肉类&卤味零食行业调研.pdf
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1、2023年肉类&卤味零食行业调研报告王小卤脱骨侠目录肉类&卤味零食行业整体概况0102热门品牌调研 王小卤&脱骨侠肉味&卤味零食行业整体概况牛肉干/猪肉脯/卤味零食-行业规模(2023年6月)2023年6月牛肉干/猪肉脯/卤味零食行业在淘宝和抖音平台的行业规模相当2023年6月成交额6.93亿元2023年6月成交额5亿7.5亿元牛肉干/猪肉脯/卤味零食行业淘 宝销售额访客数销售额访客数8.98亿元5319.9万6.92亿元4032.7万2022年6月6.93亿元4375.3万92.63亿元5.56亿牛肉干/猪肉脯/卤味零食-行业基础数据2021年104.92亿元6.61亿从整体看,22年由于口
2、罩问题,下跌幅度较大,23年从6月同比数据看,还未回到21年的规模;其次在23年大促期间,平台做了大量曝光活动,各行业的访客均有涨幅,但该行业的销售额涨幅不大,消费稍显疲态。+0.20+8.49%-11.72%-15.96%104.82亿元6.76亿+0.10%-2.21%-23.00%-24.20%牛肉干/猪肉脯/卤味零食-子行业销售额同比(2022年6月VS2023年6月)牛肉干/猪肉脯/卤味零食赛道同比去年6月,鸡肉零食&牛肉类两热销类目交易金额有小幅度提高,人造肉零食同比去年交易金额下降幅度最大;骆驼肉类目增速明显,达到145.16%15019.0万元14887.2万元12830.4万
3、元11172.7万元663.2万元273.6万元235.7万元218.4万元196.9万元14.4万元4.1万元14834.0万元14636.4万元14144.2万元11428.0万元620.6万元269.5万元249.8万元254.1万元212.3万元29.2万元1.7万元1.25%1.71%-9.29%-2.23%6.86%1.51%-5.64%-14.04%-7.22%-50.78%145.16%鸡肉零食牛肉类鸭肉零食猪肉类兔肉干/兔丁卤味素食鹅肉类驴肉羊肉类人造肉零食骆驼肉行业下子类目2023年6月交易金额同比2023年6月交易金额2022年6月交易金额同比2022年6月牛肉干/猪肉脯
4、/卤味零食-年度基础数据2021年2022年1-6月客单价68.89+3.39%71.37-3.45%+8.42%UV价值15.72+5.00%16.49+1.31%-0.05%访客数6.61亿-15.96%2.76亿-13.77%-8.47%销售额104.92亿元-11.72%46.30亿元-13.70%-8.93%支付转化率22.49%+1.40%23.03%+3.20%-6.19%该类目23年上半年大盘呈现疲态,客单价上升8.42%,推测有部分“价格战”派的卖家退场。牛肉干/猪肉脯/卤味零食-近13个月基础数据(2022年6月-2023年6月)该行业的经营,需重点关注双十一和年货节期间,
5、这两个活动月GMV整体高于日常,其中值得重点关注年货节,客单价远高于大促和平销期。6.92亿元6.47亿元7.06亿元7.04亿元7.12亿元9.09亿元9.55亿元8.61亿元6.30亿元7.21亿元6.60亿元6.51亿元6.93亿元4032.7万4180.5万4373.6万4301.7万4815.1万5451.0万4830.5万4117.7万3878.1万4473.1万4154.5万4282.4万4375.3万2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5
6、月2023年6月交易金额&访客数销售额访客数线性(销售额)71.0868.8671.5571.6168.4472.8485.6398.5175.2471.6573.7972.7472.3824.12%22.49%22.55%22.85%21.61%22.88%23.10%21.24%21.60%22.48%21.54%20.90%21.88%2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月客单价&支付转化率客单价支付转化率线性(支付转化率)牛肉干/
7、猪肉脯/卤味零食-卖家数概况(2022年6月-2023年6月)同比去年,卖家呈现流出趋势。68,18568,43565,79062,68961,39062,62062,55758,27257,52356,56354,61456,17857,57031,47830,77030,35629,58829,45229,68729,44026,28927,26728,72929,02729,07828,36046.17%44.96%46.14%47.20%47.98%47.41%47.06%45.11%47.40%50.79%53.15%51.76%49.26%2022年6月2022年7月2022年8月
8、2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月近13个月卖家概况卖家数有交易卖家数父行业有交易卖家数占比牛肉干/猪肉脯/卤味零食-TOP20品牌概况(2022年6月VS2023年6月)该类目全为国产品牌,其中王小卤品牌2023年6月以将近1000万的销售额领先去年同期第一的良品铺子;值得注意的是脱骨侠品牌,是唯一一家TOP20新晋的品牌,且以鸡爪作为主推产品。TOP20品牌概况品牌2023年6月排名2023年6月销售额2022年6月排名2022年6月销售额同比2022年6月汰换情况王小卤
9、12711.8万元42282.9万元18.79%上升良品铺子21853.8万元12544.7万元-27.15%下降Three Squirrels/三只松鼠31652.1万元32448.4万元-32.52%持平无穷41604.8万元51718.4万元-6.61%上升BECHEERY/百草味51581.4万元22483.8万元-36.33%下降脱骨侠61286.4万元/0.0万元/上升周黑鸭71116.4万元71115.7万元0.06%持平Chuxu food/初旭食品8916.6万元9769.6万元19.10%上升藤桥牌9894.1万元61137.2万元-21.38%下降炭食光10891.2万元
10、18409.4万元117.72%上升蒙时代11885.7万元111002.2万元-11.62%持平KERCHIN/科尔沁12832.7万元16471.5万元76.60%上升张飞13774.8万元19396.7万元95.32%上升草原达尔沁14746.6万元10756.9万元-1.37%下降比比赞(食品类)15714.4万元11752.7万元-5.09%下降盐津铺子16693.3万元33289.3万元139.68%上升蒙都17690.0万元17487.8万元41.43%持平回味一梦18631.3万元30308.6万元104.60%上升味斯美19601.0万元15866.6万元-30.64%下降小
11、胡鸭20527.3万元24331.1万元59.25%上升牛肉干/猪肉脯/卤味零食-TOP品牌市场份额占比(2023年1月-2023年6月)该类目市场相对分散,头部效应不是太明显,消费者对于品牌没有太高忠诚度。3.52%3.64%3.44%3.26%2.69%3.91%19.82%15.85%16.38%15.34%16.79%17.02%76.66%80.50%80.17%81.41%80.52%79.06%2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月品牌市场份额占比TOP1TOP2-10其他牛肉干/猪肉脯/卤味零食-TOP10品牌市场份额占比(2023
12、年1月-2023年6月)TOP5品牌在近半年相对稳定,良品铺子和百草味的市占率有下滑趋势。品牌市占率情况品牌1月2月3月4月5月6 月王小卤3.52%3.64%3.44%3.26%2.69%3.91%良品铺子4.36%3.28%2.94%3.02%2.91%2.68%Three Squirrels/三只松鼠2.64%1.87%2.17%2.19%2.28%2.38%无穷2.03%2.33%2.42%2.41%2.24%2.32%BECHEERY/百草味3.34%2.35%2.39%2.16%2.50%2.28%脱骨侠0.57%0.86%1.23%1.48%1.76%1.86%周黑鸭1.67%1
13、.42%1.82%1.29%1.41%1.61%Chuxu food/初旭食品1.63%1.09%1.04%0.68%0.89%1.32%藤桥牌3.00%1.71%1.21%0.87%1.34%1.29%炭食光0.58%0.96%1.18%1.24%1.45%1.29%牛肉干/猪肉脯/卤味零食-TOP20店铺情况(2023年1月&2023年6月)TOP店铺均为品牌旗舰店,说明该赛道的消费者更倾向于在品牌旗舰店购入商品,赛道的品牌依赖性较强;值得注意的仍是发展速度极快的新店铺脱骨侠旗舰店TOP20店铺概况店铺信息2023年6月排名2023年6月交易金额2022年6月排名2022年6月交易金额同比
14、王小卤旗舰店12001.4万元21586.6万元26.14%脱骨侠旗舰店21213.6万元/良品铺子旗舰店3940.6万元11635.1万元-42.48%炭食光食品旗舰店4884.6万元13404.1万元118.88%三只松鼠旗舰店5879.5万元31274.2万元-30.98%蒙时代旗舰店6877.3万元6859.4万元2.09%周黑鸭食品旗舰店7806.8万元8730.2万元10.49%百草味旗舰店8736.8万元41160.3万元-36.50%藤桥官方旗舰店9729.3万元51029.1万元-29.14%草原达尔沁旗舰店10725.7万元7751.9万元-3.48%初旭食品官方旗舰店11
15、683.3万元11534.3万元27.88%科尔沁食品旗舰店12634.3万元22276.7万元129.22%无穷食品旗舰店13593.3万元9725.3万元-18.20%比比赞旗舰店14588.2万元10608.9万元-3.41%回味一梦旗舰店15572.7万元21282.6万元102.67%肖三婆旗舰店16489.8万元17310.9万元57.52%盐津铺子食品旗舰店17449.3万元38177.1万元153.74%蒙都旗舰店18442.2万元15340.3万元29.95%张飞旗舰店19412.6万元27228.0万元80.98%太丰食品旗舰店20351.2万元/店铺排名261011292
16、2181511商品信息脱骨侠无骨鸡爪蒜香柠檬酸辣去骨泡椒凤爪零食休闲食品小吃旗舰店蒙时代风干牛肉干500g*2斤正宗内蒙古特产手撕小零食袋装熟食真空草原达尔沁正宗内蒙古手撕特超干风干牛肉干小吃零食麻辣特产袋装【福利】王小卤虎皮凤爪卤味鸡爪68g(两只装)追剧零食休闲科尔沁风干牛肉250g*2袋独立包装 休闲零食藤桥牌精品大鸭舌 温州特产小吃熟食 卤味休闲零食即食鸭舌头500g巷仔边香脆猪肉脯30g 高蛋白即食熟食办公室解馋休闲零食蒙都手撕牛肉干内蒙古风干牛肉干草原500g牛肉零食健身官方旗舰店回味一梦手撕风干鸭脖整根武汉卤味零食宿舍办公室休闲网红小吃【主播推荐】初旭酱鸭舌180gX2包 温州特
17、色卤制原味香辣鸭舌主图品类鸡爪牛肉干牛肉干鸡爪牛肉干鸭舌猪肉脯牛肉干鸭脖鸭舌店铺名脱骨侠旗舰店蒙时代旗舰店草原达尔沁旗舰店王小卤旗舰店科尔沁食品旗舰店藤桥官方旗舰店巷仔边旗舰店蒙都旗舰店回味一梦旗舰店初旭食品官方旗舰店店铺交易金额1213.6万元877.3万元725.7万元2001.4万元634.3万元729.3万元332.4万元442.2万元572.7万元683.3万元单品交易金额786.6万元501.6万元474.9万元450.7万元446.7万元344.8万元327.6万元316.0万元313.2万元290.8万元单品贡献率64.82%57.17%65.44%22.52%70.43%47
18、.28%98.55%71.45%54.68%42.56%支付转化率19.37%11.64%8.80%29.13%18.52%11.58%24.74%11.42%11.54%19.69%口味蒜香【微辣/中辣/特辣】/柠檬/藤椒/川香红油原味/孜然/五香/香辣/混合 原味/香辣/孜然/黑椒五香/卤香/微辣/香辣/椒麻原味/辣味/五香/孜然经典/微辣/香辣/奖项/甜辣/藤椒/混合原味/香辣【7成干/5成干】香辣/五香/孜然/原味混合/黑鸭/孜然/香辣/孜然/蜜汁/特辣原味/香辣/甜辣/酱香品单价(元/克)0.050.160.400.280.290.220.330.230.120.24牛肉干/猪肉脯/
19、卤味零食-TOP10店铺爆款单品(2023年6月)该类目中,牛肉干、鸡爪、鸭舌、鸭脖进入TOP商品榜单。其中40%链接为牛肉干。牛肉干/猪肉脯/卤味零食-行业用户画像(2023年6月)女男65.13%32.74%该类目消费者在1830岁人群间分布均匀,女性群体较多15.14%10.83%10.53%6.08%5.37%4.24%4.13%3.90%3.84%3.82%广东省浙江省江苏省山东省上海福建省河南省北京四川省安徽省地域结构22.52%21.16%20.67%13.82%13.17%6.32%18242529303435394049=50年龄结构牛肉干/猪肉脯/卤味零食-行业热搜词(20
20、23年06月13日 2023年07月12日)该类目以品类词为主,在热搜词中品类词占比达95.47%。搜索词 热搜词TOP20(2023-06-13 2023-07-12)搜索词搜索人数点击人气点击率支付转化率武汉鸭脖2,301,658 114,825 31.50%0.84%10分钟get风味火锅790,561 5,736 0.41%0.54%牛肉干750,438 99,324 83.37%17.20%无骨鸡爪566,544 85,359 81.37%17.54%鸡爪311,466 53,326 68.14%16.67%牛肉305,621 50,249 84.06%12.51%鸭脖264,324
21、 45,225 59.86%20.48%肉松231,456 49,108 70.64%27.09%牛肉干内蒙古 风干216,904 52,033 88.36%16.46%熟食196,661 27,481 51.68%9.17%猪油渣180,706 24,529 46.84%22.33%猪肉脯176,232 44,129 80.85%22.44%脱骨侠无骨鸡爪172,402 41,044 62.69%19.26%周黑鸭159,992 30,022 41.53%15.13%风干牛肉干133,446 39,356 92.06%17.31%卤蛋127,790 35,498 61.40%27.41%酱板
22、鸭126,428 36,153 93.26%15.60%鸡腿110,483 32,077 77.79%19.07%鹌鹑蛋108,296 31,962 62.22%24.51%减脂零食105,523 29,065 86.92%18.76%品类词,95.47%品牌词,4.53%搜索人数占比抖音抖音-牛肉干/猪肉脯/卤味零食-行业基础数据(2023年4月-2023年6月)2023年5月5亿7亿+9.30%5亿7亿+3.60%销售额销售额环比该品类抖音销售体量已接近淘宝天猫的体量。5亿7亿-7.92%抖音-牛肉干/猪肉脯/卤味零食-TOP10品牌情况(2023年6月)排名品牌总销售额品类商品数品类平均
23、成交价品类销量品类销售额市场份额销售额环比销售额同比1王小卤2500w5000w10989.3725w50w2500w5000w4.00%81.67%+41.9%2袋鼠先生1000w2500w11994.8810w25w1000w2500w3.46%-30.33%+17.53%3盐津铺子2500w5000w10615.31100w250w1000w2500w2.84%-1.08%+100.74%4回味一梦1000w2500w21651.3125w50w1000w2500w2.36%4.21%-32.3%5脱骨侠7500w1亿1048.925w50w1000w2500w2.25%58.17%-8
24、.41%6小石头1000w2500w8520.0150w75w1000w2500w2.10%-16.50%-26.98%7农香森1000w2500w7240.7625w50w1000w2500w1.84%37.94%+1.4w%8牛胖胖1000w2501w10207.015w7.5w1000w2500w1.73%46.62%-9牛师兄1000w2502w4180.375w7.5w1000w2500w1.63%178.18%-10棒棒娃1000w2503w3439.9325w50w1000w2500w1.61%81.00%+5026.79%抖音平台崛起较快,伴随这平台增长,品牌盐津铺子、农香森、
25、棒棒娃同比去年达100倍以上增长。抖音-牛肉干/猪肉脯/卤味零食-TOP10商品情况(2023年6月)排名品牌商品品牌自播/店播/达人播 平均成交价销量销售额销售额环比1王小卤【新人尝鲜装】王小卤卤味休闲爆款追剧零食入味虎皮凤爪210g*3袋100%/0%/0%¥139.805w7.5w1000w2500w/2脱骨侠【自播福利】脱骨侠酸辣甜无骨鸡爪1000g网红凤爪解馋小零食推荐100%/0%/0%¥49.9010w25w1000w2500w+57.34%3牛胖胖【复购专享】牛胖胖内蒙古草原特产正宗风干牛肉干零食2斤起0%/0%/100%¥286.742.5w5w750w1000w+619.4
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