人参产品开发可行性分析报告.pptx

2016/11/11,#,人参产品开发可行性分析报告,目录,宏观环境,行业分析,竞争分析,标杆分析,总结建议,1,中国的人参行业政策法规,吉林是国内人参的主要参源地，国家标准化委员会批准成立全国参茸产品标准化技术委员会，秘书处也设在吉林省，因此吉林关于人参的地方性法规就具有了全国代表意义。,2,中国经济整体保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势,2015,年全年国内生产总值,676708,亿元，比上年增长,6.9%,。,分季度：,一季度同比增长,7.0%,，二季度增长,7.0%,，三季度增长,6.9%,，四季度增长,6.8%,。,分产业：,第一产业增加值,60863,亿元，比上年增长,3.9%,；,第二产业增加值,274278,亿元，增长,6.0%,；,第三产业增加值,341567,亿元，增长,8.3%,。,中国经济的发展态势,3,2015,年中国全国居民人均可支配收入实际增长,7.4%,统计局数据显示，,2015,年全年全国居民人均可支配收入,21966,元，比上年实际增长,7.4%,。,全国居民收入基尼系数为,0.462,。,按常住地分，城镇居民人均可支配收入,31195,元，比上年实际增长,6.6%,；农村居民人均可支配收入,11422,元，比上年实际增长,7.5%,。城乡居民人均收入倍差,2.73,，比上年缩小,0.02,。,全国居民人均可支配收入中位数,19281,元，比上年名义增长,9.7%,。,按全国居民五等份收入分组,：,低收入人群 中等偏下收入人群 中等收入人群 中等偏上收入人群 高收入人群,5221 11894 19520 29438 54544,中国居民的人均可支配收入,4,预计到,2040,我国人口老龄化进程,将,达到顶峰,截至,2015,年底，国内,65,周岁及以上人口,14386,万人，占总人口的,10.5%,。,2016,年至,2020,年,将是我国人口老龄化高速增长期。预计,2020,年，我国六十岁以上人口将达到,2.5,亿，,2025,年将达到,3,亿，成为超老年型国家。预计到,2040,我国人口老龄化进程达到顶峰，之后，老龄化进程进入减速期。,2015,年,城镇化水平,达到,56.1%,从城乡结构看，,2015,年城镇常住人口,77116,万人，比上年末增加,2200,万人，乡村常住人口,60346,万人，减少,1520,万人，城镇人口占总人口比重为,56.1%,。,中国的人口老龄化、城镇化水平表现情况,5,2015,年基本医保参保率稳定在,95%,以上,城镇居民医保和新农合人均政府补助标准提高到,380,元。政策范围内门诊和住院费用支付比例分别达到,50%,和,75%,左右。城乡居民大病保险全面实施，覆盖城乡参保居民超过,10,亿人，报销比例不低于,50%,。疾病应急救助,14,万人次，重特大疾病医疗救助全面开展，医疗救助制度进一步健全。,我国人均医疗支出,水平偏低，发展空间广阔,根据国家卫计委,2014,年中国卫生统计年鉴数据显示，,2014,年我国卫生总费用为,35378.9,亿元，人均卫生费用支出由,2000,年的,361.9,元增长至,2014,年的,2586.5,元，年均复合增长率为,14.34%,。从中可以看出，随着人均收入的增长，国内的人均医疗支出以更快的速度增长。同比美国、欧洲、日本等发达国家，我国人均医疗支出仍差距较大，未来发展空间广阔。,中国的,医保参保率,、,人均医疗支出,情况,6,国内人参产业现有技术水平还处于标准规范的阶段,我国已建立了规范化的人参炮制工艺、指纹图谱、质量标准，规范了人参饮片申报批号的全部技术资料；建立了人参化学成分的高压提取法，构建了快速、简便的人参有效成分，特别是皂苷类化合物结构鉴定和含量的测定分析方法。,提高产、学、研能力仍然是未来生产企业面临的长期课题,人参产品工业化生产后，同其他工业品一样，同样面临产品的不断精深加工，不断创造更新换代产品的后续工作。高水平、深层次、高科技含量产品和先进生产加工工艺的研究将是工业企业发展永恒的主题。,中国的人参行业技术水平,7,目录,宏观环境,行业分析,竞争分析,标杆分析,总结建议,8,人参,行业已进入上升通道，预计到,2020,年市场对人参的需求量将达到,10,万吨，产值将达到,1000,亿,国际市场：,目前世界植物药市场销售额达,300,亿美元，并以每年,20,速度增长，随着国际天然植物药热潮的兴起，中草药的需求量逐年增加，被列为天然植物药需求量,第四位,的人参需求量增长加快,国内市场：,国内消费者,消费能力持续上扬，,加之,对养生保健的重视，,反逼,国内的人参,产业结构调整升级,。,在韩国，人参主要是用作食品，人参食品占整个,产业链利润,90%,以上，而中国人参产业利润,80%,依靠原料销售。因此，随着人参进入食品领域，人参下游需求将得到拓宽。,另,除了人参进入食品领域扩大下游需求外，随着科研部门对人参功效研究的深入，人参药品、保健品、化妆品也出现需求放大的趋势,。,中国的人参行业处于上升通道，千亿规模可期,9,国内人参行业规模高速增长，行业成长性好潜力巨大,产值：,2015,年，吉林省人参产值实现,460.7,亿元（其中保健品实现,42,亿元），约是,2009,年,51,亿元的,9,倍，年复合增长率,45%,；,价格：,2015,年，鲜参价格达到,140,元,/,公斤，比,2009,年的,25,元,/,公斤增长了,4.6,倍，年复合增长率,33%,。,国内人参高产能、低产值，行业结构急需调整,产能占比：,中国人参在吉林，吉林省人参产出量分别占全国和全世界的,85%,和,70%,以上。,品种结构：,世界人参种植以园参种植为主，世界上两大人参主产地,-,韩国的全部和,我国的,90%,以上,均为园参。世界园参产量逐年提高，,2013,年总产量达到,7,万吨左右（鲜参）。同时，韩国人参产量在世界的比重逐年上升，目前，中国人参产量占世界的,80%,，产值却只有韩国的十分之一。,人参的行业规模及行业结构,10,人参产业链,种植,科研,加工,销售,GAP,种植从源头上保证品质和原料供给,产业格局转变，市场需求下移,深加工提升产品附加值,销售保证产品放量,国内人参,Top,企业在经营模式上几乎全部选择的是,全产业链一体化生产经营模式,，这一模式是指在人参资源基础上构筑,GAP,种植、科研、饮片保健,/,食品加工、销售的完整产业链,上游,标准,/,优质人参的种植与资源整合,中游,人参专业市场经营，贸易，中药饮片、中成药制剂、保健食品的生产与销售，物流配送,下游,集医疗机构资源、,OTC,零售、连锁药店、直销、医药电商等多渠道、多层次营销网络,人参产业链：从上至下构筑全产业链一体化经营模式,11,行业定义,人参,行业,是,对,人参,研发、种植、加工、流通和销售整个产业链的统称，产品包括,人参,原参和以人参,提取物为,主要,原料，具有滋补或特定保健功能,的产品,，归属于中草药、传统滋补类保健品大类。,产品形式,人参加工品不断增多，特别是人参进入,新资源食品,后，人参转化增值速度明显加快，产品种类和产生的经济效益呈几何型增长。待转化科研成果增多，已经进入市场的有,药品、食品、保健品,、化妆品、生物制品,5,大系列几百种产品。,国内目前涉及人参行业的公司普遍规模不大，目前，获得国家食品药品监督管理局批准文号的人参类,产,品共计,160,多种，涉及,人参饮料、人参可乐、人参口服液、人参酒、人参茶,等多个品种。,人参的行业定义和产品形式,12,人参能滋补能养生，其功效一直为中西医推崇备至。,传统中医：,神农本草经,中认为，人参有“补五脏、安精神、定魂魄、止惊悸、除邪气、明目开心益智”的功效。,现代医学：,调节中枢神经系统、提高记忆力、改善心脏功能、降血糖、增强机体的免疫功能、抗肿瘤、抗衰老、抗疲劳、抗应激、增强肝脏 解毒功能等。,保健需求：,人参入食品后人参保健品的品项繁多，大多具有提高人体免疫力、抗疲劳、降血糖、强心健脑、促进消化、改善睡意、止咳平喘、解酒等功能。,护肤美容需求：,人参化妆品多含有人参皂苷提取物，能够使皮肤滑润、柔软，限制皮肤毛细血管血液中胆固醇的升高，增进血液循环。,人参的主要功效用途及市场需求,13,根据人参的功效，其消费人群主要分为三类细分市场：,一、亚健康人群,工作强度大、生活习惯差的人群（例如都市白领）,二、日常保健人群,有补益需求的人群（例如老年人群）,三、美容养颜,出现皮肤等美容问题的人群（例如爱美女性）,国内人参市场消费需求有待进一步唤醒,相比中国人参产业，韩国人参是一个很好的参照。韩国人参不仅出口量巨大，国内的人参产品消费也十分可观。据了解，韩国人参的消费量是每年人均,400,克,，而中国的消费,总量,在,1.6,万吨左右。,人参消费的细分市场,14,国内人参行业处于“春秋时期”，行业集中度低企业各自为战,据统计，吉林省在工商部门注册的人参加工企业有,3.4,万,户。这些企业的从业人员素质、加工条件、工艺设备参差不齐，产品,同质化,严重且各自为战，缺乏像韩国“正官庄”那样出口量占全国,80%,、出口额超亿美元的国际知名品牌。,品牌运作优势初露头角,品牌企业自身不断发展壮大。经过几年运作，加盟“长白山人参”品牌的生产企业达到,29,户,，品牌产品达到,95,种,，品牌产品在国内市场营销中呈现出明显的竞争优势，市场占有率不断提升。,人参行业集中度低，品牌运作将体现更大优势,15,不同人群选择产品形式差异明显,目前市场上流通的人参产品主要有,原状参、人参茶、人参粉、胶囊、人参精液、切片,等形式。,调查数据显示：,25%,的消费者喜欢人参茶；喜欢整棵和切片的人数也大体相当，约占,22%,；其它粉末状、胶囊、液体状的各占,5%,、,18%,、,3%,。,人参茶服用简便、快捷，口味佳，所 以成为消费者优先选择的产品，是,年青人,喜欢的产品。人参切片以独 特人参味道使消费者对产品质量充满信心，是,中年人,喜欢选择的产品。,国内人参产品市场消费特征,16,产品本身是人参消费最重要的考虑因素,将消费者的购买意向和购买时的这些重点结合起来分析，绝大部分的人认为人参是普遍的健康食品，所以产品效果最重要。如果服用后一 定时期内没有出现显著的效果，大部分消费者可能放弃服用；其次，价格对购买力起到重要作用，但随着经济进一步发展，保健意识持续增强，消费者对价格的敏感性将逐渐下降。,好的人参产品是支持消费者降低价格敏感性的前提，而这一前提正是支撑我们高端高价策略的保证。,国内人参产品市场消费特征,17,人参资源将更加稀缺，价格呈现稳中有升的趋势,为防止“过山车式”价格再现，政府严控新批参地面积，另鉴于地域环境和种植栽培的特殊性，随气候和地理环境演变，人参种植范围不断往长白山天池一带收缩，这也意味着，不仅人参，,参地,也成了稀缺资源。,在产地价格大幅上涨的同时，全国各地药材市场、药店、医院等批发和零售的各类人参价格也在同步上涨。,生产企业应将人参原料视作战略储备资源，积极布局原料产地，以防未来产量、价格波动导致的经营风险。,国内人参市场价格特征,18,药店比健康食品专卖店更具有优势,较多的人主要通过,药店、健康食品专卖店,购买人参。主要是因为其专业性强、产品质量有保证。药店和健康食品专卖店相比较，人们对,老字号店,持有更多信任和好感，所以药店比健康食品专卖店更具有优势。,在药店渠道方面，生产企业应当主要,销售传统,和,专业知识性,比较强的产品，使其充分发挥渠道优势。同时，树立品牌的信任度、权威和形象尤其重要。,很多种类保健品的生产企业所采取的方式是，在药店里销售野山参和各种园参，以专业性较强的高价原材料为主，而在超市渠道则以销售大众化的，中低价产品为主。,国内人参市场渠道特征,19,目录,宏观环境,行业分析,竞争分析,标杆分析,总结建议,20,人参产业的,SWOT,分析,21,康美新开河,是国际上规模较大的集人参种植、加工、销售、研发为一体的专业人参制品企业,。,产品体系：,生产的产品有,红参、白参、野山参、西洋参、鹿产品、哈士蟆油、保健食品、土特产品,及,人参新资源食品,等九大系列,300,余种规格,，,主导产品是,“,新开河红参,”,系列产品,。,覆盖区域：,产品销售遍及全国（包括港、澳、台）大部分地区。,企业资质：,“新开河”商标是国家工商行政管理局商标局认定的人参行业首个“中国驰名商标”；“新开河参”是国家“地理标志保护产品”；公司通过,GAP,、,GMP,、,GSP,认证；新开河牌山珍食品系列产品通过,QS,认证；通过,ISO9001,、,ISO14001,、,ISO22000,国际,“,质量、环境、食品安全,”,管理体系认证；,“,新开河边条人参栽培和加工技艺,”,是省级非物质文化遗产；公司是吉林省首批,“,长白山人参,”,证明商标生产企业和人工种植人参进入食品试点企业。,参源基地：,目前，公司投资,5.76,亿元，实施,“,康美药业吉林人参产业园,”,建设项目,。,经营模式：,人参全产业链一体化生产经营模式,康美新开河（吉林）药业有限公司,22,北京同仁堂吉林人参有限责任公司目前已发展成为集人参种植、人参加工、综合性中药饮片加工，医药经销、医疗保健、科研为一体的医药产业化生产企业。,产品体系：,企业以种植吉林长白山人参，加工人参、野山参等道地药材及中药饮片为主导产品。,覆盖区域：,同仁堂作为驰名商标，已在,50,多个国家和地区注册，受到特别保护，国内连锁店已有百余家。并在美国、加拿大、英国及东南亚等国建立了分店。,企业资质：,2003,年,11,月，公司吉林人参无公害规范化示范基地首家通过了国家食品药品监督管理局吉林人参,GAP,认证；,2004,年,7,月公司通过药品批发企业,GSP,认证。,2007,年通过人参加工和中药饮片加工,GMP,认证；同时完成了,ISO9001-2000,质量管理体系认证。,参源基地：,建立了国家级吉林长白山人参无公害规范化（,GAP,）种植基地,经营模式：,人参全产业链一体化生产经营模式,北京同仁堂吉林人参有限责任公司,23,吉林华润和善堂人参有限公司，是一家集人参种植、加工、产品研发、名贵药材贸易、国际国内销售为一体的现代化高新技术企业。,产品体系：,公司主要经营人参系列提取物产品、人参系列中药饮片、人参系列保健品、食品等,覆盖区域：,其产品出口全球包括美国、日本、德国、加拿大、法国、韩国、新加坡、台湾、香港等,40,余个国家和地区，是中国规模最大、质量标准最高的人参产品制造商。,企业资质：,2008,年被中国中药协会授予全国第一家“道地优质药材种植基地”,;2010,年获得吉林省参业协会颁发的“长白山人参”商标准用证,;2010,年被审核确定为吉林省人工种植人参进入食品首批试点企业,;2011,年被吉林省农业委员会批准为人参种植生产示范基地,;,中药饮片车间,2014,年通过,cfda,新版,gmp,认证。,参源基地：,抚松人参规范化种植基地于,2007,年、,2012,年二次通过国家食品药品监督管理局,gap,认证,经营模式：,人参全产业链一体化生产经营模式,吉林华润和善堂人参有限公司,24,正官庄，是韩国高丽参的品牌老字号，韩国的国营企业，专门掌管高丽参制造及输出的官方机构。,产品体系：,正官庄高丽参,系列,覆盖区域：,韩国、台湾、日本、中国、美国等世界,60,多个国家,企业资质：,“,从选地栽培到流通，共经历了,7,次严格检测，是荣获,GMP,认证的安全健康食品。,参源基地：,合同栽种形式,经营模式：,严格控制人参生产，是世界上唯一实行人参专卖的国家。政府在国外设立国家专卖店，而 且韩国旅游局也将人参专卖厅作为景点之一。,正官庄,25,目录,宏观环境,行业分析,竞争分析,标杆分析,总结建议,26,愿景：,中国最受尊敬的公众公司,使命：,用爱感动世界，用心经营健康,价值观：,心怀苍生，大爱无疆,业务方向：康美中药业务板块主营业务包括中药饮片生产销售,+,中药材贸易,中药饮片,康美继续拓展,智慧药房、医院运营、药房托管,及,医药终端市场,等业务渠道，积极提升,中药饮片产能,，通过产业链各环节业务的协同效应，带动中药饮片业务的持续增长。中药饮片营业收入,198,600.19,万元，同比增长,33.71%,。,中药材贸易,康美以道地药材产地为源头，以,中药材专业市场,和,大宗药材交易平台,为平台，将实体市场和虚拟市场相结合，与药材种植户、贸易商以及生产厂商形成战略合作关系，主要销售模式为自有品牌经销与销售。中药材贸易营业收入,398,018.11,万元，同比增长,5.85%,。,康美药业的使命、愿景、价值观和业务方向（中药业务版块）,27,康美药业（新开河）战略：中医药全产业链一体化运营战略。,康美是目前国内中医药产业中业务链条较完整、医疗健康资源较丰富、整合能力较强的企业之一。,上游,道地中药材种植与资源整合,中游,中药材专业市场经营，中药材贸易，中药饮片、中成药制剂、保健食品、化学药品的生产与销售，现代医药物流配送,下游,集医疗机构资源、药房托管、,OTC,零售、连锁药店、直销、医药电商、移动医疗等多种方式于一体的全方位、多层次营销网络,康美人参全产业链一体化运营战略：,康美在人参这一资源上已经构筑了,GAP,种植、饮片保健品和食品加工、销售的完整产业链,GAP,种植从源头上保证品质和原料供给,深加工提升产品附加值,销售保证产品放量。,康美人参全产业链一体化运营战略,28,2009,年，公司收购新开河,(,林下参,),2011,年，收购大地参业,(,园参,),2014,年至今，进一步投资林下参产业,康美人参全产业链一体化运营战略发展路径,康美目前在林下参的产业布局主要是基于三方面考虑,:,1,、林下参供不应求,价格还会继续提升,2,、林下参是公司人保直销的重点品种,3,、林下参是公司部分产品的原材料,对林下参的进一步布局可以有效掌控成本,29,资源,自建种植基地将保障部分药材的稳定供应，有助于平抑部分原料的价格波动，同时从源头上保证了药材质量。,技术,具有较强的科研能力，新开河红参的研制发明，开创了我国“模压红参”中药饮片的新篇章。,品牌,公司被授权为吉林省“长白山人参”品牌产品生产企业。,渠道,背靠康美药业，利用康美的平台形成相对的渠道优势，同时积极参与境外贸易，内外兼修,关键成功要素分析,30,目录,宏观环境,行业分析,竞争分析,标杆分析,总结建议,31,分析结论及进入风险,分析结论,市场规模：,未来的市场容量远大于目前的市场规模，市场潜力巨大,重要未满足需求：,国内人参产业面临结构调整，人参产业下游需求拓宽，目前市场难以满足,可操作：,人参食品化和供给侧等利好政策为生产企业进入人参产业提供良好机遇,可识别：,从各项数据（价格、规模、资本等）显示人参产业已进入上升通道,进入风险,资源壁垒：,获取市场主动的前提在于掌握人参的优质资源（人参储备,+,参源基地）,技术壁垒：,人参产业需求下移要求企业通过技术深加工挖掘人参附加值,资金壁垒：,进入人参产业，要从产业链布局，企业,投入,巨大,人才壁垒：,人参产业与企业现行业务经营模式存在较大差异，需要大量专业人才支撑,32,人参进入策略建议,战略部署：,构建人参全产业链一体化生产经营战略，进入人参行业从产业链布局，从上游原料，到研发、生产、营销和服务全产链构建核心能力,产地布署：,在东北通过并购、自建人参生产基地，或与当地政府、参农合作收购人参，优质稳定的参源供应，有助于平抑原料的价格波动，同时从源头上保证了药材质量,产品部署：,建议鲜参贸易与人参保健品,/,食品品类开发同时进行，人参保健品,/,食品品类开发打造独特产品，形成产品差异化，在营销中取得差异化竞争优势,品牌部署：,自建人参品牌，配合汇仁现有平台、客户和渠道等营销资源开展自有品牌运作,33,人参业务战略建议,战略目标,进入人参行业,top10,成为人参行业领导品牌,目标市场为高端养生人群,战略举措,自建品牌,并购,/,自建参源基地,与政府、参农合做,科研开发,团队建设,品牌运作,核心能力,人参资源获取,/,储备,科研开发能力,专业团队建设,品牌运作能力,34,业务初步规划,P1,35,业务初步规划,P2,36,参考资料,37,谢谢观赏,