中国汽车行业2022世界新能源汽车大会.pdf
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1、 Table_yejiao1 本研究报告由海通国际分销,海通国际是由海通国际研究有限公司,海通证券印度私人有限公司,海通国际株式会社和海通国际证券集团其他各成员单位的证券研究团队所组成的全球品牌,海通国际证券集团各成员分别在其许可的司法管辖区内从事证券活动。关于海通国际的分析师证明,重要披露声明和免责声明,请参阅附录。(Please see appendix for English translation of the disclaimer)Table_yemei1 热点速评 Flash Analysis Table_summary(Please see APPENDIX 1 for Engl
2、ish summary)事件事件 8 月 26-28 日,2022 世界新能源汽车大会(WNEVC 2022)在北京、海南两地以线上、线下相结合的方式召开。大会以“碳中和愿景下的全面电动化与全球合作”为主题,全球政产学研界代表共商进一步加强全球绿色低碳合作与交流,促进全产业链融合贯通,加速突破新能源汽车全面市场化障碍。点评点评 新能源汽车已成为全球经济新的增长点,新能源汽车已成为全球经济新的增长点,2030 年市场规模或达年市场规模或达 470 亿美元。亿美元。中国科协主席、世界新能源汽车大会主席万钢表示,全球新能源汽车产业发展成效显著,已成为全球经济新的增长点,上半年全球新能源汽车销量超 5
3、33万辆,预计到 2030 年,新能源汽车市场整体规模有望接近 470 亿美元。其中中国上半年新能源乘用车销量达 260 万辆,同增 116%,渗透率达 21.6%,是全球最大市场。同时,新能源车的快速发展也带动了动力电池产业规模持续扩张,2021年全球动力电池需求达340GWh,同增100%,预计2025将达1TWh,到2030年电池产量会提升到3.5TWh,市场规模将超过 250 亿美元。插混车型发力,插混车型发力,新能源新能源车车多动力协同多动力协同助力国产品牌弯道超车。助力国产品牌弯道超车。随我国新能源产业链完善成熟,“三纵三横”多动力模式的总体战略有效落地,国产品牌竞争力逐渐突显,今
4、年 1-7 月,中国品牌新能源乘用车市占率达 84%,创历史新高,带动中国品牌的整体汽车市占率提升到 48%。从技术路线看,今年 1-7 月,插混车型销量增速达 162%,高于新能源车 110%的平均水平。长安汽车朱华荣也表示,今年长安新品深蓝 SL03(纯电、增程、氢电)自上市发布以来超60%的订单来自增程版本。插混、增程因解决用户心理和现实需求的优势,朱华荣预计插混产品销量或将占据到整个新能源市场的 40%,替代燃油车成为新的全域产品。汽车产业汽车产业碳排放标准体系碳排放标准体系亟待出台。亟待出台。万钢指出,要推动汽车产业成为全球减碳的“先行者”,有必要首先共同探索整车和动力电池等重点零部
5、件和产品低碳标准和管理体系的建设,促进全球汽车产业碳排放政策标准体系协同。上汽集团董事长陈虹呼吁尽快出台汽车产业低碳发展的路线图,进一步明确汽车产业实现双碳目标的时间表、实施路径和核算边界等。宁德时代董事长曾毓群表示由于亚洲缺席国际碳足迹标准的制定,许多关键基础数据未能及时更新,使得中日韩生产的同类电池产品,碳足迹明显偏高。我们认为,尽快推出科学透明的碳排放标准,有助于为国内车企明确发展路线,促进国际贸易低碳管理协同,强化国产品牌国际竞争力。新能源汽车与能源产业融合协同发展新能源汽车与能源产业融合协同发展,加速充换电网络基础设施建设,加速充换电网络基础设施建设。南方电网董事长孟振平表示,电动汽
6、车具备负荷和储能的双重属性,是具有高度灵活性的移动储能单元,随着新能源车市场的快速发展,其“削峰填谷”作用日渐显现,汽车用能正在从单向传输向双向交互演进。于此同时,新能源车的爆发增长带来巨量电力需求,超快充等新技术也对电力系统的稳定性、负荷上限和调节能力提出了更高要求;另一方面,根据国家电网副总经理庞骁刚数据,目前我国公共区域车桩比仍较高,充电设施需求较高。我们认为,车、桩、网协同发展、协调互动,加速交通和能源产业深度融合,是新能源汽车继续规模发展的必要前提。2022 世界新能源汽车大会共识世界新能源汽车大会共识正式正式发布发布。相较去年大会“共识”,今年“共识”提出应加强各国汽车产业碳管理体
7、系的协同,共同研究包括动力电池在内的碳足迹评价方法,推动碳排放数据的互通、互认与互享;在推动电动化转型上,提出加快多元化动力类型汽车产品,丰富应用环境;强调人才是支撑产业变革的根本,各方将以产业需求为导向,积极探索新型汽车人才的培养模式,吸引更多人才投身汽车产业。风险风险 原材料价格持续上涨;供应链短缺无法缓解;新能源技术发展不及预期;居民消费意愿下滑等。Table_Title 研究报告 Research Report 5 Sep 2022 中国汽车中国汽车 China Autos 2022 世界新能源汽车大会:产业发展成效显著,合作共筑电动智能新生态 WNEVC 2022:Significa
8、nt Industrial Development,Cooperation to Build the New Ecology of Electric Intelligence Barney Yao Kai Wang 5 Sep 2022 2 Table_header2 中国汽车中国汽车 China Autos 表表 1 车企车企进展与规划梳理进展与规划梳理 名称名称 进展进展 规划规划 长安汽车 阿维塔 11 累计订单已破 2 万,深蓝 SL03 累计订单近 4 万 2025 年前计划推出 31 款全新的智能网联电动车 大众汽车乘用车品牌 2021 年大众推出了 5 款全新 ID 车型,ID3
9、、ID5、ID6 等,其中 ID6 专为中国市场打造,体现大众汽车对中国市场的重视;通过光伏发电、直购绿电和购买绿色电力证书等方式,大众佛山、安亭工厂已实现 100%采用可再生能源,大众安徽MEB 工厂未来的生产也将采用可再生能源 集团计划 2050 年实现碳中和,2030 年之前实现 30%碳减排(2018 年为基准)并实现全面电动化转型;2050 年之前在中国实现 150GWh 电池装机量,将充电网络扩展至国内 120 个城市,2030 年之前 100%使用可再生能源电力;加强研发,CARIAD 软件部门员工数将快速达到 1200 名;在安徽建立一个数字化的中心,支持数字化服务发展 上汽集
10、团 智己 L7 正式交付并启动国际化,飞凡 R7 近期即将上市,Robotaxi 和 Robotruck 项目多地开展准商业化运营;与国际伙伴加强新能源合作,推出奥迪 Q5 etron、大众 ID家族、凯迪拉克 LYRIQ 等电动车型 打造纯电、混动、燃料电池、动力电池、动力总成、电气系统和软件架构 7 大技术底座;合作布局固态电池(清陶、Quantum Scape 等)、换电(中石化、中石油、宁德时代)、自动驾驶计算平台(地平线)、车联网(OPPO)等前沿领域;一汽集团 2019-2021 年,申请专利 11192 件,其中发明专利 5587件,专利授权量排名行业第一;红旗繁荣工厂动化率达到
11、了国际领先的 70%;打造红旗 E-HS9、全新红旗 H5 HEV、红旗 EQM-5 等新能源产品,其中 E-HS9 与 2022 年已在挪威实现交付“十四五”期间实现营收超万亿,旗下自主品牌年销量超 200万辆,红旗品牌年销量超 100 万辆;红旗品牌将推出 13 款新能源车,新能源产销超 50 万辆 宝马集团 今年 6 月华晨宝马里达工厂落成投产,新工厂拥有面向电动化的生产体系,全新纯电动 BMW i3 已下线;小批量生产 iX5 氢燃料电池汽车,探索氢能路线;携手中国发展研究院共同发起了产业链绿色转型倡议;2030 年平均单车全生命周期的碳排放量降低 40%(2019 年为基准),宝马全
12、球超 50%销售来自于新能源车;2025 年发布下一代电动车型,纯电车型将占中国销量的25%;与长城共同推动 mini 品牌 2030 年之前实现全面电动化 高合汽车 第一款车 HiPhi X 首次量产了 SUV 的开放式电子架构,实现了 5G V2X 通讯;在江苏盐城推广车路协同应用-奇瑞 2021 年出口 27 万台,累计突破 200 万台,今年上半年出口增速表现良好 今年预计出口 45-50 万台;快速向新能源汽车转型,全力发展新能源技术 通用 发布基于全新纯电平台奥特能(Ultium)的国内首款车型凯迪拉克 LYRIQ;垂直整合奥特能电芯、芯片等原材料供应链;凯迪拉克 CT5 已经率先
13、搭载了增强版的 Super Cruise 在中国上市;Cruise 无人驾驶车队已面向旧金山市民提供付费网络服务 凯迪拉克 LYRIQ 预计 9 月底交付;Cruise 无人驾驶明年将拓展服务到迪拜,专为自动驾驶设计的去除方向盘和踏板的平台已经进入测试阶段,目标早日实现量产 日产汽车 与宁德时代合作开发了一种薄型高能量密度的电池 到 2030 年,预计在全球市场的电动化比例将达到 50%以上(纯电动和 E-POWER);未来将在全球市场上推出 23 款新型的电动化车型,其中包括 15 款新型的纯电动汽车;今年将推出全新纯电动汽车车型 ARIYA,率先使用电励磁同步电机;日产 2050 碳中和目
14、标:(1)电池再利用和梯次利用:2011 年在日本福岛成立了 4R 能源公司;正在考虑通过远程通信系统进行电池的在线诊断,有望提高电池健康评估的准确性和效率;(2)降低电池成本提升性能:无钴电池项目,目标2028 年将液态锂离子电池的成本降低 65%以上;正在开发日产独有的全固态电池,预计全固态电池在未来能进一步降低电动汽车成本,实现电动汽车与传统汽油车成本相当;(3)V2X 技术:将日产的电动汽车作为移动电源系统,纯电动汽车可以在灾区使用提供电力 戴姆勒 在德国和中国建立了致力于内部电池回收的公司;采用DINAMICA 等再生材料;90%的材料采购于支持和遵守碳中和愿景的供应商 2039 年
15、实现碳中和,2030 年碳排放较 2020 年减少一半;2030 年之前实现 100%纯电动,SUV 电动款车型 EQS 将在中国推出 北汽新能源 2020 年面向自动驾驶和智能化的 BE21 电动平台落地,已对美国一家车企进行授权,2021 年基于该平台的北汽极狐阿尔法发布;与 ICT 企业合作,例如与华为合作极狐阿尔法 S 全新 HI 版、百度共同推出新一代量产共享无人车Apollo Moon 明年会推出首个具像的基于用户场景的专属产品,无论从行业标准、整车解决方案、体验的触及以及人群标签化的特征满足,都提供一揽子解决方案 资料来源:WNEVC 2022,HTI pOqPsPqOsOsRr
16、QoMrPtPoP7NdN6MnPmMpNsQkPpPuNeRpPpR7NnPmMuOsQrOxNnPoN 5 Sep 2022 3 Table_header2 中国汽车中国汽车 China Autos 表表 2 供应链企业供应链企业进展与规划梳理进展与规划梳理 类型类型 名称名称 进展进展 规划规划 动力电池 宁德时代 上半年研发投入 60 亿元,专利申请保持业内最高增速;推出麒麟电池,能量密度可达 225Wh/kg,采用 NP2.0 的安全防护方案;上半年推出换电品牌 EVOGO;德国工厂已拿到生产许可证,模组线已投产,电芯线年底投产 中标国家十四五期间电化学储能重点研发计划项目,研发目标
17、是将循环寿命提到 18000 次,单个储能电站规模提高到 1GWh,度电成本和储能容量都达到或优于抽蓄水平;匈牙利工厂(欧洲第二个工厂)将于今年开工建设,总产能将达到 100GWh 中创新航 连续三年装机量倍数级增长,成为全球动力电池企业中发展最快的企业之一;2021 年推出全球独创的 OS 高锰铁锂电池技术及产品,引领 TWh时代电池技术;将中镍 5 系产品将能量密度提升到与高镍 8 系相当的水平;率先采用高电压 5 系产品实现 600 公里续航 即将推出 350Wh/kg 高镍多元电池,满足 4C 快充高锰铁锂电池,以及 400Wh/kg 半固态电池、全固态电池、锂硫电池等新体系电池;即将
18、推出 6 系高电压产品,能够达到300Wh/kg 的水平,可以支持到 1000 公里以上的续航;未来 几 年 高电 压电 池 产品 密 度可 以 达 到 320Wh/kg;开发基于材料层级的再生回收技术 LG 新能源 拥有领先的高镍四元锂电池技术;加入了 RE100 倡议,截至 2020 年,公司可再生能源转换率达到33%预计到 2025 年,公司全球产能将提高至 540GWh;将致力于研发高效硅材料,目标是实现15分钟内的高效快充;持续深耕软包电池和圆柱电池技术;2026 和 2030 年分别推出高分子全固态电池和硫化物全固态电池;到 2025 年实现所有生产基地 100%使用可再生电力,到
19、2030 年所有经营场所实现 100%使用可再生能源 传统 Tier1 综合供应商 大陆 2020 年以来,大陆购买绿色电力将自身排放量降低 70%左右;2020 年 9 月与上海重塑能源科技有限公司签署战略合作协议,开展氢燃料电池系统深度合作;2020 年 12 月大陆集团在其常熟工厂建立氢能与燃料电池技术中心;2022 年 7 月,大陆集团在中国推出首款新能源汽车轮胎 eContact 2040 年,大陆集团所有的生产流程都将实现碳中和;最迟到 2050 年,整个价值链实现碳中和目标;新一代的线控制动集成系统 MK C2,能够提供 100%效率的再生制动 自动驾驶 与智能座舱 微软 智能语
20、音识别已支持全球 75 个语种,140 多个以上的地区方言,是业内支持语种最多的语音服务;自动驾驶和智能座舱的相关业务已成为微软在汽车行业增长最快的业务之一,目前微软为全球两家最顶级的车企定制打造了全球化的智能网联平台 在于车企的合作模式上,以微软智能云计算作为数字化底座,在此之上引入行业云,并结合全球生态系统合作伙伴,为车企提供定制化行业解决方案并与领军车企联合创新推动数字化 百度 8 月重庆和武汉开启全无人的商业化试点,百度取得首批无人化示范运营资格;全球最大 Robotaxi 服务商:萝卜快跑已覆盖 12 座城市,订单量超百万;推出量产无人车 RT6,单车成本将至 25 万;为比亚迪、长
21、城、广汽、东风等车企提供全域智能驾驶解决方案,2021 年有 5 款车型上市;8 月与多方联合发布全球首个开源开放的智能网联路侧单元操作系统“智路 OS”2022 年将有 10 余款搭载百度智能驾驶解决方案的车型上市;未来 5 年百度智驾产品的搭载量将保持每年约 100%的增速 华为 Inside 模式下:极狐阿尔法 S 已开启规模交付;智选模式:赛力斯问界 M5 实现业内最快破万交付记录,M7 已开启交付;7 月软硬件全自研的智能驾驶辅助系统正式上市,已开放高速的NCA,泊车,以及城区的 ACC 等场景 Inside 模式:阿维塔 11 预计年底交付;力争年底前开放部分城市的城区 NCA 功
22、能 四维图新 数据合规平台已在两个外资车厂落地 今年 11 月将发布集成车端和云端、符合各部委要求规定的专业数据合规平台 芯片 高通 汽车技术已支持全球超 1.5 亿辆汽车,汽车业务订单总估值超190 亿美元;去年 10 月宣布与宝马合作,将驾驶辅助技术和 Snapdragon ride平台引入宝马下一代 ADAS/AD 平台;今年 1 月通用推出基于Snapdragon ride 平台的自动驾驶辅助系统;5 月大众汽车集团下Cariad 选用 Snapdragon ride 平台用于软件平台开发;中国首款采用 Snapdragon ride 平台的车型长城魏牌摩卡 DHT-PHEV 激光雷达
23、版于近日成都车展正式亮相;长城魏牌摩卡 DHT-PHEV 激光雷达版预计将于今年交付 地平线 征程 5 商业化落地,目前官宣 4 家合作车企,包括比亚迪、上汽集团、一汽红旗、自游家汽车;6 月份高工智能汽车发布智驾域控制器芯片份额排名,地平线排名第二,仅次于特斯拉 与包括跟长安确认了进一步在征程 5 上的战略合作,同时已开始了下一代芯片的研发 黑芝麻智能 黑芝麻的华山二号芯片已经完全具备了量产前所有认证资格;今年5 月首先与江淮汽车发布战略合作,旗下思皓将搭载华山二号芯片实现行泊一体的功能 华山二号 A1000 系列产品将在今年逐步开始量产,今年会有几款车型实现量产,从明年开始可以看到大批主流
24、国内车型开始适配 资料来源:WNEVC 2022,HTI 5 Sep 2022 4 Table_header2 中国汽车中国汽车 China Autos 表表 3 电网电网企业企业进展与规划梳理进展与规划梳理 名称名称 进展进展 规划规划 国家电网 建成充换电服务网络覆盖 26 个省;打造智慧车联网平台,接入充电桩近 200 万台;建设以车桩网为载体的源网荷互动体系,今年年上半年,10 省实现了互动电量 1750 万千瓦时,消纳绿电 10.2 亿kWh;联合多方共同建立了具有中国自主知识产权的充电设施的标准体系:国标 40 项、行标 32 项、团标 27 项、企标 87项,发起并成功立项 IE
25、C 国际标准 8 项;新一代 ChaoJi 充电技术:功率超 900kW,支持车网能量高效互动。7 月 25 日新一代超级直流充电的接口标准在 IEC全票获得通过,有望成为全球统一的充电接口标准。2030 年之前建成 1 亿 kW 的可调负荷,实现 5%全社会最大用电负荷的可调资源,每年提供 5000 亿 kWh 的储能资源 中国南方电网 累计建成充电站 9000 座,充电桩 7.5 万只;在深圳、广州、珠海、柳州等地建设车网互动有序充电、光储充一体化、大型综合能源站等示范项目;充电运营平台“顺易充”已经接入运营已经接入的运营商 452家,充电桩 55 万只,服务用户 306 万人 2023
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- 中国汽车 行业 2022 世界 新能源 汽车 大会
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