2016-2020年中国软件行业市场分析及发展报告.doc

2016-2020年中国软件行业
市场分析及发展报告

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摘要
随着信息技术的高速发展和广泛应用，信息产业已经成为拉动国民经济发展的强大动力，成为国民经济的第一支柱性产业。软件作为信息产业的核心与灵魂，已广泛渗透到国民经济的各行各业，促使制造业、农业、服务业及社会管理等其它领域的生产、经营方式及工作效率等发生深刻变化，软件与信息服务业已经成为全球第一大产业。并将成为21世纪推动世界经济发展和社会进步的重要动力。近年来，OECD主要国家软件业平均以11%以上的增长率快速发展。
2014年，软件业务收入3.7万亿元，同比增长20.2%；2013年全国规模以上软件和信息技术服务企业共完成软件业务收入3.06万亿元，同比增长23.4%。
2014年，信息技术咨询服务、数据处理和存储类服务分别实现收入3841和6834亿元，同比增长22.5%和22.1%，增速高出全行业平均水平2.3和1.9个百分点；占全行业比重分别达10.3%和18.4%，同比提高0.2和0.3个百分点。传统的软件产品和信息系统集成服务分别实现收入11324 和7679亿元，同比增长17.6 %和18.2%，占全行业比重同比下降0.7和0.3个百分点。嵌入式系统软件实现收入6457亿元，同比增长24.3 %，增速高出全行业平均水平4.1个百分点。集成电路设计业实现收入1099亿元，同比增长18.6%。
一、2011年软件行业运行特点分析
2011年以来，在国家4号文等产业扶持政策的推动下，我国软件产业步入新的快速发展阶段，产业规模超过1.84万亿元，新兴信息技术服务增势突出，中心城市集聚效应明显，运行中呈现出如下发展特点：
一、产业规模快速增长。我国软件产业2011年共实现软件业务收入超过1.84万亿元，同比增长32.4%，超过“十一五”期间平均增速4.4个百分点，并超过同期电子信息制造业增速10个百分点以上，实现了“十二五”软件产业的良好开局。
二、新兴信息技术服务增势突出。累计到12月底，信息技术咨询服务、数据处理和运营服务分别实现收入1864和3028亿元，同比增长42.7%和42.2%，增速高于全行业10.4和10.1个百分点，两者占比达到26.5%，比上年同期提高1.9个百分点。嵌入式系统软件增长快于去年，实现收入2805亿元，同比增长30.9%，比上年同期高15.8个百分点。软件产品、信息系统集成服务和IC设计增长较为平稳，分别实现收入6158、3921和691亿元，同比增长28.5、28.4%和33%。
三、软件出口增速放缓。1-12月，软件业实现出口304亿美元，同比增长18.5%，增速低于上年18个百分点。其中，嵌入式系统软件出口持续低迷，同比仅增长7.6%，拉低行业出口增速7个百分点；外包服务出口保持较快增长，实现收入59亿美元，同比增长40.3%，高于软件出口增速21.8个百分点。
四、产业集聚发展特点显著。1-12月，全国4个直辖市和15个副省级城市实现软件业务收入15008亿元，同比增长34%，增速快于全国平均水平1.7个百分点，占全国软件业务收入的81%，其中软件业务规模超过500亿元的城市达到10个，中心城市成为软件产业发展的主要聚集地。东部省市继续领先全国发展，共完成软件业务收入15656亿元，同比增长31.7%，占全国比重达84.8%，江苏、福建和山东等省的增速均超过35%。
五、骨干企业运行态势良好。根据工信部重点监测的软件前百家企业数据显示，2011年百家企业累计完成软件业务收入3423亿元，同比增长15%，占全国收入的18.6%。如去掉大型通信类软件企业业务调整的影响因素，其他企业的软件业务收入增长25%，利润增长22%。百家企业全年研发经费投入达461亿元，占收入的13.5%，同比增长13%;从业人员平均人数超过50万人，同比增长24%;订单金额呈增长态势的企业接近九成，企业对未来预期较为良好。
二、2011年软件行业投资情况分析
现状：目前软件行业的投融资渠道以VC/PE为主，2010年至2011年10月披露的软件企业通过VC/PE进行股权融资的48例案例中，地区分布较集中，主要分布在北京、广东、上海等地。其中，北京地区的融资案例为27例，占案例总量的56.25%。通过天使投资进行股权融资的案例总量为9例，仅有1例披露了股权融资金额。战略投资者通过其管理、资金、技术等优势成为企业融资的方式之一，在披露的17例战略投资案例中，披露融资金额的案例12例，融资规模36.93亿元。软件产业股权融资企业业务类型主要集中于行业应用、管理软件、安全与存储、互联网应用及服务、外包服务、基础软件及游戏软件业务。
趋势：软件行业具有轻资产的特点，其主要资产多体现于企业的技术、专利、人才等无形资产，而行业应用软件业务正是将这一特点发挥至极，投资者对软件行业的投资正逐渐由硬件设备向技术服务转变，同时，软件与行业相结合的经营模式正在日益激烈的竞争中逐渐凸显。
三、软件行业与宏观经济相关性分析
2011年是“十二五”开局之年，也是经济形势异常复杂的一年。总体来看，中国经济平稳快速发展，总体运行态势良好。
预计2012年国内外经济形势愈加复杂。发达经济体活力不足、市场信心下降，世界经济可能将在较长时期内持续低迷。虽然我国经济增速可以保持在合理较快增长区间，物价涨幅也将逐步回落，但宏观调控依然面临众多挑战，因此也要作好应对复杂经济局面的准备。
考虑到软件行业增速对宏观经济难以免疫及软件行业周期滞后于宏观经济，2012年，软件行业的增速将有所回落，后金融危机时代，中国经济的平稳运行仍面临层层考验，同样，软件行业也会在此时期内面临着外部经济环境所带来的风险。
四、软件行业竞争状况分析
我国软件企业对上游的讨价还价能力较低，这是由于软件行业轻资产的特点所决定的。同时，软件行业现有企业间的竞争激烈，由于我国软件行业中低端软件较多，进入门槛低，造成了同质化较为严重，但是应该看到的是，目前我国软件企业自主创新能力正逐步提高，有望形成多家大型企业，未来在国际竞争中机会越来越大。在下游方面，软件行业的议价能力同产品特点有关系，差异化的产品有较高的议价能力，同质化产品议价能力较弱。在新进入者威胁方面，总体来讲是低端软件威胁较高，高端软件威胁较低，这是有技术门槛所决定的。
五、2011年软件行业区域发展分析
1、区域分布呈现分散集中格局，中心城市成为产业发展聚集点
2、环渤海地区：产业链高端的引领者
3、长三角地区：多级联动立体发展的先行者
4、珠三角地区：创新环境突出的示范者
5、西三角地区：后发优势强劲的追赶者
总体来讲，软件行业的布局整体呈现“一带一轴一三角”特征。
“带”：东部沿海软件产业带，北起环渤海地区、东至长三角地区、南到珠三角地区，它囊括了北京、上海、广州、深圳、南京等中国最重要的软件产业城市，是中国软件产业发展的第一集团。
“轴”：中部发展轴，这一区域北起河北，南至湖南，包括了众多中部地区省市，各省平均软件产业年产值在100亿元以上，是东部沿海软件产业带向内陆地区的延续。
“三角”：成都、重庆、西安这三个西部重镇组成了中国软件产业在西部地区的“黄金三角”。该区域软件产业产值虽然与东部沿海软件产业带仍存在差距，但近年来产业发展较快，产业集中度和整体实力快速提升，是中国软件产业未来发展的重要潜力区域。
六、软件行业产业链及子行业分析
1、产业链
通信设备及家用视听产品的销量增长，会拉动软件产业的发展，2012年软件行业产业链的上游总体来讲利好于软件行业的发展。
金融、制造、能源、电信等行业信息化开始进入稳定增长阶段，而医疗、教育、民生、公共安全、交通、智慧城市等社会信息化投资快速增长，下游利好于软件行业的发展。
2、子行业
软件产业2011年共实现软件业务收入超过1.84万亿元，同比增长32.4%，超过“十一五”期间平均增速4.4个百分点，并超过同期电子信息制造业增速10个百分点以上，实现了“十二五”软件产业的良好开局。
2011年新兴信息技术服务增势突出，信息技术咨询服务、数据处理和运营服务分别实现收入1864和3028亿元，同比增长42.7%和42.2%，增速高于全行业10.4和10.1个百分点。
此外，嵌入式系统软件实现收入2805亿元，同比增长30.9%，比上年同期高15.8个百分点。软件产品、信息系统集成服务和IC设计增长较为平稳，分别实现收入6158、3921和691亿元，同比增长28.5%、28.4%和33%。
七、软件行业风险分析
2011年是“十二五”开局之年，也是经济形势异常复杂的一年。总体来看，中国经济平稳快速发展，总体运行态势良好。
预计2012年国内外经济形势愈加复杂。发达经济体活力不足、市场信心下降，世界经济可能将在较长时期内持续低迷。虽然我国经济增速可以保持在合理较快增长区间，物价涨幅也将逐步回落，但宏观调控依然面临众多挑战，因此也要作好应对复杂经济局面的准备。
考虑到软件行业增速对宏观经济难以免疫及软件行业周期滞后于宏观经济，2012年，软件行业的增速将有所回落，后金融危机时代，中国经济的平稳运行仍面临层层考验，同样，软件行业也会在此时期内面临着外部经济环境所带来的风险。
但是考虑到2011年底及2012年初陆续出台的各部委“十二五”规划和相关产业政策将成为推动软件行业发展的有利因素。我们对软件行业继续看好，给予“维持”的评价。
八、软件行业授信建议
根据软件行业发展趋势及国家一系列相关支持政策分析，我们认为应重点支持以下几类企业类：云计算相关企业、医疗行业信息化相关企业、电子政务相关企业。
另有部分企业也在国家政策支持范围之内，但综合考虑其当前规模及未来发展情况，列为适度支持：智能交通相关企业、ERP大型企业、嵌入式软件领导厂商。
受益于新的税收政策以及会因重点支持的子行业而受到拉动作用的企业，列为维持类：服务型公司、信息安全类公司。
虽然国家层面支持软件行业发展，政策优势较好，但是有部分企业仍然面临艰难的生存现状，未来发展并不明朗，此类列为限制及退出类：中小ERP企业、小规模项目型软件企业、产品技术过时的企业。
目 录
第一章 软件行业基本情况 1
第一节 软件行业的定义及分类 1
一、行业定义 1
二、行业分类 1
第二节 行业地位及重要性 1
第二章 2011年软件行业发展环境分析 3
第一节 宏观经济环境对行业的影响 3
一、2011年国内经济环境影响 3
二、国内经济趋势判断 3
第二节 产业政策对行业的影响 5
一、重点政策汇总 5
二、重点政策分析 6
三、政策未来发展趋势 7
第三节 行业社会环境分析 8
一、第二届北京云计算国际高层论坛召开 8
二、医疗信息化将获百亿资金支持，将带动软件行业发展 9
三、西安高新区软件新城项目总体规划通过评审 9
四、世界软件质量大会首度来华 9
五、2011年我国软件著作权登记创历史新高突破10万件 9
六、我国明确下一代互联网发展路线：2015年启动规模商用部署 9
第三章 2011年软件行业发展情况分析 11
第一节 2011年软件行业运行情况及特点分析 11
一、供需：收入快速增长，效益稳定提升 11
二、结构：新兴信息技术服务增势突出 12
三、区域：产业集聚水平提高，重点省份快速发展 13
五、发展趋势：产品为核心和客户为核心 14
六、资本市场：国内软件企业遇寒流 14
七、两化融合：行业软件大扩张 15
八、软件产品：优秀产品层出不穷 16
第二节 软件技术发展情况 18
一、行业技术水平：分布式、网络化、多层体系结构 18
二、软件行业技术动态及进展 19
第三节 2011年软件行业投融资情况分析 20
一、固定资产投资 20
二、直接融资情况 20
三、兼并重组情况 23
第四节 全球软件行业发展情况及我国进出口情况 29
一、2011全球软件行业发展情况及2012展望 29
二、2011年我国软件行业进出口情况 29
第五节 软件产业“十二五”发展趋势分析 30
一、政策趋势分析 30
二、技术趋势 31
三、供需趋势 32
第四章 2011年软件行业竞争状况及发展特征 33
第一节 行业进入壁垒和退出壁垒分析 33
一、政策壁垒 33
二、核心技术壁垒 33
三、资金壁垒 33
四、专利壁垒 33
五、人才壁垒 34
六、行业资质壁垒 34
七、客户资源壁垒 34
第二节 行业竞争结构分析 34
一、上游讨价还价能力 34
二、软件行业现有企业间的竞争 34
三、下游用户讨价还价能力 35
四、新进入者的威胁 35
第三节 行业生命周期分析 35
第四节 2011年软件行业竞争态势 36
一、Windows 7授权奔4亿 36
二、数据库机竞争激烈 37
三、智能手机OS：谷歌苹果领风骚 37
四、国内智能手机操作系统竞争情况 38
第五章 相关产业分析 40
第一节 行业产业链简介 40
第二节 上游行业运行及对本行业的影响 40
一、供给总量分析 40
二、供给结构变化分析 41
三、供给预测 42
第三节 下游行业运行及对本行业的影响 43
一、下游行业基本情况 43
二、下游行业趋势预测 44
第六章 2011年软件行业子行业发展情况分析 45
第一节 子行业简介 45
第一节 软件产品发展情况分析 46
一、行业规模 46
二、运行特点和发展趋势 46
第二节 信息系统集成服务发展情况分析 47
一、行业规模 47
二、运行特点及发展趋势 47
第三节 信息技术咨询服务发展情况分析 48
一、行业规模 48
二、运行特点及发展趋势 48
第四节 嵌入式系统软件发展情况分析 49
一、行业规模 49
二、运行特点及发展趋势 49
第五节 IC设计发展情况分析 50
一、行业规模 50
二、运行特点及发展趋势 50
第七章 软件行业区域竞争力分析 52
第一节 软件行业区域分布及趋势分析 52
一、总体分布情况 52
二、行业布局发展趋势 54
第二节 软件行业重点区域竞争力分析 56
一、北京市软件行业分析 56
二、广东省软件行业分析 58
三、江苏省软件行业分析 62
四、上海市软件行业分析 65
五、浙江省软件行业分析 67
第三节 行业其它区域分析 70
第八章 2011年行业企业竞争力分析 72
第一节 行业内上市公司总体表现情况 72
第二节 行业内重点企业分析 74
一、航天信息股份有限公司 74
二、东软集团股份有限公司 78
三、软控股份有限公司 81
四、华胜天成股份有限公司 84
五、用友软件股份有限公司 87
第九章 2012年软件行业风险分析 90
第一节 经济环境风险 90
第二节 政策环境风险 90
一、产业政策风险 90
二、税收政策风险 90
三、货币政策风险 91
第三节 企业市场风险 91
一、市场竞争风险 91
二、市场拓展风险 91
三、产品价格波动风险 92
第四节 其他风险 92
一、技术风险 92
二、行业壁垒风险 92
三、人民币汇率风险 92
第十章 2012年软件行业投资策略 93
第一节 行业发展趋势要点 93
一、软件业务收入继续保持快速增粘，软件外包服务发展前景广阔 93
二、企业研发投入将得到财税鼓励，产业竞争力进一步提升 93
三、云计算加快发展，软件业向服务化转型步伐加快 93
四、电子政务、智能交通和医疗信息化等细分领域前景向好 93
第二节 行业总体授信原则 94
第三节 细分行业及对应公司信贷政策建议 94
一、重点支持类 94
二、适度支持类 97
三、维持类 99
四、限制及退出类 99

附 表
表1 软件行业子行业分类 1
表2 2003-2011年软件行业营业收入占GDP比重 2
表3 2011年软件行业重点政策汇总 5
表4 2011年我国软件行业分类收入及增速 12
表5 2011年度部分优秀软件产品 16
表6 2010-2011.10年软件企业股权融资案例情况 21
表7 2010年-2011年10月软件产业并购规模 24
表8 2010年-2011年10月软件企业境内与跨境案例比较 24
表9 2007-2011电子及通讯产品制造业主要产品产量 41
表10 2007-2011年电子及通讯产品制造业及子行业销售产值 42
表11 各子行业及其介绍 45
表12 2011年1-12月软件产业主要经济指标完成情况（一） 52
表13 2011年1-12月软件产业主要经济指标完成情况（二） 53
表14 2011年上海市软件产业主要经济指标完成情况 67
表15 浙江省软件产业主要经济指标 70
表16 行业其他区域发展情况分析 70
表17 2011年软件行业上市公司主要经济指标 72
表18 2011年度航天信息股份有限公司主营业务分产品情况 76
表19 2011年度东软集团主营业务分产品情况 80
表20 2011年度软控股份有限公司主营业务情况 82
表21 2011年度华胜天成主营业务分产品情况 86
表22 2011年度用友软件股份有限公司主营业务情况 88

附 图
图1 2006-2011我国软件行业收入同比增速 11
图2 2011年我国软件行业单月收入及同比增速 12
图3 2011年我国软件业收入结构 13
图4 2011年我国软件收入分地区同比增速 13
图5 2011年中心城市累计软件收入及同比增速 14
图6 2010-2011.10软件行业获得VC/PE和战略投资企业的业务类型 22
图7 2010-2011.10软件行业获得VC/PE和战略投资企业的业务规模 22
图8 2010-2011.10 软件企业IPO融资投向分布(数量、金额) 23
图9 2010年-2011年10月软件企业并购案例地区分布 25
图10 2010年-2011年10月软件企业并购规模地区分布 25
图11 2010年-2011年10月软件细分领域并购案例分布 26
图12 2010年-2011年10月软件行业各细分领域并购规模比较 26
图13 2010年-2011年10月上市与未上市企业并购案例比较 27
图14 2011年我国软件行业累计出口额及同比增速 30
图15 2011年软件行业外包服务累计出口额及同比增速 30
图16 2011年4季度我国智能手机市场操作系统占有率情况 39
图17 2007-2011电子及通讯产品制造业工业总产值变化趋势 40
图18 2011年信息化主要行业应用市场规模 43
图19 近三年信息化主要行业应用市场规模及2011年增速 44
图20 北京市软件产业布局示意图 56
图21 广州市软件产业布局示意图 58
图22 深圳市软件产业布局示意图 59
图23 南京市软件产业布局示意图 62
图24 上海市软件产业布局示意图 65
图25 2011年1-11月软件收入增长趋势图（亿元，%） 68

第一章 软件行业基本情况
第一节 软件行业的定义及分类
一、行业定义
根据国家统计局定义，软件行业指专门从事计算机软件的设计、程序编制、分析、测试、修改、咨询；为互联网和数据库提供软件设计与技术规范；为软件所支持的系统及环境提供咨询、协调和指导；为硬件嵌入式软件及系统提供咨询、设计、鉴定等活动的行业。
本报告的研究对象包括软件产品、软件服务、系统集成、IC设计和嵌入式软件系统。
二、行业分类
按照国民经济分类标准，软件行业包括基础软件服务、应用软件服务、其他软件服务等3个子行业，见下表。
表1 软件行业子行业分类
行业及代码
子行业及代码
行业描述
62软件业
6211基础软件服务
指为一般计算机用户提供的软件设计、编制、分析和测试等服务。包括系统软件服务、数据库软件服务、网络管理软件服务、安全及防病毒软件服务、工具软件服务、数据库管理软件、通用软件（办公、图像处理、视听制作、游戏等软件）及其它未列明的基础软件的服务。
6212 应用软件服务
指为专业领域使用计算机的用户提供软件服务，以及提供给最终用户的产品中的软件（嵌入式软件）服务。包括行业应用软件服务（财务、审计、税务、统计、金融、证券、通讯、能源、工业控制、交通等软件服务）、语言处理软件服务（信息检索、文本处理、语音应用、词典、语料库、语言翻译等软件服务）、嵌入式软件服务（含家电、手机、程控交换机、基站等）。
6290其它软件服务
指为特定客户提供的软件服务，以及与软件有关的咨询等活动。
数据来源：国家统计局
第二节 行业地位及重要性
2011年，虽然我国宏观经济增速趋缓，但在国家4号文等产业扶持政策的推动下，我国软件产业步入新的快速发展阶段，总体上我国软件行业收入保持快速增长势头，月平均增速达30% 。2011年，我国软件产业共实现软件业务收入1.84万亿元，同比增长32.4%，增速虽然较上年下降了8.6个百分点，但仍超过“十一五”期间平均增速4.4个百分点。软件产业的“十二五”开局良好。
从子行业来看，信息技术咨询服务、数据处理和运营服务分别实现收入1864和3208亿元，同比增长42.7% 和42.2% ；嵌入式系统软件实现收入2805亿元，同比增长30.9% ；软件产品、信息系统集成服务和IC设计增长较为平稳，分别实现收入6158亿、3921亿、691亿元，同比增长28.5% 、28.4% 、33% 。
从重点地区看，中心城市已经成为软件产业发展的主要聚集地。2011 年，4 个直辖市和15个副省级城市实现软件业务收入15008亿元，同比增长34% ，其中软件业务规模超过500亿元的城市达到10个。从重点企业看，2011年工信部重点统计的百家企业累计完成软件业务收入3423亿元，同比增长15%，占全国收入的18.6% ；去掉大型通信类软件企业的影响因素，其他企业的软件业务收入增长25% 。
软件出口增速明显放缓，但外包服务实现稳步发展。2011年，我国软件业实现出口304亿美元，同比增长18.5% ，增速低于上年18个百分点。其中，嵌入式系统软件出口持续低迷，同比仅增长7.6%，拉低行业出口增速7个百分点；外包服务出口保持较快增长，实现收入59亿美元，同比增长40.3% ，高于软件出口增速21.8个百分点。
“十二五”时期，我国软件业发展前景广阔。按照《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，我国软件业将着重发展基础软件、工业软件及行业解决方案等8 大重点领域，并实施包括龙头企业培育在内的十大重点工程。预计到2015年，我国软件业业务收入将达到4万亿元，占信息产业的比重将达到25%；软件出口额达到600亿美元；业务收入超百亿的企业超过10家。
表2 2003-2011年软件行业营业收入占GDP比重
单位：亿元

国内生产总值（现价）
增长率
软件行业营业收入
增长率
占GDP比重
2003
135822.8
10
1915.1
38.7
1.41
2004
159878.3
9.5
2422.7
26.5
1.77
2005
183217.4
10.4
3902.53
61.08
2.13
2006
211923.5
11.6
4853.05
24.35
2.29
2007
249529.9
11.9
5834.1
20.21
2.35
2008
300670
9
7572.9
29.8
2.52
2009
335353
8.7
9513
25.6
2.84
2010
397983
10.3
13364
31.3
3.36
2011
471564
9.2
18468
32.4
3.92
数据来源：工业和信息化部，国家统计局，世经未来
第二章 2011年软件行业发展环境分析
第一节 宏观经济环境对行业的影响
一、2011年国内经济环境影响
2011年，在国际经济形势持续动摇、国内物价上涨压力加大的情况下，我国将稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务，实施了积极的财政政策和稳健的货币政策，国民经济呈现出增长较快、物价回落、结构调整取得进展的良好态势。2011年，我国经济平稳减速，全年GDP实现47.16万亿元，同比增长9.2%，增幅较上年减缓1.2个百分点，四个季度同比增速分别为9.7%、9.5%、9.1%和8.9%。当前，世界经济环境更加复杂多变，我国经济发展中产业结构不合理、收入差距大、自主创新能力弱、资源环境约束强化、结构性就业压力大等不稳定、不协调、不可持续的问题仍然存在。同时，经济运行中又出现了一些引发经济下行的性能问题和风险：国际环境区域恶化，我国实体经济运行困难加大，成本推动型物价上涨长期化，金融财政的风险和隐患增加、房地产调控进入关键、敏感期。预计2012年，国民经济将持续处于软着陆之中。随着全球经济下行风险加大，出口增速将继续放缓，房地产、基础设施等投资将明显降温，社会消费品零售增长将保持相对稳定。
二、国内经济趋势判断
2011年中央经济工作会议于12月12日至14日在北京举行，2012年的宏观政策基调是“稳中求进”。会议决定2012年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，增强调控的针对性、灵活性、前瞻性，继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系。
从经济发展趋势来看，2012年中国宏观经济将呈现以下发展趋势：
（一）增速下滑的稳定增长
经济增长将重归调整期，向可持续增长水平回归（7%-8%）。主要原因在于：短期来看，出口增长大幅回落；金融货币存在内在紧缩机制；地方财政收入增长放慢的制约主要表现在生产资料价格回落，大型企业利润减少以及房地产调整，土地出让收入减少。长期来看，国内需求不足、结构调整增长缓慢以及体制问题依旧存在。
固定资产投资增速将维持18-20%。主要增长来源是市场力量推动的投资需求。全社会居民消费名义增速16-17%。短期看，在通货膨胀预期下降和经济增长放缓的背景下，消费增长的动力将有所放缓，但其波动性进小于投资，仍是经济增长的稳定因素；长远看，在劳动工资持续上涨和生产性投资增速放缓的情况下，消费和消费相关领域将持续稳步扩张。
出口增速维持在12-15%的水平。受欧洲债务危机的影响，全球经济增长预期下调，欧洲进入衰退的可能性正在加大，我国出口增速继续下调；贸易顺差水平仍有可能在千亿美元，同比增速下降，对GDP贡献为负。
（二）货币政策环境趋松
2012年总体将继续“一积极一稳健”的宏观经济政策。货币政策回到正常水平，货币政策外松内紧。预计货币政策会有局部松动，结构性财政政策税收政策。
金融货币政策适度松动；财政税收政策的结构性调整。财政对于中小企业的扶持；结构性减税和税改。
在经济减速和通胀压力下降的背景下，2012年货币政策环境将好于2011年。尽管未来政策调整的力度仍存在较大的不确定性，但相对2011年而言，维稳+结构性调整，将是较为明确的预期。
如果经济增长下滑明显和海外经济形势严峻，不排除央行在2012年上半年有1-2次下调存款准备金率的可能。虽然2011年底西方一些央行已经开始降息，但从国内形势看，尽管短期通胀压力明显下降，但CPI同比还会处于较高水平，实际负利率的状况仍不能有效改善，因此，2012年上半年央行降息可能性较小。
财政政策而言，以目前国内外经济前景偏弱的形势判断，较为积极的财政政策仍将是2012年政府的不二选择。由于未来的经济发展将更多依赖于内需拉动，因此财政政策的调整与改革将会围绕对收入分配制度的适当调整，引导服务业和新兴产业的投资和发展；由于地方债务负担问题和房地产调控影响，地方政府财政扩张余地受到严重制约，因此，政府维护经济增长势头的着眼点必然会放在制度性改革和调整上，以期引导市场资金发挥作用。
（三）对软件行业影响
2012年，宏观经济的稳定增长，以及政策环境趋松，对于软件行业来说，发展环境缓和，市场需求有了支撑。货币政策的调整，对于软件这样的高技术、高投入的行业具有积极作用。软件行业对宏观经济周期并不能完全免疫。2011年主要软件上市公司营业收入数据与宏观经济走势基本趋同，软件行业周期略滞后于宏观经济周期。在2012年的经济发展预期下，中国软件行业发展前景仍然可期。

第二节 产业政策对行业的影响
一、重点政策汇总
表3 2011年软件行业重点政策汇总
出台日期
政策名称
制定单位
政策目标
2011.1.28
《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》
国务院
继续完善激励措施，明确政策导向，优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平。
2011.5.12
《海关总署公告2011年第30号》
海关总署
贯彻落实《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》精神，进一步推动我国软件产的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力。
2011.6.18
《关于印发中小企业划型标准规定的通知》
工信部、统计局、发改委、财政部
贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》，促进中小企业快速发展。
2011.7.1
《关于印发<产业关键共性技术发展指南（2011年）>的通知》
工信部
充分调动社会资源，引导市场主体行为，指导产业关键共性技术发展方向，促进产业技术进步，实现工业和通信业的转型升级和结构优化。
2011.7.4
《关于印发国家“十二五”科学和技术发展规划的通知》
科学技术部
提升自主创新能力，增强科技竞争力和国际影响力，突破重点领域核心关键，为加快经济发展方式转变提供有力支撑。
2011.11.14
《“十二五”产业技术创新规划》
工业和信息化部
明确“十二五”期间工业和信息化领域技术创新的目标和重点任务，引导和加强重点产业的技术创新工作，促进工业转型与升级。
2011.10.13
《关于软件产品增值税政策的通知》
财政部、国家税务总局
为落实2011年国发4号文的有关精神，进一步促进软件产业发展，推动我国信息化建设。
2011.7.20
《海南省鼓励和扶持战略性新兴产业和高新技术产业发展的若干政策规定（暂行）》
海南省科技厅
为推动海南省战略性新兴产业和高新技术产业快速健康发展，加大产业结构调整力度，加快经济增长方式转变。
2011.12.8
《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》
工业和信息化部
规划明确了“十二五”的发展思路和发展目标，确定了10项发展重点和8项重大工程。
2011.12.30
《工业转型升级规划（2011-2015年）》
国务院
“十二五”期间，工业保持平稳较快增长；产业结构进一步优化，规模经济行业产业集中度明显提高，主要工业品质量接近或达到国际先进水平；资源节约、环境保护和安全生产水平显著提升。
2011.11.28
《物联网“十二五”发展规划》
工业和信息化部
在核心技术研发与产业化、关键标准研究与制定、产业链条建立与完善、重大应用示范与推广等方面取得显著成效，初步形成创新驱动、应用牵引、协同发展、安全可控的物联网发展格局。
数据来源：国务院、工业和信息化部、财政部、国家税务总局、科学技术部、发改委、海关总署、海南省科技厅，世经未来
2010年是规划年，2011年则为“十二五”的开局年，软件行业的十二五规划陆续出台，政策上利好消息居多。
二、重点政策分析
1、《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》
该政策有如下几个重点：
财税政策：对我国境内符合条件的软件企业，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。经认定的符合条件的软件企业的进口料件，可享受保税政策；
投融资政策：鼓励软件企业加强技术开发综合能力建设，加强产业资源整合；发挥融资性担保机构和融资担保补助资金的作用，为中小软件企业提供贷款担保服务；
研究开发政策：发挥国家科技重大专项的引导作用，大力支持软件重大关键技术的研发，加快具有自主知识产权技术的产业化和推广应用；
知识产权政策：鼓励软件企业进行著作权登记，进一步推进软件正版化工作。
该政策对软件产业的扶持在延续2000年18号文件的基础上有更进一步的优惠，软件行业持续受益于政策的倾斜，在政策扶持下有望再造辉煌十年。
2、《“十二五”产业技术创新规划》
该政策规划范围涵盖原材料、装备制造、消费品、信息产业四个领域，规划期为2011-2015年。其中软件和信息技术服务业的重点开发技术为非结构化数据库技术、多媒体数据库技术，实时数据库技术，中间件技术，嵌入式软件技术，信息安全软件技术等。
软件行业技术创新被列入规划之中，能够推动重点软件技术开发进程，提高行业的核心竞争力和持续发展能力。
3、《关于软件产品增值税政策的通知》
该政策规定，销售自行开发生产的计算机软件产品按法定17% 的税率征收后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退，所退税款用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。
该政策对于高研发投入、拥有自主知识产权和规模较大的软件类上市公司的影响较大，对净利润影响平均在5%左右，细则的实施将对增值税退税占净利润比重高的公司带来较多的超预期可能。
4、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》
该政策的重点为：
以培育龙头企业为抓手，提升行业核心竞争力；
进一步优化产业发展环境，提高产业发展质量和水平，完善产业链，培育一批有实力和影响力的行业领先企业；
梳理重点行业，确定每个行业的龙头企业，以与世界级企业同台竞技为目标，准确定位，找出差距，制定有针对性的发展目标；
以国家重大专项和电子发展基金为抓手，扎实提升技术能力，支持云计算、物联网、移动互联网等新兴技术研发和产业化，建立以企业为主题的高效的产业创新体系。
本规划的发布实施将促进我国软件和信息技术服务业进一步做大做强，我国软件和服务业领域有望出现数十个业务规模超过100亿元的公司，数百个业务规模数十亿元的公司。
5、《物联网“十二五”发展规划》
该政策的重点为：
大力攻克核心技术：重点支持嵌入式软件的研发，推动软硬件操作界面基础软件的研究；
协调推进产业发展：推进操作系统、数据库、中间件、应用软件、嵌入式软件、系统集成等软件开发与集成服务业发展；
着力培育骨干企业：在数据库软件、中间件、应用软件、嵌入式软件等各领域打造一批品牌企业。
本规划将推动我国物联网的快速发展，作为物联网发展重要基础的软件行业也将获得发展机会，预计“十二五”期间我国软件行业将受益物联网的发展，增速有望提高。
三、政策未来发展趋势
1、工信部发布了《国务院关于鼓励软件和集成电路产业发展的通知》：关于软件行业的税收政策基本上延续了18号文政策，其中包括软件增值税优惠政策和所得税“两免三减半”、“五免五减半”优惠政策，对从事软件开发与测试，信息系统集成、咨询和运营维护的企业免征营业税。
2、关于投融资方面的政策，国家将继续加大对软件行业为实现资源整合和做大做强进行的跨地区重组并购的支持。软件行业的并购是行业发展趋势，相关企业如东软集团、用友软件、东华软件和华胜天成等大规模的软件和计算机企业通过并购来继续扩大规模，另外一些中小型的优势企业也通过兼并收购来做强做大，行业未来将会由集中度非常分散逐步向大中型企业的垄断进行过渡，政府也在投融资政策上进行支持。加大对小企业