我国电子烟专利信息统计分析与启示_刘珮函.pdf

立足国内电子烟市场井喷式发展和电子烟管理办法制度实施情况，利用技术市场制度理论框架和专利信息统计分析方法，研究电子烟产业发展的过程、特征与发展建议。研究结果表明：）近 年来，电子烟专利技术呈现出权利主体由个人向企业转移，高价值专利占比逐步减少，技术领域越来越聚焦于吸烟装置（小类）；）电子烟行业发展经历了 个时期。技术积累期表现为多种类技术、弱制度和小市场特征，市场培育期呈现出技术逐步发展、地方制度出台和市场上升特征，制度介入期呈现出强技术、制度具体化和市场井喷特征；）针对电子烟行业发展面临的技术创新面过窄、高价值专利偏少、市场拓展无序等发展困境，企业亟待围绕减害技术开发专利，开展海外专利布局，遵守电子烟管理新规。作为烟草行业的新业态，政府管理部门要从电子烟的烟草本质出发，本着健康有序发展原则，加强电子烟戒烟宣传及警语标识管理，规范全国统一电子烟交易管理平台的销售行为，严控社交平台等私域交易渠道。关键词：电子烟；专利信息统计；行业特征；启示中图分类号：；文献标志码：文章编号：（），（.；.，；.，）：“”，：），（），；，；，），：；成都工业学院学报：第 卷 电子烟是新型烟草制品，主要特征是不需燃烧、基本无焦油等有害成分，同时能满足摄入一定尼古丁的需求。电子烟自 年发明问世以来，借助传统烟草市场为发展基础，以“无毒”或“戒烟神器”等为宣传标语，辅以多样口味和炫酷包装，在全球迅速扩展市场。近年来，我国电子烟供应链及周边服务企业近 万家，电子烟制造及品牌企业超过 家，已经形成特色鲜明的产业集聚群。电子烟市场迅速发展，但该行业技术门槛低，前期没有统一的标准，导致电子烟市场的无序扩张。针对电子烟标准不一、价格混乱、伪冒假劣和未成年人吸食上瘾等问题，国家开始逐步收紧政策，从 年起，连续公布关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告保护未成年人免受烟侵害“守护成长”专项行动方案等电子烟相关管理制度；年 月，国家烟草专卖局颁布电子烟管理办法，从电子烟准入、生产标准、销售渠道、进出口和品牌宣传，实施严格监管。电子烟行业井喷发展和制度严控，给学者提供了一个很有意义的研究场域。电子烟的专利技术、市场拓展和监管制度联动紧密，呈现出动态的交互特征。因此，有必要以电子烟专利技术为出发点，分析和总结国内电子烟市场的发展时期及特征，为国内电子烟发展管理提出建议。理论基础和研究框架电子烟市场的迅速发展和出现的诸多经济、社会问题，引起相关领域学者的关注，目前，主要研究方向有：对电子烟的使用现状和认知情况等分析，为电子烟防控工作提供参考；针对电子烟的构成成分进行分离、监测分析，为电子烟的研发和管理提供技术支持；针对电子烟的专利情况进行梳理和分析，丰富电子烟产业的产业技术研究；对电子烟的尼古丁成瘾性、烟液有害物质对人体的伤害进行研究，探讨电子烟的安全性、有效性及危害，质疑其作为替代戒烟手段的可行性，明确指出电子烟不能替代彻底戒烟；针对电子烟的发展现状、监管措施进行研究，分析各国电子烟的管制现状、措施，分析全球电子烟市场发展趋势，为我国电子烟管制和标准制定提供参考。学者研究集中在电子烟的市场、技术标准和制度监督，针对电子烟专利信息，仅是对该领域专利本身的总体分析，缺少各个时期与市场、制度结合的发展演变研究。因此，本文利用权威专利检索和分析平台，结合内容分析法，对国内近 年来电子烟的专利技术信息进行全方位、分时期挖掘、揭示，在此基础上，利用技术市场制度理论的分析维度对我国电子烟专利技术发展的不同时期进行分析，得出各时期电子烟行业的市场、技术和制度特征，以期对电子烟行业发展提出政策建议。数据检索与结果分析.检索策略及检索结果为准确高效地检索和分析研究对象的专利情况，借鉴文献中电子烟专利的检索策略，利用 数据库的检索算符和检索途径，本文定制的检索策略表达式和检索条件如下：检索策略表达式：（电子 烟）电子雾化器 电子雾化装置 雾化烟弹 雾化烟油）（），即检索申请范围在国内的电子烟专利。检索时间段（申请日）：。检索时间：。检索结果：经对数据进行“申请号合并”等清洗处理，共检索得到 件专利，其中包括发明专利 件（约）、实用新型专利 件（约）、外观设计专利 件（约），还有其他知识产权类型如检索报告、译文等 件，外观设计专利虽然技术含量较低，但针对电子烟产品，外观设计对产品结构和定价影响很大，故保留外观设计专利，种专利都是本文的专利分析对象。.电子烟专利情况挖掘与分析利用数据库检索、分析功能和内容分析法，对专利基础信息进行聚类和挖掘，从电子烟专利申请趋势和结构、竞争主体构成演变和竞争领域演变等进行分析。.电子烟专利申请量趋势和结构分析）专利申请量及时期划分。通过专利的申请量和趋势可以宏观把握电子烟在各时期的专利申请热度，年，我国电子烟领域发明专利申请量，见图。从各年度的数量和增长情况，可分为以下 个时期，这 个时期也是本文对电子烟市场进行特征分析的依据。一是技术萌芽时期（年），每年的专利申请数量不超过 件；二是 年第 期刘刘珮珮函函，等等：我我国国电电子子烟烟专专利利信信息息统统计计分分析析与与启启示示技术发展时期（年），电子烟领域专利进入发展期，专利申请量逐渐增加，在 年突破 件；三是技术成长时期（年），电子烟领域专利申请数量快速增长，在 年突破 件。图 我国电子烟领域 年专利申请量）高价值专利数量及比例。本文认为专利合享价值度在 以上为高价值专利，年，我国电子烟领域高价值专利数量，见图，电子烟领域高价值专利在萌芽期数量较少，在发展期有一定提升，而大部分高价值专利来自于 年的成长期阶段。虽然成长期的高价值专利数量较多，但统计 个时期的高价值专利与申请专利总量的比例，分别由（萌芽期）分别下降至（发展期）、（成长期），即随着后 个时期的专利申请数量增长快速，高价值专利比例不升反降，大部分专利的技术或经济价值较低，侧面说明了企业片面追求专利数量、产品创新程度不高的现实。图 我国电子烟领域 年高价值专利数量）专利的国际布局。我国电子烟领域专利还有 件在国际上进行公开，见图，公开数量前 的国家和组织包括世界知识产权组织（件）、美国（件）、欧洲专利局（件），为更好地开拓海外市场和加强知识产权保护打下基础。但相对总体申请量而言，专利在海外布局的地区和数量较少。图 我国电子烟领域 年专利申请量国际布局.个发展时期国内电子烟竞争主体和技术领域演变）竞争主体构成演变。竞争主体即专利的所属申请人，统计发现专利申请人的构成，可进一步分析其主体性质和竞争实力等。图 从 个发展时期对电子烟专利数量前 的申请主体进行统计，可以看到电子烟逐步引发创业市场和资本市场关注，申请主体由个人逐渐转为公司，专利研发及申请由个人行为转为公司行为，深圳 技术有限公司（年注册）、深圳艾维普思科技有限公司（年注册）、常州市派腾电子技术服务有限公司（年注册）等进入电子烟市场，研发市场竞争越来越激烈。）竞争技术领域演变。电子烟竞争领域的演变可参考各技术方向的数量分布，分析该领域所覆盖的技术类别及创新热度。图 展示了电子烟领域专利技术构成在 个发展时期的变化，专利技术构成以关于吸烟者用品、火柴盒、模拟的吸烟装置等为设计重点的 小类为主，且比例逐渐加大，到电子烟专利技术成长期，技术更加集中，小类专利比例高达。（）年成都工业学院学报：第 卷（）年（）年图 我国电子烟领域专利申请主体构成（）年（）年（）年图 我国电子烟领域技术构成数量（前）进一步统计电子烟专利的细分类，发现其技术构成主要聚焦在 主组，即“在其他类未列入的吸烟者用品”，技术领域归类非常集中，专利同质化现象较为严重。此外，从专利技术功效来看，个发展时期的专利功效主要集中在“提高便利性”“降低复杂度”和“降低成本”等，但在“安全性提高”“稳定性提高”等方面功效不足，这也给国内专利技术的发展方向和作用提出了警示和启发。进一步分析和讨论结合技术市场制度理论，以专利申请量为基础，深入分析对比市场、制度和技术这 个因素在技术萌芽时期、技术发展时期、技术成长时期 个时期的变化特征，根据对电子烟产业的专利信息统计分析，结合每个时期最突出的因素特征，将 个时期命名为技术积累期、市场培育期和制度介入期，其主要特征见图，其中、分别代表 个时期的市场发展特征，、分别代表 个时期的制度发展特征，、分别代表 个时期的技术发展特征，具体对每个时期的技术市场制度分析如下。图 国内电子烟各时期技术市场制度主要发展特征 年第 期刘刘珮珮函函，等等：我我国国电电子子烟烟专专利利信信息息统统计计分分析析与与启启示示.技术积累期（年）：小市场。初期的电子烟市场有着不确定性和不稳定性，市场处于蓝海时期，还未引发相关资本和创业市场的关注，且电子烟质量标准没有统一，各种企业都可以参与。以最初占据电子烟主要市场份额的“如烟”为例，以“戒烟”为宣传点来吸引顾客，甚至在 年间出现“如烟革命”。本时期产品特色鲜明，吸引未成年人及部分吸烟者尝试，整个行业在利益驱动下处于野蛮生长的时期，引发政府和相关组织的关注。）：弱制度。此时的电子烟市场刚刚建立，市场监管方对于电子烟的概念不清晰，相关标准缺失，电子烟同时不属于烟草制品、药品和食物，仅作为普通电子产物管控。政府和相关组织都在此期间摸索关于电子烟的定义，这使得电子烟市场处于一个真空期。本时期的电子烟制度可以参考烟草控制框架公约缔约方第一三届会议结论，次会议缔约方从对电子烟不予表态（年）到质疑电子烟作为药品的合法性（年）。不同国家对电子烟仅停留在质疑时期上，未能给予其一个准确的定义和法规。）：类多但量少。由图、图、图（）和图（）可知，年，电子烟作为一种新型产品，专利申请量非常少，处于技术探索和积累期，但此时专利申请量排名靠前者以个人为主；企业参与量非常少，且电子烟技术构成较为多样，吸烟者用品方向（）仅占。可见本时期电子烟技术创新种类较多，企业和个人对于主体技术处于一种大胆探索的状态。这也侧面证明了本时期电子烟的生产技术不稳定，产品质量和标准没有统一标准。.市场培育期（年）：上升市场。国内电子烟市场处于从摸索到上升时期，此时电子烟技术更加成熟，电子烟市场也开始筛选目标客户，经过市场调研，本时期选出来的用户大多数是喜欢时尚的 岁青年群体。年以后，电子烟有害的讨论开始出现，如烟集团因虚假宣传依法受到惩处后，年被全球第四大烟草公司帝国烟草以 万美元收购，收购内容包括其电子烟专利、权利以及可能引起专利侵权诉讼的收益。）：地方制度出台。本时期，政府和相关组织对电子烟有了更多的认知和规划。烟草控制框架公约缔约方第四届会议中就规定将电子烟视为烟草制品，然后在第五 七届逐步细化管制法规。同时，我国多地也颁布了地方性政策来管控电子烟产业，如 年南宁禁止公共场合吸电子烟，年深圳发布电子烟雾化液产品通用技术要求来管控电子烟产品质量。关于电子烟的定义和法规在本时期逐步完善，国内的大部分电子烟管控条例首先由地方出台，但本时期的国内电子烟制度缺少政府和全国性组织全面管控，导致各地方制度效力不一致。）：技术发展迅速。结合图 和图，可以看出本时期的专利申请数量急剧增加，每年突破 件，到 年接近 件，高质量专利开始逐步增多。同时，技术领域的分布也发生较大变化，技术占到总专利技术的 左右。说明此时期电子烟技术创新方向更加聚集，主流专利凸显。就申请主体来看，企业开始进入主流。.制度介入期（年）：大市场。基于前期电子烟的市场红利，资本催生，创业者活跃，线上销售和电商平台给电子烟企业更大的发展空间，电子烟不断扩大市场和发展客户，迎来了井喷式发展，电子烟产业蓝皮书报告显示，年中国电子烟行业的市场规模为 亿元，同比增长，一些熟知品牌在此时期中诞生。本时期，电子烟在国内的销售量急速上升，日益成熟的技术和越来越多的企业投入，市场不断拓展并且趋向稳定。）：制度收紧。基于政府对市场销售和社会的详细调查，年，我国政府开始制定关于青少年吸食电子烟的管理制度，说明电子烟制度逐渐收紧和细化。年 月，国家正式将电子烟纳入烟草监管体系，同时开始严控电子烟网上销售渠道。我国对电子烟的管理越来越具体，已深入生产、终端销售、地区流通、进出口等方面。）：量多且同向化。结合图 和图，本时期专利技术呈井喷状态，且拥有更多的高价值专利，整个电子烟技术专利环境实现了“量多且质高”的状态。通过图（），可知 技术已超过，说明专利技术创新的同质性较严重，忽视其他技术领域的创新，容易造成其他技术市场的空白。未来的电子烟专利应有意识引导其他部分创新的发展，让电子烟技术多元化。成都工业学院学报：第 卷 管理与政策启示对于任何产业，制度的发展应该和市场、技术的发展程度相辅相成，不能缺位和越位，因此，面对电子烟市场的井喷发展，政府及相关组织应该在电子烟监管政策上统一和细化。根据以上电子烟产业 个时期的具体分析，我国电子烟产业发展面临技术创新面过窄、高价值专利偏少、市场拓展无序等发展困境，下面从企业和政府 个角度提出建议。.企业角度电子烟企业应严格遵守管理新规，同时，围绕电子烟减害技术开发相关专利，积极开展海外专利布局，提升企业绿色、有序发展水平。）积极开发电子烟减害技术类专利。从专利技术功能来看，目前电子烟雾化、测控技术主要集中在提高便利性、降低成本等方面，针对电子烟产品的减害、稳定、安全等方面要进行科学引导。相比纸烟，电子烟有着不直接燃烧、不含焦油和不产生烟灰等特点，但电子烟的化学药剂中依然存在有害物质，并且无法达到戒烟效果。故将来的电子烟专利技术应该聚焦在推动原材料、病理和减害等基础理论和应用方面，提高有害物质过滤、烟碱、成品组装和香味成分释放控制等核心技术，使产品提升安全性和稳定性，达到减害效果。）制定高价值专利和专利空白领域布局引导措施，积极布局海外专利市场。我国电子烟专利数量呈现快速增长的趋势，但从电子烟专利类型可见，国内电子烟专利的技术类型以实用新型和外观设计为主，技术含量高的发明专利比例较小；从高价值专利比例来看，虽然 个发展时期的高质量专利数量逐步在增长，但比例却逐步下滑，由第一时期的 分别下降至、。各企业应建立和完善对高技术含量、高质量专利的奖励制度，鼓励技术创新。此外，国内电子烟技术领域越来越聚焦在 类，关键技术集中在雾化器结构及原理等，在电源系统、测控技术、辅助功能等专利布局比较少，对国内电子烟市场均衡发展缺少有效的技术支撑。国内电子烟专利的 专利申请占比非常少，仅为 左右，这对电子烟产品的海外市场拓展和产品保护非常不利。企业和相关组织应把握电子烟全球发展趋势，跟踪前沿和高端技术，从高价值专利、空白技术领域和空白国际区域组织等角度来拓宽专利布局，制定相关政策和引导措施，促进电子烟市场均衡发展。.政府角度电子烟公共治理和政策规制有必要密切关注以下两个方面。）回归产品本质，加强电子烟戒烟宣传和警语标识管理。首先，强化公共场合禁止吸烟的范围包含电子烟产品，让大众对电子烟的认知等同于传统香烟；其次，加大管理电子烟警语标识，国家烟草专卖局 年 月出台的电子烟警语标识规定对电子烟的警语标识的内容、标识位置、标识面积、字体、文字大小、文字与背景色差值等都进行了严格的规定。电子烟产品和传统烟草警语标识同步，是将电子烟纳入规范化、法治化轨道，保护消费者合法权益的必然措施。）规范电子烟交易管理平台销售行为，严控微信等私域交易渠道。年 月，全国统一电子烟交易管理平台正式上线，电子烟行业迎来“一烟一身份”的溯源监管新时代。在相关法律政策不断完善的同时，应不断强化电子烟线上线下售卖监管。目前，国内社交平台等网络销售渠道为监管灰色地带，私域流量具有成本低、隐蔽性强和针对性强等特点，电子烟卖家通过私域渠道，洞察用户喜好，利用新媒体渠道精准推送，用炫酷的文字图片或视频等将电子烟呈现在买家甚至是未成年人面前，并积极互动，用此渠道拓展电子烟的销售市场。因此，全国统一的电子烟交易管理平台可在一定程度上遏制社交平台的点对点交易，但仍需相关部门对电子烟销售形成常态化监管，制定更加具体详细的监管标准，对不法商家、失信平台施以重罚。总之，自主知识产权和产品品质是核心竞争力，企业应当重技术、重产品、轻营销，政府和相关组织在产品标准、生产和销售渠道上应依法加强管控，围绕电子烟全生命周期进行政策细化，完善技术核心竞争力激励政策，制定专利空白领域布局引导措施，监管线下电子烟实体店在品牌备案、广告宣传、警示标识、年龄核验等方面合规合法，加强线上微信朋友圈等私域流量的销售监控，杜绝行业前期出现的各种乱象，使电子烟市场进一步绿色、有序地发展。参考文献：百度百科.新型烟草制品.（）.：.年第 期刘刘珮珮函函，等等：我我国国电电子子烟烟专专利利信信息息统统计计分分析析与与启启示示.蒋政.年中国电子烟出口额预计增长 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