中国医药行业发展趋势报告.ppt

<p>-,*,-,SFDA,南方医药经济研究所版权所有,-,*,-,SFDA,南方医药经济研究所版权所有,-,*,-,-,*,-,SFDA,南方医药经济研究所版权所有,-,*,-,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,-,*,-,SFDA,南方医药经济研究所版权所有,-,*,-,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,SFDA,南方医药经济研究所,中国医药市分析报告,v,v,Content,1,中国医药经济运行分析,2,3,市场终端品类竞争格局,分析,2015,年机遇与挑战,v,4,中国医药产业创新趋势,世界经济发展周期,1997,年亚洲金融危机重创世界经济,2000,年,IT,技术的兴起，新经济浪潮带来全球经济的重振,2007,年世界经济增速达到近,20,年的新高,2008,年金融危机肆虐全球，至今还未走出阴霾,经济发展进入新周期,复苏之路呈现,“,增长型衰退,”,，如何实现下一次阶跃？,每一次危机都催生重大的技术变革,每一次技术革命都将带领人类走出危机，走向新的发展高度,世界正处在科技和产业革命的前夜,经济发展进入新周期,全球经济最终将会出现一种半有序模式，增长放缓至较低水平，但不是全球性的全面衰退,纽约梅隆首席经济学家理查德,霍伊,“,”,一个经济体仍在增长，但增长的速度赶不上产能的扩张，于是，闲置的产能和失业者越来越多,经济的需求面失灵，即私人消费不足以充分利用可用的生产能力,诺贝尔经济学奖获得者保罗,克鲁格曼,“,”,危机时期，有效的需求是经济的核心推动力，有利于实体经济的复苏,西方宏观经济学鼻祖凯恩斯,“,”,世界或将迎来一个新的产业周期，我们需要在体制机制上进行创新，在新能源、新一代信息技术、生物产业等的关键技术和产业发展上取得新突破，把握历史机遇实现新型工业化,美国著名趋势学家杰里米,里夫金,代表作：,第三次工业革命,“,”,如何绕过“增长型衰退”,持续创新和有效需求,如何避免建立在浮沙之上的增长,?,中国医药的高产能,医药巨头的”裁员风暴”,诺华削减,1960,个职位,阿斯利康裁员,7300,人,雅培裁员,700,人,默克关闭默克雪兰诺裁员,580,人,全球经济最终将会出现一种半有序模式，增长放缓至较低水平，但不是全球性的全面衰退,纽约梅隆首席经济学家理查德,霍伊,“,”,一个经济体仍在增长，但增长的速度赶不上产能的扩张，于是，闲置的产能和失业者越来越多,经济的需求面失灵，即私人消费不足以充分利用可用的生产能力,诺贝尔经济学奖获得者保罗,克鲁格曼,“,”,危机时期，有效的需求是经济的核心推动力，有利于实体经济的复苏,西方宏观经济学鼻祖凯恩斯,“,”,世界或将迎来一个新的产业周期，我们需要在体制机制上进行创新，在新能源、新一代信息技术、生物产业等的关键技术和产业发展上取得新突破，把握历史机遇实现新型工业化,美国著名趋势学家杰里米,里夫金,代表作：,第三次工业革命,“,”,世界药品市场规模缓慢扩张,2006-2016,年世界药品市场规模及增速（亿美元）,过去,5,年，世界药品市场年均增长：,6.2%,2011-2015,年，年均增长下降到,5%,，进入一个增长的慢周期,预计到,2016,年世界药品市场将接近,12,万亿美元，增幅也反弹到,6.8%,以恒定汇率计算,全球医药总格局变化,国内外药品需求总规模,2005,年,2011,年,2015,年,中国,/,世界,=6.4%,中国,/,世界,=14.7%,中国,/,世界,=24.7%,2011-2015,年，全球药品市场的平均增幅下降到,3.54.0%,，进入低速增长区间,发达国家的比重下降，包括中国在内的新兴国家药品需求快速增长，比重提高,世界药品市场的增长预期,中国药品市场的增长预期,复合增长率,4%,复合增长率,26%,世界药品需求格局,国内外卫生费用的比较,卫生总费用占,GDP,的比重不低于,5%,是,WHO,的基本要求,医药卫生费用占,GDP,的比重的世界平均水平是,6.4%,，美国在,2012,年已经高达,18%,，实现全民医保的英国为,12%,。,序列,国家,2008,年卫生总费用占,GDP%,1,美国,15.2,13,法国,11.2,19,德国,10.5,38,英国,8.7,45,澳大利亚,8.5,48,巴西,8.4,50,日本,8.3,134,俄罗斯,4.8,149,中国,4.3,155,印度,4.2,平均,6.6,高收入国家该比重平均为,8.1%,金砖国家中巴西和印度该比重分别为,9%,和,8.9%,中国目前卫生总费用占,GDP,的比重仅为,5.1%,，中国提升的空间很大,到十二五期末将提高到,6.5%-7%,2010,年低收入国家卫生总费用占,GDP,的平均比重为,6.2%,，,近,30,年来，我国卫生费用平均年增长,17.6%,数据源自,WHO,最新统计年鉴,国内外医药卫生发展比较,国内外卫生支出结构对比,据,WHO,统计：当政府投入占卫生总费用的比例小于,20%,时，其卫生系统绩效也比较差,到十二五期末，个人卫生支出的占比不高于,30%,政府卫生投入,个人卫生投入,时间,平均增长率,平均增长率,第一轮医改（,1985-1999,年）,14.14%,20.32%,第二轮医改（,2000-2006,年）,15.91,16.21%,第三轮医改（,2007,年至今）,29.13%,21.27%,世界的平均水平是59.7%，英国高达87.3%、美国为45.8%，,我国在新医改阶段，这个比例已经达到,20.3%,中国卫生总费用中个人卫生支出比重由,2008,年的,40.4%,下降到了,2011,年的,34.9%,。,2008,政府卫生支出排序,国家,2008,年卫生总费用构成,(%),政府（及社会）卫生支出,个人卫生支出,20,英国,82.6,17.4,24,日本,81.4,18.6,42,法国,75.9,21.4,51,德国,74.6,22,83,澳大利亚,65.4,29.1,84,俄罗斯,64.3,35.7,136,美国,47.8,52.2,138,中国,47.3,52.7,145,巴西,44,56,172,印度,32.4,67.6,平均,59.0,41.0,战略性新兴产业专项资金从,2011,年开始一年申报一次，重点扶持化学新药和生物技术药物创新。,中央财政下发的重大新药创制资金也达,100,多亿元。,在“十二五”期间还将从重大新药创制专项、研发投资加计扣除等税收政策、资本市场,3,个方面扩大对生物医药企业财税金融支持。,加大财税政策引导，重点加强和改善中小企业金融服务,进一步拓宽生物医药企业的融资渠道,，,积极发展创业板市场,生物医药的机遇,70-80,年代：,细菌感染性疾病,消化系统疾病,高血压,90,年代,高血脂,糖尿病,抑郁症,2000,年以来：,肿瘤（靶向制剂）,慢病治疗,(,哮喘）,老年常见病（脑卒中）,未来：预防为主的理念，治疗性疫苗，改善生活质量药物，基因治疗,源源不断的新药推动市场增长,世界药品市场规模（亿美元）,雷尼替丁,（,83,年,21,亿,$,）,硝苯地平,（,85,年,11,亿,$,）,环丙沙星,（,87,年,16.5,亿,$,）,阿伐他汀,（,96,年上市，,128,亿,$,）,罗格列酮,（,99,年上市，,18,亿,$,）,帕罗西汀,（,92,年上市，,27,亿,$,）,阿瓦斯丁,（,04,年上市，,57,亿,$,）,氟替卡松,+,沙美特罗,（,01,年上市，,78,亿,$,）,氯吡格雷,（,998,年上市，,61,亿,$,）,人类疾病谱的演进使得不同阶段药品研发的热点不同,例如：,immune globulin,、,Gammagard,（百特公司开发的唯一的治疗阿尔茨海默病的免疫球蛋白类产品,预计,2012,年,9,月上市，全球销售额可以达到,30,亿,$,创新是可持续发展的支撑,制造业从原料供应大国向仿制药制剂世界工场转型,外企将仿制药生产中心放在中国,企业,产能转移,拜耳,将全球普药中心迁往中国,诺华,将诺华山德士中山工厂建设成为国内最大的仿制药生产基地,阿斯利康,在江苏泰州设立全球最大的独立生产基地，主要生产品牌仿制药,重大级通用名药物品种产业化专项扶持的企业对象,10,20,家,特色原料药年销售达,30,亿元企业,总销售额达,100,亿元规模以上的大型制药企业,获重大级药物品种独家生产的制药企业,推动中国的模仿创新水平与国际接轨,重大级通用名药物品种产业化专项主要扶持的项目,事关国家公共卫生安全的防控药品,我国重大疾病谱的治疗药品,包括糖尿病、肿瘤、心血管、抗病毒药品中的重磅级药品,国际上重磅级药品,(,年销售过,10,亿的品种,),有技术难度、不容易产业化的品种,以手性不对称合成技术为基础产业化的品种,生物发酵、绿色制造、生物转化技术、催化技术、连续反应技术等品种,制造业深度转型,从分级批发向供应链整合转变,通过相对集中的统一采购、统一配送把专业的院内物流服务信息化自动化与配送商供应商实现无缝对接，进而支持药事服务现代化，是一种必然趋势。,如海王的药品“阳光集中配送”,将专业化、现代化的物流服务延伸到药品生产和终端销售环节，致力于为上下游客户提供增值服务。,如美国麦卡森分销业务中的增值服务部分，也是相对独立核算、自负盈亏的服务项目，按照实际项目价值单独定价。,通过一个有效的信息系统管理，实现医院所需物资的采购、配送、院内流通和科室使用等的智能化、信息化，将医院物流服务延伸至客户端。此外也包括渠道的虚拟化，电子商务的应用,如北医股份的智能化临床药物分发管理系统,改变了以往的做大规模、并购扩张的策略，转而以特色化专业化产品为推广重点，做业界“隐形冠军”,如华润医药商业与专注于进口和合资的肿瘤、生殖和内分泌系统等高精专品种的营销的广东中健医药有限公司构建合作,流通行业转型四大特征,从单纯,销售,向提供增值服务转变,从物流管理向信息技术管理转变,从追求规模向注重特色化转,变,流通业深度转型,规模化,集约化,规范化,国际化,规模总量壮大,集中度提高,质量管理升级,国际竞争力加强,制药工业百强的集中度,2011,年,44.2%,2015,年超过,50%,2015,版药典将建立同类品种的通用标准。建立药品标准物谱图库,全部生产企业实施新版,GMP,5,年后，将有,200,个以上通用名药物制剂在发达国家注册和销售,医药工业总产值：,2011,年,15707,亿元,2015,年超过,3,万亿元,医药工业占,GDP,比重：,2011,年,3.28%,2015,年,5.2%,中国制药工业的未来,4,大特征,制药工业的未来发展趋势,制药工业发展趋势,人口老年化加速,60,岁以上老年人口占比及数量（亿人）,数据来源：国务院,中国老龄事业发展,“,十二五,”,规划,，卫生部统计资料,从,2000,年到,2020,年是快速老龄化阶段，年均增加,596,万人,从,2020,年到,2050,年时加速老龄化阶段，年均增加,620,万人，人口老龄化对经济影响的高峰将在,5,到,10,年之后到来,老年人消耗的卫生资源是全部人口平均消耗资源的,1.9,倍,一个老年人每年有,12-17,次处方，平均每次处方要使用,4.5,种处方药和,2.1,种非处方药,60,岁以上人口慢病患病率是全部人口的,3.2,倍，伤残率是全部人口,3.6,倍,在大于,65,岁以上老年人口中有,66%,的人使用处方药和非处方药,老年人的用药需求较大,药品需求结构变化,慢病人群增长,中国现有确诊患者2.6亿人,，慢性病已成为中国的主要死亡杀手，占疾病负担的,70%,，占死亡人数比例超过,85%,中国的四种主要慢性病为心血管疾病、癌症、糖尿病和慢性阻塞性肺部疾病。,到,2030,年，仅人口老龄化就会使慢性病负担增加至少,40%,。,主要慢病的发病率数据,如果不实施有效的防控策略，,40,岁以上中国人罹患心血管疾病、慢性阻塞性肺部疾病、糖尿病和肺癌的人数在未来,20,年将可能增加到现在的,2,倍甚至,3,倍,。,世界卫生组织预测，到,2015,年，中国慢性病造成的直接医疗费用将达到,5000,多亿美元,超过,2,亿,超过,9000,万,160,万,150,万,2000,万,75,万,高血压,患者,糖尿病,患者,肿瘤每,年新发,脑卒中,每年新发,慢阻塞,肺病,冠心病,每年新发,（截止到,2010,年，数据来源卫生部）,药品需求结构变化,富贵病,预防性用药,生活质量下降,高致病性传染病,保健品，自我药疗，疫苗,抗高血脂，高血压，高血糖，肥胖药,抗病毒药：抗肝炎病毒，抗流感、抗,HIV,抗,H1N1,等变异性病毒,抗关节炎和类风湿性关节炎，骨质疏松，老年性痴呆，癌症止痛,未来占主导的药品需求构成品类,未来药品需求结构,未来药品需求结构的,5,大变化趋势,专科化,个性化,复合化,阶梯化,防御化,生命科学促进基因组研究的发展，未来有可能实现个性化的治疗解决方案,新的小分子药物研发将更加困难，现有药物的新复方，减少患者用药的频度,预防多种疾病的多联疫苗、具有预防与治疗效果治疗性疫苗的出现,抗生素和激素等药物的滥用将会明显减少,靶向治疗的使用，减少药物的副作用,药物经济学指导处方分析，临床药学监护更加受到重视,对慢病的预防将受到高度重视，一些预防性、保健性的自我药疗会得到发展,临床路径更加清晰,慢病的治疗中将会有更加明晰的阶梯化的用药指南,随着医保水平的提升，一老一小的用药需求会明显增加,需要开发针对老年人和儿童的适宜剂型或规格,需求结构跳帧和终端变局,新农合住院报销比例从,60%,提高到,70%,最高支付限额从,3,万元增加到不低于,5,万元,开展新农合门诊统筹，农民门诊可按比例报销（,20%-25%,）,新农合基金结余率不高于,15%,，累计结余不高于,25%,，可实施二次补偿,重大疾病医保个人自费部分仅需要支付,10%,左右,新农合和城镇居民医保住院费用报销比例提高到,70%,左右，最高支付限额达到,5,万元以上,2010,年末医保覆盖,12.6,亿人,2011,年新农合覆盖,8.32,亿人，参合率,96%,各级财政补助从每人每年,120,元增加到,240,元,全民医保带来需求扩容,覆盖面扩大，筹资水平提升,提高新农合支付水平,提高医保支付效率,筹资项目,筹资金额,农村新农合,2550,亿元,（,300,元,8.5,亿农民）,城镇职工医保,3040,亿元,（,1448,元,2.1,亿城镇职工）,城镇居民医保,720,亿元,（,300,元,2.4,亿医保城镇居民）,公共卫生,325,亿元,（,25,元,13,亿）,城乡医疗救助,100,亿元,公费医疗,400,亿元,全民医保最低筹资规模,7135,亿元,新医改带来的新增扩容量,2143,亿元,数据来源：卫生部,中国医药产业正在进入一个快速和空前剧烈的分化、调整、重组的新时期，企业两极分化、优胜劣汰的进程会大大加快。,未来趋势预测,一个公认的规律是：,当一个国家的人均,GDP,从,3000,美元向,5000,美元迈进时，往往是产业结构剧烈变化、社会格局重新调整、利益矛盾不断增加、收入加速分化的时期,。,人均,GDP,（美元）,医药产业发展趋势,美国在,1942,年人均,GDP,首次突破,1000,美元，此后用了近,20,年的时间，人均,GDP,水平达到,3000,美元,2003,年中国人均,GDP,首次突破,1000,美元，达,1090,美元，用了,4,年时间突破,2000,美元，又用了,4,年时间突破,5000,美元。,人均,GDP,与需求变化趋势,食品,医疗保健,人均,GDP1000,美元平均值,40.81%,4.51%,人均,GDP3000,美元平均值,32.67%,4.95%,由,P1000,到,3000,美元变化情况,降,8.17,百分点,升,0.48,百分点,根据联合国,国民核算年鉴,资料，人均,GDP,从,1000,美元到,3000,美元发展阶段分析，居民消费结构变化呈现以下特点：,一是食品支出占全部支出的比重即恩格尔系数明显下降；二是衣着类、家庭设备及服务类的消费比重逐步下降；,三是医疗保健、交通通讯、文化娱乐教育等其他消费比重迅速上升,。,国家,人均,GDP1000,美元起始年,人均,GDP1000-3000,美元经过的时间,美国,1942,年,20,年,法国,1953,年,20,年,英国,1955,年,20,年,日本,1966,年,9,年,中国,2003,年,5,年,基层医疗终端,2012,：,703,亿元，占,6.5%,，增长,31.4%,2013,：,893,亿元，占,7%,，增长,27%,医院终端,2012,：,7746,亿元，占,72.1%,，增长,18.37%,2013,：,9217,亿元，占,72.2%,，增长,19%,药品零售终端,2012,：,2300,亿元，占,21.4%,，增长,15%,2013,：,2649,亿元，占,20.8%,，增长,15.2%,范围：,县级以上的零售药店,现有药店：,42,万多家,范围：,县级以上的医院,现有医院：,21979,家,2013,年我国三大终端竞争格局,范围：,城市社区卫生服务中心和服务站，县以下的卫生院、乡镇诊所和村卫生室,中国药品市场规模：,2012,年,10749,亿元，,增长,18.41%,2013,年,12759,亿元，,增长,18.7%,药品终端市场格局,其中,其中,说明：所有终端机构的占比基数均是药品市场总体,城市医院,7490,亿元，占,58.7%,县级医院,1727,亿元，占,13.5%,2013,年,社区卫生机构,319,亿元，占,2.5%,乡镇卫生院,574,亿元，占,4.5%,2013,年,终端分解,2013,年,2015,年,规模,增长率,占比,规模,复合年增长,占比,医院,9217,19%,72.2%,13220,19.8%,72.8%,其中：城市医院,7490,18%,58.7%,10607,19%,58.4%,县医院,1727,23.5%,13.5%,2613,23%,14.4%,药店,2649,15.2%,20.8%,3534,15.5%,19.5%,基层医疗,893,27%,7.0%,1404,25.4%,7.7%,其中：社区医疗机构,319,33.5%,2.5%,507,26%,2.8%,乡镇村级卫生机构,574,23.7%,4.5%,897,25%,4.9%,合计,12759,18.7%,100.0%,18158,19.3%,100.0%,2013-2015,年中国药品终端规模预测,（单位：亿元）,需求结构和终端变局,中国药品终端市场梯度分析,中国各省级药品市场按照其发展程度可以分成,3,个梯度：,分层参数：,TOPSIS,值大于等于,100,上海、北京、天津、浙江、广东（广州、深圳）、江苏（苏州、杭州）、山东、福建（福州、厦门）、辽宁,分析方法：,TOPSIS,法是,Hwang,.,C.L.,和,Yoon,.,K.,于,1981,年首次提出，是在现有的对象中进行相对优劣的评价。评价最好的对象应该是与最优目标的距离最近，而与最劣目标最远，距离的计算可采用明考斯基距离。,TOPSIS,（聚类分析法）,人均,GDP,、人均可支配收入、人均消费支出、人均卫生费用、医药工业总产值、医药商品销售收入,各省、直辖市统计的以下指标：,TOPSIS,值小于,75,新疆、青海、云南、甘肃、贵州、内蒙古、西藏,TOPSIS,值大于等于,75,重庆、吉林、湖北、河北、湖南、宁夏、陕西、河南、黑龙江、山西、安徽、四川、海南、广西、江西,成熟市场,（,Mature Market,）,新兴市场,（,Emergening Market,）,沉睡市场,（,Sleeping Market,）,需求结构和终端变局,人均,GDP,：,6095,美元,人均消费支出：,11534,元,人均可支配收入：,17713,元,人均卫生费用：,1280,元,工业百强：,54,家，占百强,53.37%,，占行业,21.38%,商业百强：,59,家，占百强,74.68%,，占行业,40.42%,零售百强：,47,家，占百强,47.19%,，占行业,16.34%,人均,GDP,：,1791,美元,人均消费支出：,6124,元,人均可支配收入：,13189,元,人均卫生费用：,947,元,工业百强：,4,家，占百强,2.32%,，占行业,0.93%,商业百强：,8,家，占百强,2.72%,，占行业,1.47%,零售百强：,13,家，占百强,12.46%,，占行业,4.31%,成熟市场,（,Mature Market,）,沉睡市场,（,Sleeping Market,）,人均,GDP,：,2823,美元,人均消费支出：,7533,元,人均可支配收入：,13857,元,人均卫生费用：,992,元,工业百强：,42,家，占百强,44.30%,，占行业,17.75%,商业百强：,33,家，占百强,22.61%,，占行业,12.24%,零售百强：,40,家，占百强,40.35%,，占行业,13.97%,新兴市场,（,Emergening Market,）,中国药品终端市场三大梯度分析,（沪、京、津、浙、粤、苏、鲁、闽、辽）,（渝、吉、鄂、冀、湘、宁、陕、,豫,、黑、晋、皖、蜀、琼、桂、赣）,（新、青、滇、陇、黔）,感谢您的关注,让我们大步向前，携手共进！,THE END,</p>