水泥市场热点区域及未来机会市场分析.doc
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1、水泥市场热点区域及未来机会市场分析一、水泥行业三大市场区域分布由于中国经济发展十分不平衡,水泥工业的发展在各个地区也呈现出不同的态势。根据水泥消费需求特点和市场竞争特征,我们将水泥市场分为三大市场区域:一级市场长江三角州、珠江三角洲,京津唐地区三大核心消费圈为一级市场区域,包括:上海、北京、天津、江苏、浙江、广东省份等经济发达城市。属于一级市场区域的城市年水泥消费量超过800万吨。一级市场区域经济发展迅猛,是中国经济最具活力的三大经济圈。由于其固定资产投资规模大,人均消费增长较快,水泥市场需求旺盛,市场规模增长迅速。因此,这一市场区域是众多水泥大企业集团必争之地,海螺、三狮、华新、冀东等大企业
2、集团都聚集在此地。二级市场二级市场区域内年水泥消费量为200800万吨左右,如郑州、成都、南昌等城市。主要是指一级市场以外的省会城市及省内发达地区为二级市场,这些地区的经济发展和市场规模的增长速度相对于一级市场要慢,但仍然保持较快的发展速度,潜在的经济增长能力会更强。这一市场区域主要是本区域大企业利用其在本地的优势控制市场,但进入2005年,大企业集团已开始大踏步进军二级市场。三级市场中小城市及农村市场区域为三级市场,消费量为200万吨以下,大部分地区是在50100万吨。这一级市场的特点是经济发展相对比较滞后,市场容量较小,市场规模增长缓慢。这类地区小企业众多,竞争特点是以低层次的价格竞争为主
3、,产品主要是低端产品。市场竞争相对较为分散,很难形成独家垄断局面。二、近几年水泥市场争夺热点区域近年来水泥行业市场争夺的热点主要是一级市场区域,即:长江三角洲、珠江三角州和京津地区。华东地区位于长江三角州的华东地区由于经济发展迅猛,水泥市场需求旺盛。全国年水泥消费量大于800万吨的城市近30个,华东地区有10个左右。因此,华东成为大企业集团的必争之地,企业间的竞争日趋白热化。海螺、三狮、华新等大企业集团各显身手,利用各自优势,运用价格策略扩大市场占有率,一时间市场上“硝烟弥漫”,水泥价格从2004年起持续走低,全行业的利益得不到保证。截止2004年底,海螺在华东地区共有新型干法生产线27条,熟
4、料产能达4070万吨,占海螺新型干法产能比重超过80%。说明海螺的核心市场区域是华东地区。三狮集团利用社会闲散资金等多种融资渠道,在浙江建有10条新型干法生产线,合计水泥熟料生产能力达945.5万吨,占全省熟料产能5449.8万吨的17.3%;水泥产量占全省水泥产量的15%左右。华新集团的主要市场区域是湖北省,其年生产能力超过1700万吨。华东地区是新型干法水泥发展较快和较早的地区,截止2005年底,浙江和江苏拥有4000t/d以上新型干法水泥熟料生产线达25条,拥有4000t/d以上新型干法水泥熟料生产线的企业达15家,拥有2500t/d以上新型干法水泥熟料生产线超过60家。2005年前10
5、家水泥企业集团中有5家都集中在华东地区,加上近年产业结构调整涌现出数十家较具规模的新型干法水泥企业,使得这一市场的竞争更为激烈。珠江三角洲地区珠江三角洲是固定资产投资活跃、经济快速发展的地区之一,也是水泥市场需求量较大的地区,且其市场增长潜力较大,是水泥大企业集团所看好的目标市场。根据资料统计,广东省2004年消耗水泥9800万吨,珠江三角洲地区水泥消费量超过7000万吨,占广东省水泥消费量的四分之三。珠三角地区水泥市场很大,但仅靠本地供应难以满足市场需求。很多企业借产业结构调整之际,纷纷在此建设新型干法生产线,以求在珠三角获取一定的市场份额。截止2004年底,广东省水泥生产能力(粉磨)超过1
6、亿吨。海螺集团进军中南地区的战略部署已经很清晰,主打两广市场,在广东主打珠三角市场;在广西全面布局,在两地区之间又形成相互呼应。2005年投产的5条新型干法熟料生产线中有四条位于中南地区,广东和广西各有两条,生产线规模均为5000t/d,新增水泥熟料生产能力共计620万吨/年。海螺在广东英德共建设7条5000t/d级生产线,将成为国内最大的水泥生产基地。本地龙头企业塔牌和越秀集团也加紧调整了对广东市场的布局,2005年越秀集团广州越堡水泥公司投产一条6000t/d新型干法生产线;塔牌也从梅州推进到靠近珠三角市场的龙门。外资企业也看好这一市场,其中最具实力的台湾水泥(英德)有限公司和海螺隔江相望
7、,准备建设4条5000t/d级生产线,目前已有两条法生产线已点火投产。中材在收购天山后,又将亨达利并入旗下,其实力也不可低估。珠三角地区的市场争夺已日趋明显,一直保持全国高位的广东水泥价格从2005年开始逐步下降。广州P.O32.5水泥价格从2004年的419元/吨的高位下降到2005年的322元/吨,下降了近100元,跌幅达23%,是近年来跌幅最为严重的一年。随着珠三角水泥市场竞争的加剧,预计2006年广东水泥市场价格依然不容乐观。由于珠三角地区经济发展势头较好,目前还没有一家企业能够主控该地区市场,因此,珠三角地区在未来几年仍然是水泥市场争夺的热点区域。京津唐地区由于奥运会将在北京举办,城
8、市建设对水泥的需求量巨大。目前,北京水泥市场需求量为2000万吨左右,需求量从去年开始有下降趋势,本地企业水泥供应量为1100万吨,巨大的消费需求和市场缺口使北京多年来一直是华北地区市场争夺的焦点。2002年以前北京水泥市场价格较高,市场供不应求。但是,由于近年来周边地区,如天津、河北、河南、山西、山东等地区借交通便利的优势将水泥大量涌入京津唐地区,导致水泥供过于求。从2004年各地区的水泥产量可以看出河北唐山、石家庄的产量都很高,邯郸、邢台产量也不低,水泥除供应本地区外,都将北京、天津作为主要目标市场。加上产业结构调整,新型干法熟料产能快速增长,出现产能过剩,市场竞争异常激烈,水泥价格持续低
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