奉贤区工程技术中心可行性方案.doc

奉贤区科学技术委员会
组建奉贤区工程技术研究中心
科研计划项目课题可行性方案
（2017版）

课题名称
开始日期
结束日期
依托单位 （盖章）
通讯地址
联系电话 邮政编码
课题责任人
手 机 电子邮件

20 年 月 日订
单位（企业）基本情况表
单位（企业）名称

注册地行政区划

单位（企业）代码
□□□□□□□□－□
E－mail

通 讯 地 址

邮 编

单位（企业）
法人代表情况
姓 名
性 别
□身份证号□护照□军官证
最高
学历
任现职
时 间
电话

联 系 人

电 话

传 真

联系人电子邮件

财务部门电子邮件

开户银行

帐 号

信用等级

单位隶属
□□ 01.中央单位 02.地方单位
注册登记
类 型
□□ 01. 国有企业　　 06. 外商投资企业 11.高等院校
02. 集体企业　 07. 有限责任公司 12.研究院所
03. 私营企业 08. 股份有限公司 13.社会团体
04. 联营企业 　 09. 港、澳、台商投资企业 14.其他
05.股份合作企业 10.国家机关
单位职工总数
人
大专以上
人
研究开发
人
单位中层以上管理人员总数
人
其中大学本科以上人员数
人
企业上年末财务情况
企业注册资金
万元
其中外资（含港澳台）比例
％
企业注册时间 年 月 日
占地面积 亩
税收 万元
企业总收入
万元
企业净利润
万元
产品销售收入
万元
企业创汇总额
万美元
总资产
万元
总负债
万元
企　业
特　性
□□□□□(请将下列符合企业情况的代码填入空格内，最多填5项)
0．国家科技产业化基地内企业 5．科研院所整体转制企业
1．认定的高新技术企业 6．国家高新区内的企业
2．高等院校办的企业 7．孵化器内的企业
3．科研院所办的企业 8. 其他
4．海外归国留学人员办的企业
单位需要说明的问题：
申报课题
技术领域
□□ (请将下列符合领域情况的代码填入空格内，最多填2项)
1．电子与信息 3.先进材料 5.资源与环境 7. 绿色农业
2.生物、医药 4.光机电一体化 6.新能源、高效节能 8. 其他高新技术
9.软科学研究
课题可行性方案提纲：
一、 组建背景和意义
1、本技术领域的确切含义，技术发展趋势和国内外研究开发、产业化发展现状；2、重要性（中心所在行业对国民经济和社会发展的作用，中心所处技术领域在行业发展中的地位和作用等）；3、必要性（组建中心的需求和意义）；4、可行性（本行业、本技术领域组建中心的时机和条件是否成熟）。

二、组建内容和实施方案
1、组建目标；2、工程技术开发的主要内容；3、中心管理体制及运行机制（管理机构、部门设置、管理制度、与依托单位的关系、中心负责人等）；4、发挥在行业科技进步中的带头作用，以及开展相应的公共服务的具体方案。

三、执行年限和计划进度
按季度、年度列出计划进度和关键的、必须实现的节点目标。

四、工作条件和环境保障
主要说明依托单位的技术优势和现有基础条件，包括：1、已有工程技术人才队伍；2、已经具备的工程技术试验条件、基础设施和设备；3、研究开发活动状况及效益；4、科研成果、专利发明及获奖；5、与其他企业、科研院所、大专院校的合作情况等。

五、成果形式和考核指标
从以下几方面对“中心”的组建任务提出量化或明确的考核指标：1、工程技术研究开发能力和水平；2、培训人员及开放服务；3、内部运行管理、经济效益及自我发展能力；4、技术成果对行业技术发展影响。

六、预期效果和风险分析
1、中心组建后的预期社会效益和经济效益，包括对行业进步的带动作用，工程技术应用及对外公共服务等；2、对环境影响程度及资源综合利用情况；3、可能的技术、运行和市场风险。

七、主要承担人员情况
课题责任人和主要成员简历（学历、工作经历、论著、近三年重要成果及获奖情况等）。

八、经费预算：按附件经费预费表填写。

九、申请者目前承担其他研究课题资助情况
任务来源、课题编号、课题名称、起止年月、在课题中的责任（课题责任人或参加者）、进展或完成情况。

十、国内合作形式和合作单位意见
合作单位对合作内容、形式、参加人员数、投入资金数、保证工作条件签署具体意见并盖公章。

十一、国际合作内容和合作形式
合作国别，合作内容，合作方式、与国外合作伙伴协议复印件，预期目标。

十二、国际合作基本情况（表7）
确定本课题是否涉及国际合作，若选择是，则必须填报国际合作基本情况表。

十三、知识产权情况（表8）
了解项目承担企业（单位）知识产权和知识产权管理现有情况，以及项目完成后预计达到的指标情况，申报项目必须填写知识产权情况表。

十四、附件
包含查新报告、证明文件等。电子文本略附件。

十五、依托单位意见
依托单位技术负责人和行政领导对课题人员配备及依托单位条件保障、具体自筹经费数的承诺、承诺本项目研究项目内容将不侵犯他人知识产权等进行审查并签字，盖单位公章。

奉贤区科研计划项目资助课题经费预算表 

课题名称：

　　　　　 金额单位：千元
经费来源合计

其中：1、申请本次资助

2、自筹经费来源

（1）其他财政拨款

(2) 单位自有货币资金

(3) 其他资金

课题支出预算
预算总额
其中：申请本次资助额
计算依据 
填表说明
　1、劳务费 

按表1列示
（1）课题责任人（负责人）

（2）课题高级研究人员

（3）课题参与人员

（4）引进人才

　2、设备费

（1）购置 

按表2列示
（2）试制 

按表3列示
（3）现有仪器设备使用费 

按表6列示
（4）设备租用费

　3、业务费

　　（1）材料费 

按表4列示
　　（2）燃料及动力费

　　（3）测试化验与加工费 

按表5列示
（4）出版物／文献／信息传播
／知识产权事务费

其中:专业软件购买费

　　（5）会议费

（6）差旅费

　4、修缮费

　5、管理费

6、其他费用 

（1）国际合作与交流费

（2）

费用总计

预算编制人
（签名）

财务负责人（签名）　　　
依托单位财务部门（盖章）
　 　　　年 月 日
课题责任人或课题负责人
（签名）

注：

1. 与本课题有关的前期研究（包括阶段性成果）支出的各项经费不得列入本预算；
2. 申请市科委科研计划项目课题资助经费在200千元人民币以下时，请在“计算依据”栏中直接作出有关说明。

表1 劳务费预算明细表

金额单位：千元

姓名
证件类别
证件号码
性别
出生日期
现工作单位
现专业技术职务
目前参加其它课题数/时间
在本课题中的责任分工
投入本课题的计划全时工作时间（人月）
平均资助标准（元/人月）
申请本次资助额
签章
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
（10）
（11）
（12）=（10）×（11）/1000
课题责任人

课题高级研究人员

课题参与人员

引进人才

累 计

/

注： 1、本表（12）列累计数=“上海市科研计划项目资助课题经费预算表”中“预算总额”及“其中：申请本次资助额”列相关数字

2、证件类别为：身份证、护照、军官证；身份证号码为15位、或18位
3、性别：若证件类别为“身份证”，则自动获取，其他类别需要填写
4、出生日期：年-月-日，例如：1962-01-01；若证件类别为“身份证”，则自动获取，其他类别需要填写出生日期

表2 设备费—购置设备预算明细表
（申请区科委科研计划项目课题资助经费在200千元人民币及以下时，毋须填写本表）

金额单位：千元
序号 
设备名称
型号
生产国别与地区
单价（元/台件）
购置数量
总价
其中：申请本次资助额
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）=（4）×（5）/1000
（7）

累计

注：1、单价≥300千元的购置设备需提交单独的“大型设备基本信息表”。

单价≥500千元且申请市科委资助的购置设备，市科委将另行组织评议，确定是否予以购置。

2、本表（7）列≤本表（6）列。

表3 设备费—试制设备预算明细表 
（申请区科委科研计划项目课题资助经费在200千元人民币及以下时，毋须填写本表）

金额单位：千元
序号 
设备名称
单台价值
（元/台件）
试制数量
（台件）
总价
其中：申请本次资助额
（1）
（2）
（3）
（4）=（2）x（3）/1000
（5）

累计

表4 业务费—材料费预算明细表
（申请区科委科研计划项目课题资助经费200千元人民币及以下时，毋须填写本表）

金额单位：千元
序号 
材料名称
购置数量
单价（元/单位数量）
材料费用
其中：申请本次资助额
（1）
（2）
（3）
（4）=（2）×（3）/1000
（5）

累计

表5 测试化验与加工费预算明细表
（申请区科委科研计划项目课题资助经费在200千元人民币及以下时，毋须填写本表）

金额单位：千元
序号 
任务内容
计量单位
数量
任务承担单位
总价
其中：申请本次资助额
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）

累 计

表6 现有仪器设备使用费预算明细表
（申请区科委科研计划项目课题资助经费在200千元人民币及以下时，毋须填写本表）

金额单位：千元
序号 
设备名称
设备型号
隶属单位
购买单价
（元/台件）
使用数量
（台件）
使用设备原值
设备使用费
其中：申请本次资助额
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）=（4）×（5）/1000
（7）
（8）

累计

表7 国际合作基本信息表
（申请区科委科研计划项目课题无国际合作内容的，毋须填写本表）

项 目 名 称

依 托 单 位

曾列入何种科技
计划（可多选）
国家项目： ¨ 重大专项 ¨“863”计划 ¨ “973”计划 ¨ 基础研究计划 ¨ 其他
地方项目： ¨ 基础研究计划 ¨ 前沿技术研究发展计划 ¨ 科技支撑计划 ¨ 科技人才培养计划
¨ 企业技术创新引导计划 ¨ 研发公共服务平台与基地建设计划 ¨ 科普工程计划 ¨ 国内合作计划
¨ 国际及台港澳合作计划 ¨ 软科学研究计划 ¨ 配套计划 ¨ 其他计划
项目研发类型（可多选）
¨ 基础研究； ¨ 应用研究； ¨ 试验发展； ¨ 其他
属何合作协议
（协定）
¨ 政府间科技合作协定，协定名称： ，
协定约定期限： 年 月 至 年 月
¨ 其他协议，协定名称： ，
协定约定期限： 年 月 至 年 月
协定约定期限： 年 月 至 年 月
¨ 无
合作方式
（可多选）
¨ 01人员交流；¨ 02信息资料交流；¨ 03技术咨询培训；¨ 04引进技术；¨ 05引进人员（来华工作）；
¨ 06引进设备；¨ 07分工合作研发；¨ 08国外资源利用；¨ 09其他形式
项目合作协议
¨ 有，名称： ；¨ 无
项目合作起止日期
年 月 至 年 月
合作国别

合作外方
机构名称

外方负责人

电子邮件

通讯地址

传 真

电 话

外方合作投入
与
人才技术引进
1、经费投入
用于中方： 万元（人民币）
用于外方： 万元（人民币）
2、关键技术
引进: 项
技术名称

3、关键设备
投入: 项
设备名称

引进: 项
设备名称

4、特有资源、信息、资料投入
物种数
样本量
数据量
图纸数
其他（名称： ）

5、人才引进
计： 人
博士后 人
博士 人
硕士 人
技术工程人员 人
计来华工作： 人月
其中：正高级职称人员 人，来华工作 人月
合作外方主要成员简历（学历、工作经历、论著、近三年重要成果及获奖情况等） (300字以内)

合作双方的研究优势互补性及合作分工(300字以内)

外方在本合作项目上是否获得了所在国项目或缴费支持 (300字以内)

主要研究目标、内容、合作理由(300字以内)

表8 知识产权基本情况
项目计划类别：
项目名称

承担单位

大类
分类
项目承担前累计数
项目完成后新增数
专利申请数
外观设计

实用新型

发明专利

专利授权数
外观设计

实用新型

发明专利

软件著作权或集成电路布图设计
版权申请

版权登记

植物新品种
申请

登记

商标
申请

注册

上海著名商标

中国驰名商标

注：1、所有项目必须填写此表，以便于审核与统计；
2、项目承担前累计数：指本项目承担前承担单位现有的知识产权情况；
3、项目完成后新增数：指本项目完成后承担单位预计新增的知识产权情况，不含项目承担前现有的知识产权情况；该栏目是本表的主要部分，请认真填写；
4、知识产权表中以数字填写（无知识产权填零）。

表9 大型科学仪器设备基本信息表
（300千元及以上的大型科学仪器、设备和设施，必须填写本表）

仪器设施名称
中文名称

英文名称

仪器型号规格

分类编码

生产国别与地区

制造商

单价（含附件）
千元/台套
仪器设施主要技术
指标及附件配置

购置/试制目的
（单选）
□ 1-自用为主； □ 2-对外服务为主。
主要用途
（可以多选）
□ 01-科研；□ 02-教学；□ 03-行政执法技术保障；□ 04-公共技术服务；
□ 05-生产控制； □ 06-其他。
主要应用领域
（可以多选）
□01-农/林/牧/渔业；□02-医疗/卫生；□03-矿业/冶金；□04-石油/化工；
□05-材料/珠宝首饰；□06-机械；□07-电气工程；□08-电子/信息技术；
□09-仪器/仪表；□10-建筑/道路；□11-交通/运输；□12-食品/药品；
□13-娱乐/体育；□14-大气/海洋/土壤/环境；□15-天文；□16-考古；
□17-能源/核技术；□18-通信/广播/邮政；□19-轻工/纺织；□20-水文气象；□21-其他。
预计年开机小时数
小时
本仪器能否提供对外共享服务
□ 1-是；□ 2-否（请说明理由，以下表项不需填写）
预计每年可供对
外共享服务时间
小时
共享服务方案
服务部门

服务联系人

联系电话

服务接待时间

服务形式
□直接租借使用仪器 □用户委托技术服务
预期用户范围
和用户数量

填表说明：
1、 下述数据取自申报资料的《表2、表3》相关的资料：
1） 仪器设施的中文名称：必须使用规范的名称，请勿使用简称；
2） 仪器型号规格：必须正确填写型号规格，请勿使用简称；
3） 预算经费：含附件价格；外汇购买的按购入时外汇牌价折合人民币值填写。
2、 分类编码：参考《科学仪器设备设施分类编码表》选择填写。
3、 生产国别与地区：参考《生产国别与地区代码表》选择填写。
4、 服务接待时间：对外提供服务的具体时间段，如：9:00-16:00（周末和节假日除外）。
300千元（含）以上的仪器设施信息届时需导入上海研发公共服务平台。
目 录
第一章 总 论 1
1.1 项目概况 1
1.2 研究工作概况 2
1.3 研究结论与建议 4
1.4 主要技术经济指标 5
第二章 项目背景及投资的必要性 7
2.1 项目提出理由与背景 7
2.2 项目建设单位概况 8
2.3 项目投资的必要性 8
第三章 市场分析及定位 11
3.1 市场分析 11
3.2 休闲旅游度假客户特征分析 12
3.3 项目景区客户分析 17
第四章 项目建设地址与建设条件 19
4.1 项目建设地址 19
4.2 建设条件 19
4.3 区域基础设施条件 21
第五章 项目建设方案 23
5.1 建设方案设计原则 23
5.2 项目策划思路 23
5.3 建设规模 23
5.4 主要建设内容 23
5.5 主要设备方案 24
第六章 总图布置与公用工程 32
6.1 项目建设的基本思路 32
6.2 总平面设计 32
6.3 总图主要技术经济指标 35
6.4 公用工程 35
第七章 项目营销策略与发展建议 43
7.1 营销发展战略 43
7.2 营销组合策略 44
7.3 几点营销建设的设想 45
7.4 发展建议 46
第八章 环境影响与保护 49
8.1 环境保护设计依据 49
8.2 环境影响评价原则 49
8.3 施工期对周围环境的影响 50
8.4 施工期防治措施 50
8.5 运营期对周围环境影响 51
8.6 运营期防治措施 52
第九章 资源综合利用和节能 54
9.1 设计依据和标准 54
9.2 主要能源种类和消耗量 54
9.3 节水方案 54
9.4 节电方案 55
9.5 节能资源和新材料、新技术应用 55
第十章 劳动安全与消防 57
10.1 劳动安全 57
10.2 消防 58
第十一章 组织机构与人力资源配置 60
11.1 组织机构 60
11.2 人力资源配置 61
第十二章 项目组织管理及实施进度 62
12.1 项目组织管理 62
12.2 项目实施时期各阶段的进度安排建议 63
第十三章 投资估算及资金筹措 65
13.1 投资估算依据 65
13.2 其他工程费用和取费标准 65
13.3 建设投资估算 65
13.4 流动资金估算 66
13.5 项目投入总资金估算 66
13.6 分年投入计划 66
13.7 资金来源 66
第十四章 财务评价 69
14.1 编制依据 69
14.2 基础数据与参数选取的说明 69
14.3 年营业收入及税金估算 71
14.4 产品成本估算 72
14.5 利润估算及分配 73
14.6 财务盈利能力分析 73
14.7 不确定性分析 74
14.8 评价结论 75
第十五章 项目招标 76
15.1 编制依据 76
15.2 招标原则 76
15.3 招标范围 77
15.4 招投标程序 77
第十六章 社会效益分析 81
第十七章 结论与建议 82
17.1 结论 82
17.2 建议 82

奉贤区科研计划项目资助课题经费预算
编制说明

课题名称：
1、劳务费 

2、设备费
1）购置 
（1）
（2）
（3）
（4）
2）试制 
（1）
（2）
（3）
（4）
3）现有仪器设备使用费 
（1）
（2）
（3）
（4）
4）设备租用费
3、业务费
1）材料费 
（1）
（2）
（3）
（4）
　2）燃料及动力费
　3）测试化验与加工费  
（1）
（2）
（3）
（4）
4）出版物／文献／信息传播／知识产权事务费
其中:专业软件购买费
　5）会议费
6）差旅费
4、修缮费
5、管理费
6、其他费用 
1）国际合作与交流费

费用总计