2005年前三季度中国饲料市场形势分析.doc

2005年前三季度中国饲料市场形势分析一、前三季度饲料原料进出口形势1、玉米出口增加，进口减少玉米出口增加，主要出口到韩国。据海关统计，今年前三季度我国玉米出口总量为715.34万吨，比上年同期增加279.95%。出口的主要目的地包括韩国（479.66万吨）、伊朗（98.17万吨）、日本（59.03万吨）、马来西亚（42.66万吨）和朝鲜（25.92万吨）。其中9月份玉米出口量为54.35万吨，是上年同期（4.06万吨）的13.4倍。玉米出口的省份主要有：吉林（401.39万吨）、辽宁（105.86万吨）、黑龙江（104.47万吨），分别占到我国玉米出口总量的56.11%、14.80%、14.60%。这三个省的玉米出口占全国玉米出口总量的85.51%。玉米主要从越南、美国进口。今年前三季度我国玉米进口减少，进口总量为1,263.73吨，比上年同期减少37.48%。主要是从越南（619.00吨）和美国（412.55吨）进口。其中9月份玉米进口量为482.92吨，比上年同期减少54.51%。进口玉米的省市主要包括云南（816.91吨）、浙江（199.52吨）和上海（164.69吨）,分别占我国玉米进口总量的64.64%、15.79%和13.03%。这三个省玉米进口量占我国玉米进口总量的93.46%。2、豆粕出口减少，进口增加豆粕主要出口到日本。前三季度我国累计出口豆粕46.35万吨，比上年同期减少5.01%，主要出口到日本（41.965万吨）、韩国（1.69万吨）、马来西亚（0.99万吨）、朝鲜（0.775万吨）和美国（0.51万吨）。其中9月份我国豆粕出口量为1.64万吨，比上年同期减少63.34%。我国豆粕出口的省份主要有：河北（18.60万吨）、辽宁（13.20万吨）、江苏（11.63万吨），分别占我国豆粕出口总量的40.14%、28.47%、25.09%，三省豆粕出口量合计占我国豆粕出口总量的93.93%。豆粕进口增加，主要从印度进口。2005年前三季度我国累计进口豆粕3.01万吨，比上年同期增加77.42%，主要是从印度（2.69万吨）进口的。我国豆粕进口的省市主要有：福建（1.65万吨）、上海（0.70万吨）和湖南（0.43万吨），分别占我国豆粕进口总量的54.85%、23.41%和14.33%，三省市豆粕进口量合计占我国豆粕进口总量的92.59%。3、饲用鱼粉进口增加，出口减少饲用鱼粉主要从秘鲁、智利进口。前三季度我国累计进口饲用鱼粉139.44万吨，比上年同期增加77.10%。主要从秘鲁（98.62万吨）、智利（23.58万吨）、美国（4.94万吨）和俄罗斯（2.47万吨）进口。其中9月份我国饲用鱼粉进口量为16.51万吨，比上年同期减少15.31%。我国进口饲用鱼粉的省市主要有：福建（36.78万吨）、广东（26.71万吨）、北京（20.20万吨）、浙江（12.74万吨）和辽宁（9.60万吨），分别占我国饲用鱼粉进口总量的26.38%、19.15%、14.48%、9.13%和6.88%，这五个省市的饲用鱼粉进口量占我国饲用鱼粉总进口量的76.03%。饲用鱼粉出口减少，主要出口到亚洲国家。2005年前三季度我国累计出口饲用鱼粉2,544.43吨，比上年同期减少32.78%，主要出口到朝鲜（1,062.36吨）、印度尼西亚（492.00吨）和日本（403.00吨）。其中9月份我国饲用鱼粉出口量为255.00吨，比上年同期减少68.60%。我国饲用鱼粉的主要出口省份有：辽宁、浙江、山东、河南和福建, 分别占我国饲用鱼粉出口总量的43.72%、15.85%、14.58%、12.73%和11.40%。这五个省饲用鱼粉的出口量占我国饲用鱼粉总出口量的98.27%。 4、赖氨酸进口减少，出口增加赖氨酸进口减少。前三季度我国累计进口赖氨酸4.28万吨，比上年同期减少19.51%，主要从印度尼西亚（1.25万吨）、韩国（1.22万吨）、美国（0.90万吨）和巴西（0.47万吨）进口。其中9月份我国赖氨酸进口量为0.35万吨，比上年同期减少50.40%。我国进口赖氨酸的省市主要有：广东（1.42万吨）、上海（0.68万吨）、北京（0.49万吨）、江苏（0.37万吨）和河南（0.27万吨），分别占我国赖氨酸进口总量的33.15%、15.85%、11.56%、8.78%和6.35%。这五个省市赖氨酸的进口量占我国赖氨酸总进口量的75.69%。赖氨酸出口增加，主要出口到荷兰。2005年前三季度我国累计出口赖氨酸3.88万吨，比上年同期增加124.26%，主要出口到荷兰（1.34万吨）、美国（0.40万吨）和比利时（0.19万吨）。其中9月份我国赖氨酸出口量为0.92万吨，比上年同期增加612.65%。我国出口赖氨酸的省份主要是吉林省，出口量达到3.18万吨，占我国赖氨酸出口总量的81.96%。5、蛋氨酸进口减少，出口增加，主要以进口为主蛋氨酸主要是从日本进口。2005年前三季度我国累计进口蛋氨酸5.11万吨，比上年同期减少20.06%，主要是从日本（2.00万吨）、美国（0.99万吨）、比利时（0.79万吨）和法国（0.70万吨）进口。其中9月份我国蛋氨酸进口量为0.79万吨，比上年同期减少22.78%。我国进口蛋氨酸的省市主要有：山东（1.23万吨）、广东（0.77万吨）、江苏（0.71万吨）、天津（0.63万吨）和北京（0.59万吨），分别占到我国蛋氨酸进口总量的24.12%、15.12%、13.87%、12.34%和11.53%。这五个省市的蛋氨酸进口量占我国蛋氨酸总进口量的76.98%。蛋氨酸出口增加。2005年前三季度我国累计出口蛋氨酸487.63吨，比上年同期增加49.61%，主要出口到比利时（123.93吨）、朝鲜（79.15吨）、美国（74.55吨）和伊朗（60.00吨）。其中9月份我国蛋氨酸出口量为51.22吨，比上年同期增加18.43%。我国出口蛋氨酸的省市主要有：江苏（133.53吨）、广西（105.40吨）、辽宁（79.65吨）、北京（50.85吨）和河北（26.22吨），分别占我国蛋氨酸出口总量的27.38%、21.61%、16.33%、10.43%和5.38%。这五个省市的蛋氨酸出口量占我国蛋氨酸总出口量的81.14%。二、饲料价格分析（一）饲料产品价格1、前三季度育肥猪饲料价格下滑从2005年1月份起，育肥猪饲料价格持续下滑，由每公斤（下同）1.96元下降为9月份的1.86元，下跌幅度为5.10%。第三季度育肥猪饲料的平均价格为1.87元，比上年同期低2.60%。前三季度育肥猪饲料的平均价格为1.90元，比上年同期高2.27%。从地区价格看，2005年前三季度内蒙古、云南、广东、广西、湖南、海南等省市，育肥猪饲料一直保持较高价位；青海、山西、辽宁、河北、吉林、山东等省份价位较低。2、前三季度肉鸡配合饲料价格先升后降，蛋鸡配合饲料价振荡下滑，但高于上年同期水平前三季度肉、蛋鸡配合饲料价格在波动中下滑，但比上年同期价格水平高。肉、蛋鸡配合饲料价格分别由1月份的2.14元、1.96元上升为2月份的2.21元、1.98元，上涨幅度分别是3.27%、1.02%，之后价格下滑，到6月份价格分别为2.16元、1.93元，下降幅度分别为2.26%、2.52%。前三季度肉鸡饲料平均价格为2.16元，比上年同期高1.46%，比2003年同期高19.39%；前三季度蛋鸡饲料平均价格为1.95元，比上年同期高0.98%，比2003年同期高17.74%。从地区价格看，肉、蛋鸡饲料价格较高的省市有云南、海南、贵州、广东、广西、重庆等；价格较低的省份有青海、吉林、辽宁、河南、河北、黑龙江等。从前三季度饲料产品价格的变化趋势可以看出，今年饲料饲料价格呈下滑趋势，但仍处于近几年来的高价位。 （二）饲料原料价格1、前三季度玉米销区价格稳步上扬，产区价格先升后稳国内市场：前三季度玉米产区和销区的平均价格分别为每吨（下同）1048.2元、1272.9元，分别比上年同期低10.02%和11.03%，但比2003年同期高8.87%和12.26%。第三季度玉米产区和销区的平均价格分别为1100.8元、1296.5元，每吨相差约200元，分别比上年同期低7.93%和10.32%，比2003年同期高12.71%和13.15%。前三季度我国玉米市场总体态势不错，玉米价格基本是稳中看涨的态势。9月份以后，虽然部分地区受新玉米收获上市影响，市场价格出现波动，但总体保持稳中略涨势头。国际市场：2005年上半年，国际市场玉米价格呈现低位震荡态势，最突出的特点是供给压力始终伴随市场，成为影响玉米价格的重要因素。据美国农业部预测， 2005/2006年度，美国玉米产量预计达到2.7亿吨，仅次于上一年度的3亿吨。2005/2006年度世界玉米产量和期末库存分别为6.63亿吨和1.12亿吨，仅次于上一年度7.08亿吨和1.28亿吨的水平，供大于求仍是国际玉米市场的大环境。目前正值美国玉米收获的高峰期，来自中西部主产州的报告显示单产均好于预期，这也使得现货面临销售压力，给玉米价格带来季节性的压力。后期美国玉米价格反弹或大幅走高的可能性不会太大，而且玉米收获之后，供应压力对市场的影响将会显得更为突出。2、前三季度豆粕价格先升后降，低于上年同期水平从今年1月份（2349元/吨）起，豆粕出厂价格止跌回升，3月份价格回升至2793元/吨，上涨幅度为18.9%。之后呈下滑态势，6月份有所回升，但很快又继续下滑，9月份已降到2531元/吨。今年前三季度豆粕的平均出厂价格为2563.5元/吨，比上年同期低13.08%，比2003年同期高21.62%。进入2月中旬以来，在国际市场大豆、豆油、豆粕价格迅猛暴涨支持下，国内市场豆粕价格扭转了2004年底以来的市场疲软走势，呈现持续快速上涨的形势。但是4月份以来，由于豆粕产量大，而市场需求相对低迷，使得豆粕价格发生明显回落，另外国外大豆价格持续下跌也是影响豆粕价格下滑的因素之一。无论从国际还是国内，后期豆粕的季节性压力都是巨大的，再加上棉粕、菜粕等其它粕产品的规模上市，国内豆粕价格将主要以平稳下降走势为主。3、前三季度进口鱼粉价格先升后降，略高于上年同期水平前三季度进口鱼粉车船板的平均价格为6094元/吨，比上年同期高1.64%，比2003年同期高17.68%。第三季度进口鱼粉车船板的平均价格为6068元/吨，比上年同期低4.38%，比2003年同期高14.32%。2005年1月份，进口鱼粉的车船板价格基本保持在5800元/吨左右，之后进口鱼粉价格有所下跌，2月中旬价格回落至5620元/吨，从2月下旬开始进口鱼粉价格不断冲高，而国际海运费的持续上涨，进一步推动了进口鱼粉价格的走高，4月下旬价格上涨为6447元/吨，上涨幅度达14.67%。之后受气候影响，华东、华南地区鱼粉需求不旺，到5月下旬价格下跌为6157元/吨，每吨下降近300元，下降幅度为4.50%。6月份价格较为平稳，基本保持在6220元/吨。目前国内市场进入平稳发展状态，由于其它主要鱼粉出口国今年均较大幅度减产，世界主要鱼粉贸易几乎都集中到了秘鲁市场，使得秘鲁价格一涨再涨，这给国内市场带来上涨的空间。 （三）主要添加剂价格分析1、进口赖氨酸价格持续下跌，为近几年最低水平前三季度进口赖氨酸的平均价格为12.72元/公斤，比上年同期低44.29%，比2003年同期低37.13%。第三季度进口赖氨酸的平均价格为12.00元/公斤，比上年同期低34.59%，比2003年同期低46.07%。自2004年下半年至今，国内赖氨酸市场一直处于低迷态势，价格一路下跌，已降至近几年来的最低水平。主要原因：一是总体供应量十分充足。除了进口一定数量的赖氨酸外，国内赖氨酸的生产厂家也很多；二是赖氨酸市场需求依旧有限。目前国内赖氨酸市场呈现供求双方僵持的局面，国内市场需求难以出现大的反弹，短期内国产赖氨酸价格进一步上扬的可能性不大。2、固体蛋氨酸价格先降后剧升，低于上年同期水平前三季度固体蛋氨酸的平均价格为21.12元/公斤，比上年同期低9.63%，比2003年同期低15.84%。今年第三季度固体蛋氨酸的平均价格为21.58元/公斤，比上年同期低4.98%，比2003年同期低11.34%。与赖氨酸价格一样，国内蛋氨酸市场也一直处于非常低迷的态势。从去年9月份开始，蛋氨酸进口价格持续下滑，价格从去年9月份的25.34元/公斤下降为今年6月底的18.97元/公斤，下降幅度为25.14%。7月份由于蛋氨酸供应量比较紧张，蛋氨酸进口价格持续上涨。9月中旬，由于美国飓风的影响，国际市场蛋氨酸供应出现了缺口，由此刺激了国内市场价格上升，2周价格上涨了38.65%。 欧盟进入干预库存的谷物数量为210万吨 11月1日到11日，一共有210万吨2005/06年度谷物进入了欧盟25国干预库存。其中包括了100万吨小麦（不包括杜伦麦），563,000吨大麦和531,000吨玉米。在德国，进入干预库存的谷物数量为738,000吨，匈牙利为821,000吨，波兰227,000吨，斯洛伐克126,000吨，捷克共和国91,000吨，芬兰58,000吨，奥地利23,000吨，立陶宛17,000吨，英国12,000吨。