继续从事煤炭经营的可行性分析报告-2012年3月修改.doc

临沧清旺煤炭有限责任公司

煤炭经营项目
继续从事煤炭经营的可行性
分析报告

编制单位：临沧清旺煤炭有限责任公司
编制日期：二〇一二年三月二十六日

目 录

一、企业基本情况····························3
二、煤炭经营情况····························3
三、环境保护································7
四、市场分析································9
五、投资估算和资金筹措·····················11
六、综合经济效益分析·······················12
七、结论···································12

一、企业基本情况
临沧清旺煤业有限公司成立于2008年12月8日，属合资企业，注册资金100万元，法人杨旺清。出资方式和出资比例：杨旺清出资70万元，王志艳出资30万元，注册地址：临沧市临新公路四公路处，公司总投资380万元，由杨旺清担任总经理，王志艳任监事。公司机构设置：设办公室、财务室、储运调度室、计量室等机构。办公室有采购、销售各1人；财务室2人；计量室2人；储运调度室7人，其中储煤场地2人，驾驶员5人，主要业务人员都持有相应的资格证书。

机构设置示意图

总经理
办公室
计量室
储运室
财务室
采购
销售
场地管理
运输

二、煤炭经营情况
1、经营方案
根据《云南省煤矿安全监察局、云南省煤炭工业局关于印发云南省煤炭经营企业“十一五”结构调整与合理布局规划的通知》(云煤安发【2007】103号)，规划“十一五”期间在临沧市安排若干煤炭零售企业，这为煤炭零售经营创造了难得的机遇，结合临沧市广阔的煤炭销售市场前景，临沧清旺煤业公司于2009年申请煤炭经营项目得到批准，并获得煤炭经营资格证（编号205335210206689）。
公司取得煤炭经营资格以后，进入过渡发展期，2009年至2011年累计共销售煤炭3千吨，销售收入100万元，共纳税6万元。公司车辆帮合法企业运输煤炭2万吨，运输收入220万元，目前，临沧市煤炭产品销售市场尚未现成规模，具有很大的发展空间，在临沧继续从事煤营销是非常有必要而且可行的。
我公司属私营有限公司，注册100万元，流动资金200万元，在临沧市临新公路四公路处设有储煤货场，储煤场地700平方米，距临翔区县城2公多，交通方便，319省道从公司储煤场地边经过，货场至临沧市工业园区，临翔区博尚特色工业园，云县澜沧江啤酒集团，里程分别为7公里，28公里，82公里，交通十分便利。公司购销煤炭产品采用汽车运输，公司自有运输车辆5辆，储煤场自备1台装载机，能正常使用，保证公司产品的调运的正常进行。
临沧市煤炭资源贫乏，属贫煤区，市内几家民用煤炭开采企业所能供给的煤炭产品数量远远不能满足经济发展和人民生活的需要。公司所经营煤炭主要来源于辖区内合法煤矿企业，普洱市澜沧县上允镇俩家合法企业购进。
公司在市场没有打开的情况下主要靠车辆帮合法煤矿运输煤炭产品赚取运费，销售为辅，销售用户主要为临沧市用户，采用公路运输，根据国家相关法律法规的规定，于客户签订供销运输合同，在执行合同过程中，没有出现违反合同条款的行为，保证双方经营的合法性，公平性，维护双方的共同利益，每年与临沧市沧源县勐省煤矿，普洱市澜沧县上允煤矿正规合法企业签订购销运输合同，确保了公司正常发展。
公司主要分两种方式经营
(1)、主要靠车辆运输、主要帮云县澜沧江啤酒集团从澜沧县上允煤矿拉燃料煤1、2万吨。帮临沧宏杰砖厂从保山市昌宁红星煤矿拉燃料煤1万吨赚取运费。公司已经跟两家合法企业签订运输合同。
(2)、销售为辅，公司销售的煤炭产品来源临沧市沧源县、普洱市澜沧县上允煤矿，在成立公司之前就与部分开采企业形成了供销运输关系，具备了一定的产品来源基础。公司成立以后，具备合法经营许可资格，通过三年多的业务往来，与这些开采企业建立比较稳定的煤炭产品供销运输关系。
煤炭产品销售主要有两大市场，一是市内生产加工企业。这是企业销售的主要市场，对这一市场的销售，以订立中长期供给协议；采取公路运输的方式直达供货，公司配有5辆东风自卸车运输供货。二是城镇居民生活燃料煤市场。主要在临翔区内的主要城镇组织零售经营，重点是针对单位食堂和饭店，公司配有小型汽车送货上门。
临沧
普洱
保山
产品
来源

随着工业化进程加快，临沧市煤炭需求旺盛，供不应求。加之临沧缺油少气，许多行业用煤还不能找到其它能源代替，因此，在临沧市继续从事煤炭购销、运输经营，其市场情景极为广阔，是可行的。
2、计量设施、质量检验设施、专业人员
我公司的煤炭计量设备租赁于临沧天浩有色金属冶炼公司电子汽车衡，我公司配备计量人员2人，计量人员经云南省煤炭产品质量监督检验站昆明培训合格后上岗，能够对我公司的产品进行准确的计量，质量上主要在购进时把关，由煤厂提供质量化验单据，同时为了确保产品质量的准确性，与云南省煤炭产品质量监督检验站昆明签订产品质量检验委托书，对我公司的产品质量进行定期的检验服务，以确保产品符合质量检验的要求。
公司目前拥有5辆运输车辆进行煤炭运输，有专门的装卸设备，储煤场的装卸以人工为主，2012年计划购入一台小型转载机装卸煤炭；吨位计量以用煤单位的计量人员实际过磅或测量为其主要计量方式，市区内零星销售则以地台称现场过磅计量，购如入储煤场地存储的经临翔区政府所设的计量点过磅计量（计量点在主储煤场旁）。质量上主要在购进时把关，由煤厂提供质量化验单据，同时公司有专门的质检人员负责煤炭质量检验。
3、储煤场地
我公司遵照行业主管部门的要求和煤炭经营资格证的规定设立公司储煤场所，位于临沧市临翔区忙角社区临新公路四公路处，面积1100平方米，各种设备齐全，水、电畅通，交通便利。根据按照国家环保部门的要求，采取每天抽水降尘等方法对周边环境污染进行有序的控制，并配有专职人员进行管理和维护，并按相关规定完成了环保及土地等相关手续。
三、环境保护
我公司自成立以来，根据环保部门的要求，采取各种有效措施；煤炭在流通，储存过程中对周围环境的影响因素主要有废气，废渣，噪音等。有的还含有一定量的放射性元素。危及人的身体健康。我国目前坚持可持续发展战略。大力发展循环经济，必须把煤炭的开发建设与环境保护结合起来。煤炭地环境保护的目标是尽可能地对废弃物进行循环利用，变废为宝，尽可能地保持水土平衡，绿化环境，使基地的开发建设对环境的污染和破坏趋近于零，实现环境治理投资收益最大化。
空气的污染主要来自煤炭筛选、贮存装卸、运输过程中产生的粉尘。对粉尘、烟尘一般采用除尘器、喷雾洒水等方法处理；对嗓声防治可采取选用加工精度高、装配质量好、产生嗓声低的设备或附有配套降嗓措施的机电设备；废渣来源于拣出的矸石、锅炉灰渣及工业场地地生活垃圾，全部用汽车运至排灰场排弃，生活垃圾定期运往垃圾处理场。储煤场地在装卸时必然产生一些煤尘而污染到周围环境。因此，企业在储煤地的选择上，一是远离市区，二是避开居民生活区，三是有足够的水源保障。这样就可避免煤尘对城市环境和居民生活环境的影响，也可随时采取喷水压尘措施避免煤尘随风扩散。公司本着节能减排、保护环境的原则，将储煤场地选址城郊，同时配置相应的环保设备，货场自投入使用以来，严格按照国家环保有关规定，采取每天抽水降尘等方法对周边环境污染进行有序的控制，并配有专职人员进行管理和维护，坚持可持续发展原则，将发展经济和环境相结合，实现人与自然的和谐发展。
四、市场分析
煤炭是世界上储量最多，分布最广的常规能源，也是最廉价的能源。煤炭是我国的基础能源，近年来，随着经济持续增长，石油及天然气价格大幅上涨，导致煤炭需求快速增长，价格逐步攀升，煤炭行业景气上升。临沧市现己探明煤炭储量6000万吨，保有储量5000万吨，可采储量2100万吨，但是临沧市每年原煤开采量在20万吨左右，需求量却达到30万吨，煤炭开采量远远低于需求量，需要从其它地区购进煤炭产品。
近年来，我省煤炭产能大幅提升，产量继续增加，价格市场化机制逐步建立，一些主要产煤区资源整合、兼并重组取得阶段性成效。2011年上半年，我省煤炭产运需较快增长，价格高位趋稳，供需总体平衡，整个煤炭经营的市场环境是良好的。临沧市煤炭资源贫乏，市内煤炭产品产销量远远不能满足经济发展和人民生活的需要，煤炭销售经营市场的发展更为滞后，目前只有少数具有一定规模的煤炭产品零售经营企业。
目前、临沧市仅有的三家煤炭企业经营的煤炭产品，主要为市内的加工和市民提供燃料。就煤炭市场需求而言，随着临沧市糖业、制茶业、造纸业、酿酒业以及餐饮业等行业的发展，对燃料的需求很大，而煤是最主要的燃料。特别是以甘蔗渣为原料的造纸厂建成后，将会使糖业企业对煤的需求量大幅度增加，一个糖厂至少上千吨。临沧市正建设的两个工业园区，许多项目或企业也离不开以煤作为生产燃料。而临沧市自产的燃料煤本身资源有限，存在着供给的严重不足，必然要从外地购进来弥补。但目前除一些市内用煤大户与外地开采厂家建立了直接供给的运作方式外，市内仅仅有三家经注册并取得合法经营许可资格的煤炭购销企业，我公司为其中之一。
煤炭销售经营本身就是为了更好的适应市场发展、规范的需求，增强企业的市场竞争能力。在申请创办清旺煤业公司之前，业主就以个体户经营的方式进行煤炭营销的零星经营，已经具有了一定量的、比较稳定的客户。但由于2008年5月份以后，国家税制监管发生了变化，以及对煤炭市场营销主体的资格许可要求，几年的个体贩运经营，使业主积累了一定的经营管理经验，掌握了一些购销渠道，赢得了一定的社会信誉。这对公司成立后迅速进入市场参与竞争提供了基本保证。
清旺煤业公司成立以后，公司的煤炭经营项目成为合法注册并取得合法经营许可资格的民营企业，名正言顺的成为煤炭销售市场的法人主体，必然会提高企业的社会认可度，购进和销售、运输的结算渠道也就通畅，企业的市场竞争力就会大大提升，销售市场将会大幅度的扩大，据和市内生产加工企业等销售市场达成初协议，经初步测算，2012年计划销售8千吨、运输煤炭2、2万吨，按照目前临沧市每年煤炭销售量30万吨计算，占销售市场份额10%。

■市场份额10%
清旺公司占市场份额示意图

五、投资估算和资金筹措
清旺公司自2009年至2011年累计共销售煤炭3千吨，销售收入100万元，共纳税6万元。公司车辆帮合法企业运输煤炭2万吨，运输收入220万元。
公司注册资本100万元，由自然人出资成立。目前，自有流动资金30万元,每个月可按计划完成运输、销售煤炭800吨。公司固定资产达200多万元。近年来从事煤炭经营项目，公司有充足的流动资金保障，始终以诚信为本，合法的开展煤炭经营销售，与广大客户建立了良好的业务关系。
2012年清旺煤业公司计划共销售煤炭1万吨，销售收入35万元，共纳税2万元。

2012年煤炭销售计划表
销售市场
销量（吨）
临沧天浩公司（原煤）
7000
临沧砖厂（原煤）
2000
零售（块煤）
1000

六、综合经济效益分析
近年来，我省煤炭产能大幅提升，产量继续增加，价格市场化机制逐步建立，一些主要产煤区资源整合、兼并重组取得阶段性成效。2011年上半年，我省煤炭产运需较快增长，价格高位趋稳，供需总体平衡，整个煤炭经营的市场环境是良好的。
临沧市煤炭资源贫乏，市内煤炭产品产销量远远不能满足经济发展和人民生活的需要，煤炭销售经营市场的发展更为滞后，目前市内仅仅有三家经注册并取得合法经营许可资格的煤炭购销企业，我公司为其中之一。随着公司发展，煤炭销售经营更加规范，已经具有了一定量的、比较稳定的客户，带动了整个临沧市煤炭销售行业发展。
七、结论
以上对临沧清旺煤业公司的煤炭经营项目具有继续从事的必要性和可行性分析，首先经济发展和市场需求从事煤炭销售的零售企业，企业有过相关的从业经验，基础设施条件完备。其次，项目的开展，对整个临沧市煤炭销售市场将起到积极的带动作用，有利于规范的煤炭销售市场的形成，有利于为广大人民群众提供更好的煤炭产品服务。
综上所述，临沧清旺煤业公司继续从煤炭销售经营是十分必要的、可行的，建议省、市、区经济委员会给予审查批准公司继续从事煤炭经营资格。
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