额度度度度受制于主体、担保绑定真实流转额用途用途用途用途难以监控专款专用担保担保担保担保抵押、第三方保证权利转让，操作控制，增信偿债偿债关注综合偿债能力逐笔交易的自偿性期限期限期限期限经营周期，易挪用交易周期，期限短、周转快收益收益收益收益功能、收益单一功能丰富，综合收益风风控控控控贷前准入，贷后不封闭全程封闭控制审审批批批批信审通道强调专审、审方案、转授权-2024/5/22 周三 15:50保理保理发起方向及差异化操作特点起方向及差异化操作特点16正向正向正向正向发发起起起起反向反向反向反向发发起起起起-2024/5/22 周三 15:50反向保理操作流程反向保理操作流程17核心企业核心企业差异营销差异营销主动授信主动授信说服买方说服买方配合配合设计保理设计保理操作方案操作方案供应商大供应商大会推介会推介上报个案上报个案形成批量形成批量-18业务综合收益合收益定价定价定价定价绩绩效效效效利率：基准上浮20-30%费率：应收款0.5%收取对部分小企业收取财务顾问费要求企业结算全部放在我行三个月，上报13笔，获批10笔，待批3笔，待上报24户已放款余额7583万元实现保理手续费52万元收取财务顾问费5万元 新增中小企业授信户10户新增基本账结算户2户市场影响良好，周边大型制造企业联系本行开办国内保理业务2024/5/22 周三 15:50-2024/5/22 周三 15:5019应收款融收款融资仅仅基于基于买方的信用而不是供方的信用而不是供应商商买方通常是大方通常是大企企业，银行行预先先给其其额度安排度安排反向反向保理允保理允许买方享受更方享受更长的付款期限的付款期限中国中国银行行业保理保理业务规范范：反向保理的反向保理的优点点-2024/5/22 周三 15:5020反向保理适合哪些客反向保理适合哪些客户？大型企业的上游供应商优质企业的上游供应商难以介入的热点客户制造业核心企业重点工程的供货商优质事业单位供应商新客新客新客新客户户开发优质大中型授信客户的上游供应商化解大中型授信客户未使用的额度无贷户上游供应商已开发了下游业务的向上游拓展已合作现金管理的客户上游供应商存量客存量客存量客存量客户户机会机会机会机会-2024/5/22 周三 15:5021保理批量保理批量业务模式方案要点模式方案要点供供应商保理商保理批量方案批量方案客客户准入准入标准准 贸易条件易条件分析分析应收收帐款款材料材料 交易交易特性特性分析分析 融融资金金额核定核定 通知确通知确认方式方式 出出帐条件与方式条件与方式买方支付方支付方式方式 账户设置与管理置与管理 日常日常对帐制度制度 -2024/5/22 周三 15:5022保理保理业务操作方案操作方案-2024/5/22 周三 15:50应收收账款款选择不合格的不合格的应收收账款款23n禁止禁止转让n对销贸易易n关关联交易交易n附加条件附加条件n质保尾款保尾款-2024/5/22 周三 15:5024卖买强弱弱强弱弱回回购能力能力支付信用支付信用融融资额度度担保担保额度度客客户选择-2024/5/22 周三 15:5025交易交易选择高频小额确认方式确认方式回款控制回款控制低频大额单户分散-2024/5/22 周三 15:50保理保理类型型选择26-2024/5/22 周三 15:50关于加关于加关于加关于加强银强银行保理融行保理融行保理融行保理融资业务资业务管理的通知管理的通知管理的通知管理的通知27l对借保理之名叙做一般借保理之名叙做一般贷款、放松款、放松审查等等问题提出提出监管要求管要求l对保理保理业务和和银行保理融行保理融资进行明确定行明确定义，要求，要求银行建立健全行建立健全相匹配的相匹配的组织架构、政策和程序，并保持架构、政策和程序，并保持统一的一的业务标准和操准和操作要求，作要求，对各各类应收收账款款对应的的风险点有点有针对性的区性的区别控制控制l明确了禁止开展保理融明确了禁止开展保理融资的的业务品种（不合法基品种（不合法基础交易合同、交易合同、代理代理销售合同、未来售合同、未来应收收账款等），款等），强调对卖方方单保理、保理、卖方方双保理等双保理等业务应加加强风险管理并提出具体管控要求管理并提出具体管控要求l督促督促银行根据自身保理融行根据自身保理融资业务发展状况，加展状况，加强科技系科技系统建建设和支持力度和支持力度-2024/5/22 周三 15:50银行内部管理要求行内部管理要求中国中国银行行业保理保理业务规范范第三章第三章第第7 7条条 专门的保理的保理业务部部门或或团队第第8 8条条 专业的从的从业人人员，岗位位设置包括：置包括：业务管理、管理、产品研品研发、风险控制、市控制、市场营销和和业务操作等操作等第第9 9条条 积极极组织从从业人人员接受接受培培训，并并对其其专业能力能力进行行评估和考核估和考核第第1010条条 建立建立规范的范的业务管理管理办法和操作法和操作规程程第第1111条条银行根据内部管理要求决定是否在中国人民行根据内部管理要求决定是否在中国人民银行行“应收收账款款质押登押登记公示系公示系统”进行行转让登登记第第1212条条银行行应建立建立电子化子化的的业务操作和管理系操作和管理系统28-2024/5/22 周三 15:5129n业务特点特点n中中长期期债权市市场n客客户选择租租赁保理保理-2024/5/22 周三 15:5130要点要点1.1.产业链金融市金融市场机会分析机会分析2.2.国内保理国内保理业务操作特点操作特点3.3.存存存存货货、预预付款融付款融付款融付款融资资操作特点操作特点操作特点操作特点4.4.供供应链金融金融产品品组合合设计-2024/5/22 周三 15:5131货押押风险环节-2024/5/22 周三 15:5132押品押品选择-货权管理管理2024/5/22 周三 15:51l代代销、来料加工的、来料加工的货物能否物能否质押？押？l赊销的的货物物能否能否质押？押？l钢材材质押与押与钢材抵押有无区材抵押有无区别？33-2024/5/22 周三 15:5134在途在途监管管-2024/5/22 周三 15:5135质押操作控制押操作控制1.1.“自自偿性性”2.2.质押率押率设定定3.3.现金流控制措施金流控制措施4.4.物物权类型与型与优先先权5.5.监管方与分管方与分类监管管6.6.质物保物保险-2024/5/22 周三 15:5136货押押业务授信流程授信流程-2024/5/22 周三 15:5137存存货质押押业务市市场营销1.1.各各类商品交易市商品交易市场2.2.物流与物流与仓储市市场3.3.核心企核心企业配套市配套市场4.4.期期货与大宗商品市与大宗商品市场5.5.电子交易市子交易市场-2024/5/22 周三 15:5138动产融融资的的发展展l向大宗商品市向大宗商品市场推广推广l向民生消向民生消费市市场推广推广l向向电子交易市子交易市场推广推广l向向电子化子化转变-2024/5/22 周三 15:5139存存货质押押业务收益特点收益特点l存款倍增存款倍增现金回款，或其他现金替代品释放敞口出账方式应权衡存款带动与资产收益水平l客客户倍增倍增l从关系拉从关系拉动到到业务拉拉动l主主动营销-2024/5/22 周三 15:5140存存货质押押业务技能要求技能要求l作作为担保担保创新，关注技新，关注技术l作作为营销创新，关注市新，关注市场l作作为技能技能创新，主新，主动营销l中小企中小企业融融资专属化属化产品品-2024/5/22 周三 15:5141提提单转仓单业务适用客适用客户-2024/5/22 周三 15:5142提提单转仓单业务办理流程理流程-2024/5/22 周三 15:5143提提单转仓单业务风控要点控要点l未来未来货权质押押l大宗商品大宗商品结构化管理构化管理l国内段控国内段控货权模式模式l国内段控国内段控资金模式金模式-2024/5/22 周三 15:5144预付款融付款融资业务办理流程理流程-2024/5/22 周三 15:5145预预付款融付款融付款融付款融资资企企企企业业采采采采购购全程融全程融全程融全程融资资企企企企业业采采采采购资购资金分布金分布金分布金分布三方与四方三方与四方协议-2024/5/22 周三 15:51n补充充资金金n集中采集中采购n特特许经营n买断断销售售46预付款融付款融资功能功能-2024/5/22 周三 15:5147预付款融付款融资业务实证案例案例-能否能否“一点做全国一点做全国”？2024/5/22 周三 15:5148-2024/5/22 周三 15:5149预付款融付款融资业务风控要点控要点l资金、物流封金、物流封闭l资金差金差额、销货差差额l提提货方式方式l卖方方责任承担任承担l核心企核心企业选择l卖方借道融方借道融资-2024/5/22 周三 15:5150预付款融付款融资业务收益特点收益特点l批量批量预付付l到到货质押封押封闭回回笼l客客户倍增倍增l核心企核心企业营销方式方式-2024/5/22 周三 15:5151预付款融付款融资业务市市场营销n双向开双向开发n成成对审批批n签约对象象n属地原属地原则-2024/5/22 周三 15:5152预付款融付款融资业务技能要求技能要求l如何如何说服核心企服核心企业l预付款融付款融资的作的作业特点特点l经销商商选择l核心企核心企业选择与灵活性与灵活性-2024/5/22 周三 15:5153n国内信用国内信用证规则n适用客适用客户类型型n单据特点据特点n参与行参与行n国内信用国内信用证代付代付国内信用国内信用证-2024/5/22 周三 15:5154n中中标合同或合同或垄断企断企业n融融资比例低于比例低于应收收账款款n封封闭回款回款n资金池模式金池模式订单融融资-2024/5/22 周三 15:5155要点要点1.1.产业链金融市金融市场机会分析机会分析2.2.国内保理国内保理业务操作特点操作特点3.3.存存货、预付款融付款融资操作特点操作特点4.4.供供供供应链应链金融金融金融金融产产品品品品组组合合合合设计设计-2024/5/22 周三 15:5156供供应链金融金融产品的配置品的配置-2024/5/22 周三 15:5157贸易融易融资方案：方案：设计思路思路1.1.发现标发现标志，志，志，志，寻寻找市找市找市找市场场2.2.绘绘制制制制链链条，分析条，分析条，分析条，分析强强弱弱弱弱3.3.过过程控制，封程控制，封程控制，封程控制，封闭检验闭检验4.4.操作操作操作操作缝缝隙，隙，隙，隙，资资信填信填信填信填补补5.5.分离交易，分离交易，分离交易，分离交易，综综合收益合收益合收益合收益-2024/5/22 周三 15:51贸易融易融资方案：方案：两两头强、中、中间弱模型弱模型58-2024/5/22 周三 15:5159案例：国内外案例：国内外贸易易产品品组合合-融融资期限期限马钢每月每月50005000万万1 1亿元元货到到检验后后1515天付款天付款现金金流流出出现金金流流入入神神华南京燃料南京燃料秦皇秦皇岛港港3535天天10151015天天1515天天“两端两端 +在途在途”模式：煤炭全程融模式：煤炭全程融资-案例：煤炭案例：煤炭贸易全程易全程监管管2024/5/22 周三 15:5161-2024/5/22 周三 15:5162销产供供金融服金融服务网网协议反向保理反向保理批量开批量开发主体市主体市主体市主体市场场产业链产业链市市市市场场贸易融易融资方案：方案：中中间强、两、两头弱模型弱模型-2024/5/22 周三 15:5163贸易融易融资方案：核心企方案：核心企业开开发方向方向-2024/5/22 周三 15:5164几个几个细分市分市场-2024/5/22 周三 15:5165行行业金融开金融开发行业金融行业金融行业金融行业金融开发效应开发效应开发效应开发效应全链全链规划规划批量批量效应效应最优最优切入切入竞争竞争优势优势风险风险边界边界价值价值发现发现-2024/5/22 周三 15:51抛抛砖引玉引玉共同提高共同提高谢谢！66-