河池市有色金属行业发展现状及思考.pdf

经验交流广西节能2023年第2期 总第154期 河池市有色金属行业发展现状及思考胡卫东河池市是中国著名的“有色金属之乡”，已探明的金属矿产有：锡、铅、锌、铜、金、银、钨、钛、镍、钴、铁、锰等。2022年河池有色金属产业规上工业产值为269.67亿元，占全市规上工业总产值的 41.7%，是河池最重要的支柱产业。在当前碳达峰碳中和战略及能耗双控严峻形势下，国家工业和信息化部、发展和改革委以及生态环境部联合印发有色金属行业碳达峰实施方案。同时，国际上各资源国加强对矿产品的管制，有色金属资源供应格局也面临着极大的不确定性。河池有色金属行业也不能例外地受到较大冲击和影响。因此，应对河池市有色金属行业的产业现状进行全面剖析，认清当前形势下该行业发展的优势、短板和机遇，寻找行之有效的对策措施和发展途径，实现河池有色行业实现高质量发展的战略性转变。一、河池有色金属发展现状（一）河池市有色金属矿产资源丰富河池市锡、铅、锌、锑等有色金属保有资源储量约 580万吨金属，并共伴生有丰富的铟、镉、镓、铊、砷、汞等稀有金属。尤其是：铟储量名列世界第一，锑、铅、锌储量占全国第二，锡储量占全国三分之一，资源优势明显。此外，河池市还现有 51 座有色金属尾矿库，可用于开展综合利用的有色金属尾矿存量约为 3848 万立方米（约 7000 万吨）。（二）河池市有色金属产能规模居全国前列截至 2021 年底，河池市有色金属情况如下。产能为铅20万吨、锌60万吨、锑3万吨、锡1万吨、硫酸 100 万吨、银 500 吨、铟 200 吨、镉 2000 吨、锌焙砂15 万吨、锑白 1.5 万吨、锡焊接材料 1 万吨，河池成为国内最大的铅锌生产基地。各种矿金属产量分别为：铅金属 5.12 万吨、锌金属 12.82 万吨、锡金属 0.78 万吨、锑金属 0.84 万吨、铜金属560 吨。产品产量分别为：锌锭46.08万吨、铅锭22.79万吨、锑锭 1.35 万吨、锡锭 0.79 万吨、铟锭 84 吨、硫酸 99.77 万吨、白银 364.66 吨。（三）河池市有色金属产业链逐步形成河池市已初步形成了以锌、铟、锡、铅、锑为主导，兼顾回收银、锗等稀、贵、散金属冶炼和有色金属新材料开发为主的产业链，成为国内最大的铅锌生产基地。（四）河池市有色金属综合利用规模和水平不断提高2016 年 9 月，河池市成为了全国首批 12 个工业资源综合利用示范基地之一。经过近年的发展，河池市有色金属行业实现了资源产出率、工业固体废物综合利用率大幅提高，单位产品能耗显著下降。比如，随着铜坑矿采空区治理项目的建成及高峰矿的全尾砂胶结充填井下采空区项目的实施，解决了采矿废石、选矿尾矿的资源综合利用“瓶颈”问题，其资源综合利用率从原来不到 20%提高到现在的 90%以上。又如，广西星华环保科技有限公司配套建设年综合利用2 万吨固废项目，通过采用自有专利和国际国内先进的真空脱硫脱砷技术、氧压浸出技术、真空碳热还原连续生产技术等，有效解决了有色冶炼企业对产生的含砷冶炼废渣开展综合利用的难题。可回收生产：硫磺、工业硫酸铜、铼酸铵、金属砷、工业碳酸氢钠等较高附加值产品，最终实现有色金属冶炼废渣的“吃干用净”。二、河池市有色金属产业分析（一）优势分析河池市有色金属行业除了具有资源禀赋优势明显、交通相对便利、能够为有色金属产业发展提供稳定低成本的原材料和能源供给等原有优势外，近年来经过不断持续努力，形成了以下内生性发展优势。一是经过整合，不同的有色企业通过错位发展，避免了恶性竞争。经过政府宏观调控、规划，对原有高度分散的矿山企业进行迁建、整合，形成了以华锡集团、南方有色、河池五吉、环江锌源等为代表的一批矿业企业集团。另外，已经投产和在建的有色冶金企业，各自的经营业务、产品则相对错位，在一定程度上避开了原料和产品上的无序竞争。比如，南方有色集团主要从事锌、铅冶炼，并综合回收几乎全部伴生金属元素；誉升锌业的主业则是冶炼锗锌矿；南丹正华冶炼厂主要生产粗锑锑白产品；生富锑业公司重点生产精铅、精锑；华远锑业则主要生产锑化工产品如硫化锑、焦锡酸钠、乙二醇锑等。这些企业大多集中于河池南丹有色金属工业园、金城江工业区、大任产业园等几个有色产业集聚区，产业聚集效应开始显现出龙头企业优势明显，产业链延伸势头正旺的态势。特别是在河池南丹有色金属新材料千亿园区内，一批锌、锑、铅、铟精深加工项目得到快速推进，以南方公司为首的超大型龙头企业在竞争中脱颖而出，逐渐确立了在行业中的领先地位。二是形成了一批竞争力较强的知名品牌产品。如南方有色集团公司的铅、锌、锑、银四类主要产品，均为广西名牌26经验交流广西节能2023年第2期 总第154期 产品。尤其是“NF”牌铅锭、“麒麟”牌锌锭、“索日”牌银锭，分别在伦敦金属交易所和上海期货交易所挂牌交易，成为了国际知名品牌。生富锑业公司的“丹圣”牌锑锭、华远金属公司的“华远”牌高纯锑、超威鑫锋公司的“超威”牌蓄电池、五吉公司的“五吉”牌锑锭、富源废渣回收公司的“FY”牌铅锭等，都在行业内具有较高的知名度，产品畅销国内市场。三是沉淀了一批产业人才。长期以来，有色金属产业一直是河池市的支柱性产业，企业在长期的生产经营中，培养造就了一大批不同专业、不同层次的产业人才，包括经验丰富的冶炼工程师、熟悉市场的企业管理、营销人才，以及数量庞大的有色金属冶炼产业工人。这些人才经验丰富，对有色行业的技术、生产、经营管理有较深的领悟，是河池市继续发展有色产业的重要基础。另外，一些企业通过与国内高水平的科研院所、高等院校进行合作，形成了一批具有自主知识产权的专有技术，积累了丰富的有色金属生产管理经验，企业管理水平也得到不断提高。经过2012年后的迁建、技改，河池市有色金属产业的技术装备水平已经达到甚至优于全国平均水平；环保、节能、运行成本控制等关键指标也均有一定优势。四是政策优势。河池作为革命老区、边疆地区、少数民族地区、贫困地区、水电库区、西部大开发地区、资源富集区，多年来得到了国家的诸多优惠政策支持。同时，有色金属产业作为河池市的支柱产业，还得到自治区、河池市高度的重视、支持和长期的产业政策倾斜，河池成为一个多政策叠加的“高地”。虽然目前各个贫困县均已经脱贫摘帽，但在国家乡村振兴、西部振兴政策导向下，河池仍将继续得到国家和自治区在不同政策层面的支持，先发优势明显。（二）发展困境分析1.企业负债率较高，存在资金链断裂的风险河池市 2017 年有色金属冶炼和压延加工业总资产负债率为 98.35%。其中，铅锌冶炼负债率为 98.09%，锑冶炼为101.26%，其他冶炼为 89.12%；2019 年总资产负债率持续上升到 100.83%。高资产负债所带来的最大风险就是可能导致现金流断裂。若在建设阶段资金链断裂，则造成企业无法按期投产，而已经投入建设的资金仍需偿付利息，如长期无法投产，则最终可能导致项目烂尾。若在生产期内遭遇市场动荡导致资金链断裂，则会因缺少流动资金购买生产原料而被迫停产，产能闲置又会加重负债，形成恶性循环。如某锑冶炼企业，由于建设资金筹措困难，设备建设安装进程严重滞后于计划进度，目前仍存在较大流动资金缺口，以致无法购买到足够的试生产原料，投产时间仍无法确定。另有一企业前两年因同时投资建设多个项目，资金压力一度接近临界状态，最后企业经营者运用各种手段盘活了资金流，才实现生产线投产。2.部分企业原料保障能力低，可能面临生产负荷不足的风险目前，世界上多数冶炼企业都会与矿山企业相互持股，以对冲原料市场波动所带来的风险。金属加工企业通常也会持股或控制一些冶炼产能来规避和对冲市场带来的风险。当前，南方有色金属集团公司通过全资、或控股的南国矿业公司、新疆南方矿业有限公司、阿克陶新能矿业有限公司，及持有华锡集团下属矿山的股份等方式，掌握了一定的矿山资源。此外，部分企业通过成立的矿产贸易流通公司，进一步整合其他矿产资源，为自身的生产经营提供了必要的原料保障。另外，誉升有色、正华冶炼厂、生富有色、华远锑业等多家公司也通过关联公司采用控股、入股等方式，掌握了一定的原料资源。但是，仍然有相当部分企业未能建立稳定、可控的原料供应基地，生产状况受原材料供给波动的影响较大，导致开工时断时续，产能未能满负荷释放。3.产品附加值低，赢利能力不足 河池市现仍有相当部分有色金属企业，处于生产和销售低附加值初级产品的阶段，如锌锭、铅锭、锑锭等企业，利润空间较小，缺少对高技术、高附加值产品链的延伸。（三）发展机遇分析1.“一带一路”倡议和中国东盟自由贸易区所引发的发展机遇。广西是 21 世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户。随着国家推进“一带一路”建设，广西作为中国东盟战略合作的新高地，其重要地位更加凸显。中国东盟“10+111”的模式已经成为区域化合作共赢的一大典范。在此背景下，借中国东盟强劲发展之势，南宁业已成为中国经济发展最快、最有活力的地区之一。河池市南部地区与南宁接壤，在科技、经济、产业、资源、文化等方面与南宁紧密相连，有机会获得南宁高速发展所带来的历史机遇和改革红利。东南亚诸国有色金属矿产资源丰富，但冶炼加工产业落后，广西河池地区已经有一些私人企业抓住这一契机，通过各种途径，出国参与当地矿山建设工作。应适时组织广西有色行业，或独立、或与国内资本联合出海，参与“一带一路”各国矿产资源勘探、开发，此行既有地利之便，更有技术优势。2.随新冠疫情而来的机会 首先，国内新冠疫情已得到有效控制，有色金属工业运行指标呈现出恢复性向好的走势。2020 年上半年，我国规模以上有色金属工业增加值由一季度同比下降 4.1%，转为同比增长0.7%，恢复了正增长；有色金属产量也同比增长2.9%，企业单月实现利润环比明显增加。其次，随着疫情趋于平缓，一方面，有色金属需求将迎来集中释放期。有色金属行业下游的房地产、汽车、家电和27经验交流广西节能2023年第2期 总第154期 基础设施建设等行业的复苏和转暖，将带来一波消费高潮，是有色金属工业重新振作的大好机遇。另一方面，全球宏观经济下行后，预计政府稳经济的财政和货币政策将随之出台，在资金投放、减费降税等方面给予企业大力支持，这也将推动有色金属工业持续向好发展。第三，防控疫情措施中需要对人员流动进行有效控制，导致大量产业工人不能及时返回中心城市和原企业，他们在就地消化的过程中，也给地方经济产业的发展和城镇化建设带来新的机遇。这有利于促进当前工业区域的进一步布局，改善人才不均衡现象。此外，随着智能控制技术的进步，冶金企业智能化、“机器取代人”无人化进程的提速，也推动了国内相关行业学习掌握工业机器人、工业传感器、工业互联网领域先进技术的进程，并在大部分产品开发生产中得以规模化应用。有色冶炼行业也乘势大量引入相关技术。其中，搬运机器人、DCS集散控制系统已基本普及，智能化转型进程正在加速。3.“新基建”振兴经济计划助推有色金属工业发展在中美贸易战前景不明、全球新冠疫情变化不确定背景下，世界经济将面临重大挑战。由中国政府推出的“新基建”振兴经济计划，将成为推动中国经济全面复苏的新引擎。随着兴起的 5G 网络、新能源汽车、城际轨道交通、人工智能等领域的建设，市场对铜、锌、铅、铝等有色金属材料需求量必然出现较大的增长，这将会有力助推有色金属工业的重振和发展。三、河池市有色金属产业发展思考（一）做好金属产业发展的顶层设计广西壮族自治区人民政府办公厅印发了广西壮族自治区人民政府办公厅关于支持河池市建设绿色发展先行试验区的指导意见（桂政办发202230 号），明确“支持河池市争取创建金属新材料国家级军民融合示范区”；河池市委书记也适时向十三届全国人大五次会议提交了关于支持设立河池有色金属材料领域军民融合产业试验区的建议的人大代表提案；中共河池市第五次党代会据此也做出了相关部署。为此，当前中共河池市委、河池市政府正积极推进“积极创建有色金属材料领域军民融合特色示范区”这一顶层设计建设。（二）着力做好稀贵金属综合回收河池有色金属矿产资源最大特点是以多金属伴生矿为主。即：在锡、锑、铅、锌等主要有色金属矿中，伴生有大量的铟、银、镉等稀有贵重金属，为综合回收、发展循环经济提供了良好的先决条件。河池市致力于加快发展河池有色金属产业循环经济。通过完善再生资源回收利用体系，提高铟、镉、锗、银等有色金属共生、伴生矿产资源利用的研究和综合开发能力；大力推进废渣回收铟、铋、镉以及细微粒低品位金属矿等综合回收工程，并加强铟、镉、铋、钛、锗等重点矿产品的综合回收利用。其中，重点培育三条产业链：一是从铅锑冶炼中回收铅、锑、银、铋、铜、锌、锡、硒、碲、金、镓；二是从锌冶炼中回收锌、铟、镉、锗、铜、银、铅、钴、镍；三是从铜冶炼中回收铜、铅、金、镍、铼、锑、铋（其中：钨、锑、锡、铟、锗、镓为国家收储战略金属）。通过开展有色金属尾矿综合利用，不仅是促进有色金属产业可持续发展重要途径，同时对于加快推进矿区生态环境治理，夯实河池市战略性基础材料生产基地地位具有重要意义。（三）着力延伸有色金属精深加工产业链通过“铟+锗、锑、钨、钛+铅、锡、锌体系化设计，构建“1+4+3”有色金属元素谱系。进一步突出河池特色、打造河池符号、构建河池优势。按照“1+4+3”有色金属元素谱系发展布局，立足科研、开采、加工、提炼、销售、配套全流程，形成以铟为龙头牵引，以锗、锑、钨、钛为驱动，以铅、锡、锌为支撑，兼顾其它品种优势，打造差异化特色关键金属产业体系。有针对性地开展全产业链开发，提升有色金属产业纵向一体化程度和产品深加工比例，增加高端产品比重、提高技术产品附加值，加快建设企业、园区、区域一体、全方位全覆盖的生态产业链，形成集约化、规模化循环经济发展新格局。抓好锡、铅、锑、锌、铟、钛等系列精深加工产品的研发和生产，加快发展高纯、高强、高性能新型合金高附加值产品。重点发展信息记录材料、敏感材料、光导纤维材料、纳米材料、非晶态金属材料、新型合金材料、化合物材料等有色金属高新技术材料制造业，打造一支为航空航天、国防军工、高新技术等领域提供高端金属材料的产业集群。（四）着力建设产业发展高端研发机构依托华锡集团铟锡资源高效利用国家工程实验室，聚集国内顶尖院士团队，加大资金投入和装备设施保障，集中力量攻关，突破影响国民经济、军工发展的“卡脖子”技术；通过构建关键金属和关键矿产发展战略与政策研究机构院士工作站，形成“院士研发投资产业”一体化机制；围绕关键金属领域的重大需求、关键问题、战略规划、应用技术、产业发展等，开展前瞻性、战略性与应用性研究，打造研发、创新、转化、应用全过程、一站式科技创新链条，形成关键金属基础研发优势。依托河池宜州新区金山湖优越的自然风光和产投集团河池科研总部基地等项目建设，吸引军民融合企业、高等院校和科研机构到宜州新区设立研发基地或实验室，为军民融合试验区创设优越的研发、生产、销售服务条件。（作者单位：河池市节能监察中心）28