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EPC项目采购合同模式探讨.doc
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2、1 EPC采购模式概述 EPC采购模式根本概念EPC是一个源于美国工程界的固定短语,它是规划设计Engineering、采购Procurement、施工Construction的英文缩写,是总承包商按照合同约定,完成工程设计、材料设备的采购、施工、试运行(试车)效劳等工作,实现设计、采购、施工各阶段工作合理交叉与紧密融合, 并对工程的进度、质量、造价和平安全面负责的工程管理模式。EPC模式的概念侧重承包商的全过程参与性,承包商作为除业主外的主要责任方参与了整个工程的所有设计、采购及施工阶段。EPC模式具体包括以下三个方面:1规划设计Engineering:一般包括具体的设计工作,如设计计算书和
3、图纸,以及根据“业主的要求中列明的设计工作如配套公用工程设计、辅助工程设施的设计以及建筑结构设计等,而且可能包括整个建设工程内容的总体筹划以及整个建设工程实施组织管理的筹划和具体工作,甚至可能包括工程的可行性研究等前期工作。2采购Procurement:不仅包括建筑设备和材料采购,还包括为工程投入生产所需要的专业设备、生产设备和材料的采购、土地购置,以及在工艺设计中的各类工艺、专利产品以及设备和材料等。采购工作包括设备采购、设计分包以及施工分包等工作内容。其中有大量的对分包合同的评标、签订合同以及执行合同的工作。与我国建设单位采购部门的工作相比,工作内容更广泛,工作步骤也较复杂。3施工Cons
4、truction:EPC承包商除组织自己直接的施工力量完成土木工程施工、设备安装调试以外,还包括大量分包合同的管理工作。一般包括全面的工程施工管理,如施工方法,平安管理,费用控制,进度管理及设备安装调试、工作协调、技术培训等。在EPC方式中,承包商在各个阶段的工作深度是随具体合同的规定而变化的。如对于采购,承包商可能只提供供给商名单;可能在提供供给商名单的同时还要提供报价及分析报告;也有可能完全负责在充分询价比拟根底上的订货购置。对于施工,可能只负责协调管理,也可能只负责局部实施工作。此外,对承包商的支付方式也有多种组合。在设计、采购、施工各阶段根据其效劳的性质和特点,可分别采用支付效劳费用、
5、支付承包价格或两者相结合的形式。 EPC采购模式的研究现状和实践应用.1 EPC采购模式的研究现状EPC模式在国外,理论界一直以来将它作为设计/建造模式的一个分支。1999年,国际咨询工程师联合会FIDIC认识到这种模式与设计/建造模式的根本区别以及其广泛的应用前景,将原来的?设计/建造和交钥匙合同条件?划分为?工程设备和设计/建造合同条件?及?EPC/交钥匙工程合同条件?两个单独的合同条件,从而确立了EPC/交钥匙模式在工程采购模式体系中的独立地位。1国外研究现状国外学者对EPC模式的研究可以归纳为以下几个方面:1EPC模式下信息管理对工程造价和进度的影响;2EPC模式下关键链工程管理及采购
6、框架耦合;3EPC工程中的时间管理。2国内研究现状国内学者的研究主要集中在以下几个方面:1EPC工程的合同管理、争端及索赔;2设计管理和风险管理及风险分担;3EPC合同的法律特性及运作流程;4EPC工程的本钱管理、费用变更管理及价值管理。.2 EPC采购模式的实践应用1国外实践情况目前全球最大的225家国际工程承包商几乎都能提供交钥匙承包业务,国际上许多大型的工程工程也都已或正在采用这种采购方式。近年来,由于私人融资工程有了更快的开展,将有更多的建设工程都需要这种固定最终价格和竣工日期的合同形式,EPC模式将在工程建设市场中逐渐占有更多的份额。表5-1所示为国际上假设干EPC工程工程:表5-1
7、 国际上假设干EPC工程工程序号国家工程名称规模1美国乔治亚发电站发电能力936MW联合电力系统发电能力550MW2德国东布鲁士威克废气发电工程发电能力10MW3日本San Roque 大坝灌溉面积18800公顷4加拿大Iroquois 瀑布电站发电能力110MW5卡特尔Ras Abu Fontas 电站发电能力600MW6印度Cochin 电站发电能力622MW7Petronet 输油管道合同价650,000,000美元8菲律宾Ilijan电站发电能力1200MW9老挝Nam OU 大坝发电能力110MW10哥伦比亚LA MIEL电站发电能力375MW2国内实践情况国内真正有能力承包EPC工
8、程的总承包商大约有100多家,最早开展这种业务的是化工行业的一系列设计单位。如今,我国承包商承建的EPC工程已逐渐从国内市场走向国际市场表5-2),获得了良好的社会效益和经济效益。表5-2 我国承包商承建的局部EPC交钥匙工程序号总承包商工程名称工程规模1北京勘测设计研究院陕西汉江喜河水电站工程2中国国际信托投资公司伊朗德黑兰地铁1&2号线机电系统交钥匙工程3中国石油工程建设集团公司苏丹油田生产设施工程随着EPC模式在国际上的推广应用,国内也有不少工程采取EPC模式,如:张庄入黄闸改建加固工程、洛阳石化总厂化纤工程、海南电站、唐山电站等。5.2 EPC采购模式的内容和特点 EPC合同分类由于各
9、个工程的自身特点不同,签订合同的具体条款不完全相同,EPC总承包的工作范围也不尽相同, EPC合同可分为以下几种模式。1设计、采购、施工总承包EPCEPC总承包是指业主对工程的目的和要求进行招标,承包商中标并签订具体的合同,承包商承当工程的设计、采购、施工全过程工作的总承包。业主只与总承包商形成合同关系,其他的工程管理工作都由总承包商承当并对工程最终产品负责。其合同结构形式如图5-1所示.图5-1 EPC模式的合同结构示意图2设计、采购、施工管理总承包EPCm设计、采购、施工管理总承包Engineering, Procurement, Construction management是指EPCm
10、总承包商与业主签订合同,负责工程工程的设计和采购,并负责施工管理。另外由施工承包商与业主签订施工合同并负责按照设计图纸进行施工。施工承包商与EPCm总承包商不存在合同关系,但是施工承包商需要接受EPCm总承包商对施工工作的管理。设计、采购、施工管理承包商对工程的进度和质量全面负责。具体的合同结构如图5-2所示:图5-2 EPCm模式的合同结构示意图3设计、采购和施工咨询总承包EPCa设计、采购和施工咨询是指EPCa总承包商负责工程工程的设计和采购,并在施工阶段向业主和施工承包商提供咨询效劳。施工咨询费不包含在承包价中,按实际工时计取。施工承包商与业主另行签订施工合同,负责工程施工按图施工,并为
11、施工质量负责。合同结构如图5-3所示:图5-3 EPCa模式的合同结构示意图EPC采购模式的工作流程及工作内容.1 EPC采购模式的工作流程EPC总承包工程的产品就是工程,因此拥有工程建设本身所特有的过程。完整的工程总承包工程,其创造工程产品的过程一般要经过5个阶段,即筹划阶段、设计阶段、采购阶段、施工阶段和调试/移交阶段,其工作流程如图5-4所示。图5-4 EPC模式工作流程示意图筹划阶段主要是拟定工程方案,包括商业方案、产品技术方案、设施范围方案、工程实施方案,以及合同策略;设计阶段主要包括规划设计、详细设计,以及施工与采购筹划;采购阶段包括采买、催交、检验、运输及保管等工作;施工阶段包括
12、施工前准备、施工,以及施工后清理等工作;调试/移交阶段工程投产方案、移交,以及工程结束等工作。.2 EPC采购模式的工作内容1工程筹划阶段EPC总承包工程管理是一个系统工程,必须十分重视工程筹划阶段的工作。“凡事预那么立,不预那么废,重视工程筹划阶段的工作,往往能收到事半功倍的效果。工程筹划阶段主要工作内容是描述工程产品所要到达的目标和一般要求,具体工作内容如表5-3所示。表5-3 EPC工程筹划阶段的主要工作内容序号工作类型工作内容1商业方案(Business Plan) 确定商业目标 确定设施目标和需求容量 市场调查研究和分析 建立愿景和公众联系 工程选址 相关的法律问题 拟定融资方案 原
13、材料资源分析 劳务方案和人力资源问题 确定工程调试要求2产品技术方案(Product Technical Plan) 技术调查和工艺流程分析 产品开发/认证和测试过程 获得专利和执照 签订平安和保密协议3设施范围方案(Facility Scope Plan) 拟定工艺和实施方案 设施效用和远距离监控范围 环境范围 现场方案 详细的工作结构分解4工程实施方案(Project Execution Plan) 确定工程的初始设计标准 建立初始工程组织 完成投资估算 建立主要工程的方案 相关的质量和平安问题 建立初始实施方案 确定工程范围5合同策略(Contract Strategy) 确定合同策略
14、确定招标工作包范围 拟定潜在的EPC承包商投标人名单 选定EPC承包商 劳务策略2工程设计阶段EPC工程总承包的设计过程是创造工程产品的重要阶段,即详细和具体描述工程产品的阶段。设计阶段完成的设计文件和图纸是采购、施工和设备调试等各个阶段的依据。在EPC总承包工程中,设计起主导作用,这反映在:1设计工作对整个工程的影响根据W.E.Back在1998年对美国20个EPC工程的统计,设计工作平均消耗承包商在整个工程中28%的劳动力本钱和22%的实施时间,但它对整个工程的影响远远不止于此:n 一个工程80%的投资在方案设计阶段就已经确定下来了,而后续的控制只能影响到其余的20%的投资(Keliy,
15、1982);n 生产率的70%一80%是在设计阶段决定的(Suh, 1990);n 40%的质量问题起源于不良的设计(Dixon & uffy, 1988).2设计变更对工程的影响工程变更的本钱随时间推迟呈对数关系上升(Siegai,1999),因此,虽然设计工作本身所占本钱不高,大局部费用由其下游的生产准备、采购和施工过程消耗,但它对整个工程的本钱、投入运营的时间以及质量有着巨大的影响。因此承包商在早期设计阶段就必须及早全面地考虑工程建设中的各个后续环节。否那么,进行设计变更的时间越晚,变更的本钱越大对EPC总承包工程的设计过程进行有效的管理,通常会起到事半功倍的效果。而要做到这点,就有必要
16、了解如何对设计阶段进行划分、如何对设计专业进行设置以及如何对设计的版次进行有效的管理。对于设计阶段的划分方法国内与国际上有一些不同,目前比拟通行的划分方法如表5-4所示。表5-4 兴旺国家设计阶段的划分专利商工程公司设计阶段工艺包Process package根本设计Basic Design工艺设计Process Design根本设计Baisic Engineering、分析和规划设计Analytical and Planning engineering详细设计Detailed Engineering、最终设计Final Engineering主要文件 工艺流程图 工艺控制图 工艺说明书 工艺
17、设备清单 设计数据 概略布置图 工艺流程图 工艺控制图 工艺说明书 物料平衡表 工艺设备表 工艺数据表 平安备忘录 概略布置图 各专业条件 管道仪表流程图 设备计算及分析草图 设计规格说明书 材料选择 请购文件 设备布置图 管道平面设计图 地下管网 电气单线图 详细配管图 管段图 根底图 结构图 仪表设计图 电气设计图 设备制造图 其它图纸用途提供工程公司作为工程设计的依据、技术保证的根底把专利商文件转化为工程公司文件,开展专业工程设计,并提交用户审查为开展详细设计提供资料,为设备、材料采购提出请购文件提供施工所需的全部详细图纸和文件,作为施工依据和材料补充订货兴旺国家设计阶段划分与我国现行设
18、计阶段划分相比有以下优点:n 设计过程是连续的,阶段间没有中断进行的初步设计审核环节;n 设计过程是渐进的,工艺包一工艺设计一根本设计一详细设计,逐步深化和细化;n 前一阶段的工作成果是后一阶段工作的输入,对前一阶段的成果通常只能深化而不能否认。由于设计过程要完成对工程产品的详细和具体的描述,因此设计专业的设置直接影响EPC总承包工程产品的水平和质量。我国先前的设计专业设置不够科学,例如,工艺专业包含的设计内容太广太杂,从工艺计算、工艺流程、布置、配管、保温、涂漆、安装材料等,因此设计技术水平和设计质量都不高;有的与工程工程产品密切相关的专业,例如,系统专业、管道机械专业等又没有单独设置,严重
19、影响了工程总承包工程产品的水乎和质量。在整个工程的设计阶段,由于要涉及各个专业,接触到不同界面尤其是设计方与施工方的界面,随着设计的深入,必然导致设计文件和图纸的不断变更、调整,这就需要对其进行科学的版次设计来反映最新的设计动态,不至于由于设计理念的沟通不畅造成不必要的损失。不同专业的版次数目根据实际情况自行调节,即根据工程的进展所反映的问题对相关的文件图纸进行实时升版。3设计过程与采购过程的关系EPC总承包工程是一个系统工程,各个阶段其实是相互交叉运行的,这也是EPC总承包模式的最大特点。以设计为主导,设计、采购、施工、调试的合理交叉,为保证工程质量,缩短建设工期,降低工程造价提供了有力的保
20、障。采办纳入设计过程是指在设计过程中,设计与采办工作合理的交叉、密切的配合,进行设计可施工性分析,以保证设计成品文件和图纸的质量和采办设备、材料的质量。具体做法为:其一,由设计专业负责编制设备材料清单和技术规格书。设计专业按专门制定的表格和要求编制设备材料清单和技术规格书,能准确表达设计要求,减少采购过程的技术错误,同时使合同采办部门在同供货商谈判时心中有数。其二,由设计专业负责对供货商报价中技术局部进行技术评审。设计专业负责对供货商报价中技术局部的技术评审,确保采购的设备、材料符合设计要求。这点尤其重要,在大型工程工程建设中,当需要进行设备、材料采办时,首先由合同采办部组织招投标,然后由其组
21、织设计部门专业人员、各个分工程组的专业工程师对合格供货商提供的标书中的技术局部进行评定,拿出各自的意见并汇总,最后交由合同采办部同供货商商谈,看其是否能满足工程所需设备、材料的技术要求,以决定是否与其签订合同。这会在很大程度上防止日后施工、调试阶段发生的各种问题。此外,如果采办的设备、材料出现质量问题,设计人员还能参与到索赔中,并提出自己的建议。其三,由设计专业负责审查确认供货商的先期确认图和最终确认图。在合同采办部同供货厂家签订采办合同后,设计专业首先要负责审查确认供货商提供的先期确认图,找出其中的缺乏并反应给厂家,之后厂家根据设计专业提出的意见和建议对先期确认图进行修改并提交最终确认图,设
22、计专业还需负责审查确认供货商的最终确认图,保证设备、材料制造质量。最后,由设计专业分期分批提交设备、材料采办清单。在整个工程工程建设中,所需的材料、设备有先后次序之分,这就需要设计专业分期分批及时的提供设备、材料采办清单,保证关键、长周期设备提前订货,缩短采购周期和工程建设总周期。工程设计阶段的主要工作内容是描述工程产品详细的和具体的要求,具体内容如表5-5所示。表5-5 EPC工程设计阶段的主要工作内容序号工作类型工作内容1工程最终范围(Fninalize Scope) 最终的设施范围方案 确定主要的设备和材料标准 最终的设施效用和远距离监控范围 法规、标准和环境影响要求 获得许可和法律授权
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