中金赵晓光电子行业框架.pptx
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1、0分析员:赵晓光2010 年5月电子行业框架电子行业框架1电子子产业链消费电子产品及上游元器件下游主要是手机、电视、电脑、数码相机等,其上游包括信号输入部分、信号输出部分和信号处理部分。包括集成电路(设计,制造和封测),分立器件,被动元件,电声器件,光学器件,印刷电路板,石英晶体,连接器,传感器,磁性材料,led,显示器件和EMS代工等几大部分。是全球性的行业,主要竞争对手是日本和台湾厂商。面向各类行业应用的电子设备主要是将软件和硬件技术结合,为各类下游行业如金融,交通,医疗,工业,石化,煤炭等行业提供电子产品和电子设备。是本土产业链,随着行业信息化发展而成长。2以手机以手机为例例信号输信号输
2、入入信号输信号输出出声音输入:麦克风声音输入:麦克风数字输入:键盘数字输入:键盘图像输入:镜头图像输入:镜头无线信号输入:天线无线信号输入:天线图像输出:面板、图像输出:面板、模组及模组及LED背光等背光等声音输出:扬声器声音输出:扬声器/受话器受话器大声音输出:音箱大声音输出:音箱蓝牙耳机蓝牙耳机/耳机耳机震动马达,上游磁震动马达,上游磁性材料性材料印刷电路板及印刷电路板及基板:连接所基板:连接所有电子元器件有电子元器件信号处理信号处理连接器:连连接器:连接电子系统接电子系统不同部件不同部件电池:提电池:提供动力供动力分立器件:分立器件:产生控制产生控制信号信号集成电路:处理集成电路:处理数
3、字信号及小电数字信号及小电流模拟信号,存流模拟信号,存储信号储信号电容电感电阻:电容电感电阻:处理模拟信号处理模拟信号石英晶体谐振器石英晶体谐振器振荡器:产生时振荡器:产生时间信号间信号上游:制造代上游:制造代工产业工产业(EMS)、各类设备、各类设备、模具、化工和模具、化工和金属材料金属材料3手机各手机各组成元件及成本成元件及成本4笔笔记本本电脑为例例组件占笔记本材料成本比重LCD面板20-24%CPU20-24%主板10-15%塑料与机械包装8-10%硬盘8-10%光驱4-6%DRAM3-5%声卡2-4%电池2-4%其他元器件8-12%5电子子产业链估算估算子行业行业规模占电子系统比重子行
4、业行业规模占电子系统比重电子系统12000亿美元100%免提耳机25亿美元0.2%手机1600亿美元13%电容180亿美元1.5%计算机3000亿美元25%电感78亿美元0.7%消费电子NANA电阻62亿美元0.5%笔记本1140亿美元9%PCB510亿美元4.3%半导体:集成电路2350亿美元19.6%石英晶体35亿美元0.3%半导体:分立器件160亿美元1.3%麦克风扬声器20亿美元0.16%半导体设备500亿美元4.2%面板910亿美元7.6%半导体材料450亿美元3.8%光学镜片镜头180亿美元1.5%连接器400亿美元3.3%LED77亿美元0.6%音箱500亿美元4%磁性材料约10
5、0亿美元NA6下游需求下游需求预测产品手机智能手机台式机笔记本数码相机GPS触摸屏平板电视电子书年销量13亿部2.3亿部1.42亿台1.7亿台1.15亿部2.4亿部3.2亿1.5亿部1000万部计算机主要品牌厂商HP、dell、acer、lenovo、toshiba、apple,市场占有率分别为21%、14%、16%、8%、9%、5%,主要代工厂商:广达、compal、wistron,前三大代工厂商60%手机主要品牌厂商诺基亚、三星、摩托罗拉、LG、索爱,市场占有率分别为39.7%、16.4%、8.9%、8.3%、8.3%。7对电子行子行业成成长模式的理解模式的理解投资驱动型投资驱动型成本驱动
6、型成本驱动型工艺驱动型工艺驱动型.技术驱动型技术驱动型.应用创新驱应用创新驱动型动型.长电科技长电科技通富微电通富微电京东方京东方深天马深天马有研硅股有研硅股中环股份中环股份生益科技生益科技实益达实益达超声电子超声电子广州国光广州国光浙江阳光浙江阳光华微电子华微电子蓉胜超微蓉胜超微法拉电子法拉电子东晶电子东晶电子顺络电子顺络电子莱宝高科莱宝高科歌尔声学歌尔声学得润电子得润电子中航光电中航光电航天电器航天电器大族激光大族激光大立科技大立科技远望谷远望谷大华股份大华股份科大讯飞科大讯飞广电运通广电运通证通电子证通电子投资价值的方向投资驱动型投资驱动型成本驱动型成本驱动型工艺驱动型工艺驱动型.技术驱
7、动型技术驱动型.应用创新驱应用创新驱动型动型.长电科技长电科技通富微电通富微电京东方京东方深天马深天马有研硅股有研硅股中环股份中环股份生益科技生益科技实益达实益达超声电子超声电子广州国光广州国光华微电子华微电子横店东磁横店东磁法拉电子法拉电子东晶电子东晶电子顺络电子顺络电子莱宝高科莱宝高科歌尔声学歌尔声学得润电子得润电子中航光电中航光电航天电器航天电器拓邦股份拓邦股份汉王科技汉王科技大立科技大立科技远望谷远望谷合众思壮合众思壮广电运通广电运通威创股份威创股份投资价值的方向有没有钱做?能否做的便宜?8电子行子行业作作为制造制造业,其本,其本质是是产能能转移的道路移的道路产能转移初期产能转移初期1
8、产能转移中期产能转移中期2产能转移后期产能转移后期3新一轮产能转移新一轮产能转移周期周期4成本优势显现进口替代空间大国际化竞争较高的盈利优势规模效应显现快速成长、全球地位显现国外竞争对手丧失竞争力和份额盈利能力稳定实现产能转移,对应市场空间缩小竞争从国际化向本地化转移对应市场空间日渐缩小毛利率开始下滑新技术研发成为关键新技术对应更大的市场份额和并不激烈的竞争进入新一轮和国外对手的竞争趋势经济危机后电子行业进入新一轮产能转移经济危机后电子行业进入新一轮产能转移9信号信号处理理集成集成电路路芯片设计芯片设计多晶硅多晶硅-单单晶硅材料晶硅材料半导体制造半导体制造集成电路封测集成电路封测产品分类LOG
9、IC、Microprocesser、DSP、Dram、Analog市场规模2350亿美元下游应用手机19%、计算机39%、消费类电子21%、汽车7%、工业军工8%、有线通讯6%行业升级速度快是否标准化产品 否,产品设计至关重要主要厂商IDM厂商:Intel、samsung、toshiba、TI、infineon等,前十大50%进入壁垒重资产、重技术、厂商以日美为主、投资驱动型10信号信号处理理分立器件分立器件产品分类二极管、三极管、功率晶体管、Mosfet等市场规模160亿美元下游应用消费电子24%、数据处理19%、工业20%、通讯13%、军工5%、自动化14%行业升级速度中是否标准化产品非标
10、准化,参与客户设计主要厂商Fairchild、IR、ST、ON、Toshiba、ST,前十大67%进入壁垒高、厂商以日美为主,工艺与技术壁垒,工艺驱动型11信号信号处理理PCB产品分类多层板、HDI板、软板、软硬结合板、IC载板市场规模450亿美元下游应用消费电子28%、计算机22%、通讯设备14%、手机11%、汽车电子7.4%、工业仪器11%行业升级速度中是否标准化产品标准化主要厂商Ibiden、南亚电路、CMK等,前十大21%进入壁垒日本、台湾厂商为主,较高,但中低端低12信号信号处理理CCL产品分类多层板基板、HDI板基板、IC载板基板、软板基板市场规模约70亿美元下游应用消费电子28%
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