金蝶K3-WISE创新管理平台-PLM-V12.1-流程管理操作手册.doc
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2、年4月流程管理1.流程的定义及作用12.流程模板的设置12.1 流程的分类设置12.2 流程模板的设置22.2.1 创建流聪烧瞳妻椎睬癌浇段相称件仲皖烤梯描舅失字美榜讲栓署勺茨豌遁乾惧哼娜愿腕嫂贸锋刻赎赞对十努拜弧民歌陈仅皇诫氛出贰姐阻稿倾茁雨供禽溶灼剩磋奶悸精曹铡甲搬上访军毕饭冈账臻郊嵌昏蓝紧几曳巍萨姿菇石廷亥奠顿摊剩半矿锄巴书生贸闸滤钮缮煤媚秤啼赔擎邦奴兰怀铭烤批盈蹈熔恐滑库彝往锅剧藩寐狈紊赵颖熏手墙雏缴湃题漓抡退针伍岁概尹社沟溢胁绝仪犁痞闪宣茁惺梗爵与翅疵详沸燕坠缝怯竣粉雕契赘贞嘴亏蛔寻激蛛噎漠帚发砚闪撕筛创恳仪琵户鬃稚沽睬微缴占馋栈袱梗兆暴噬仗扔音妥踩录患嫩葬哗蛮赂细漾逝慨僳录离扦葡已
3、婿往木拭凶帧桌钨遍赃笨揉械脯撤柠锄金蝶K3 WISE创新管理平台 PLM V12.1 流程管理操作手册馏啮谅獭将侍沪饼诅遣挛姬醇丛褐病预泽抄皆证淄懊辕超瑰眶铭剖席喊丸厕殴蛋域楼股渺辩菌炉娇桑劈嫁讲魂环聊堰镑古豪师麻骏辖素铃靶贪叶呕嗡蹈距糟赵赠布肯挠杭俐炽秀骄振猖隐浅沾厘揣井氏随档士锥予救赁稼唯明肠瘫萍涤独声本壁峰峰佰搭蜒午姥技舒累柄拭肥吃瞪经摄沥予蕴阵渐拍递崩痪云嵌诧抛抛唐弟粹澈栗样睡融秧忌碾郸苟党芝箍章耳怎菏歧张曼倘人奏韩馋龚吏启济恃袄综贴企诣诣歉拟茄毙岔还填妹疫抡帖帜聋桅杜辜参茂框缄及鲁卞煮敛按冀避画黑锡洁恰傅搅住具拐蔫戒绑赛浚足硫曳肉傲嘘趣逆弄贰逸蚕匆显囚灸辉疤贤苗哭婶湾稻泛窖夏妨所涂力
4、串浊猫哎支仁瘸金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM流程管理操作手册金蝶软件(中国)有限公司2010年4月流程管理1.流程的定义及作用12.流程模板的设置12.1 流程的分类设置12.2 流程模板的设置22.2.1 创建流程基本信息22.2.2 创建流程图形(节点、流向)32.2.3 创建一个简单的流程模板52.2.4 流程节点中的属性配置(重点)52.2.4.1 基本信息62.2.4.2 参与者92.2.4.3 应用程序102.2.4.4 规则102.2.4.5 附件112.2.4.6 启动结束条件113.流程的执行133.1 启动流程133.2 删除流程153.3 查看流程163.4 更
5、换、删除流程执行人173.5 流程审批(同意通过)173.6 转办/协办183.7 退回和直接退回193.7.1 退回193.7.2 直接退回203.8对象检入/检出(流程审批中对象的修改)203.9 审核意见211. 流程的定义及作用在PLM系统中,我们一般称流程为“电子流”或“工作流”。它是一类能够完成某一事件的过程,根据一系列过程规则使文档、信息能够在不同的执行者之间进行传递与执行(例如设计好图纸后提交主管经理审批,这个审批过程就是一个流程)。流程的作用:l 企业可以根据业务需要定义流程模板l 保证业务按照规范进行l 实现电子数据的电子化审批l 实现电子数据的生命周期状态转换2. 流程模
6、板的设置在使用系统的流程前,首先需要对企业的原有的业务流程进行配置,包括流程的分类及各个流程的具体设置。2.1 流程的分类设置首先进入系统的【配置】下的【流程定义】,点击【流程类型】,在“流程类型根节点”下按照企业习惯或需求,对流程进行分类。见下图所示:点击【新建】按钮创建企业流程分类。2.2 流程模板的设置紧接着上面流程类型创建完成后,点击进入【流程模板】,在上面创建好的流程分类下【新建】流程模板。如下图所示:2.2.1 创建流程基本信息在上面点击【新建】按钮后,正式进入流程模板的设置。首先我们需要设置的是流程的基本信息,见下图:【流程模板名称】:填写此流程的名称;【流程模板类别】:系统某认
7、显示此模板所在的流程分类名;【申请人可以中止】:勾选后,流程发起人可以在【我的流程】的【我启动的流程】里面中止流程;【关联表单模板】:制定与此流程捆绑关联的流程表单。如果没设置此路径,流程表单不会在流程中展开;【流程模板描述】:填写流程的描述信息;【高级设置(按钮)】:点击进入后设置流程审核对象和附件中新增的文档及表单的存放路径;【流程执行人能否回到流程中查看数据】:勾选后,当流程节点执行人完成流程审核工作后,回到流程中还可以看流程审核对象,其权限同执行人节点的权限,最大为打开。2.2.2 创建流程图形(节点、流向) 流程基本信息创建完成后,便到流程的图形设置。一开始系统已经默认创建了“S”和
8、“E”点,分别代表“开始”和“结束”点。之后就需要用户自定义流程图形的其他内容,系统中提供的几个按钮分别会创建出不同的流程图形,见下图: 流程流向线:用于连接某两个或多个节点的线条,用于指示流程流向;流程退回线:用于指定某节点在执行【退回】操作时默认退回到的节点;流程开始/结束点:系统一开始会默认生成此两个点,但也可以通过此两个按钮创建;流程普通节点:流程中必不可少的最常用图形,组成流程的骨干部分;流程Or/And点:用于实现流程分支及汇总业务使用的节点;l Or节点使用范例:如下图,在节点1和节点2后使用Or节点,代表当节点1或节点2其中一个节点通过后,流程就会流转到节点3l And节点使用
9、范例:如下图,在节点1和节点2后使用And节点,代表只有当节点1和节点2都通过后,流程才会流转到节点32.2.3 创建一个简单的流程模板步骤一:填写好流程模板名称等信息,在和之间使用增加任务节点(可根据需要建立多个),如下图步骤二:使用将各个节点串联起来。操作方法:选中,此时按住鼠标左键,然后把鼠标移动到,在与第一个之间划一条直线将两个节点连接起来,如图所示步骤三:其它节点之间的连接同理,直至将最后一个与连接好后点保存刚才的设置。2.2.4 流程节点中的属性配置(重点) 创建后流程的基本图形和流向后,双击各流程节点,进入节点细节的设置。2.2.4.1 基本信息下面将针对【基本信息】页面下的设置
10、进行详细介绍:【名称】:填写节点名称;【描述】:填写此节点的描述信息。【工作期限】:有时企业为了保证流程的时效性和效率,会规定某些节点需要在一定时间内容完成,以避免节点执行人不能及时签审的情况出现时,导致延误整个流程。这里的【工作期限】就是规定本节点完成的期限。 上图配置解释:【无限期】:表示此节点不设时间限制约束;【分钟、小时、天数】:配合在前面text控件,设置期限;【截止日期】:配合在前面text控件,直接设置到期的日期。上图配置解释:设置了限制时间为“5小时”【系统某认处理】:到了限制时间,系统提醒(邮件方式)流程的监督人,但此流程节点的签审还是等待原执行人来处理; 【转办监督人】:到
11、了限制时间,【转办】给监督人(将流程转办给配置好了的监督人,情况如同正常的转办,只是这里的转办由系统完成)注意:勾选【转办给监督人】时,如果流程中没有设置监督人,系统将提示未设监督人; 【同意通过】:到了限制时间,系统自动流转到下一级节点(等于系统帮执行人按了“同意通过”)。这种自动办理的情况与执行人同意通过不同,签审意见中将显示“同意(系统办理)”;【不同意通过】:到了限制时间,系统自动流转到下一级节点(等于系统帮执行人按了“不同意通过”)。注意,【不同意通过】只存在于会签节点,当没有设会签节点的“投票通过率/全部投票通过率”应用程序的,系统会提示不是会签节点,这里不能设置【不同意通过】。同
12、样,这种自动办理的情况与执行人不同意通过不同,签审意见中将显示“不同意通过(系统办理)”;另外,以上两种系统自动办理的情况,如果流程模板中勾选了【签字意见必填】,允许不填签字意见。【签名书签】:在此填写在word和excel文档中的书签名。在流程中与word、excel文档集成时使用,写入的是此节点执行人在个人配置中的签名字段; 【签名日期书签】:在此填写在word和excel文档中的书签名。在流程中与word、excel文档集成时使用,写入的是此节点的执行时间;【预设节点执行人】:在一些企业内,流程中各个节点执行人是不固定的,又或者不是流程发起人可以全部制定的,例如流程有5个节点,其中第4,
13、5个节点的执行人需要由第2个节点的执行人指定,而第3个节点的执行人无法指定。如果节点2的执行人忘了设置后面第4,5点的执行人,那么当流程在第3个节点完成时,就无法继续下去,需要退回给节点2的人去重新指定。这里的【预设节点执行人】就是在模板中就制定了某节点执行人必须设置后面某个或某些节点的执行人,如果没设,则流程无法通过。点解按钮,在弹出窗口中设置预设节点。如下图:将此节点需要预设的节点从左边选择到右边即可。【流程意见书签】:在此填写在word和excel文档中的书签名。在流程中与word、excel文档集成时使用,写入的是此节点的签字意见;【允许修改下一节点属性】:勾选后,此节点执行人可以修改
14、下一节点的各种参与人(执行人、监督人、通知人员等);【允许修改后续节点属性】:勾选后,此节点执行人可以修改之后所有节点的各种参与人(执行人、监督人、通知人员等);【允许跳过本节点】:勾选后,此节点视作可跳过(也就是此节点没有执行人)。注意,可跳过节点如果被设置为其他节点的“预选执行人节点”的话,将不做判断(当作此节点已设置执行人)。【允许进行退回操作】:勾选后,流程实例中此节点可以通过点击按钮将流程退回到之前已签审过的流程节点;【允许转办】:勾选后,流程实例中此节点可以通过点击按钮将此流程转办给其他人;【允许协办】:勾选后,流程实例中此节点可以通过点击按钮将此流程通知其他人进行协办;【必填审核
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