通用航空市场分析报告.pdf
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1、2007年通用航空市场分析报告目录概述.5第一部分 通用航空业现状.81.中国通用航空业概述.81.1.通用航空概念.81.2.通用航空分类.91.3.通用航空特点.91.3.1.不可替代性.91.3.2.行业依附性.91.3.3.地区差异性.101.4.国民经济发展与通用航空的关系.101.5.2006年我国通航市场状况.111.5.1,2006年通用航空市场规模.111.5.2.通用航空业实际飞行小时和业务收入.121.6.中国通用航空业航空器数量及各细分市场情况.141.6.1.通用航空器的总数和机型.141.6.2.公务旅游市场.151.6.3.工业航空市场.161.6.4.公益航空市
2、场.181.6.5.培训体育市场.201.6.6.私人娱乐.6机市场.221.6.7.特种飞机市场.221.7.通用航空飞机的利用率.221.8.通用航空的作业比例.231.9.通用航空作业的地区特色.251.10.通用航空机场的总体状况.261.11.政策、法规和管理体制.261.11.1.通用航空业管理体制.261.11.2.对外资的开放程度.291.11.3.主要政策法规.291.12.影响通用航空业发展的重要因素分析.311.12.1.管理体制问题.311.12.2法规和标准体系制定滞后.321.12.3.其它因素对通航的影响.322.国内通用航空器主要生产厂商及机型.332.1.国内
3、通航飞机的制造厂商的总体情况.332.2.国内通航航空器生产主力厂商.332.2.1.石家庄飞机工业有限责任公司.332.2.2.洪都航空工业(集团)有限责任公司.342.2.3.哈尔滨飞机工业集团.352.2.4.沈阳飞机工业(集团)有限公司.3612007年通用航空市场分析报告2.2.5.成都飞机工业(集团)有限责任公司.372.2.6.结论.373.中国通用航空公司现状.373.1.企业总数、注册资本.373.2.国内各通用航空公司2004年、2005、2006年机队构成.383.3.国内通用航空运营领先企业.383.3.1.中国海洋直升机专业公司.383.3.2.中国飞龙专业航空公司.
4、393.3.3.金鹿公务机公司.393.3.4.中飞通用航空公司.403.4结论.404.国外通用航空业的发展.414.1.世界通用飞机发展概况和分布情况.414.2.国际通航市场特点.434.2.1.发展水平差异大.434.2.2.发展地区性明显.434.3.美国通航发展情况.434.4.澳大利亚通航发展情况.474.5.加拿大通航发展情况.484.6.巴西通航发展情况.49第二部分通用航空市场分析与预测.501.中国通用航空业市场总体发展趋势.502.中国通用航空市场预测.512.1.主要影响因素.522.2.预测方法.522.2.1,方法一:类比定性预测法.522.2.2.方法二:专家经
5、验定量预测法.542.2.3.方法三:年均增长率递推法.612.2.4.结论.613.国际通航市场预测.623.1.国际通航市场飞机总量预测.623.2.国际通航市场构成.623.3.国际通航市场价值对比.643.4.机型延伸性对比.643.5.结论.654.国际公务机市场分析与预测.654.1.国际公务机市场现状.654.1.1,2006年在役公务机情况.654.1.2.公务机的运营商情况.674.1.3.典型公务机运营模式.674.1.4.全球公务机的生产情况.684.1.5.全球主要公务机的销售价格情况.694.1.6.全球公务机制造商竞争情况.6922007年通用航空市场分析报告4.2
6、.国际机构对世界喷气公务机市场的预测.714.2.1.国际预测公司的市场预测.714.2.2.巴西航空工业公司预测.724.2.3.罗罗公司预测.725.国内公务机市场分析与预测.735.1.我国公务机机队规模预测.735.2.目标客户分析.736.结论.75第三部分发展公务机的方案和风险分析.761.研发机型.762.市场分享量.772.1.国际商用公务机市场分享量.772.2.国内商用公务机市场分享量.772.3.国际通用和防务市场分享量.782.4.国内通用和防务市场分享量.782.5.总分享量.793.SWOT 分析.793.1.优势.793.1.1.飞机制造及总装集成能力.793.1
7、.2.国际合作能力.803.1.3.市场营销和售后服务体系.803.1.4.民机研发能力.803.2.劣势.803.2.1.技术储备.803.2.2.品牌.803.2.3.资金.813.3.机会.813.3.1.国内的机会.813.3.2.国外的机会.813.4.威胁.813.4.1.竞争对手.813.4.2.通航环境.814.主要风险与对策.824.1.市场风险.824.2.取证风险.824.3.研制风险.825.发展公务机的初步方案.835.1.自主研发.835.2.国际合作.83结语.85附件:世界主要公务机制造商情况.8632007年通用航空市场分析报告2007年通用航空市场分析报告表
8、目录.942007年通用航空市场分析报告附表目录.9742007年通用航空市场分析报告概述通用航空运输市场飞机需求量大,市场价值高,特别是中国的通 用航空运输市场,其发展潜力得到了越来越多的各国通用飞机制造商 的关注。为客观地研究通用航空运输市场的现状,预测通用航空运输 市场的发展,分析在通用飞机制造领域的发展机遇,西飞公司在2007 年发展战略研讨会上提出了研究通用航空运输市场的要求。市场营销 部市场研究室成立了专题研究小组,先后走访了中国民用航空总局、中国通用航空专家委员会、中国民航大学、民航管理干部学院、中国 航空工业发展研究中心、中飞通用航空公司,金鹿公务机公司、首都 公务机公司等业内
9、主管部门、研究机构和通航公司,并与西飞公司技 术中心、客户服务部等单位的专家进行了沟通,通过广泛的市场调研 和深入的分析论证工作,最终形成了本报告。本报告共分为三个部分,包括通用航空业现状、通用航空市场分 析与预测、发展公务机的方案和风险分析。报告第一部分重点介绍了我国通用航空运输市场现状。中国经济 从1980-2006年连续保持年均9.3%的增长速度,通用航空市场的行 业内收入、机队规模、年作业量等方面均有不同程度的提高。通用航 空业相关投资机制、管理法规的不断健全和完善,为通用航空未来的 发展铺平了道路。一些新组建的民营通用航空企业纷纷成立,通航市 场显露出了勃勃生机,对飞机的需求增强。当
10、前国内的主要通航制造 企业是中航二集团下属的哈尔滨飞机制造公司、石家庄飞机制造公司 以及南昌洪都飞机制造公司等,通用飞机的研制和生产还是以小型活 52007年通用航空市场分析报告塞飞机和涡桨飞机为主,规模及产值均不大,但喷气式通用飞机的研 制已被部分企业列入下一步的发展规划。中国通航的状况和国外通用 航空发达国家相比,虽然在产业结构、机队规模、作业比例、机场建 设、作业量、制造水平等方面都远远落后于美国、澳大利亚、加拿大、巴西等国家,但是我国国民经济的迅速发展使中国的通用航空运输市 场蕴藏着巨大的发展潜力。报告第二部分采用了“类比定性预测法”、“专家经验定量预测法”和“年均增长率递推法”,分别
11、测算出到2020年中国通航飞机机队规 模为10000架,7100架和5003架。我们经比较分析后认为2020年 我国通航机队将达到5003架的规模。对比国际成熟通航市场与我国通航市场构成比例的差异,我们分 析得出,在通航各类飞机中,公务和私人娱乐飞机将得到最快的发展。中国航空工业发展研究中心预测国内市场对该类飞机的需求为年均 递增20%以上,并呈加速上扬的趋势。我们运用“年均增长率递推法”预测,到2020年我国公务机规模将达到770架,其中439架为喷气 式公务机。另据美国公务机协会统计,全球每年新生产的公务机占全 部通用飞机价值的80%特别是喷气式公务机价值更为昂贵。所以,我们将通航市场分析
12、的重点放在喷气式公务机市场上,分别对国际公 务机市场和国内公务机市场进行了分析预测。报告第三部分分析了发展公务机的风险,并简要阐述了发展公务 机的初步方案。在2007年先后召开的中国通航产业高峰论坛和中国1情况通报,中国民航总局,2007,第五期。62007年通用航空市场分析报告通用航空大会上,通航专家普遍反映公务机市场需求量最大的是轻中 型喷气式公务机。金鹿公务机公司、首都公务机公司和其它公务机公 司的有关专家也认为公务机市场最需要一种8-10座的轻中型公务 机。国际机构的预测也显示,在国际公务机市场中轻中型占30虬 报 告建议以处于通航制造技术高端的喷气式公务机作为突破口,自主研 发具有自
13、主知识产权的产品,同时开展广泛的国际合作,突破关键技 术壁垒,进入轻中型公务机市场,在取得商业成功后形成系列发展,同时向高级教练机、特种飞机等军民用市场延伸。虽然我公司在制造大中型飞机,发展民机方面具有一定经验,但 我们面对的是国外公务机制造商在品牌、技术、市场等方面的全面竞 争。本报告对研发轻中型公务机所面临的技术风险、市场风险、资金 风险、取证风险等进行了分析。中国民用航空总局将大力发展通用航空运输,有效改善通用航空 运输与公共航空运输发展不平衡的矛盾列入中国民航“十一五”发 展规划,据了解下一步民航总局还将出台更多的优惠政策鼓励和支持 通用航空运输业的发展。因此,选择符合市场和客户需求的
14、机型是进 入通用航空市场的关键,本报告建议研制技术含量与产品价值相对较 高的轻中型涡扇公务机,既符合市场和客户的需求,也在考虑相关风 险的前提下为我公司进入通用飞机制造领域提供了决策支持。7de Er二 rity rnv理用肌仝出,立,rjyv2007年通用航空市场分析报告第一部分通用航空业现状1.中国通用航空业概述1.1.通用航空概念国际上一般按照用途把航空业分类,分为军用航空和民用航空两 大类。民用航空又分两部分:一部分是为公众服务的航班飞行,统称 公共航空运输;另一部分是除上述航班飞行之外的所有民用飞行活 动,统称通用航空运输。我国于1996年3月1日实施的中华人民共和国航空法第一 百四
15、十五条对通用航空解释如下:通用航空是指使用民用航空器从事 公共航空运输以外的民用航空活动,包括从事工业、农业、林业、渔 业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象监测、海洋监 测、科学试验、教育培训、文化体育等方面的飞行活动。表1分别对 公共航空运输和通用航空定义的差异、服务和收入等方面做以比较。表L公共航空运输和通用航空对比公共航空运输通用航空民用航空法的定义公共航空运输企业使用民 用航空器经营的旅客、行李 或者货物的运输,包括公共 航空运输企业使用民用航 空器办理的免费运输。通用航空,是指使用民用航空器从事公共航空 运输以外的民用航空活动,包括从事工业、农 业、林业、渔业和建筑业的作
16、业飞行以及医疗 卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学 实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。服务对象社会公众。特定的单位和个人,以及自我服务与使用。服务契约客票、行李票、货运单等格 式合同。租用飞机协议和合同,自我服务与使用时无契约。对服务对象国内航空运输按国家规定在租用飞机协议或合同中,规定保险义务和责82007年通用航空市场分析报告1.2.通用航空分类的责任赔偿的承运人责任,进行赔偿。任,或进行商业保险。服务的方式航空公司提供固定起降机 场和时刻旅客进行选择。用户选择确定起降机场和时刻、服务水平。航空器的拥 有程度旅客或用户不拥有任何航 空器。用户或个人拥有、部分拥有。参照国际通用
17、飞机市场分类方法,结合中国通用航空作业实际,将中国通用飞机市场分为六大类。公务旅游市场(公务、旅游、短途运输);工业航空市场(航测、石油);公益航空市场(农业、林业、气象);培训体育市场(飞行培训、体育);私人娱乐飞机市场;特种行业市场(政府服务)。1.3.通用航空特点1.3.1.不可替代性通用航空的服务范围广泛,涵盖了工业、农业、林业、渔业、建 筑业、医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育 训练、文化体育等方面的飞行活动。航空器分散于个人、企事业单位 所有;作业飞行遍及高原、平原和海洋;飞行高度涉及超低空、低空 和高空;飞行时间从春到冬,有些项目如航空热红外扫描和微波辐射,需
18、在夜间飞行。而且还有些项目不可预见,如抢险救灾、森林灭火、防治农业病虫害等,这些都是别的作业手段不能替代的,所以说通用 航空具有明显的不可替代性。1.3.2.行业依附性随着社会生产力的发展,生产向综合集团化方向迈进,产生了许92007年通用航空市场分析报告多依附于行业的飞行作业项目。如农牧业使用的飞机,已成为农牧场 机械的组成部分,航空探矿飞机已成为地质勘探部门的作业工具之O1.3.3.地区差异性我国地区经济发展差异明显。因而各地的通用航空的地区差异性 十分明显。如东北、西北地区的农林业航空作业项目比较多,西南地 区林业航空开展的比较多,华东、华南地区的海上石油开发等业务量 比较大。1.4.国
19、民经济发展与通用航空的关系通用航空的发达与否与国家的人均GDP有关,随着人均GDP增长,通航飞机数量也相应的增长,如2006年美国的人均GDP达5万美元,其拥有通航飞机达22.7万架。加拿大人均GDP达3.29万美元,其拥 有通航飞机达2.87万架。巴西人均GDP达0.33万美元,其拥有通航 飞机达9900架。2006年我国人均GDP达2049美元,是巴西人均GDP 的62%,我国现有通航飞机707架,仅占巴西通航飞机总数的7%o2025 年,中国经济仍将保持6.9%2以上的年均增长速度(见图1)。依照中 国的GDP发展水平,我国的通用航空市场还有很大的发展空间。2民机中国市场预测年报,中国航
20、空工业发展研究中心,2006o102007年通用航空市场分析报告图1:中国国内生产总值增长率预测。1.5.2006年我国通航市场状况1.5.1.2006年通用航空市场规模随着经济的持续、快速发展,市场进程的逐步推进,通用航空的 市场结构发生了较大的变化,以前通用航空的主要服务对象是政府部 门或国有企业,作业价格按照政府制定的收费标准执行,作业费用由 财政支付。经营项目包括航空摄影、探矿、人工降雨、航空护林、农 化飞行等。在目前的通用航空市场结构中,上述内容虽然占相当比例,但是其市场份额已经逐步下降;自发的市场在逐年增长,其作业价格 完全按市场供求关系来确定,主要经营项目有石油服务,公务飞行、医
21、疗救护、培训飞行等。国民经济发展到一定水平后,通用航空的市 场将会越来越大,市场支付能力也将逐步提高。2006年通用航空市场规模约为17.9亿元人民币,其中各级政府112007年通用航空市场分析报告财政支付约为7亿元人民币。具体情况见表2:2006年通用航空市场 各领域市场规模和经费来源。表2:2006年通用航空市场各领域市场规模和经费来源3项目名称分类用户单位供求方式市场规模经费来源航空摄影、探 矿工业中国大陆基础地理信 息、国土资源信息主管 部门招投标约2.5亿元R BM财政投入石油服务工业中国大陆及国外石油公 司招投标约8.1亿元R BM市场支付电力服务工业中国大陆电力总公司招投标约0.
22、7亿元 R BM市场支付航空护林农林业林业护林防火主管部门签订合同约0.8亿元R BM财政投入人工降水农林业气象主管部门签订合同约2.8亿元R BM财政投入飞机播种农林业相应主管部门签订合同约0.6亿元R BM财政投入飞机灭蝗农林业农业主管部门签订合同约0.3亿元R BM财政投入农林化飞行农林业农户签订合同约0.4亿元R BM市场支付公务飞机、出 租飞行、医疗 救护、空中游 IIA*兄通用航 空运行具体客户签订合同约1.1亿元 R BM市场支付飞机驾照培训通用航 空运行具体客户签订合同约0.6亿元R BM市场支付1.5.2.通用航空业实际飞行小时和业务收入1.5.2.1通用航空业实际飞行小时3
23、通用航空,2007年第3期。122007年通用航空市场分析报告图2:通用航空企业实际飞行小时(19942006年)单位:小时 通用航空企业作业小时2004年通航作业73988小时,2005年通航作业85086小时,比 2004年增长了 15%;2006年通航作业98700小时比2005年增长了 16%0 通过图2可以看出从2000年往后的折线斜率明显高于2000年以前,证明通航市场在2000年后发展迅速。1.5.2.2.中国通用航空业实际业务收入图3:中国通用航空企业实际业务收入(1994-2006年)通用航空业务收入132007年通用航空市场分析报告附表1列出了 1994-2006年民航企业
24、的业务收入。2004年通用航空收入1.5050亿元;2005年通用航空收入1.7239 亿元,比04年增长了 14%;2006年通用航空收入3.5138亿元,2006 年比2005年的通航总收入增长60%4,但是离17.9亿元人民币的市场 总规模还有很大差距,究其原因,一是国内的飞机数量满足不了作业 量的需求,二是有些通用航空作业没有合适的机型来完成任务。2006年在飞行小时增加16%的情况下,业务收入增加了 60%,对 比2005和2006年的各领域的飞行小时来看,飞行小时增长最快的领 域是驾驶培训和公务飞行共增长了 3665小时、航空摄影增长了 2257 小时、人工降雨增长了 524小时5
25、,结合表2的市场规模。可以看出,驾驶培训和公务飞行给航空所带来的业务收入,要远远高于航空摄影 和人工降雨。1.6.中国通用航空业航空器数量及各细分市场情况1.6.1.通用航空器的总数和机型截至2006年底,我国中国通用航空飞机在册的有707架,机型 46种。图4对1998-2006年通用航空飞机的增长情况作了对比,从 图中可以看出在1998-2003年间飞机数量增长不快,基本维持在300 架左右,从2004年开始通用航空飞机数量每年都要上一个台阶,到 2006年达到707架。具体增长情况见附表2:2006年中国通用航空 飞机机型及数量。4从统计看民航,中国民航出版社,2007。5从统计看民航2
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