2022粤港澳大湾区产业与人才融合发展白皮书.pdf
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1、 目录目录 一、一、引引言言 .-1 1-(一)数据说明.-2-(二)指标体系.-3-1.指标描述.-3-2.指标计算.-4-二、二、粤港澳大湾区人才需求粤港澳大湾区人才需求指数分析指数分析 .-5 5-(一)粤港澳大湾区重点城市人才需求分析.-5-1.粤港澳大湾区重点城市人才需求分布.-5-2.粤港澳大湾区重点城市产业需求分布.-8-(二)粤港澳大湾区重点产业人才需求分析.-9-1.2021 年粤港澳大湾区人才需求增长,供给下降.-9-2.粤港澳大湾区重点产业人才需求占大湾区比例增长.-10-3.粤港澳大湾区人工智能、新能源汽车产业增长领先.-11-4.重点产业发布薪酬同比增长 11.8%.
2、-12-(三)粤港澳大湾区重点人才类型需求分析.-14-1.粤港澳大湾区重点需求人才类型.-14-2.人才类型需求与产业交叉分析.-15-3.粤港澳大湾区青年人才需求分析.-16-(四)产业人才需求指数.-18-1.高端设备制造产业人才需求指数.-19-2.人工智能产业人才需求指数.-20-3.生物医药产业人才需求指数.-21-4.新材料产业人才需求指数.-22-5.新能源汽车产业人才需求指数.-23-6.新一代信息技术产业人才需求指数.-25-三、粤港澳大湾区人才供给指数分析三、粤港澳大湾区人才供给指数分析 .-26 26-(一)粤港澳大湾区重点人才供给城市分析.-26-(二)粤港澳大湾区人
3、才结构分析.-28-1.主要城市群人才学历对比.-28-2.粤港澳大湾区城市人才学历分布.-29-3.粤港澳大湾区人才年龄区域对比.-30-(三)产业人才供给指数.-31-1.重点产业人才供给指数趋势.-31-2.重点产业人才供给指数排名.-33-四、粤港澳大湾区人才匹配指数分析四、粤港澳大湾区人才匹配指数分析 .-34 34-(一)人才学历匹配度.-35-(二)人才经验匹配度.-42-(三)人才薪酬配度.-49-(四)重点产业匹配综合分析.-50-五、粤港澳大湾区人才流动指数分析五、粤港澳大湾区人才流动指数分析 .-54 54-(一)粤港澳大湾区人才吸引力.-54-1.长三角珠三角净流入率领
4、先.-54-2.城市人才保留度差异较大.-56-(二)粤港澳大湾区人才来源及去向.-57-1.大湾区人才来源.-57-2.大湾区人才流出去向.-58-(三)产业人才吸引指数和保留指数.-59-1.重点产业人才吸引指数.-59-2.重点产业人才保留指数.-61-3.重点产业人才吸引及保留指数矩阵.-62-六、主要发现六、主要发现 .-63 63-(一)重点产业产才融合分析.-63-1.高端装备制造产业.-64-2.新能源汽车产业.-65-3.新一代信息技术产业.-66-4.生物医药产业.-67-5.人工智能产业.-68-6.新材料产业.-69-(二)总体结论.-70-1.大湾区人才竞争加剧.-7
5、0-2.人工智能产业产才融合指数第一.-70-3.重点产业发布薪酬增长 11.8%.-71-4.重点产业人才需求比重增加.-71-5.城市人才需求集中度下降.-71-6.专业技术人才需求占比增长明显.-71-7.青年人才需求占比超过 60%.-71-8.人才的年龄结构合理,平均年龄全国最低.-71-9.人才学历水平略低于其他主要城市群.-72-10.人才净流入率全国领先,深圳 2021 年人才保留度略降.-72-11.湖南省是双向流动第一省份,但大湾区对北上呈净流出.-72-七、对策建议七、对策建议 .-73 73-(一)深入实施“人才优先”战略,打造高水平人才高地.-73-(二)加强区域人才
6、一体化协作,促进人才合理流动.-73-(三)全力支持人才创新创业,以创业带动高质量就业.-74-(四)建立健全产、才、教融合的人才培养体系.-74-(五)加强人才生态建设,提升人才工作服务水平.-75-(六)加快市场化要素配置水平,提升人才服务专业能力.-75-1-一、引言 随着全球科技的发展和经济结构的转型升级,国家间的竞争日益转变为全球人才战争。在 2021年 9月 28日结束的中央人才工作会议上,习近平总书记强调,“加快建设世界重要人才中心和创新高地,需要进行战略布局。综合考虑,可以在北京、上海、粤港澳大湾区建设高水平人才高地”。在粤港澳大湾区建设高水平人才高地,对粤港澳大湾区进一步提升
7、国际竞争力、实现转型发展、创新合作发展体制机制,打造国际一流湾区和世界级城市群具有重大意义和深远影响。粤港澳大湾区各城市之间的联系日益紧密,资本、技术、人才、信息等要素正在加速融合。粤港澳大湾区充分发挥自身科技和产业优势,放眼全球“引才”,不拘一格“用才”,搭建平台“育才”,用心用情“留才”,正迎来新的人才聚集高峰,综合竞争力、国际影响力大幅跃升。粤港澳大湾区跨境电商产业发展迅速,广东省跨境电商综合试验区数量位居全国第一;今年 9月,世界知识产权组织发布的2021 年全球创新指数(GII)报告中,中国深圳-香港-广州作为一个都市区单元,在全球“最佳科技集群”排名榜上名列第二。基于总书记在人才工
8、作会议上强调人才工作要面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求和人民生命健康的指导思想,围绕大湾区重点产业,以产引才,以才助产,产才融合的目的,打通人才链、产业链、政策 -2-链、平台链、服务链“五链”融合,助力大湾区打造人才高地。报告基于智联招聘平台产业数据大数据和人才供给大数据,从需求指数、供给指数、匹配指数、吸引指数和保留指数五个指标进行综合分析诊断,为进一步对策建议提供参考和监测体系,未来建立大湾区产业人才预测和预警模型,精准吸引人才,促进人才有序流动。本报告基于大湾区重点产业,通过对智联招聘网络平台大湾区的人才需求、人才现状进行分析诊断大湾区产业产才融合情况、旨在了解产业人
9、才现状及趋势,为大湾区“引才、育才、用才”等人才战略提供参考以及数据支持。本报告由北京大学汇丰商学院和智联招聘共同完成,北京大学汇丰商学院在指标体系搭建、数据分析和结论建议方面给予了专业指导。(一)数据说明 数据来源:数据来源:智联招聘平台数据及相关公开统计数据。数据说明:数据说明:提取智联招聘平台 2020 年 1 月至 2021 年12 月期间企业端的招聘职位数、招聘需求人数、招聘薪酬数,以及求职者端的求职人数、投递简历数、期望薪酬数等。产业范围基于粤港澳大湾区整体及各城市产业结构和规划,选择大湾区战略新兴产业以及各城市重点产业。包括新一代信息技术、智能制造、生物医药、新能源汽车、新材料、
10、高端装备制造产业进行试点分析。-3-大湾区重点产业与智联招聘平台行业小类的对应关系如表 1.1所示。表 1.1 粤港湾大湾区重点产业与智联招聘行业对应关系 序号序号 大湾区重点产业大湾区重点产业 对应智联招聘平台行业对应智联招聘平台行业 1 新一代信息技术 计算机软件;计算机硬件;IT 服务;通信/网络设备;网络/信息安全 2 高端装备制造 电子/半导体/集成电路;船舶/航空/航天/火车制造;电气机械/器材制造;专用设备制造;仪器仪表制造;电子设备制造;工业自动化 3 新能源汽车产业 新能源;汽车零部件;汽车制造 4 生物医药产业 生物工程;医药制造;医疗设备/器械 5 人工智能产业 人工智能
11、;区块链;物联网;云计算/大数据 6 新材料产业 化学纤维制造业;化学原料/化学制品;金属制品;非金属矿物制品业;橡胶和塑料制品 (二)指标体系 1.指标描述指标描述 重点产业产才融合指数包括五个二级指标:需求指数、供给指数、匹配指数、吸引指数和保留指数。人才需求指数人才需求指数主要反映产业对于人才招聘需求的变动情况,用某产业当期在线职位数与基期在线职位数之比计算得到,该值越大,表明当期该产业人才招聘职位数量增 -4-幅越大;人才供给指数人才供给指数主要反映某产业人才供给与需求的数量关系,用某产业当期投递简历数与在线职位数的比值计算得到,该值越大,表明当期该产业的求职人才供给越充裕;产业人才匹
12、配指数产业人才匹配指数主要反映产业需求结构和人才结构在学历、经验和薪酬上的匹配程度;人才人才吸引指数吸引指数主要反映产业对其他产业人才的吸引力,非当前产业人才意愿加入的比例越高,产业对外吸引力越强;人才保留指数人才保留指数主要体现产业对人才的粘性。各指标计算方法如表 1.2所示:2.指标计算指标计算 综合五个指标,对各个指标权重采取专家法进行评定。产业产才融合指数=需求指数*20%+供给指数(归一化)*40%+匹配指数*20%+吸引指数*10%+保留指数*10%。其中考虑到供给指数差异性和离散较大,采取了归一化处理。供给指数归一化=(产业人才供给指数-全部产业人才供给指数最小值)/(全部产业人
13、才供给指数最大值-全部产业人才供给指数最小值)表 1.2 指标计算方法 序号序号 指标指标 计算方法计算方法 1 需求指数 某产业当期在线招聘职位数/某产业基期在线招聘职位数 2 供给指数 某产业当期投递简历数/某产业当期在线招聘职位数 3 匹配指数 人才学历匹配度=(各职位学历段职位占比 X -5-序号序号 指标指标 计算方法计算方法 各学历段投递人才学历吻合度);吻合度:招聘发布要求学历段中,投递者符合相关学历要求的比例,越接近 1,吻合度越高,否则吻合度低 人才经验匹配度=(各职位经验段职位占比 X各经验段投递人才经验吻合度);吻合度:招聘发布要求经验段中,投递者符合相关经验要求的比例,
14、越接近 1,吻合度越高,否则吻合度低 薪酬匹配度招聘年薪期望年薪(匹配度最高值为 1)4 吸引指数 就业意愿是该产业人才数量/该产业当前人才数量 5 保留指数 当前在该产业且意愿依然在本产业人才数量/该产业当前人才数量 二、粤港澳大湾区人才需求指数分析(一)粤港澳大湾区重点城市人才需求分析 1.粤港澳大湾区重点城市人才需求分布粤港澳大湾区重点城市人才需求分布 粤港澳大湾区建设的新时代,位于珠三角核心区域的广州、深圳“双核”城市有望成为粤港澳大湾区高质量发展的核心引擎。以珠江为界,粤港澳大湾区内陆九个重点城市中,劳动力分布大体上呈现东强西弱的状态,广深两地的招聘需求遥遥领先,在线职位共占大湾区总
15、体招聘需 -6-求的 75.42%,其中,深圳占 44.34%,广州占 31.08%。见图2.1.1。图图 2.1.1 粤港澳大湾区粤港澳大湾区内陆重点城市人才需求分布内陆重点城市人才需求分布 我们认为,城市规划与定位也在城市人才发展道路中扮演重要角色,从城市发展基础、模式、经济、财政、民生、市场建设等经济贡献相关指数看大湾区各城市人才需求分布是不可分割的因素。深圳因毗邻香港而成为特区,并依靠地理、政策、创新活力等多项优势相辅相成,深圳成为大湾区 GDP 贡献占比榜首,同时,广州城市定位从以往的强调省会门户功能转向老城市新活力,发展重点从商贸物流功能转向科技创新、先进制造业、现代服务业等,同步
16、启动人工智能与数字经济、城市更新双引擎,成功实现城市经济稳定增长。其次是佛山、东莞等。同时,受“莞深融城加速”“广佛同城化发展”大湾区“广深双核心”周边城市佛山、东莞正积极发挥湾区产业协同效应,-7-因此,2021 年在线职位数同比增长在大湾区处于领先地位,其次为深圳、惠州、珠海。如图 2.1.2所示。图图 2.1.2 粤港澳大湾区主要城市在线职位数同比粤港澳大湾区主要城市在线职位数同比 根据智联招聘推出“2021 年中国城市人才吸引力排名”报告显示,中国最具人才吸引力城市 100强中,深圳位居第四,广州位居第五。深圳由于经济发展速度加快,人才政策有吸引力,同时拥有华为、腾讯、平安等众多著名企
17、业,持续保持人才净流入上升趋势,人才虹吸效应明显。广州坐落珠江出海口附近天然良港优势,面向海上丝绸之路,交通便利,同时,依托大湾区“省会门户城市”“国际都会”定位,把建设面向世界、服务全国的国际大都市为目标,优化交通运输、商贸、生产力等城市功能布局,抓好人工智能与数字经济战略性新兴产业之下,扩大城市影响力同时提升人才竞争力。因此,在流入湾区人才近七成选择广州或深圳大趋势下,两地在人才需求旺盛的 -8-同时人才聚集效果明显,各岗位人才供需比稳步上升,其中,深圳供给指数 19.97,广州供给指数 16.63,平均每个职位的投递简历数超过 10 个,肇庆、江门、中山的供给指数相对较低。见图 2.1.
18、3。图图 2.1.3 粤港澳大湾区内陆主要城市人才供给指数粤港澳大湾区内陆主要城市人才供给指数 2.粤港澳大湾区重点城市产业需求分布粤港澳大湾区重点城市产业需求分布 从“十四五”规划看大湾区内陆九个城市产业发布职位数量分布呈现差异性,洞察城市人才需求和当地产业结构特点相关联性。深圳凭借以电子为主的制造业、互联网及以金融信息服务为主的服务业实现对广州经济总量追赶同时。在未来,2021-2025 年间,依托大湾区建设,深圳产业布局转向高端装备制造与新一代信息技术齐头并进,向高质量发展、城市示范区等目标前进。广州则在“枢纽之城、实力之城、智慧之城、品质之城”发展构思中,打破过往以传 -9-统制造、传
19、统服务业为经济支撑产业布局,向新一代信息技术、智能制造、智慧医疗转型、实现工业比重持续下降。因此,深圳和广州的新一代信息技术占比都超过各自城市在线职位数的 35%。惠州和东莞的高端设备制造占比相对较高。广州、珠海和江门的生物医药职位数占比相对较高,以广深为“双核心”,辐射周边城市协同发展的数字湾区产业布局已初步形成。如图 2.1.4所示。图图 2.1.4粤港澳大湾区主要城市六大重点产业发布职位数量分布粤港澳大湾区主要城市六大重点产业发布职位数量分布 (二)粤港澳大湾区重点产业人才需求分析 1.2021年年粤港澳大湾区人才需求增长,供给下降粤港澳大湾区人才需求增长,供给下降 在湾区内,以广州、深
20、圳为中心的湾区建设引擎推动下,高新技术企业云集,新一代信息技术、高端装备制造、生物医药、新材料等新兴产业发展迅猛同时,已集聚华为、腾讯、中兴、比亚迪、华大基因、大疆等一批领先世界的创新型企业,科技创新能力突出。同时,以广州为首,佛山、东莞为辅的以传统制造业为主业的城市,也正 -10-由传统制造迈向智能制造、数字化科技创新升级的新引擎。在明确湾区城市在“产学研”一体化中的功能定位,结合自身优势,调整城市行业布局同时,湾区相较于全国其他地区 2021年同比 2020年在线职位及投递人数同比也在发生变化,由图可以看出,粤港澳大湾区人才需求同比上涨 18%,高于全国的 9.6%。在大湾区产业升级,打造
21、大湾区国际数字科技创新中心依托下,湾区城市面临人才需求的持续增长,同时,2021年大湾区人才投递供给下降 12%,跌幅大于全国其他地区的 1.7%,面临着人才供给可持续性乏力及保持广东省人口流入大省优势的挑战。如图 2.2.1所示。图图 2.2.1粤港澳大湾区供需同比粤港澳大湾区供需同比 2.粤港澳大湾区重点产业人才需求占大湾区比例增长粤港澳大湾区重点产业人才需求占大湾区比例增长 得益于领先全国的城市交通枢纽,深圳和广州作为两大核心城市,担当着人才吸引及人才流动双中心角色。同 -11-时,湾区产业协同发展格局初步形成,广州、深圳以新一代信息技术、高端装备制造为主,东莞、佛山以智能制造转型升级综
22、合改革式点,在粤港澳大湾区整体战略布局下,六大重点产业,新一代信息技术、高端装备制造、新能源汽车产业、生物医药产业、人工智能产业和新材料产业在线职位数(只限定企业经营管理类、专业技术和技能型三种岗位类型)占大湾区总发布职位比例从 2020 年的30.28%增长到 2021年的 32.04%。如图 2.2.2所示。图图 2.2.2.粤港澳大湾区六大重点产粤港澳大湾区六大重点产业人才需求占大湾区整体需求比例业人才需求占大湾区整体需求比例 3.粤港澳大湾区人工智能、新能源汽车产业增长领先粤港澳大湾区人工智能、新能源汽车产业增长领先 随着粤港澳大湾区发展规划纲要的发布及城市产业战略分布(图 2.1.4
23、)来看,新一代信息技术、人工智能、均是广州、深圳两市推动科技创新的重点领域,同时,广东省新一代人工智能发展规划(2018-2030 年)将广州、深圳、珠海确立为人工智能产业的核心区,以东莞、-12-佛山、惠州三区域为连带,重点发展人工智能开放创新平台。以此,由粤港澳大湾区六大重点产业发展而形成的湾区重点产业长链条下,重点产业职位占比也发生着变化,从高到低依次是高端装备制造 42%、新一代信息技术 34%、生物医药产业 10%、新材料产业 7.5%、新能源汽车产业 6%和人工智能产业 2%。几大重点产业人才需求增幅除新材料相对与 2020 年增长 4%,低于大湾区全行业总体的增幅外,其他均大幅增
24、长。人工智能增长 88%;汽车新能源增长46%;新一代信息技术增长 34%;高端装备制造和生物医药增幅在 22%左右(如图 2.2.3 所示)。可以预见,未来大湾区内各大城市将充分发挥优势,进一步进行产业升级和转型,更多的低端制造业从一线城市搬离,新产业园区及产业集群将加速形成,重点产业也将迎来新一轮发展机遇。图图 2.2.3大湾区六大重点产业之间人才需求分布及同比大湾区六大重点产业之间人才需求分布及同比 4.重点产业发布薪酬同比增长重点产业发布薪酬同比增长 11.8%-13-2021 年,全球进入新冠疫情常态化的新阶段,依据粤港澳大湾区发展规划纲要,各城市政府加速推进以人才为核心的科技创新和
25、产业升级,湾区行业呈现“高质量发展”与行业薪酬呈现出“稳中有进”的两大特征,粤港澳大湾区六大重点产业职位发布薪酬在 2021 年同比增长11.8%,在政策和资本的助推下,以人工智能、新一代信息技术和汽车新能源领域为代表,不仅招聘数量大幅攀升同时招聘薪酬领跑湾区全行业,其中,新能源汽车行业职位发布薪酬增长最高,达 17%,新一代信息技术 13%、人工智能发布薪酬增长超过 14%。而新材料、医药健康发布薪酬同比增长相对较低,分别增长 9.3%和 7.6%,高端装备产业薪酬居中。如图 2.2.4所示。可以看出,产业薪酬增幅和产业人才需求增幅有所相关,职位发布数增幅越高,人才需求增长越快,产业发布薪酬
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