2022失衡_济民.pdf

特别策划2023/01/15 第02期 45实施。法案将为清洁能源领域提供多项补贴，包括太阳能、风力发电、电动汽车等多个产业，延续了奥巴马时期购买电动汽车新车每辆 7500 美元的补贴，取消了针对车企的补贴销量限制，新规定与 2023 年 1 月当期的补贴期限延长到了2032 年底。不少机构认为这将在全球掀起万亿美元的新能源投资热潮，有助于欧美到2030 年实现新能源“质”的突破，即全面替代传统能源发电。但是根据通货膨胀削减法案，美国对新能源的补贴主要针对本土供应商，尤以电动汽车政策争议为甚。如果消费者想要获得最高7500 美元的电动汽车补贴，必须购买在美国组装或 40%电池金属和矿物产自北美的电动汽车，且这一比例在未来 6 年将逐年提高。这意味着，在美拥有业务的跨国汽车制造商，如果想要拿到补贴，只能完善在美的电池产业链。这一结果无疑引起了欧盟的强烈反对，目前该地区正在经历严重的能源危机和高通胀，对于这种可能导致核心技术和主要资金外流的强制性政策，欧洲企业不满逐渐升级。2022 年的全球能源市场和其背后的国际政治经济格局涤荡起伏，频度之多、烈度之剧，堪称史上少有，让人眼花缭乱、应接不暇。始作俑者，一是疫情反复；二是俄乌冲突。两者叠加削弱了全球经济发展动能，对全球能源行业产生深层次影响。以欧洲全球范围内加大找油找气力度为“导火索”，能源市场既有的均衡被打破，能源供需格局由此步入再平衡、再调整阶段。时至今日，这种调整还在持续。俄乌冲突，深度调整全球能源供需格局俄乌冲突引发地缘动荡，成为全球能源供需格局深度调整的“引擎”。2022年 2 月 24 日，俄罗斯宣布对乌克兰采取“特别军事行动”，酿成二战以来欧亚大陆最为严重的地缘政治危机和冷战以来最大规模的大国对抗，这场危机目前还看不到结束的迹象。俄乌冲突以来，欧美加大对俄罗斯经济制裁力度，大公司纷纷撤资俄罗斯，欧洲对俄出口油气设置价格上限，俄罗斯油气产量下降，出口受阻，北溪管道爆炸，俄罗斯输入欧洲天然气总体下降。冲突紧随欧洲 2021 年气荒节点，在俄气供应受阻情况下，欧洲多国加大从美国、卡塔尔、澳大利亚、非洲采购油气力度，客观上为美国页岩油气革命输入发展动能，既有的油气供需平衡格局被打破。“气荒”之后欧洲各国叫停激进的绿色低碳转型政策，重启煤电、延缓核电退出，进一步强化了化石能源地位。形势突变虽然未从根本上改变欧洲发展绿色低碳能源的初衷，但改变了欧洲的“碳中和”进程与路线，也为全球碳中和提供了示范经验与教训。针对欧洲油气供需格局变化，俄罗斯积极推进油气东移战略，但受制于国内资金短缺限制，短期内的俄油气东移效果不会太明显。出台气候法案，鼓励新能源发展2022 年 8 月 16 日，美国史上最大气候投资法案2022 年通胀削减法案在历经 18 个月的两党激辩后，以 51 比 50的微弱优势获得通过。该法案涉及医疗、气候和税改等多个领域，包括投资 3690亿美元以应对能源安全和气候变化，是美国有史以来最大的一笔气候投资。新法案已于 2023 年 1 月 1 日开始2022失衡以欧洲在全球范围内加大找油找气力度为“导火索”，能源市场既有的均衡被打破。文 济 民PECIAL REPORT特别策划S46 中国石油石化半月刊欧佩克+，坚持减产保价与美国分歧严重，“欧佩克+”市场变化，继续坚持减产保油价政策。2022年 10 月 5 日，欧佩克+成员国聚首，一致决定在 11 月和 12 月联合减产 200 万桶/日，这是该组织自 2020 年疫情暴发而启动减产以来的最大力度，引发了美国的不满。三个月前，拜登总统刚刚造访了沙特阿拉伯，在重申美国将继续保护沙特阿拉伯边境和人民的承诺的同时，还敦促沙特阿拉伯在即将到来的欧佩克减产会议上对减产提议“说不”，但显然，沙特阿拉伯并未听从美国的建议。更让美国不满的是，此举意味着沙特与俄罗斯之间的联盟更加紧密。美国有国会议员甚至提议采取报复措施，包括从沙特阿拉伯和阿联酋撤军。由于从 2022 年 6 月开始油价持续下跌，早有部分“欧佩克+”联盟的成员国削减了石油产量，而另有一些成员国的产量本就低于官方配额，也不会因此次减产协议而发生变化。如尼日利亚可生产 174.2 万桶/日，但其当前的实际产量仅 100 万桶/日；俄罗斯的实际产量也低于其 1047.8 万桶/日的生产上限。真正承担减产任务只有沙特阿拉伯、阿联酋、科威特和伊拉克四国，因此 2022 年1112 月的石油实际减产量远低于议定的 200 万桶/日，仅约 100 万桶。但此举对美国的象征意义更大，美国无法像以往那样左右沙特阿拉伯的决策。欧佩克对近期 G7 集团计划限制俄罗斯石油出口价格持反对态度，欧佩克+认为这种消费国集体抑制油价的模式一旦成功，未来会损害其他产油国的利益。欧佩克+减产基于市场供需变化的理由十分充分，受疫情和局部冲突的影响，全球石油需求增长放缓，2022 年第四季度全球石油消费量极有可能低于 2021 年同期。根据伍德麦肯兹最新发布的宏观石油报告，即便减产生效，全球石油库存仍将持续增长。减产协议达成后，国际油价迅速反馈，布伦特油价从欧佩克+会议前每桶 88 美元上涨至会议后一周的98 美元/桶。但 12 月以来，国际油价已经再次滑落，截至 2022 年 12 月 19 日，布伦特油价已经低于 80 美元/桶，证实了欧佩克+对市场判断的正确。重视能源安全，CCUS项目提速能源安全进一步成全球热点，化石能源回归背景下全球 CCUS 项目提速，新能源发展的步伐没有停滞。2021 年爆发欧洲气荒之后，欧洲各国在能源政策方面开始了务实性调整，对激进的绿色低碳能源转型政策给予否定，开始重启煤电和核电，对能源安全的重视程度进一步提升。2022 年能源安全成为全球热词，发展中国家关注，发达国家也关注。既要顾及短期内主要依靠化石能源保障能源安全、又要坚持绿色低碳转型初衷是2022 年主要经济体国家面临的共同问题。此形势下多国开始聚焦发展 CCS/CCUS技术及项目投资，相关投资计划和项目2022 年落实速度显著加快。虽然 CCS 技术目前成本仍居高不下，但这是一项非常有效的减排手段，碳市场的完善有望让 CCS 项目的商业价值更加凸显。睿咨得公司在近日发布的研究报告中称，目前全球有 26 个 CCS/CCUS 项目在运营，二氧化碳捕集及埋存能力为4300 万吨/年，有近 20 个项目在建。考虑这些在建项目的投资预算，2020 年至2025 年全球 CCS/CCUS 项目投资年均增长率为 38%，主要集中在北美和欧洲。2022年欧佩克+坚持减产保价可气坏了美国。供图/ICphoto特别策划2023/01/15 第02期 47“碳中和”政策举措大范围实施之后，到2030 年全球将有一大批 CCS/CCUS 项目在化工、制氢以及火力发电行业推出。从项目地域分布看，CCS/CCUS 技术和项目将率先在欧洲爆发，这与欧洲始终走在全球绿色低碳运动的前列有关。睿咨得公司预计到 2035 年欧洲的 CCS/CCUS投资将达到 350 亿美元，二氧化碳捕集及埋存能力将达到 7500 万吨。从长期发展趋势看，多国回归化石能源的同时依旧重视可再生能源的发展，选择了并进的双道路。决策者普遍认为，短期回归化石能源解决当下的安全问题，但发展可再生能源是摆脱化石能源依赖，实现中长期能源安全彻底的终选，此观点在俄乌冲突之后的欧盟内部非常有市场。二十大召开，规划能源行业发展道路2022 年举世瞩目的中共二十大胜利召开。二十大报告提出立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动。完善能源消耗总量和强度调控，重点控制化石能源消费，逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度。推动能源清洁低碳高效利用，推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型。深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，加快规划建设新型能源体系，统筹水电开发和生态保护，积极安全有序发展核电，加强能源产供储销体系建设，确保能源安全。二十大报告为今后中国能源发展举旗定向，确立了系统完整的发展逻辑，其中立足国内资源禀赋，加大煤炭的清洁化利用，大力发展非化石能源，加大国内油气资源勘探开发及增储上产立足兼顾能源安全保障与“双碳”目标下的路径选择，突出强调能源转型过程平稳、资源基础安全可靠两大基本出发点，是今后深入推进能源革命的行动指南。油气增产，对外依存度或迎双降中国油气增储上产七年行动计划稳步推进，取得重要进展，成为全球油气勘探看点。2019 年正式实施油气增储上产“七年行动计划”以来，以“三桶油”为代表的国内油气企业持续加大勘探开发资金和科技投入力度，高质量完成了各年度计划目标，增储上产成果密集显现，打了一场漂亮的“翻身仗”。截至目前，我国平均每年新增石油探明地质储量近 15 亿吨，新增天然气探明地质储量约 2 万亿立方米；原油产量连续 4 年保持回升态势，年均增速超过1.5%，2022 年产量已达到 2.05 亿吨，时隔 6 年再次回归 2 亿吨以上，海上是原油增储上产主力，主要来自渤海和南海东部地区；天然气产量保持较快增长，连续 5 年增产超百亿立方米，年均增速超过 9%。2021 年首次突破 2000 亿立方米大关，达到 2076 亿立方米，2022年预计可再增产 100 亿立方米以上，主要来自鄂尔多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地，我国已成为仅次于美国、俄罗斯和伊朗的全球第四大天然气生产国。在国内产量增长和整体需求放缓的双重影响下，预计我国 2022 年的油气对外依存度会出现近年来首次双降，其中原油对外依存度将从2021 年的 72%降至 71%以下，天然气对外依存度会从 2021 年的 46%降至 42%。东线全线贯通，中俄合作上台阶2022 年 11 月 29 日，第四届中俄能源商务论坛在北京和莫斯科两地举行。统计数据显示，中俄双边贸易额于 2018年首度超过 1000 亿美元，随后始终保持增长态势，2022 年 110 月，中俄双边贸易额已经达到了 1539.385 亿美元，再度刷新历史纪录。其中，中俄两国的石油、天然气、煤炭等传统能源贸易额均实现了大幅增长。2022 年前 10 个月，中国石油对俄油气合作领域保持良好发展势头。在原油贸易方面，中国石油通过管道进口俄罗斯原油 3326 万吨，2022 年 2 月，中国石油与俄方伙伴续签西部供油合同，合同期内将累计进口 1 亿吨原油资源。在天然气贸易方面，中俄东线管道运行平2023/01/15 第02期472023/01/15 第02期 47PECIAL REPORT特别策划S48 中国石油石化半月刊稳，自管道投产至 2022 年 10 月底，俄方累计向中国供气突破 270 亿立方米，同时双方正在加快推进中俄远东管道项目，并就中蒙俄管道合作开展交流。与此同时，2022 年 12 月 7 日，中俄东线天然气管道泰安泰兴段在经过 23个月的紧张建设后，提前半年投产，在江苏泰兴与西气东输管道系统联通，将“北气南下”通道延伸至长三角地区，来自俄罗斯西伯利亚的天然气，从小兴安岭入境，经东北三省、京津冀、环渤海南下抵达上海，将长三角地区天然气保供能力提升约 5000 万立方米/日，为我国东部地区能源保障和高质量发展注入了强劲动力。随着这一东部能源重要通道全面贯通，在大幅提升我国东北地区资源供应能力、推动“气化东北”进程的基础上，增加了环渤海地区陆上资源供应通道，缓解该区域对进口 LNG 的依赖，从而降低了用气成本。同时，通过与西气东输管道系统互联互通，推动长三角地区形成东、西、南、北四方供气格局，有效缓解区域管输瓶颈。我国东部沿海地区资源调配和互供互保能力将得到进一步提升，对于保障高峰期供气安全、促进管道沿线经济社会发展具有重要意义。天然气需求平稳，进口增速下降国家发改委的数据显示，2022 年 10月，我国天然气表观消费量 305 亿立方米、同比增长 1.8%，110 月的天然气表观消费量为 3000 亿立方米、同比小幅下降 1.1%。考虑到冬季取暖需求增加因素，预计 2022 全年我国天然气需求与2021 年基本持平。从区域消费看，2022年北方采暖煤改气需求增长放缓，而南方采暖用气较快增长。南方冬季分户采暖接近 300 万户，壁挂炉年出货量增速超 10%。从工业领域用气结构看，发电用气增速将由负转正，工业用气需求稳定，交通用气需求下降。特别是 2022 年以来，受多方面因素影响，电力供应紧张，下半年全国用电量增速回升至 5%，迎峰度冬期间部分区域电力供需偏紧，新投产气电装机拉动一定增量需求。2022 年国内天然气产量有较大增长，111 月同比增长 6.4%，达到 1974 亿立方米。在进口现货天然气价格高企，需求总体稳定情况下，我国的天然气进口量显著下降，前 11 个月同比减少了近 10%。预计 2022 年的天然气进口量降幅在 10%，是近 10 年来首次负增长。习总书记出访，中国与中东合作加速2022 年 12 月 710 日，国家主席习近平应邀赴沙特进行国事访问，出席首届中国阿拉伯国家峰会、中国海湾阿拉伯国家合作委员会峰会，同近 20 位 中俄东线全面建成、新能源发展紧锣密鼓我国能源安全保障能力持续提升。供图/视觉中国 ICphoto特别策划2023/01/15 第02期 49阿拉伯国家领导人举行了双边会见，并在两个峰会上发表重要讲话，充实完善了中国与阿拉伯以及海合会国家务实合作的四梁八柱以及在政治、经贸、能源、文化和旅游、教育、科技等领域的合作规划，推动我国与中东和阿拉伯国家合作进入加速提档期。中国领导人此次出访中东，深化了我国和阿拉伯国家发挥彼此优势，实现贸易多元化的路径，有利于加强与中东，特别是与对我国最大石油出口国沙特的关系，也将在稳定全球能源市场方面发挥重要作用。从我国与沙特达成的合作来看，双方签署了 20 份合作成果文件，主要集中在经贸，特别是能源领域，有助于我国进一步拓展经贸合作领域，其中在部分石油交易中提出使用人民币结算，也将大大推进人民币国际化进程。疫情推动，石化行业深层次变革2022 年年初以来，奥密克戎病毒肆虐全球，成为全球石油石化行业复工复产新的阻碍。亚洲地区疫情防控举措严格以及美联储的紧缩货币政策成为抑制全球经济增长的主要因素，导致全球经济增速远不及预期，各咨询机构纷纷下调年度经济增速。经济增长本就乏力，滞涨现象一直存在，而同期俄乌局势持续恶化，随之带来国际油价、气价和大宗产品价格大幅攀升，进一步推高了各国通胀压力并严重抑制了下游石油石化产品消费，导致全球石化行业盈利水平出现了 20%以上的下滑，大量装置因此宣布降幅或者推迟投产。此外化工产品效益不及油品，也阻碍了一部分企业增产化工原料的努力。俄乌局势的进一步恶化之后，欧洲地区石化工业受到更为严重的冲击，部分装置接连宣布减产、停产，导致欧洲地区包括纯苯在内的部分石化产品一度出现紧缺及产品价格大幅攀升，拉动包括中国，美国在内的石化产品套利出口大幅增长，也疏解了一部分因国内价格低迷，需求不振以及产能投放集中带来过剩压力。石油石化产品供需格局的变化将在接下来的几年持续演进，动荡的局势成为促进石油石化产业深层次变革的重要力量。天然气短缺，多地现柴油荒近年受疫情反复抑制投资影响，全球炼油行业产能原地踏步或下降，影响了成品油整体供应能力。随着冬季季节的逐渐来临以及俄乌冲突导致的俄柴油出口受限加剧，随着天然气供应短缺在全球多地出现以及“油代气”发电现象再次抬头，“柴油荒”在欧洲、美国等多地出现。柴油的多用途是导致需求荒的重要原因之一。柴油是一种中间馏分油，较轻馏分油汽油具有更高的能量密度，常用于运输、农业、制造业等领域，是重要的交通燃料。同时，柴油也可以作为取暖油进行供暖，以及替代天然气发电。国际能源署（IEA）在 2022 年 11 月数据显示，柴油价格和其裂解价差在 10 月飙升至创纪录水平，分别较 2021 年同期上涨了 70%和 425%，而同期基准布伦特原油价格仅上涨了 11%。在欧洲及美国等不少地区，冬季来临之后，柴油的价格已经远高于汽油。柴油价格高涨成因很大程度上是天然气短缺驱动，可以视为天然气价格波动带动了柴油价格，而长期以来的油气价格形成机制特点是油价是气价的“标杆”。柴油荒的出现可以视为油气价格形成机制发生了一定程度的变化，气价拉动油价上扬。总之，2022 年，由乌克兰危机带来的博弈与对抗，已经引发了一场堪比上世纪 70 年代的全球性的能源危机。50 年前的那场由沙特等阿拉伯产油国向美欧和日本等西方国家发起的石油禁运带来的全球性能源危机依然历历在目。不同的是，从“卖”与“买”的转换，体现了全球能源格局深层次变化。这种变化表现在五个方面：一是美国在全球能源格局中的实力和影响力在显著增强，因为其通过向欧洲出售高价油气变相“绑架”了欧洲，同时强化了与中东产油国的盟友关系；二是欧盟的地位在急速滑落，能源转型进程受阻，能源安全得不到保障，既丢掉了引领全球绿色低碳发展的“面子”，又输掉了国家安全的“里子”；三是俄罗斯的地位显著下降，被制裁、被限制，俄欧之间1500 亿美元规模的能源贸易将重新规划和分配；四是以沙特为首的中东阿拉伯国家的地位在上升，域外大国更加重视中东，纷纷来中东“寻油找气”，中东国家议价能力和战略自主显著增强，下一步“OPEC+”将按照自身利益最大化的原则来决定增减产及增减产幅度；五是中国在全球能源格局中的地位总体保持稳健，但外部风险和挑战在上升。责任编辑：周志霞