【创业实践类】南京腾图节能科技有限公司项目运营报告.pdf

南京腾图节能科技有限公司 专于流体输送 精于水泵节能 南京腾图节能科技有限公司 专于流体输送 精于水泵节能 南京腾图节能科技有限公司 专于流体输送 精于水泵节能 南京腾图节能科技有限公司 专于流体输送 精于水泵节能 南京腾图节能科技有限公司 专于流体输送 精于水泵节能 I 南京腾图节能科技有限公司南京腾图节能科技有限公司运营报告运营报告 目 录 一、公司简介.1 二、经营状况.3 1业务范围.3 2服务流程.4 3业务开展状况.4 4业务收入状况.7 三、公司发展前景.8 1环境分析.8 2竞争分析.9 3目标市场分析.11 4腾图独创性.12 5腾图 SWOT 分析.14 6腾图发展规划.15 四、财务管理.17 1股本结构与规模.17 2资金来源与运用.17 3财务分析.17 五、营销策略.19 1成功案例示范.19 2试点改造.19 3公共关系.19 六、公司管理.20 1公司文化建设.20 2组织结构建设.20 3管理制度建设.21 4风险管理.21 七、总结.24 南京腾图节能科技有限公司 专于流体输送 精于水泵节能 1 一、公司简介 1创业历程 早在 2009 年，腾图公司的早期设想、策略研究、创业计划和成果等就在第二届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛及日后的各类竞赛中，获得了许多具有权威的奖项和认可。2012 年 11 月，腾图节能科技有限责任公司创业计划荣获了第八届“挑战杯”全国大学生创业计划竞赛金奖第八届“挑战杯”全国大学生创业计划竞赛金奖。同年 12 月荣获 2012 年度镇江市“寻找创业英雄”冠军，并得到镇江市政府镇江市政府 10 万元创业资助。万元创业资助。腾图的核心创业团队，长期专注于水泵节能技术的研发，先后申请水泵节能相关专利 18 项，研究课题获省部级科技进步奖多项。长期的技术研发坚定了我们将创业计划变为创业实践的梦想！2013 年是腾图最重要的一年，腾图的项目受到了南京政府的关注与支持，并于 8 月份入选南京南京 321 领军型科技创业人才引进计划领军型科技创业人才引进计划，获得 130 万元创业启动资金。同年 8 月，在南京注册成立起一家集水泵节能技术研发与市场推广于一体的高科技公司南京腾图节能科技有限公司，注册资本 120 万元。2产品与服务 腾图致力于为水泵用户提供个性化定制式个性化定制式的水泵节能解决方案。公司主营业务包括：泵站能耗评估、泵站节能方案制定、泵站节能改造和泵站能耗监测泵站能耗评估、泵站节能方案制定、泵站节能改造和泵站能耗监测。3商业模式 腾图采用国内外先进的合同能源管理（合同能源管理（EMC）商业模式，与客户签订节能改造合同后由腾图出全资对其泵站进行节能改造，在合同期内与客户按合同规定的比例分享节能收益，让顾客在改造过程中零投资零风险零投资零风险。改造后水泵电耗降低，合同期内由我公司和客户共同分享节能收益；合同期满后，设备移交给客户，由客户完全独得节能收益。4创业机会 水泵是一种最常见的流体输送机械，广泛应用于城市供水、钢铁、冶金、电力、石油化工等行业。第三次全国工业普查显示，水泵的用电量占全国总用电南京腾图节能科技有限公司 专于流体输送 精于水泵节能 2 量的 20.89%。但是，在水泵广泛应用的背后却存在着惊人的能源浪费现象。数据统计显示：我国水泵能源浪费量逐年增加，2013 年已经高达 2128 亿千瓦时，折合标煤 8887 万吨，人民币近 1523 亿元。目前公认的造成水泵能源浪费的原因主要有以下三点：水泵效率偏低、选型配套不当以及运行控制方式陈旧。现有的水泵节能改造措施有三种：恒压供水、换泵和更换叶轮。这三种方式都具有一定的节能效果，但效果不理想，而且供水的安全性和稳定性也存在一定的隐患，不能满足客户的要求。广阔的水泵节能市场以及现有技术的局限性广阔的水泵节能市场以及现有技术的局限性为腾图的创办提供了良好的市场契机。5目标市场 自来水公司具有经营状况稳定、水泵使用量大、节能空间大以及对节能技术的安全性和稳定性要求高等特点。腾图先进的技术不仅能够满足其对改造后供水安全性、稳定性方面的高要求，而且节能效果较好，所以前期我们将目标市场定位于城市供水系统的节能改造。6业务概况 2013 年 11 月，腾图与镇江市自来水公司达成节能改造合作意向，对其具有代表性的 81 座小区加压泵站进行了数据的采集和能耗分析，并出具了能耗调研报告和评估报告，从而获得了公司成立以来的第一笔收入 60,194 元（合同金额为（合同金额为60194.17 元）元）。2014 年 5 月，腾图与中国农业科学院农田灌溉研究所达成合作协议，为其滴灌示范工程制作智能节能型控制系统，在实现灌溉系统智能化的基础上，使灌溉能耗大幅度下降，同时也提高了系统可靠性，也为公司获得了 20,000 元收入（合（合同金额为同金额为 20,000 元）元）。经过近 6 个月的洽谈，2014 年 6 月，我们与镇江自来水公司签订了青春公寓小区加压泵站节后如设备运行稳定即可能改造合同，总体改造工作已于 7 月底完成，目前系统稳定运行了两个月，月最低节电率达到了 53%，最高则达到了 65%。镇江市自来水公司对本次改造效果非常满意，表示会在今年 11 月份即年度供水高峰期在镇江大面积进行推广应用。2014 年 7 月，公司为中国农科院农田灌溉研究所设计制作了喷头变流量控制南京腾图节能科技有限公司 专于流体输送 精于水泵节能 3 与试验装置系统，系统运行至今仍保持良好的稳定性，且具有突出的节能节水效益，此项目获得收入 26,500 元。在镇江市场推进的同时，8 月份我们通过南京溧水区政府的引荐，与溧水清源水务公司达成了合作意向，对南京溧水的城市供水泵站的评估工作也在进行中。7发展规划 第一阶段：1-2 年，处于平缓发展期平缓发展期，目标为占领镇江市场，同时做好进入苏南、苏中等市场的前期准备工作；第二阶段：3-5 年，处于快速增长期快速增长期，目标为苏南、苏中市场，平均市场占有率 60%以上，开始向省外拓展；第三阶段，6-10 年，处于稳步发展期稳步发展期，目标为上海、浙江等周边省份市场，向全国大型城市拓展。目前腾图各项筹备工作均已顺利完成，市场推进和业务开展按计划有序高效进行，技术研发成效显著，服务平台基本搭建完成，公司已进入稳定发展阶段。二、经营状况 1业务范围 腾图主要从事泵站能耗评估、泵站节能方案制定、泵站节能改造和泵站能耗监测。泵站能耗评估是由腾图技术人员使用自主研发的便携式水泵能耗评估仪在现场对客户泵站运行工况进行详细的数据采集；泵站节能方案制定，主要是通过综合采用自动控制技术、计算机技术、水泵水力设计 CAD、最新在线检测技术、反求理论等技术手段，结合专有的水泵数据库，针对泵站能源浪费产生的原因，提供一整套水泵节能解决方案；泵站节能改造即技术人员依据方案实施改造，从而最大限度地减少水泵造成的能源浪费；泵站能耗监测即改造完成后将改造后的泵站纳入在线监测系统，实现了对水泵运行工况的实时远程监测。腾图泵站节能改造技术主要应用领域：城市供水系统、工业循环水系统、污水处理系统、农田灌溉系统和矿用泵系统，几乎涵盖了现有的所有大型用泵领域。根据前期市场调查和自身资源情况，现阶段腾图定位于城市供水系统节能改造，目标客户为镇江市自来水公司。南京腾图节能科技有限公司 专于流体输送 精于水泵节能 4 2服务流程 如图 1 所示，腾图具有一套特有的水泵节能服务流程。首先由技术人员采用便携式水泵能耗评估仪对客户的泵站进行能耗评估。能耗评估结果通过信息化网络平台传递给国家水泵及系统工程技术研究中心的节能专家及我们的技术人员，节能专家结合公司核心技术制定节能策略，并交付国家水泵及系统工程技术研究中心进行模拟完善，得出完善后的节能方案。最终将完善后的节能方案传递给我们专业的施工人员，施工人员据此对客户的泵站进行节能改造。节能改造完成后，我们会将客户的泵站加入腾图自有的水泵性能在线监测系统，实现对已改造泵站运行情况的实时监测，保证客户泵站时刻高效稳定运行。图 1 腾图服务流程图 3业务开展状况 业务一：镇江自来水公司加压泵站节能改造项目业务一：镇江自来水公司加压泵站节能改造项目 镇江市区共有小区加压泵站 200 余座，总装机容量达 4700kW，日设计供水量 现场调研数据自动生成报表现场调研数据自动生成报表 节能专家制定节能策略交付实验室进行模拟节能专家制定节能策略交付实验室进行模拟 国家泵及系统工程技术研究中心国家泵及系统工程技术研究中心 依据专家制定的节能策略进行节能依据专家制定的节能策略进行节能改改造造 南京腾图节能科技有限公司 专于流体输送 精于水泵节能 5 40 万吨。为顺利打开镇江市场，我们先后通过镇江市住房与城乡建设局的相关领导找到了各小区的物业负责人实地了解镇江各小区的入住率、用水情况等基本信息，接着向自来水公司的相关负责人展示了我们的水泵节能技术，并指出了水泵节能具有的经济效益、社会效益及发展的巨大潜力。通过交流，自来水公司相关负责人对我们的节能改造技术产生了浓厚的兴趣，并向我们提供了镇江 200 余座小区加压泵站的数据概况。2013 年 11 月，我们从中选取 81 座具有代表性的加压泵站，进行了详细的数据采集，而后对采集到的数据进行了细致的分析和处理，并在 2014 年 1 月向其出具了能耗调研报告和评估报告。报告中对各个泵站的额定扬程、流量以及实际运行扬程和流量做了详细的对比分析，挖掘出了节能空间，并提出了针对性的节能改造措施。（报告具体内容见附（报告具体内容见附件件 4.1）根据评估的结果，镇江小区加压泵站主要存在以下问题：第一，水泵选型问题突出，总体偏大，“大马拉小车”的现象非常明显，导致近 50%的水泵运行效率仅在 40%左右；第二，运行控制方式多为恒压供水，所以节能效果较差；第三，部分小区供水方式为水箱调速泵供水，使市政管网的压力白白浪费，对于这样的小区，其供水方式还有待进一步优化。对此，我们主要从泵站选型优化、运行控制优化、供水方式优化三个方面，为不同的小区加压泵站提供个性化定制式的节能方案。2013 年 3 月，我们初步选择了青春公寓和香江花城两个小区三个泵站进行详细的能耗评估，并且首先就青春公寓小区泵站签订了改造合同（具体改造方案具体改造方案见见附附件件 4.2、改造合同见附件、改造合同见附件 4.3）。调研结果显示，青春公寓加压泵站的运行工况特点较为鲜明，具体体现在：（1）该栋公寓用水量较少，对泵出口总管的流量监测过程发现，绝大部分时间流量小到接近于 0，最大流量未超过 53m/h，且持续时间非常短；（2）泵站配置与实际需求差异较大，基本处于出口保压运行的状态；（3）采用水箱供水的方式。按我们制定的节能方案进行改造后，节能主要产生于以下几个方面：（1）采用叠压供水方式后，由于可有效利用上市政管网 0.3MPa 的压力，将使水泵扬程较之前大幅度下降；（2）根据用户的用水特点和叠压供水的方式，重新选择水泵替换当前被弃用的小泵，在用水低谷时期，其基础功率与大泵相比将大幅度降低；（3）引入时间 t 的概念，对泵站运行实施变压变流控制，节电量将在现有的基础上进一步降低。南京腾图节能科技有限公司 专于流体输送 精于水泵节能 6 青春公寓的总体改造工作已经于 7 月低完成，至目前为止系统已稳定运行了两个月。监测数据显示（节能记录表见附件（节能记录表见附件 4.4）：该泵站的节电率如图所示，8 月份改造前月均用电量为 2800 千瓦时，改造后降低为 1316 千瓦时左右，节电率达到了 53%。9 月份改造前月均用电量为 2980 千瓦时，改造后降低为 1043 千瓦时左右，节电率达到了65%。综合来看，采用上述节能方案该泵站节电率至少可达60%，青春公寓 2013 年全年耗电 33176 度，按照最低节电率 60%进行估算，其年节电量约为 19900 度，折合人民币节约了近 14000 元。总体来看，若对镇江 200 余座泵站全部进行改造，年节电量可达到 800 多万千瓦时，折合人民币 570 余万元。业务二：南京溧水区城市供水泵站评估业务二：南京溧水区城市供水泵站评估 在镇江市场推进的同时，2014 年 8 月份我们通过南京溧水区政府的引荐，与溧水清源水务公司达成了合作意向，对其城市供水泵站也展开了评估工作。业务三：中国农科院灌溉研究所智能节能型控制系统项目业务三：中国农科院灌溉研究所智能节能型控制系统项目 2014 年 5 月，我们与中国农业科学院农田灌溉研究所达成合作协议，为其滴灌示范工程制作智能节能型控制系统，在实现灌溉系统智能化的基础上，使灌溉能耗大幅度下降，大大提高了系统可靠性（合同见附件（合同见附件 4.5）。图 2 工作人员在调试控制柜 图 3 控制柜 南京腾图节能科技有限公司 专于流体输送 精于水泵节能 7 图 4 控制柜触摸屏操作界面 业务四：中国农科院灌溉研究所喷头变流量控制与试验装置业务四：中国农科院灌溉研究所喷头变流量控制与试验装置 2014 年 7 月，公司为中国农科院农田灌溉研究所设计制作了喷头变流量控制与试验装置系统，系统运行至今仍具有良好的稳定性，同时具有突出的节能节水效益（合同见附件（合同见附件 4.6）。图 5 喷头变流量控制与试验装置系统 农田灌溉系统的节能也是我们核心技术所覆盖的领域。随着土地流转政策的实施以及农业自动化的开展，这个领域的节能和自动化系统市场存在巨大潜力。4业务收入状况 公司创立初始并未进行债务融资，所有资产均来自股权筹资。至 2013 年底，现共有资产 1,760,272.42 元。腾图属于轻资产企业，在实际投入改造之前，所有资产均以货币资金形式持有。2013 年 11 月，腾图对镇江市 81 做小区加压泵站进行了详细的调研和能耗评南京腾图节能科技有限公司 专于流体输送 精于水泵节能 8 估，并向其出具了能耗调研报告和能耗评估报告，获得收入 60,194 元；2014 年 5月，腾图为中国农科院农田灌溉所滴灌示范工程制作智能节能型控制系统，获得收入 20,000 元；2014 年 7 月，腾图为中国农科院农田灌溉所制作喷头变流量控制与试验装置系统，获得收入 26,500 元。三、公司发展前景 1环境分析（1）节能服务产业快速发展 节能服务产业作为一种新兴产业，自上世纪 70 年代产生以来，得到了迅速发展，尤其是在北美和欧洲等国家。相比较而言我国节能服务产业企业较晚，但近年来总产值呈成倍增长趋势。图 6 数据显示：我国节能服务产业在 2006 年仅为 82亿元，到 2013 年已攀升至 2155.6 亿元，增长了 21 倍之多。另据“十二五”节能环保产业发展规划预测，到 2015 年我国节能服务总产值将会突破 3000 亿元。图 6 2006 年-2013 年我国节能服务总产值 目前我国能源利用效率比国际先进水平低 10 个百分点。从单位产品能耗看，8 个高能耗行业的主要产品单位能耗平均比国际先进水平高 40%。据科技部、工信部联合印发2014-2015 年节能减排科技专项行动方案，至 2015 年末，科技创新对国家实现节能减排目标的支撑能力明显增强，自主知识产权节能减排技术和装备体系初步形成，节能减排相关技术标准与规范体系进一步完善，节能减排科技创新与服务能力体系初步建立，节能减排技术推广应用形成规模效应，节能服务产南京腾图节能科技有限公司 专于流体输送 精于水泵节能 9 业逐渐呈现“政府指导，协会引导，企业主导”的产业格局。节能服务产业作为国家重点扶持的战略性新兴产业节能环保产业的组成部分，产业雏形已初步形成，正在迈进高速发展的新的历史阶段。（2）政府大力支持 EMC 商业模式 国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知（国办发201025 号）和财政部 国家发展改革委关于印发合同能源管理财政奖励资金管理暂行办法的通知（财建2010249 号）等文件精神，一是加大资金支持力度，将合同能源管理项目纳入中央预算内投资和中央财政节能减排专项资金支持范围，对节能服务公司采用合同能源管理方式实施的节能改造项目，符合相关规定的，给予资金补助或奖励；二是实行税收扶持政策，对节能服务公司实施合同能源管理项目，取得的营业税应税收入，暂免征收营业税，对其无偿转让给用能单位的因实施合同能源管理项目形成的资产，免征增值税；三是完善相关会计制度；四是进一步改善金融服务,积极利用国外的优惠贷款和赠款加大对合同能源管理项目的支持。全社会正在形成以推广合同能源管理、促进节能服务产业发展的良好氛围，节能服务产业作为国家重点扶持的战略性新兴产业节能环保产业的组成部分，产业雏形已初步形成，并且正在向高速发展的新的历史阶段迈进。综上所述，我国节能服务产业市场广阔，政府大力支持合同能源管理，这些都在很大程度上促进了节能服务产业的快速发展。国内水泵节能市场巨大，尤其是城市供水系统的节能改造，其对技术的安全性、稳定性要求较高，目前市场基本处于空白状态。腾图凭借自身技术领先性和服务创新性，具有广阔的市场空间和发展前景。2竞争分析 全国备案节能服务公司总共有 1946 家，其中从事泵节能改造业务公司为 49家，实力最强的 5 家公司为：辽宁赛沃斯节能技术有限公司，哈尔滨九洲电气股份有限公司，上海宝钢工业技术服务有限公司，四川宇光节能技术服务有限公司，杭州安耐杰科技有限公司。南京腾图节能科技有限公司 专于流体输送 精于水泵节能 10 表 1 腾图与主要竞争对手优势比较 公司公司 内容内容 腾图节能科技有限公司腾图节能科技有限公司 九州电气九州电气 辽宁赛辽宁赛 沃斯沃斯 上海宝钢工业上海宝钢工业 四川宇光四川宇光 杭州安耐杰杭州安耐杰 核心核心 技术技术 能耗评估技术：（1）便携式水泵能耗评估仪（2）工业循环水系统能耗评估方法（已申请专利）（3）基于 Excel 的水泵性能试验数据处理软件（拟申请专利）（4）380V、660V、1140V、3kV、6kV 和 10kV 电压等级矿用泵测试技术（5）装置特性和机组性能在线测量 节能改造技术：（1）泵出口恒压供水（2）管网典型点恒压供水（3）具有自学习和自修正功能的变压变流供水策略（4）单变频器加过渡泵节能改造方案（5）基于变频机组的草坪喷头非圆形喷洒的控制方法（6）水泵并联机组运行机理与控制策略模拟试验装置 压差供水 泵出口变压供水 变压变流供水 叶轮切削 更换水泵 恒压供水 变压变流供水 叶轮切削 更换水泵 恒压供水 泵性能在线测试 变压变流供水 叶轮切削 更换水泵 恒压供水 变压变流供水 叶轮切削 更换水泵 恒压供水 高效节能泵 管网优化 叶轮切削 更换水泵 恒压供水 应用应用 领域领域 城市供水系统 工业循环水系统 污水处理系统 矿用泵系统 农田灌溉系统 锅炉给水泵 矿用泵 电力企业、石油化工企业、钢铁企业 建筑节能 工业用泵节能 建筑节能 部分工业用泵节能 钢铁 化工 制药 化纤 节能节能 效果效果 20%-50%10%-50%10%-40%10%-40%10%-40%10%-40%改造改造 成本成本 为一般节能改造成本的20%-80%不详 较高 较高 较高 最高 腾图已形成覆盖水泵节能全工作流程的核心技术，通过表 1 对比可以得出：（1）能耗评估方面，腾图独创性地研发了便携式水泵能耗评估仪和能耗分析专家系统，实现了能耗评估自动化、精确化，整个过程对正常供水无任何影响；（2）节能改造方面，腾图的专有技术：管网典型点恒压供水、具有自学习和自修正功能的变压变流供水以及单变频器加过渡泵节能改造，实现了水泵按需供水，具有最佳的节能效果；（3）能耗监测方面，腾图研发的水泵性能监测系统，可实现水泵运行工况的远程监测，时刻保证客户水泵的高效、稳定运行；南京腾图节能科技有限公司 专于流体输送 精于水泵节能 11 （4）应用领域方面，腾图核心技术覆盖城市供水系统、工业循环水系统、污水处理系统、农田灌溉以及矿用泵系统多个领域的水泵节能，应用更为广泛；（5）改造成本方面，单变频器加过渡泵节能技术在保证节能效果的前提下，平均改造成本仅为现有技术的 1/5。总的来看，腾图在核心技术、应用领域、节能效果、改造成本等方面在行业内都具有巨大的竞争优势。3目标市场分析 目前国内技术水平不能充分满足城市供水系统节能改造的要求，其市场基本处于空白状态，而腾图针对城市供水系统节能技术的研究已取得突破性进展，改造过程中水泵无需停止，不影响居民正常用水。改造完成后水泵节电率在 20%以上，运行噪声明显降低，系统运行十分稳定。综合考虑城市供水行业的特点及腾图技术优势，我们选择城市供水系统为腾图的目标客户。江苏省及周边省份一线城市供水系统状况如表 2 所示：表 2 江苏省及周边省份一线城市供水系统状况 城市城市 日设计供量日设计供量（万立方米（万立方米/日）日）泵站总装机泵站总装机容量（容量（kW）城市城市 日设计供量日设计供量（万立方米（万立方米/日）日）泵站总装机泵站总装机容量（容量（kW）南京南京 200 23500 济南济南 179 21000 镇江镇江 40 4700 济宁济宁 184 21600 扬州扬州 60.5 7200 青岛青岛 70.8 8300 常州常州 105.5 11800 郑州郑州 109 12800 苏州苏州 210 24600 合肥合肥 177 20700 无锡无锡 196 23000 上海上海 782 91000 泰州泰州 58 6800 杭州杭州 190 22300 淮安淮安 70 8200 宁波宁波 187 21900 盐城盐城 60 7000 金华金华 152 17800 南通南通 130 15000 温州温州 210 24600 徐州徐州 180 21100 武汉武汉 226 26500 宿迁宿迁 55 6400 长沙长沙 182 21300 连云港连云港 30 3700 南昌南昌 192 22500 北京北京 720 84600 福州福州 188 22000 天津天津 470 55000 厦门厦门 84 9800 石家庄石家庄 240 28200 合计合计 6052.8 708400 太原太原 115 13500 注：镇江、泰州、淮安、盐城、宿迁、连云港、郑州、青岛为市区内供水系统数据；其他城市为整个地级市供水系统数据。南京腾图节能科技有限公司 专于流体输送 精于水泵节能 12 通过对表 2 数据进行对比分析，腾图从以下两个方面确定未来市场推进方向：（1）在公司初创期将镇江作为我公司的第一目标市场。原因如下：镇江市日供水量小于 50 万立方米，规模较小，但是其城市供水系统的综合技术水平和设备在国内城市供水系统中具有典型的代表性，示范作用强；从地理位置来看，镇江毗邻南京，东接苏锡常，对其成功改造可以充分发挥示范作用，便于后期市场推广过程中客户的参观，增强客户对我们的信心；我们团队在读研期间与镇江市自来水公司有过合作的经历，他们对我们的技术较为信赖；选择镇江便于充分利用江苏大学国家水泵及系统工程技术研究中心的相关资源，充分发挥我公司水泵节能服务平台的作用。综合以上因素考虑，以及腾图现处于初创期，所拥有的资源也较少，所以我们选择镇江作为初创期目标市场。（2）在占领镇江市场后，进军南京、常州、扬州等苏南和苏中城市，原因主要有：镇江地理位置比较特殊，苏中和苏南城市几乎全部在镇江的周边，而镇江市场的成功可以带来良好的示范效应；苏南和苏中的城市泵站总装机容量占到了江苏省总装机容量的近 70%（不包含镇江在内），存在巨大的市场空间，可以满足腾图快速发展的需要；继江苏市场之后，我们选择进军江苏省的周边区域，如上海、浙江等，进而向全国市场发展。综上所述，腾图总体市场推进战略是：以镇江市场为突破口，进而占领省内市场，建立稳固的后方基地；由省内到省外，从周边省份走向全国。4腾图独创性（1）理论创新 水泵能耗评估问题一直困扰着节能人员和工厂能源管理人员。由于管路铺设和泵站建造时管路不一定安装有流量计或者压力表，且水泵运行一段时间后外特性曲线和出厂时候的外特性曲线相比变化明显，因此水泵运行参数测量和水泵外特性参数的测量成为水泵能耗评估过程中难以解决的两大难题，致使水泵能耗评估工作难以展开，多数能源管理人员难以意识到水泵的能源浪费严重。南京腾图节能科技有限公司 专于流体输送 精于水泵节能 13 针对这样一个问题，我们从基本原理出发，建立了一种无需流量测量就可以相对精确地评测出水泵节能空间的方法，并将该方法编写为基于安卓和 IOS 系统的泵站能耗评估软件，可使水泵能耗评估工作方便及时的开展。（2）技术创新 在泵站能耗评估方面，本项目独创性的开发了便携式水泵能耗评估仪和水泵能耗分析专家系统。便携式水泵能耗评估仪可精确地测量水泵运行的工况数据，包括：流量、扬程、电压、电流等，且测量过程自动化、无人值守、数据采集方式和频率可设，且其体积小，携带方便。水泵能耗分析专家系统可以针对便携式水泵能耗评估仪采集的数据进行分析处理，精确得出水泵的节能空间。在泵站节能改造方面，本项目是从工艺流程的大系统出发，通过建立工艺流程（用户）的用水模型，使水泵完全按照用户的用水需求供水，最大限度地减少或者消除管路阀门节流造成的能量损失，真正实现按需供水的节能供水方式。以某化工厂为 M166 生产线供应冷却水的循环水供水泵站为例，采用传统的变频调速方法对其进行节能改造的节电率为 33%，而按照按需供水的节能供水方案，其节电率高达 84%，节能量也翻了一倍多。在泵站节能监测方面，本项目利用物联网技术，将改造后的泵站纳入在线监测系统，实现了对水泵运行工况的实时远程监测。在节能策略仿真模拟方面，本项目采用专业的流体系统仿真软件 flowmaster，依据能耗评估过程采集的数据，精确建立用户的供水管路模型，将节能策略在软件中进行仿真模拟，整定出相关参数，节能改造过程仅需要短短的几秒钟系统切换的时间，对用户的正常用水无任何的影响。（3）服务平台构建 腾图以国家泵及系统工程技术研究中心（国内唯一）（国内唯一）为依托，整合国家水泵及系统工程技术研究中心、流体机械及工程学科（国家重点）（国家重点）、江苏省流体机械工程技术研究中心（省内唯一）（省内唯一）、腾图技术人员资源，搭建了一个国家级的水泵节能服务平台。该平台在国内节能行业首屈一指，在泵节能领域更是独一无二。该平台基于现代化信息技术和腾图自主开发的 PES2010 水泵能耗分析专家系统和便携式水泵能耗评估仪能够实现水泵性能的在线测量、水泵性能测试结果的自动整合处理并可将测试结果发送到指定网络终端，从而使水泵节能改造过程网络化、自动化，提高了节能改造工作的准确度和工作效率。南京腾图节能科技有限公司 专于流体输送 精于水泵节能 14 图 7 腾图服务平台 5腾图 SWOT 分析 表 3 腾图 SWOT 分析图 项目项目 内内 容容 机机 会会 外部因素外部因素 1.政府对节能服务产业的大力支持 2.节能环保理念得到越来越多的认同 3.节能服务行业处于快速发展期 4.江苏及周边省份城市供水节能改造领域近乎空白 威威 胁胁 外部因素外部因素 1.全国已有 49 家竞争对手 2.行业进入壁垒低，水泵厂易转型进入该行业 3.节能服务产业还没有形成统一标准 优优 势势 内部因素内部因素 1.腾图在水泵节能改造方便拥有先进的技术 2.与江苏大学流体中心合作获得更多的技术支持和专利技术 3.EMC 商业模式让顾客零风险高收益 4.依托国家级流体中心提升了信誉 劣劣 势势 内部因素内部因素 1.公司管理团队年轻化，管理经验不足 通过对内部优势、劣势，外部机会、威胁的分析，总体来看腾图的优势大于劣势，机会多于威胁。因此着重考虑优势和机会因素，使这两种因素能得到最大发挥，同时要兼顾克服劣势和规避威胁。主要做法有：（1）抓住节能服务产业快速发展的机遇，扎根镇江市场规避主要竞争对手；国家级水泵节能技改与研发平台 国内最权威 水泵数据库国家水泵及系统工程技术研究中心 江苏省流体机械工程技术研究中心 江苏大学流体中心 专业齐全供水 模型辨识工具 国际知名水 泵节能专家 南京腾图节能科技有限公司 专于流体输送 精于水泵节能 15 （2）充分利用政府对节能服务产业的政策支持，积极公关营销开拓市场；（3）抓住镇江水泵节能改造市场处于空白的机遇，稳步占领这一市场；（4）做好品牌宣传工作，提升品牌知名度；（5）加强管理团队建设，完善相关规章制度，注重提升员工综合素质；（6）提升 EMC 模式的认知度，进而达到客户与腾图双赢的结果。6腾图发展规划（1）总体规划 通过SWOT分析，我们制定了腾图未来10年的发展规划，具体分为三个阶段：第一阶段：1-2 年，处于平缓发展期，目标为占领镇江市场，同时做好进入苏南、苏中等市场的前期准备工作；第二阶段：3-5 年，处于快速增长期，目标为苏南、苏中市场，平均市场占有率 60%以上，开始向省外拓展；第三阶段，6-10 年，处于稳步发展期，目标为上海、浙江等周边省份市场，向全国大型城市拓展。表 4 腾图 10 年发展规划 目标目标 市场规划市场规划 1-2 年年 开拓镇江市场，目标是全面占有镇江市区自来水节能市场（1）专注于泵站能耗评估、泵站节能方案设计和泵站节能改造；（2）重点拓展镇江市区的自来水节能改造市场；（3）做好后期维护工作，提高客户满意度，提升公司社会知名度；（4）第二年底初步进入苏南、苏中等市场，并为全面进入做好人力资源、资金、市场营销等前期准备工作。3-5 年年 开拓苏中、苏南市场，市场占有率达60%左右（1）选择位于镇江周边的南京、扬州、常州三个市场同时进入，然后再进入无锡、苏州、南通、泰州四个市场；（2）注重公司品牌推广；（3）整合已开发的市场，强化管理；（4）引进技术人才，加大研发投入，保持技术在市场上的领先地位；（5）市场份额及利润的大幅提升。6-10 年年 开拓上海、浙江等周边省份市场，进而向全国发展（1）实现品牌认知度的大幅提升，打造著名品牌；（2）公司管理水平显著提高；（3）市场推进从沿海到内地、从大型城市到大中型城市，最终形成一个覆盖全国的市场网络；（4）开拓农业灌溉节能改造市场。南京腾图节能科技有限公司 专于流体输送 精于水泵节能 16 （2）人力资源规划 在未来 10 年，腾图的快速发展需要更多的人才，随着市场的扩大和业务量的不断增加，2014 年-2018 年人员配置情况如表 5 所示：表 5 腾图五年内各部门人员配置表 部门设置部门设置 人员设置人员设置 2014 年年 2015 年年 2016 年年 2017 年年 2018 年年 总经理总经理 1 1 1 1 1 副总经理副总经理 1 1 2 2 2 技术服务部技术服务部 部门经理部门经理 0 0 2 2 2 技术员技术员 8 18 38 66 84 研发部研发部 部门经理部门经理 1 1 1 1 1 研发员研发员 3 3 5 7 8 财务部财务部 部门经理部门经理 0 0 1 1 1 会计会计 1 1 1 1 1 市场市场部部 部门经理部门经理 0 0 1 2 2 营销员营销员 4 6 9 13 18 采购部采购部 部门经理部门经理 0 0 1 1 1 采购员采购员 1 1 1 2 2 合计合计 20 32 63 99 123 由于本公司主要需要的是技术研发和业务人才，采用与高校合作引进所需人才的方式，所以暂时未设立人力资源部。具体人员情况如下：总经理：负责公司发展方向及总体战略决策；副总经理：公司前期扎根镇江市场，仅设置 1 名副总经理；后期同时进入苏中、苏南两大市场，故增加 1 名副总经理，两人各负责一个大的市场；技术服务部：负责项目改造实施，包括前期数据采集、方案制定、实施改造、后期维护等，所需要人员较多。在镇江市场时，本部门由总经理直接领导；后期在苏中、苏南两大市场各增加 1 名部门经理，负责本市场的具体工作；研发部：负责技术研发和升级，包括便携式水泵能耗评估仪的优化升级、水泵能耗监测系统的升级维护、节能新技术新设备的研发，同时负责专利申请、产权保护工作。由于本部门的工作相对独立于其它部门，故设置部门经理 1 名，全权负责研发工作；财务部：公司成立初期，仅有镇江市场，业务较少，故只需 1 名财务人员。随着苏南、苏中市场的拓展，再增加 1 名财务人员。市场部：负责公司服务推广，前期由副总经理直接领导，苏中和苏南市场拓展后，每一大的市场配置 1 名部门经理，营销人员根据业务目标确定；南京腾图节能科技有限公司 专于流体输送 精于水泵节能 17 采购部：前期由副总经理负责采购部，只需 1 名采购员；苏中和苏南市场拓展后采购部增加 2 名人员。备注：未来财务状况以及营销策略分别详见第四章、附件备注：未来财务状况以及营销策略分别详见第四章、附件 4.74.7 财务报表财务报表以及第五章。以及第五章。四、财务管理 1股本结构与规模 腾图注册资本总额为 120 万元人民币，其中法人骆寅投入现金 100 万元，总经理马正军投入现金 20 万元，股本规模与结构如表 6 所示：表 6 股本规模与结构 股本结构股本结构 股本来源股本来源 金额（万元）金额（万元）股权比例股权比例 骆骆 寅寅 100 83.33%马正军马正军 20 16.67%合合 计计 120 100.00%2资金来源与运用 资金用于购建固定资产，以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等，以后年度随着生产销售情况逐年增加固定资产投资。3财务分析 重要财务报表数据如表 7 所示：表 7 重要报表数据提示 单位：元 年份年份 项目项目 2014 2015 2016 2017 2018 营业收入营业收入 2,249,929.00 5,487,612.00 9,717,343.00 16,084,380.00 23,957,963.00 减：营业成本减：营业成本 421,209.71 996,676.57 2,205,799.88 4,006,996.82 5,322,005.96 净利润净利润 520,453.42 2,625,416.02 4,053,973.30 5,788,319.98 9,898,924.50 南京腾图节能科技有限公司 专于流体输送 精于水泵节能 18 （1）营运能力分析：表 8 营运能力分析 年份年份 项目项目 2014 2015 2016 2017 2018 营运能力指标营运能力指标 应收账款周转率应收账款周转率 5 5 5 5 5 总资产周转率总资产周转率 1.31 1.27 1.16 1.28 1.21 从表 8 的数据可以看出,应收账款的周转率总体来说平稳，平均收现期限较短,应收账款收回比较快。分析可得，公司资产的利用效率较高，说明我们在增加收入和节约资金使用等方面具有良好的效果。（2）盈利能力分析 表 9 盈利能力分析 年份年份 项目项目 2014 2015 2016 2017 2018 盈利能力指标盈利能力指标 销售净利率销售净利率 22.33%47.84%41.72%35.99%41.32%净资产收益率净资产收益率 29.27%60.75%48.40%45.93%49.92%通过表 9 中的数据可以看出，销售净利率呈增长态势，在逐渐进入成熟期时增长较为平缓，由此可判断我们的经营方向和产品仍符合现有市场的需要；净资产收益率指标从总体上看投资者的投资报酬较高，净资产收益率平均达到了 46.85%左右，资金的回报水平较强，投入资本获得了较好的保值增值。据初步统计，镇江市水泵装机容量约为 4700kW，如果都进行节能改造，则每年可以节约电量 820 万千瓦时，折合标准煤每年节约 3300 吨。一年可以节约的电费就有 579 万元以上，按照合同能源管理，项目合同期满后预计利润空间有 860万元左右。江苏省及周边一线城市供水系统年设计供水量为 3600 万立方米/日，水泵装机容量 42 万千瓦左右，如果都进行节能改造，则每年预计可以节约电量 7.3 亿千瓦时，折合标准煤每年节约 29 万吨。一年可以节约的电费就有 5 亿元以上，按照合同能源管理，项目合同期满后预计利润空间有 8 亿元左右。此时对公司资金的筹集及运用要求建立更加完善的财务管理制度体系，控