2023年快团团行业洞察报告.pdf

私域电商行业发展现状根据国家统计局数据显示，2023年全国网上零售额达15.43万亿，同比增长11.9%，相比于疫情前的电商狂奔状态，目前整体增速放缓，线上渗透渐渐到头，国内电商市场整体供大于求，电商发展逐步进入存量时代。2023年电商的一大明显的趋势是新场景！用户活跃在哪里，增长的机会就在哪里。23年传统电商如淘宝、京东增速放缓，新的电商场景快速瓜分市场，直播电商，跨境电商、私域电商成为新的增长点。2023年私域电商整体GMV预计3.5万亿，增速20%，供大于求的市场背景下，私域流量成为人人渴望的宝藏！-3%21%2%20%47%33%300%2023社群团购行业发展百团大战随着私域电商的快速发展，私域流量成为了香饽饽，谁能掌握流量，谁就将在新一轮电商角逐中胜出。尤其是眼见快团团等平台一路高歌，迅猛发展！各大平台都希望通过推出自家的私域团购工具吸引私域团长，间接获取私域流量，从而瓜分私域红利，因此2023年也成为社群团购工具纷争的元年。2023主流社群团购工具对比2023社群团购工具发展规模以快团团为代表的社群团购工具被业内人统称为“快团模式”，凭借开团+帮卖的模式，免费使用的策略，快团模式工具高效解决私域流量转化的难题，一经推出便迅速吸引众多团长开团与交易，交易规模逐年攀升，至2023年市场规模超过2500亿元，作为一个庞大的销售渠道，成为私域电商重要组成部分！200亿800亿2000亿2500亿200万600万800万1000万0500100015002000250030002020年2021年2022年2023年GMV团长数快团模式整体行业发展趋势来源：行业数据汇总快团团生态架构作为目前行业代表的私域团购工具，了解私域生态绕不开快团团。快团团整体架构由供货商、团长和消费者共同构成，供货商提供商品，团长汇集流量，消费者下单购买。由于快团独特的私域属性，消费者只有通过团长商品链接才能够进入小程序下单，因此具有私域流量的团长成为供应商眼里最宝贵的出货渠道，商家愿意以更低的价格与更高的佣金，为消费者提供物美价廉的商品。快团团2023年大动作2023年是快团团充满变化的一年，从年初传出快团团进军本地生活，扩大招募服务商；到快团团取消全国排名展示，打破头部团长聚集效应；再到快团团调整订单提现规则、上线供货商平台，可以看出快团团开始逐步涉及交易环节。同时在团长侧，2023年快团团也在持续优化、包括APP上线、打通公众号带货、推出各种社群提效工具等，快团团在变得越来越成熟，只是有人欢喜有人愁。快团团行业生态图谱注：本篇报告所引用数据，如无特殊注明，均为呱呱爆品平台数据。数据样本为呱呱爆品重点关注的快团团头部2000+位团长的公开数据，统计时间维度为2023年1-12月，其中对比同期数据为2022年1-12月，通过数据分析、人工观察、行业调研、专家咨询等方式进行分析，不代表官方观点，严禁商用，仅供参考。2023快团团整体数据趋势 头部团长虹吸效应减弱，中腰部团长崛起随着快团团生态越来越成熟，团长信息更加透明化，帮卖团长不再局限于跟随少数团长，而是开始帮卖更多团长。同时随着更多供应商和服务机构的入局，团长选品和开团的门槛进一步降低，不少曾经的帮卖团长也开始自己开团，导致快团团头部团长虹吸效应减弱，中腰部团长崛起，生态更加平衡。团长更加垂直化，垂类团长的竞争优势将更加明显中腰部团长崛起所导致团长竞争加剧，团长同质化严重，只有更精准的定位才可以在竞争中脱颖而出，2023年原本不少做全品类的团长，开始逐步垂直化，加强某个类目的优势，深耕垂类人群，同时可以吸引到更加优质的行业供应商合作，百花齐放又各有差异，团长生态才可以发展的更好 男装女装仍是爆品第一类目，水果生鲜转化率高开团类目方面，服饰、美妆个护、美食饮品是2023年团长最爱开团类目，GMV占比最高；水果生鲜类目在快团团里属于转化率最高的，凭借优惠的价格，源头的供给，每个季节都产出了众多爆款团，如爱媛果冻橙、春见粑粑柑、烟薯、玉米等都是爆单常客。服饰、个护、美食爆品频出，私域探索未来可期服饰、个护、美食饮品是目前爆款诞生概率最高的类目，头部爆品轻松产出几十万单，私域渠道不容小觑。私域团购成熟发展，用户信任感增强，转化率也在逐步提升，爆品转化率平均达到8%左右，属于比较高转化率的渠道。头部团长带货能力分析月销售额大于100万，属于头部水平根据呱呱爆品数据统计，2023年快团团头部团长的月销售额分布，其中TOP500的团长月销售额超过100万，TOP100的团长月销售额超过300万，TOP50的团长月销售额大于500万，TOP20的团长月销售额大于1000万，顶尖团长月销售额仍旧超过5000万；头部团长虹吸效应下降，帮卖团长趋于分散对比2022年数据，2023年TOP20的团长销售额有所下滑，主要原因是帮卖团长流动性更强，不再仅仅局限于跟随最头部的团长，所帮卖的团长范围扩大，导致头部效应下降，并且不少原有帮卖团长自己开团，中腰部更多团长开始崛起。0%10%20%30%40%50%60%X=5000W2000W=X5000W1000W=X2000W500W=X1000W200W=X500W100W=X200W50W=X100W10W=X50WX=50W30W=X50W20W=X30W10W=X20W8W=X10W5W=X8W2W=X5W1W=X=1000800=X1000500=X800200=X500100=X20050=X10020=X5010=X20X102023年快团团头部团长成员数分布2023年快团团头部团长成员单月贡献值来源：呱呱爆品小程序数据分析来源：呱呱爆品小程序数据分析头部团长所在地分析经济发达地区仍是头部团长聚集地，浙江、上海、广东、北京排名前四私域团购相比传统电商发展更晚，二三线省份的传统电商还有一定的发展空间，越是经济发达的地区，电商越是趋于饱和，率先开始尝试私域电商。浙江、上海、广东、北京、江苏作为前几的经济大省，头部团长占比接近50%，成熟的供应链体系配合私域流量运营玩法，让这些地区的团长发展快人一步。上海作为快团团的大本营，成为头部团长最为聚集的城市，北京、杭州、深圳随后排名前四。0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%浙江省上海市广东省北京市江苏省山东省福建省四川省河南省辽宁省湖南省新疆湖北省安徽省河北省江西省海南省重庆市天津市香港0%2%4%6%8%10%12%14%16%上海市北京市杭州市深圳市金华市广州市成都市青岛市苏州市温州市厦门市长沙市郑州市南京市福州市乌鲁木齐市大连市武汉市宁波市重庆市2023快团团头部团长省份分布TOP202023快团团头部团长城市分布TOP20来源：呱呱爆品小程序数据分析来源：呱呱爆品小程序数据分析头部团长开团品类分析服饰鞋配、食品保健、美妆个护是目前头部团长最集中的类目根据呱呱爆品数据显示，2023年头部团长的开团主营类目中，TOP3品类分别是：服饰鞋配、食品保健和美妆个护；其中主营类目为服饰鞋配的团长占比为25%，相比2022年减少了5%；而第二大类目食品保健的团长数量相比2022年增加了2%；美妆个护的热度提升最多2023年团长主营类目中提升最多的是美妆个护，相比于2022年提升了4%，随着2023年疫情结束，外出变美需求更高，美妆个护成为新的增长方向。头部团长发布行为分析发布时间分布2023年团长开团的发布时间主要集中在8-22点之间，重点高峰时段为早上9-10点，下午13-14点和晚上20点，和22年基本保持一致；2023年对比2022年，早上9点发布团的频次更多，晚上20点发布团的频次减少，分析原因可能是早上发布浏览量更大，爆单机率更高。0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%012345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 232023年2022年2023快团团头部团长开团时间分布来源：呱呱爆品小程序数据分析头部团长客单价分析消费降级现象普遍，消费者更加追求经济实惠的商品2023年各大主流电商平台的方向都瞄准了低价策略，加码百亿补贴，京东和淘宝的低价商品占比略微提升。整体来看三大平台客单价区别仍旧是淘宝整体均衡，京东更侧重高价格商品，拼多多更侧重低价商品；2023年私域电商平台的整体客单价较低，基本聚集100元以内，其达到占比83%。根据呱呱爆品数据显示，快团团头部团长的开团均价同样位于此区间，并且30-40元成为占比最高的商品定价区间。来源：呱呱爆品小程序数据分析2023年度快团团TOP团长榜2023年巅峰TOP团长榜根据呱呱爆品数据显示，2023年快团团TOP3团长（按照累计跟团人次排序）分别是魔都P妈、HG趣趣团和灰妈团购，其中魔都P妈连续两年排名第一。2022年前十的团长中有2位因停止开团已跌出榜单，但有3位新进入前十的团长，分别是臻选团、MT严选、yumi环球购。魔都P妈HG趣趣团灰妈团购海涛优选臻选团樱花团购猫家严选周哲晖MT严选Yumi环球购注：按照团长累计跟团人次排序，数据来源来源呱呱爆品小程序，仅供参考20232023年度巅峰年度巅峰TOP10TOP10团长团长2023年度快团团TOP团长榜2023年万人团榜单万人团是跟团人次超过1万次以上的商品团，该榜单根据团长所打造的万人团数量进行排名，代表着团长的巅峰爆单实力。根据呱呱爆品数据显示，2023年万人团榜TOP3团长分别是：魔都P妈、灰妈团购、HG趣趣团团长昵称万人团数量魔都p妈（进群！）101灰妈团购进群享独家素材78HG趣趣团(不刷单)73海涛优选（双12进行中）48樱花团购 实拍开团！加群32yumi环球购 双11爆卖中28瑶哥（珀莱雅面膜合集9.9起23一嘉严选（进群收益翻三倍）19U4U美妆第一(面子都是自己给的18货王大猩猩高品质进素材群*18猫家严选母婴实力团长17肉肉独家红色系列耳饰活动中16洋洋好物团无验货不开团16臻选团 加V送退货运费12夜嘉工作室11周哲晖11大脚团【30号水之蔻溯源大促】10小萌优选进群好出单 92023年度快团团TOP团长榜2023年飙升团长榜单飙升团长榜是根据2023年底相比2022年底，团长的新增跟团人次进行排序生成榜单，代表着2023年团长的最新带货实力，2023年的飙升团长榜排名前三的分别是MT严选、魔都P妈、臻选团魔都P妈MT严选HG趣趣团臻选团小熊牛优选团货王大猩猩yumi环球购莎莎姐品质团路西法小玉米货仓注：按照2023年团长新增跟团人次排序，数据来源来源呱呱爆品小程序，仅供参考20232023年度年度飙升飙升TOP10TOP10团长团长2023年度快团团TOP团长榜黑马团长榜黑马团长榜是指在2023年新崛起的团长，相比于一些老牌头部团长，黑马团长具备着不俗的成长力刘掌柜优选菜菜团小熊牛优选团莎莎姐品质团快快高品质团货王大猩猩严严严选小蓓心选大C团简爱乐选数据来源来源呱呱爆品小程序，仅供参考20232023年度年度黑马团长黑马团长2023年度快团团TOP团长榜类目团长榜2023年快团团涌现出更多垂类团长，在全品类开团的基础上，着重聚焦某类人群，深耕品类，形成圈内知名度。根据呱呱爆品数据分析团长的主营类目销量，并结合行业专家和供应商的调研反馈，筛选各类目头部团长，仅供参考。BOBO有品小玉米货仓番茄好物社酱酱紫小熊牛优选团田大叔服饰鞋配服饰鞋配类目类目三妈团王加一Memore猫家严选种草麻麻母婴用品母婴用品类目类目简爱乐选*以上排名不分先后2023年度快团团TOP团长榜类目团长榜瑶哥U4U优选团流云洛洛团苏苏高品质团厘米小姐姐美妆个美妆个护护博妈慧选章鱼优选莎莎姐品质团周哲晖伊口吃不成胖子食品食品保健保健粮著优选*以上排名不分先后快团团爆品类目数据分析u 服饰仍旧是快团团第一热销类目根据呱呱爆品数据分析，2023年商品类目GMV分布中，男装女装占比为19.1%，属于第一类目，同时也是目前头部团长主营占比最高的类目。u 美妆护肤、美食饮品市场占比二、三名护肤和美食GMV占比分别是14%、10.4%，为目前爆品第二、第三类目，相比于2022年，护肤类目商品GMV占比提升3%，从第三名提升至第二名u 水果生鲜类用户粘性强，转化率高水果生鲜类目在快团团里属于转化率最高，凭借优惠的价格，源头的供给，产出了众多爆款团，爱媛果冻橙、春见粑粑柑、烟薯、玉米等都是爆单常客。u 整体客单价降低，以价换量相比于2022年，2023年快团团各个类目爆品的平均客单价有所下降，男装女装与美妆护肤皆有下降明显，分别为60.3元和61元，美食饮品的客单价所有上升，达到49.1元；整体客单价区间位于40-60元之间，厨卫小家电的客单价最高，达到118.8元。数据来源来源呱呱爆品小程序快团团爆品类目数据分析对比2022年与2023年的爆品类目波动发现，养生保健、水果生鲜、护肤、鞋帽箱包是GMV占比增加幅度最大的类目（1）养生保健的GMV占比提升最为明显达到了2.3%，主要是客单价和转化率都有所提升，分别提升了4元和1.4%；（2）对比22年，男装女装的GMV占比下降最多，主要由于客单价的大幅降低，平均下降了15元，达到了60.3元。（3）2023年几大主要类目的转化率除了美食饮品均有所提升，最高的日用百货提升幅度达到2.3%，随着私域团购的成熟发展，用户信任感增强，转化率也在逐步提升，平均达到8%左右，属于比较高转化率的渠道。数据来源来源呱呱爆品小程序2023年快团团TOP1000爆品解析分析2023年快团团Top1000爆品，发掘私域爆品诞生的共性：（1）男装女装、护肤、美食饮品、养生保健成最容易出爆品的类目，GMV占比分别达到24%，12%，11%，7%；（2）男装女装和护肤类目TOP1000爆品的客单价相比于类目均价更高，更好品质、更高性价比的商品容易获得青睐，用户也能够接受更高的价格。（3）厨卫家电、家居家纺客单价最高，远高TOP1000爆品均价，美食饮品、书籍价格最便宜，低于均价（4）用户对食品的购买意愿非常强烈，美食饮品和水果生鲜转化率最高，分别为22%和19%。水果生鲜不仅转化率最佳，同时经常出爆品，水果生鲜商家入局私域是一个比较好的渠道。（5）根据“私域产品笔记”分析爆品团详情发现，各类目爆品团的共性是有一个优质的团素材，爆品团的素材内容和图片数量超过平均值，优质素材可以提升用户下单欲望，是决定商品成败的关键。私域产品笔记小程序结合海量爆品素材案例，支持Ai一键生成产品笔记。数据来源来源呱呱爆品小程序2023年TOP爆品榜服饰鞋配七级防风裤S925银针耳环合集SSR羊毛拉架家居服布丁内裤醋酸羊毛直筒裤12.4万次跟团面包拖鞋Nininear乳木棉内衣XEWANA高腰内裤反重力内衣顶级亲子德绒打底衫8.2万次跟团5.8万次跟团5.6万次跟团5.2万次跟团5万次跟团4.9万次跟团4.8万次跟团4.8万次跟团6.6万次跟团数据来源来源呱呱爆品小程序，根据单团销量进行排序2023年TOP爆品榜食品生鲜新疆特色干果合集烟薯25手工凉皮九华山土鸡蛋大别山老母鸡14万次跟团爱媛38号果冻橙龙舒老母鸡早安大苞米老式绿豆饼黄金百香果13.2万次跟团10.5万次跟团10.4万次跟团9.7万次跟团8.1万次跟团8万次跟团8万次跟团7.6万次跟团13万次跟团今统生吐司非遗沙琪玛春见粑粑柑卡仕伽坚果芙13.2万次跟团10.2万次跟团7.6万次跟团7.4万次跟团数据来源来源呱呱爆品小程序,根据单团销量进行排序2023年TOP爆品榜家居百货安娜与国王爆炸盐N95口罩采琪采抽纸桑蚕丝儿童家居服【CEIN】洗发水14万次跟团维达抽纸大集合双子座地球仪Moneter蓝牙耳机SK5多功能剪骨刀13.2万次跟团10.5万次跟团10.4万次跟团9.7万次跟团8.1万次跟团8万次跟团8万次跟团7.6万次跟团13万次跟团崖柏纯植物洗发水宜家风手提收纳盒VWL地板清洁剂13.2万次跟团7.6万次跟团数据来源来源呱呱爆品小程序,根据单团销量进行排序2023年度快团团TOP10爆品新疆特色干果烟薯25手工凉皮九华山土鸡蛋七级防风裤14万次跟团安娜与国王爆炸盐大别山老母鸡鲜花自选合集爱媛38号果冻橙13.2万次跟团13万次跟团12.4万次跟团11.4万次跟团10.5万次跟团10.4万次跟团10.4万次跟团13.2万次跟团龙舒老母鸡10.2万次跟团数据来源来源呱呱爆品小程序，根据单团销量进行排序