机器人项目商业计划书.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,机器人码垛机系统研发及制造企业,山东*有限公司,商业计划书,项目摘要,公司所从事的行业为码垛机器人的生产、研发和销售，这个行业属于朝阳产业，目前处于迅猛发展势头；,公司和世界第一的德国,KUKA,合作，既能提升自主品牌，又能便于迅速打开市场并占领市场；,自主品牌机器人研发已经成功并在客户试运行，预计,2013,年,11,月份交货，自主机器人的利润水平是现有产品盈利水平的,3,倍以上；,公司的客户均为国内知名公司，比如冀中能源、新希望、金正大、六合集团、阳煤集团等，一旦进入成功，后续的订单规模往往非常巨大,公司近三年利润预测分别为,800,万、12,00,万、,2000,万；,目录,一、企业简况,二、经营模式,三、股权结构,四、财务简况,五、产品和市场,六、发展规划,七、融资与上市规划,公司,*,，开始生产销售机器人码垛机，为,*,确定了发展方向。,逐步、稳健的扩大销售市场规模，提高产品质量，完善管理机制。,2012,年销售量为,5,台。,2013,年,2012,年,2011,年,2010,年,2009,年,2008,年,进一步扩大市场销售量，截止,9,月底，已完成,40,台，力争全年完成,50,台目标；*第一台机器人试验成功。,变更为山东*有限公司正式生产码垛装备；,ISO9001,正式申请并通过认证。,搬迁至,*,，第一台机械式码垛设备下线。,山东,*,有限公司成立主要生产,PLC,控制系统，公司位于,*,对过。,一、企业简况：发展历程,一、企业简况：组织结构图,一、企业简况：生产基地及设备,厂景图片,-,厂门,一、企业简况：生产基地及设备,厂景图片,-,客户合作,厂景图片,-,会议室,一、企业简况：生产基地及设备,厂景图片,-,加工设备,厂景图片,-,生产车间,二、商业模式,生产模式,公司以销定产，根据销售订单制定生产计划。公司目前总产能预计,150,台。公司根据市场开发部业务订单组织安排生产，制定生产计划，按照设计部门图纸，安排采购部门负责采购。通常一台机器人生产周期最快,2-3,天，最慢,7,天左右。生产完毕后，质监部门按图纸，对设备的运转速度等方面做出检验，合格后安排项目经理发货，出具发货单据，客户验收后最终由财务部开具发票，项目经理负责收款。,三、股权结构,*注册资本为人民币,700,万元，自然人独资,100,山东*有限公司,臧群邦,四、财务简况,项目,2013年,2014年,2015年,营业收入,2,000,5,500,8,000,净利润,200,800,1,200,盈利预测,单位：万元,可对赌、可回购,五、产品和市场：产品图片,五、产品和市场：产品图片,机器人抓手,机器人本体,输送系统,五、产品和市场：产品说明,典型客户,五、产品和市场：产品说明,已交付机器人及输送系统,客户名称,机器人型号,台套,交货日,成都,*,2,20,13,.0,2,六合河南某分公司,1,20,13,.0,4,新希望,1,201,3,.,03,六合山东某分公司,1,201,3,.0,3,*,集团,1,201,3,.0,2,*,科技,1,2013.04,阳煤集团,1,2013.05,德州,*,饲料,1,2013.06,五、产品和市场：产品说明,已交付机器人及输送系统,客户名称,机器人型号,台套,交货日,*,集团,1,20,13,.0,7,和康源,1,20,13,.0,6,*,食品,1,201,3,.,07,成都,*,2,201,3,.0,8,农标普瑞纳,1,201,3,.0,9,南昌,*,1,2013.08,*,化工,1,2013.09,新希望,1,2013.08,五、产品和市场：产品说明,在手订单机器人及输送系统,客户名称,机器人型号,台套,交货日,金正大贵州某分公司,1,20,13,.,11,恩贝生物,1,20,13,.,11,农标普瑞纳,1,201,3,.,11,泰安市,*,食品,*机器人,1,201,3,.,11,年底前公司预计还能再签订,12,套机器人订单,五、产品和市场：专利技术及证书,研发、生产管理体系认证，符合,ISO9001,：,2000,标准,专利技术,五、产品和市场：市场分析,人工替代、大势所趋,与此同时，我国人口结构也在发生着明显的变化，社会老龄化在逐步加剧，,65,岁以上人口占比逐年提升，适龄劳动力比例逐步下降，这也将加速劳动力成本的上升。,五、产品和市场：市场分析,人工替代、大势所趋,（,2,）机器人劳动力替代势在必行,在人力成本逐步上升的同时，机器人的成本却在逐年下降。由于技术的进步以及规模化的生产，近年来，机器人成本下降幅度达到年均,5%,左右，以汽车行业常用的,165kg,焊接机器人为例，价格由,2010,年的,29,万,/,台下降到,2013,年的,24,万,/,台。,机器人成本的下降，也使得成本回收周期大幅缩短，根据我们的测算，回收周期将由,2010,年的,4.7,年下降到,2015,年的,1.8,年，回收周期的缩短将有助于机器人逐步实现劳动力替代。,五、产品和市场：市场分析,人工替代、大势所趋,除此之外，利用机器人在提升产品的加工精度和质量的同时，也能够在恶劣、危险以及重复等特殊、不宜于人工作的环境中工作，因此，在这些领域中，机器人也具有人工劳动力所无法比拟的优势。,五、产品和市场：市场分析,工业机器人市场蓬勃发展,随着多年的发展，机器人逐步在工业中得到广泛的应用，目前主要集中在汽车、电子等对质量、精度要求较高的领域。,五、产品和市场：市场分析,工业机器人市场蓬勃发展,（,2,）中国市场后起之秀，外资品牌主导国内市场,中国作为机器人应用的后起之秀，近几年在新装量和保有量上都得到快速的增长，目前保有量已经超过,8,万台。,五、产品和市场：市场分析,工业机器人市场蓬勃发展,与全球更为广泛的应用略有不同，在国内，机器人应用还主要集中在汽车领域。,五、产品和市场：市场分析,工业机器人市场蓬勃发展,虽然机器人应用已经在国内得到快速的发展，但是我国机器人市场仍然以国外企业为主，本土企业的市场占有率仅占,4%,。目前国内几家主要的机器人生产企业的生产规模仅在几百台的水平，与国外企业上万台的销售规模形成明显的差距。,五、产品和市场：市场分析,工业机器人市场蓬勃发展,（,3,）日韩经验表明，我国处于工业机器人爆发初期,日本作为全球最早将机器人应用到工业加工领域的国家之一，自,20,世纪,80,年代以来，无论是机器人的生产、出口和使用方面都居世界榜首，是全球最大的机器人市场。其机器人新装量在,1975-1985,十年间增长了超过,10,倍，,CAGR,达到,35%,左右。,五、产品和市场：市场分析,工业机器人市场蓬勃发展,韩国机器人起步较晚，于,20,世纪,80,年代末开始大力发展工业机器人技术，在政府的资助和引导下，由现代重工集团牵头，到,20,世纪,90,年代末用了,10,年的时间形成自己的工业机器人体系。其机器人新装量在,1991-1996,年间，,CAGR,超过,40%,。,五、产品和市场：市场分析,工业机器人市场蓬勃发展,对比工业机器人在日本，韩国的发展，我们可以发现，在经济水平达到人均,GDP,为,5000-7000,美元这一阶段时，新装机器人量得到爆发式的增长。,而在,2012,年，我国,GDP,达到,6100,美元，对比日韩经验，已经进入到机器人需求爆发式增长的时期，因此，我们认为，近两年或将成为机器人的爆发元年。,五、产品和市场：市场分析,机器人市场空间巨大，政策扶持促进产业快速发展,（,1,）我国机器人市场空间超百万台,我国机器人市场空间巨大，我们主要有两个依据：（,1,）机床行业规模表明我国制造业对自动化加工装备的需求空间巨大；（,2,）我国机器人使用密度还处于极低的水平，机器人使用密度的提升将带动机器人需求量的提升。,观察机床行业，我们可以发现，机床行业规模由落后于美德日，逐步增长到数倍于美德日的市场规模，巨大的机床行业规模也充分说明我国制造业对自动化加工装备的需求空间巨大，数倍于美日德等国。,五、产品和市场：市场分析,机器人市场空间巨大，政策扶持促进产业快速发展,（,1,）我国机器人市场空间超百万台,我国机器人市场空间巨大，我们主要有两个依据：（,1,）机床行业规模表明我国制造业对自动化加工装备的需求空间巨大；（,2,）我国机器人使用密度还处于极低的水平，机器人使用密度的提升将带动机器人需求量的提升。,观察机床行业，我们可以发现，机床行业规模由落后于美德日，逐步增长到数倍于美德日的市场规模，巨大的机床行业规模也充分说明我国制造业对自动化加工装备的需求空间巨大，数倍于美日德等国。,五、产品和市场：市场分析,机器人市场空间巨大，政策扶持促进产业快速发展,与此同时，作为制造业的大国，我国工业机器人的使用密度仅为约,21,台,/,万人，远远低于世界平均的,55,台,/,万人，更不用说日本、韩国的近,350,台,/,万人。因此，随着机器人使用比例的提升，应用范围的扩大，将带动我国机器人使用密度的提升，从而带动机器人需求数量的提升。,五、产品和市场：市场分析,机器人市场空间巨大，政策扶持促进产业快速发展,针对汽车、电子等几个重要的机器人应用领域，对比美德日韩的相应领域的机器人使用密度，我们估算出仅这几个行业国内机器人的需求将在,125-282,万台，由于这几个行业占机器人总需求量的约,75%,，因此我们可以估算得到国内机器人的总需求量约在,167-376,万台。相比较于目前不到,10,万台的累积安装量，还有巨大的发展空间！,五、产品和市场：市场分析,机器人市场空间巨大，政策扶持促进产业快速发展,（,2,）我国机器人产业链有待完善,虽然我国机器人市场空间巨大，但是我国在整个产业链方面仍有待完善。,五、产品和市场：市场分析,机器人市场空间巨大，政策扶持促进产业快速发展,整个机器人产业链主要分为上游关键零部件、中游设备制造厂和下游行业应用三个层面。而我国企业目前主要集中在作为系统集成商，实现下游应用，即通过对从国外采购的机器人，为下游客户进行相应的方案设计，实现利润。因此，在机器人本体和关键零部件方面还处于受制于人的局面。,五、产品和市场：市场分析,机器人市场空间巨大，政策扶持促进产业快速发展,由于我国在基础工业的落后，使得在关键零部件上在精度、成本等方面与国外存在一定的差距，为了生产符合标准的机器人，必须进口相应的关键零部件，在无法实现批量化生产的情况下，这就直接造成国内机器人整机生产企业在产品性能和价格上都具有明显劣势，形成目前虽然国内需求旺盛，但是只能进口国外机器人的局面。,（,3,）政策扶持促进整个产业链发展,在“十二五”期间，工业机器人也首次成为发展规划的重点发展对象之一。从去年开始，各项政策具体内容的陆续出台，在国务院、工信部、科技部出台的关于“十二五”期间，智能装备领域的发展规划中，均强调要重点开发并突破有关工业机器人及相应关键零部件（如伺服系统、减速器）等技术，明确了工业机器人及相关零部件的发展方向，将有助于完善机器人产业链，促进产业快速发展，实现制造业的升级转型。发展方向的明确也使得各项补贴政策开始逐步落实，包括软控股份和赛轮股份的轮胎行业工业机器人产业化、海大集团的面向包装物流领域搬运机器人等工业机器人及智能控制系统集成应用，可以预见，随着更多的投资与补贴逐步落实，将会带动工业机器人及其集成应用的快速发展。,除政策之外，企业与高校等研究院所的联合，搭建产业的交流平台，也将有助于快速推进我国机器人的产、学、研、用，加速机器人技术与产品在各行业中的普及应用。,五、产品和市场：市场分析,机器人市场空间巨大，政策扶持促进产业快速发展,从机器人成本上来看，本体的机械结构占比在,30%,左右，超过,50%,的部分来自于伺服系统和减速器这种关键零部件，它们决定了产品的性能、质量以及价格，因此是机器人产业发展必不可少的一个环节。,六、发展规划,提升“*”品牌知名度,通过和行业世界第一的德国,KUKA,公司合作，提升自有品牌知名度，为自有机器人发展奠定坚实基础。,大力开发和销售自主品牌机器人,公司自主研发的机器人已经下线，并在泰安鑫初记食品有限公司调试，预计,2013,年,11,月完成交付。目前公司自主机器人定位在,300,次,/,小时以下，超过,300,次,/,小时采用德国,KUKA,本体机器人。,进入箱装码垛机器人领域,公司计划在,2015,年进入箱装码垛机器人领域，进一步拓展公司未来发展空间，进一步提高公司的盈利能力。,最终目标定位为系统集成商,系统集成，注重品牌、研发、销售、服务，最终达到轻资产、重品牌的发展战略。,七、融资与上市规划,2014,、,2015,、,2016,年的净利润预测分另为,800,万、,1200,万，,2000,万；预计,2017,年上报创业板,公司拟引入战略投资者，募资金额为人民币2,000,万，占私募后,30%,股份,私募资金用途：,1,、新建厂房,20000,平米（上下两层），预计资金使用额,900,万；,2,、引进两台数控设备（,120,万元,/,台）及其他机械设备，预计资金使用额为,500,万元；,3,、剩余资金用于补充流动资金；,