中国保险行业数字化转型研究报告：沉潜蓄势厚积薄发.pdf

中国保险业数字化转型研究报告沉潜蓄势，厚积薄发2摘 要ABSTRACTSa.发展纵览：相比北美及欧洲，亚洲保险市场发展尚处初期。伴随IT系统与业务模式持续攻坚创新，中国保险业历经信息化、互联网化、数字化发展阶段，将迈入全域赋能、数智化发展的新周期。b.内观深化：随着前沿科技融合应用、监管政策日趋明朗，保险业业绩增长、业务创新等内生转型诉求已初步具备实现条件与长足进步空间。未来，有效的“业、技、数”融合生态将创造更巨大的保费增长动能，成为保险业下一阶段数字化转型的关键议题。本报告坚持“业技融合，行稳致远”的原则，综合考察“综合创新力、技术输出力、市场影响力”等多项维度指标，最终评选“iResearch 保险业数字化卓越服务商”，旨在为保险行业的科技创新实践，以及保险机构合作伙伴选择提供实证参考。保险业数字化转型效能的整体释放，需要战略、业务、技术环环相扣，散点式业务改造升级往往难以达到理想的效果。需要保险机构立足全局、长期统筹，由点及面实现从局部业务的优化升级到全域数字化的整体进阶。a.战略为舵-战略与组织规划：具备强制力与约束力的顶层战略指引与分层战略指南，将给予保险机构明确的发展方向，有助于构建自上而下的数字化统筹体系，与自下而上的动态反馈机制。b.实践为帆-转型能力构建：报告基于“iResearch M.A.P 应用评估工具”，综合保险机构调研及专家访谈结果，对保险精准营销、渠道展业、核保承保、理赔给付、产品研发五大关键环节进行深度量化评估与实践前沿洞察，并输出具备实践价值的0到1落地指南，旨在为保险机构数字化转型提供决策思路与参考路径。c.技术为锚-底层技术支撑：面对竞争愈加激烈的市场，底层资源集约与能力复用可以为保险敏态及稳态业务提供更加高效平稳的支撑，以“精益化思维”贯穿始终的云平台及中台建设已成为保险机构的广泛共识。a.人身险创新：随着专属代理人团队规模的持续缩减，银保一体化程度将不断提升，银行在人身险销售板块中将发挥愈加关键的作用。人身险机构需以用户为核心，协同银行开发贴合银保场景的财富健康管理服务。b.财产险创新：风险性质深刻转变，使财产险迎来上升窗口。以气候变化、基于净零排放的产业升级、IT及网络运营安全为代表的三大类风险保障缺口持续扩大，产品创新需求呼之欲出。中国保险业数字化转型落地指南：中国保险业数字化转型趋势洞见：中国保险业数字化转型发展概述：中国保险业数字化转型厂商研究：3目 录CONTENTS01时代之潮：中国保险业数字化转型的必要性Overview&Interpretation of Digital Transformation02循次而进：中国保险业数字化转型落地指南Practical Guides of Digital Transformation03合抱之木：中国保险业数字化卓越服务商及典型企业Outstanding Enterprises&Case Study04积厚成势：中国保险业数字化趋势洞见及专家之声Development Trends&Leading Insights4中国保险业数字化转型的必要性时 代 之 潮0152023.8 iResearch I国际保险业数字化全面快速发展北美及欧洲保险市场成熟度较高，信息科技投入深入，亚洲市场信息科技应用虽相对滞后，但随着亚洲保险市场持续进步成熟，未来仍有增长空间2015年起，全球保险领域信息科技应用快速发展，助力保险行业不断成熟，其中以北美、欧洲领跑全球。保险科技作为托生于保险主业的科技应用、模式创新，与保险主业之间相辅相成。北美、欧洲保险市场历史悠久、业务发展成熟，这保证了数量众多的保险科技服务商在不同的产品、场景内均有长足的深入空间。亚洲发展中国家保险市场发展虽尚处初期，信息科技应用有所局限。而随着技术应用不断扩大、助力保险市场加速发展，亚洲保险行业及保险数字化领域未来均有广泛增长空间。全球TOP100保险科技公司数量全球保险信息科技投入占保费收入的深度亚洲保险业信息科技投入相对低，保险科技在行业内应用深度较浅头部保险科技公司较少2021年亚洲保险深度：5.3%2021年亚洲保险密度：416.6 美元欧洲发达地区的保险业信息科技渗透深入保险科技公司数量众多，应用场景相对细分北美保险业信息科技投入较深头部保险科技公司数量均匀，企业平均规模较大，技术探索走在行业前沿2021年北美区域保险深度：11.4%2021年北美区域保险密度：7782.0 美元2021年欧洲发达地区保险深度：8%2021年欧洲发达地区保险密度：3694.0美元发展纵览行业内观深化共融来源：OECD，FINTECH GOBAL，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制62023.8 iResearch I中国保险业数字化发展历久弥新来源：专家访谈；公开资料整理；艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。IT系统与业务模式持续攻坚创新，将迈入全域赋能发展新阶段发展特点市场格局传统大型险企陆续创立互联网保险公司；互联网保险公司、互联网保险中介机构大批量涌现。头部互联网厂商依托场景、流量、科技等禀赋切入保险解决方案市场。传统大型险企主导保险行业线上化发展；主要由传统金融IT服务商帮助保险机构进行信息化建设。IT系统建设以保单为中心，多为单体架构设计，散点式建设逐步转为集中化建设；线上渠道受限于尚未成熟的市场环境，更多承担企业资讯功能。IT系统建设以业务为导向，业务功能组件化发展，系统可拓展性提升；分布式SOA架构逐渐主流。渠道创新与产品创新并重，场景化创新产品与承保模式大批量涌现。IT系统建设以客户为中心，微服务架构进一步解耦业务逻辑；前中后台的系统层次形成；保险机构自主研发能力增强，呈现全链路数字化发展态势。头部保险机构陆续推出数字化转型战略，并成立科技子公司。市场竞争格局稳定且激烈，保险机构发力深耕私域流量运营。市场参与者之间不再泾渭分明，在科技赋能与监管引导下，行业间协作互通机制逐渐完善，驱动保险业良性竞争、跨界发展。云原生时代微服务架构、无服务器架构的优势广泛渗透；保险业务、技术、组织凝聚融合，赋能保险产品及服务精细、弹性、泛在发展。Stage 3 数字化建设2017-2025大数据、人工智能、云计算等技术应用驱动保险科技热潮，疫情催化保险数字化进程加速。时间周期行业数字化深度蓄势积淀期扩张探索期全域赋能期Stage 2 互联网化发展2009-2016Stage 4 数智化发展2025-2030eStage 1 信息化建设1999-2008深化内敛期人保、人寿、平安、太保、泰康、新华等公司率先建立线上商务网站；覆盖全国大部分省市的呼叫中心系统陆续建立。2000年中国保监会建立监管信息化基础平台“三网一库”（保监会与保监局的专线网络；保监会与各公司间的数据报送网络；保监会互联网；以及业务、财务、机构、高管、产品和营销员等信息的监管数据库）。2008年中国银保信成立，建立行业级数据共享格局。中国首家互联网保险公司众安保险成立，是首个核心系统和核心业务搭在云上的保险机构。同年推出网络保证金保险与退运费险。2013年中国保险业数字化发展历程省分公司IT系统分散建设弊端显现，以平安、泰康为代表的头部保险机构相继推进IT集中化建设，包括系统整合、数据整合、IT架构再造等；推动企业管理扁平化转变。2004年众安保险推出即买即用型航延险与按量计算型步步保；并协同平安保险推出国内首个O2O共保模式的互联网车险。蚂蚁金服成立保险事业部并建立互联网保险平台。2015年众安保险成立科技子公司众安科技；众安保险推出“尊享e生”百万医疗险。2016年2017中国太保提出“数字太保”战略，打造智能化技术引擎，建立业务及管理共享平台，推进金融与新技术融合。次年推出业内首个AI保顾“阿尔法保险”。中国人保、中国太保相继成立科技子公司。20222019中 国 人 寿 发 布“科技国寿建设三年行动方案”，将科技创新纳入集团考核体系；中国平安将“金融+科技”确立为核心战略方向。保险科技应用创新：以AIGC、隐私计算、物联网、区块链为代表的前沿科技与保险产品及服务加速融合，撬动更加智能随需、联结互通的深层价值。互联网普及与应用，在快速拉升我国网民数量与保费规模的同时，推动用户需求线上化、碎片化、个性化发展。技术与业务深度结合，推动保险机构降本增效的同时，促进保险业务模式创新。计算机技术的蓬勃发展赋能大型险企信息化建设，以及行业基础设施的初步构建。i云保、蚂蚁保陆续成立。水滴推出众筹项目。泰康在线成为国内首家大型保司创立的互联网保险公司。监管首次提出保险科技概念，并大力推动保险科技发展。保险业务模式创新：保障与服务范畴跨界外延，推动保险产品服务泛在化、精细化发展。银保协同的综合财富及健康管理策略；以及以IT运营保险、ESG垂直生态保险为代表的新型财险模式成为保险服务深度融合各行各业的重要抓手。发展纵览行业内观深化共融72023.8 iResearch I增长趋缓放大保险机构提质增效诉求保费增速放缓、产品利润空间逐步压缩，保险机构需依托数字化手段升级创新、控本增收，实现业绩优化从近5年保费增长趋势来看，全行业保费规模增速在2020年出现拐点，增速有所放缓，如将对比年份拉长，这种增速下降幅度将更加明显。这其中部分阶段是受到监管为引导市场健康发展而作出的必要调控的影响，除此之外，产品本身未能与时俱进契合市场需求而增长乏力也是关键原因之一。聚焦产品增长拉动数据，各险种整体的增长拉动效率均有下降，其中人寿及年金险、健康险的收缩较为明显。随着越来越多的保险机构加入产品内卷的行列，在18-20年期间创造巨大增长动能的人寿、健康类互联网保险产品利润空间也在不断压缩。保险机构一方面需要依托数字化控制成本，争取更多利润空间，另一方面也需要通过数字化实现业务创新升级，重启增长发动机。来源：国家金融监督管理总局（原银保监会），艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018-2022年中国保险业原保费收入20723227542398223572245195448706681738447865310761175117412101073783481888245777382102936346136843898450220182019202020212022人寿及年金险(亿元)健康险(亿元)意外伤害险(亿元)机动车辆险(亿元)非车财产险(亿元)2018-2020年与2020-2022年期间各险种增长拉动效率3801742465452574490046957+3.8%人寿及年金险健康险意外伤害险机动车辆险非车财产险+8.6%+7.2%+0.3%+1.1%+2.0%+19.0%+1.2%+1.1%-0.2%-0.1%+1.8%2018-2020年2020-2022年发展纵览行业内观深化共融82023.8 iResearch I前沿科技效能升级深化转型价值关键技术实践日趋成熟，融合创新成果推动保险数字化转型进程在可持续增长与业务创新等诉求的驱动下，多项技术的融合赋能与契合场景需求的创新开发已成为保险机构核心竞争力的构建共识，前沿科技的实践探索正重塑保险各环节价值链，推动保险保障类型、产品内涵、业务模式、行业生态发生根本性变革。根据艾瑞咨询调研数据显示，大数据与人工智能技术的持续攻坚与相互赋能仍为保险机构决策者最关注的实践内容。此外，RPA/IPA技术拥有可明确量化的良好ROI，具备从简单任务延伸到复杂流程的巨大价值，成为保险机构关注度持续提升的投入方向。注释：N=124，调研范畴包括保险公司、保险经代机构的科技/IT部门决策者。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国保险业关键技术投入方向及价值洞察Section 1：重点关注技术价值解读大数据：结构化与非结构化数据要素的动态采集、检索理解、分析挖掘，赋能保险机构经营管理决策更具精确性、敏捷性与前瞻性，从而撬动更大的潜在商业价值；数据源融合扩充与分析工具创新已成为保险机构持续探索方向。人工智能：服务智能、感知智能、决策智能等能力贯穿保险业务全链路，可实现复杂规则与场景下的分析预测，赋能保险机构流程再造、产品创新、服务升级、成本释放多项价值。人工智能与专家经验结合将成为未来常态化业务模式。云计算：通过资源池化及应用开发分布式改造，给予保险机构按需分配、动态扩容、快速部署的稳态敏态业务建设能力与协同能力。当前，保险机构也正从以资源为中心的云化阶段，步入以应用为核心的云原生时代。RPA/IPA：RPA三件套能力针对规则固定、批量执行、附加值低的业务环节具备可见降本提效价值；流程链接与流程塑造能力也将推动组织协同与组织优化。Section 2：长期关注技术价值解读低代码：通过图形、业务规则的可视化与简单拖拉拽操作，即可快速构建业务应用程序，有助于降低保险机构研发运维门槛，实现调研即开发、开发即部署。区块链：去中心化、数据防篡改、可追溯等特点，能够建立一套公开透明的可信体系，使链上参与方低成本达成互信共识，促进保险行业内外数据可信交互。物联网：通过信息传感器、射频识别、定位等装置技术，持续追踪用户及财产状态，延伸保险机构信息感知边界，赋能保险服务泛在化发展。保险机构重点关注的技术投入方向：85%人工智能56%RPA/IPA53%云计算87%大数据互联网与移动技术44%区块链13%物联网6%低代码23%发展纵览行业内观深化共融92023.8 iResearch I保险机构信息科技投入热度持续保险机构积极拥抱科技趋势，预计2023年投入规模接近570亿元伴随疫情期间迫切催生的线上化诉求与业技融合效能的逐步显现，我国保险机构的数字化转型目标愈加明确，牵引保险信息科技投入持续加码。大型保险机构信息科技预算资金较为充沛，且对核心系统的自主可控能力要求较高，因此通常采用自研与外采并行的方式进行通盘数字化建设；中小型保险机构信息科技预算资金相对有限，且自身信息化程度较弱，往往更偏重解决方案带来的若干项能力快速增益。根据艾瑞咨询测算，2021年中国保险业信息科技投入规模约为414亿元，约占据行业保费收入的0.92%，这一数据虽取得历史性突破，但对比全球数据水平，我国保险信息科技投入深度仍待进一步加强。艾瑞咨询预计，我国保险信息科技投入规模仍将保持稳步增长，并有望在2023年达到569亿元。注释：本年度信息科技投入费用=本年度基础设施投入本年度电子设备采购投入本年度软件采购投入本年度系统开发项目投入本年度系统运营投入本年度信息科技咨询投入本年度信息科技人力资源费用本年度其他投入。来源：艾瑞咨询研究院根据保险科技“十四五”发展规划及官方披露数据，结合专家访谈结果，自主研究及绘制。213 276 351 414 481 569 29.8%27.0%17.9%16.1%18.3%20182019202020212022e2023e保险信息科技投入（亿元）增速（%）发展纵览行业内观深化共融2018-2023年 中国保险业信息科技投入规模（亿元）102023.8 iResearch I行业政策驱动保险数字化转型步入深层次监管长期引导推动信息科技应用深化，十三五末年行业基本完成线上化改造，为实现可持续发展，监管着力推动保险行业数字化转型来源：国务院，国家金融监督管理总局（原银保监会），艾瑞咨询研究院自主研究及绘制“十一五”至“十三五”期间，保险行业内监管引导信息技术应用持续深入“十四五”数字中国战略自上而下引导“国十条”奠定中国保险业未来长期与科技融合发展的基调信息化萌芽期线上化爆发期线上化起步期保险监管鼓励保险多元化发展倡导市场多元化创新监管收严、整治行业乱象国务院：关于保险业改革发展的若干意见“国十条”银保监：关于深化保险中介市场改革的意见、保险业发展“十三五”规划银保监：互联网保险监管办法发展纵览行业内观深化共融112023.8 iResearch I国策规划驱动保险数字化转型开启新纪元十四五阶段，数字中国顶层战略自上而下引导各行各业数字化转型，保险业作为数字经济的重要组成部分，承担着关键的转型任务来源：国务院，国家金融监督管理总局（原银保监会），中国保险行业协会，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制“加快数字化发展，建设数字中国”数字中国建设整体布局规划2522框架数字社会数字政务数字经济数字文化数字生态第十四个五年规划和2035年远景目标纲要健全安全与效率并重的科技成果应用体制机制；壮大产业生态；打通科技成果转化“最后一公里”。搭建业务、技术、数据融合联动的一体化运营中台，建立智能化风控机制，全面激活数字化经营新动能。人民银行：金融科技发展规划 2022-2025深化数字技术金融应用健全金融科技创新体系互联网数据中心、物联网、云计算等数字产业链和产业集群也在不断发展壮大促进技术服务收入增长。推动数字化技术、商品及服务在传统金融产业内多方向、多层面与多链条的加速渗透，创造新业务新模式。国务院：“十四五”数字经济发展规划数字产业化产业数字化核心目标：到2025年，保险业数字化转型取得明显成效。具体如下：数字化产品及服务普及；数据资产及数字技术创新实践落地；差异化产品及服务开发能力增强；服务效能提升；数字化管理体系建立。规划落地银保监会：银行业保险业数字化转型指导意见保险科技“十四五”发展规划转型方式：做好战略规划和组织流程建设紧扣业务场景、经营管理数字化健全底层技术能力建设：数据能力、科技能力保险行业内监管引导信息技术应用持续深入“十四五”数字中国战略自上而下引导发展纵览行业内观深化共融122023.8 iResearch Ip 产品保障目录在传统医疗险基础上进一步扩充，保障更全面，价格更低，因此需要更完善的风险监测、预估体系，把控风险p 初期，关键的院内数据获取存在较大困难，需要与第三方服务商深入合作，补充院外健康数据，完善数据采集系统p 除了日常的文案推送，引导用户行为，更关键的是在监测到用户潜在风险增加的时候能够有效干预。部分保险公司构建了在线诊疗、送药等自有医疗服务体系，能够实现一部分用户就医信息同步，并提供医学指导，减少疾病支出扩增的风险p 与用户日常相关，具备一定“刚需属性”的险种，适合打开线上C端市场，如健康险p 健康险中，医疗险是报销型险种，与就医支出挂钩，同时医保会分担部分支付负担，在海量承保背景下，出险赔付将贴近居民就医支出大数，风险可控，适配性较高p 医疗险多针对相对高发轻疾，可提升用户保障感知，避免侥幸心理。相反通过合理的产品设计或可缓解用户害怕“治疗无底洞”“因病致贫”的需求痛点p 线上销售产品，其产品责任需简洁明了，产品特点突出、具有显著吸睛之处，低价格、高保额、厚服务打造的超强性价比，可帮助产品在批量推流的广告中吸引客户停留业、技、数融合成为数字化转型主旋律业、技、数有效融合的保险产品可创造巨大的保费增长动能金融科技2022-2025规划中中，央行提出金融机构需要搭建业务、技术、数据融合联动的一体化运营中台，这意味着“在可预见的未来，业、技、数融合将成为金融领域数字化转型核心发力目标”。于保险领域，业、技、数融合并不是将各类前沿科技、数据在保险业务链条内堆砌，而是应以推进保险产品革新、业务模式改善、市场焕发新生机为目标，选择契合的技术类型，融合赋能、创新开发。技术需要深入目标产品所对应的场景，完成针对性的应用模式改革，而保险产品及服务也应贴合技术特征调整创新。良好的业、技、数融合或许不是技术本身的创新突破、或者最前沿模式的率先应用，但仍可为所在赛道带来强劲的业绩增长新动能。如百万医疗险，基于互联网技术、大健康生态数据与健康险业务的啮合传动，创造了互联网保险业务巨大的保费增长成果。来源：专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。技术业务健康险数据互联网技术大健康生态数据Point1互联网电商思路借鉴Point2海量需求承接、获客Point3基于碎片化需求定制产品p 获客：公域平台推送插入式广告，以低价获取海量客户p 需求转化：以较低价格吸引客户，持续运营升级客户价值p 产品：低价格，高保额，多服务，提升产品性价比p 营销：海量推流，大V讲解，内容营销p 运营：基于小程序、App等多渠道与用户保持密切联系，增强活跃度，保持合同周期内持续的“服务”p 模式：“比价+下单+承保”一站式投保p 定制：基于平台用户整体需求灵活调整产品参数匹配险种，改造产品基于业务诉求打通生态以百万医疗险为例的“业、技、数”融合生态Point1医学领域专业数据、知识Point2用户身体健康监测数据Point3发病风险预估p 就医：通过用户反馈或第三方大数据，获取就医数据p 日常：通过体检、穿戴设备、健康app等方式关注用户院外健康情况，并给予一定专业指导p 疾病：基于医学行业相关数据、专业知识，扩充疾病目录，增加保障内容p 药品：基于专业依据，提供用药指导p 科学普及：推送科学的健康管理知识，改变用户认知p 预估：通过专业模型整理用户风险画像，预估发病可能发展纵览行业内观深化共融132023.8 iResearch I如何有效实现三个融合是当下重要议题有效实现三个融合需完善系统性的数字化能力建设目前保险行业数字化转型已经在局部环节实现实质性进步，部分业技融合成功的产品及业务场景已实现全链路数字化，达成突破性创新。但在以业务需求为牵引、以场景为导向的发展背景下，保险公司科技建设仍然存在碎片化、应急化；欠缺系统性思维和前瞻性思考；关键技术应用与核心业务有所脱节等问题，因此保险行业仍需进一步的深度数字化转型。目前保险公司数字化投入逐年增长，基础数字化指标如线上化率、自动化率等持续优化，为行业进一步完成深度数字化转型事业创造有利条件。如保险业十四五规划所指出的问题那样，三个融合有效实现需从规划层面出发，构建系统性的数字化能力建设策略，输出纲领性的战略目标，进而以强化底层能力、升级业务系统、深化模型应用、优化业务流程、扩大数据采集应用为抓手，打造全链条、全场景的融合生态。来源：中国保险业协会，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。技术强化系统升级业务流程改造适配数据积累应用赋能地理信息数据天气预测模型体检数据资产使用行为数据就医既往史穿戴设备监测数据生物科技健康持续监测在线诊疗高危行为干预预估生态风险监测财产安全优化财产防护反馈灾情状况生态科技在农业保险、企业财产险、家庭财产险、工程安全保险等业务场景中将保险底层系统、技术应用与生态环境、物理感知等科技融合，结合财产安全数据、卫星定位数据、区域气候模型、地理信息模型等实现极端天气预测、巨灾风险定价、灾害损失预估、财产安全监测等目标。有效控制理赔成本，提升救援服务效率。在健康险、寿险、宠物险、意外险等场景中将保险底层系统、技术应用与生物科技融合，结合用户行为、基因检测、健康监测等数据对用户展开健康行为干预、疾病早筛、健康教育、药品指导、康复护理等多元化服务，将风险预防前置，降低事故发生率、控制理赔成本，同时升级产品性价比、优化用户体验进而实现品牌口碑提升。人身险财产险财产安全数据遥感车联网气象预测模型巨灾模型航拍测量基因检测数字疗法在线诊疗生物传感器医疗知识图谱药物追踪数字科技物联网、云计算、人工智能、大数据区块链等底层基础数字技术重塑保险价值链有效的“业、技、数”融合生态归集、管理训练提取、拆解联结发展纵览行业内观深化共融14中国保险业数字化转型落地指南循 次 而 进0215中国保险业数字化转型发展指南Practical Guides for Digital Transformation of Insurance Industry iResearch：保险数字化咨询研究团队&产业专家团队PART 1-中国保险业数字化转型能力构建总览PART 2-战略为舵：中国保险业数字化战略与组织规划PART 3-实践为帆：中国保险业数字化业务能力构建PART 4-技术为锚：中国保险业数字化底层技术支撑162023.8 iResearch I保险业数字化转型能力构建总览指南构建背景：保险业数字化转型并非一蹴而就，虽然大部分保险机构已经意识到了数字化转型的重要性并积极开展相关布局，但散点式业务改造升级往往难以达到理想的效果。这需要保险机构站在全局视角进行长期统筹规划，在不断完善自身底层技术能力的前提下，由点及面实现从局部业务的优化升级到全域数字化的整体进阶。指南构建价值：艾瑞咨询保险业数字化转型能力构建指南立足保险行业及保险机构数字化发展的通盘视角，并逐层拆解、深挖保险机构数字化建设的关键能力。指南共包括战略与组织、业务能力构建、底层技术支撑三大维度，具体的维度构建释义及应用价值如下：来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字化效能的整体释放，需要战略、业务、技术的环环相扣保险业数字化转型能力构建详解借助数据科技、智能科技、可信科技、流程与自动化等技术的融合创新，围绕保险产品设计、精准营销、经代展业、承保理赔、运营管理等关键业务环节进行全链路数字化升级改造。n 业务价值链：保险机构需要充分审视自身发展定位、发展要素及发展需求，明确保险业务价值链的构建优先级及数字化转型的升级路径。在此基础上，将业务目标不断向下拆解至各个细分业务环节/业务场景，通过核心量化指标评价数字化转型表现并形成高频A/B测试下的敏捷迭代与策略闭环。底层能力建设可以为敏态业务及稳态业务的高效运行提供良好支撑，保险机构已在以下能力建设方面形成广泛共识：n中台化建设：以技术中台、数据中台、业务中台为代表的中台化建设将通用能力进行模块化封装，为保险机构带来集约管理、共享开放的、多维支撑的资源平台，助力实现研发运维一体化的敏捷协作与高效运行。同时，领域驱动设计与微服务架构，也为中台建设提供精益思维与落地抓手。n云平台建设：云计算作为基础类技术，可实现虚拟化资源的动态分配、按需调整、自动扩容。同时，云原生技术架构将虚拟资源与业务逻辑深层解耦，进一步降低保险机构的用云门槛，赋能在线业务的精细化管理与敏捷开发。保险业数字化转型并非单纯的业务线上化，而是组织架构、组织文化、业务模式、业务流程、技术应用的全方位变革。n 战略规划：具备强制力与约束力的顶层战略指引与分层战略指南，将给予保险机构明确的发展方向，并有助于构建自上而下的数字化统筹体系，为集团子公司资源互通、跨业务线资源协作奠定良好基础。同时，战略层面的数字生态协作也将带来创新能力孵化与长期业务增长。n 组织与流程：数字化转型需要从内部明晰组织架构定义、业务权责划分以及问题汇总接口，自下而上形成权责分明、良性反馈、及时调整的动态闭环。同时，复合型人才的引进、培养与激励也将成为决定数字化转型成果的关键因素。Part 3底层技术支撑Part 2业务能力构建Part 1战略与组织172023.8 iResearch I保险业数字化转型能力全景图来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。底层技术支撑业务能力构建战略与组织精准营销渠道展业核保承保运营管理产品研发云化建设中台化建设SaaSPaaSIaaS云部署模式业务中台技术中台数据中台云服务模式私有云公有云混合云云原生架构容器微服务Service MeshDevOpsServerless用户精准洞察智能展业工具团队考核管理用户智能触达营销工具管理营销效果分析智能交叉销售客情管理工具产品知识库团队培训管理场景/产品定制数据与精算区块链保单功能创新迭代自动化测试监管与合规财务管理-IFRS17风险管理智慧办公战略规划组织与流程集团级顶层战略集团级专项规划智能客服投保告知智能化预核保大数据风控核保问卷生成与管理理赔立案智能查勘调度智能查勘作业远程视频面访智能理算审核配套产品智能化引荐核保规则智能应用分公司转型战略/规划数字化组织与文化数字化团队与决策数字化流程与机制数字化生态建设数字化战略合作数字化创新激励数字化人才管理理赔给付18中国保险业数字化转型发展指南Practical Guides for Digital Transformation of Insurance Industry iResearch：保险数字化咨询研究团队&产业专家团队PART 1-中国保险业数字化转型能力构建总览PART 2-战略为舵：中国保险业数字化战略与组织规划PART 3-实践为帆：中国保险业数字化业务能力构建PART 4-技术为锚：中国保险业数字化底层技术支撑192023.8 iResearch I保险业数字化转型战略规划指南完整的顶层数字化规划是转型机构创造落地效能的关键，愿景清晰、目标明确尤为重要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。A.愿景及目标B.实施路径C.组织构建构建宏观总愿景及细分业务目标Gap Analysis 对标企业分析STEP 1 梳理所处阶段，确立愿景 基于愿景确定业务目标 明确转型计划提升值宏观愿景公司梯队升级客群规模扩增%保费水平提升%赔付周期缩短%客户满意度达到%精英服务队伍建设保费损失下降%STEP 2STEP 3 分析业务目标与当前现状下各项指标的差距 明确各业务目标迫切性，确定转型工作阶段性实施计划工作量转型阶段步骤及周期 摸排市场中数字化能力水准可供本机构参考的标杆企业 研究其数字化转型路径、周期、预算等，对比分析本公司计划可行性明确数字化转型的实施路径明确数字化转型重点投入的工作方向STEP 1STEP 2满足机构自身特质性需求，服务稳定、可持续方便快速，即买即用，资金成本低，应用成熟比自建更经济快速，比外购更定制化，实施回报效果较好优点长期大量资源投入；要求企业科技能力高、转型决心强多为通用性工具包，完全一对一定制成本较大对企业系统建设的长期规划力要求高，避免未来纳管困难缺点大型机构，数字化战略完整，有数字化专项的资金投入与人才引进中小型机构，或仅侧重部分环节科技升级实践的企业选择与企业自有系统契合、可补充应用、提供模块化解决方案的服务商策略 依据企业转型步骤周期、业务目标、实施路径确定“系统建设（底层技术系统建设、业务系统建设）”和“流程数字化改造”，两类工作重点开展方向 通过企业高层会议，确定各业务板块开展数字化转型工作的先后顺序成立项目群STEP 1 建立数字化规划项目组 作为数字化执行团队，需业务条线指派相关业务人员及领导协助推进 成立管理机构，委派企业高管监督项目进程，推进项目落地设立监管组STEP 2建立指标体系STEP 3 结合业务目标，分环节构建指标体系，监测转型进度及成果E.g.商业模式全面创新技术优势升级用户体验自建模式外购模式混合模式保险业数字化转型战略与组织规划关键步骤20中国保险业数字化转型发展指南Practical Guides for Digital Transformation of Insurance Industry iResearch：保险数字化咨询研究团队&产业专家团队PART 1-中国保险业数字化转型能力构建总览PART 2-战略为舵：中国保险业数字化战略与组织规划PART 3-实践为帆：中国保险业数字化业务能力构建PART 4-技术为锚：中国保险业数字化底层技术支撑212023.8 iResearch I保险业数字化转型能力研究工具iResearch：M.A.P 应用评估工具来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。核心指标B核心指标C核心指标A核心指标D核心指标E核心指标F核心指标G核心指标H核心指标I发展成熟度（Maturity）实践通达度（Attainability）发展潜力值（Potential）iResearch InsurTech M.A.P 应用评估工具（绘制时间：xx年xx月，中国）模型价值解读“iResearch InsurTech M.A.P 应用评估工具”针对保险数字化转型各项细分环节，设置“发展成熟度、实践通达度、发展潜力值”三大维度，并下设不同权重的核心指标。通过比对行业均值基线与各项关键能力之间的分布差异，对保险数字化转型路径提供整体发展解读与前沿趋势洞见。本评估模型旨在精确、系统地映射企业调研及专家评测结果，为保险数字化从业者提供更加多维视角、更具参考意义的“实践作战地图”。The Value of“iResearch InsurTech M.A.P Model”数字化能力发展指标全链条数字化均值指标（满值 5分）222023.8 iResearch I保险业数字化转型能力评估指标来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。*模块颜色深浅代表了不同重要度，为“强”，为“中”，为“弱”发展成熟度数字化实践深度数字化战略优先度技术投入量级全环节链路覆盖数字化实践覆盖度自动化执行程度关键节点覆盖开展初期全自动化执行半自动化执行人工决策优先开展数字化转型的环节板块产品设计精准营销渠道展业核保承保理赔给付内部运营管理不同环节板块技术投入量级排序产品设计精准营销渠道展业核保承保理赔给付内部运营管理实践通达度数据采集覆盖度补充数据充裕度模型策略应用深度数据采集应用机制数据共享机制内外部多源、实时数据智能化采集管理内外部业务相关数据半自动化采集管理内外部数据交联互通仅内部公有数据共享人工归集管理内部数据孤岛模型复杂层级场景部署能力可获得性可多源替代性是否存在监管限制、伦理道德等不可抗力对应专业领域数据补充是否存在技术局限是否存在多个同等效力数据源替代数据精确度要求能否由上级数据源推算复杂预测模型人工智能算法相应场景业务解耦敏捷调优能力简单模型基础人工智能算法相应场景快速部署快速验证能力简单规则及逻辑简单数据挖掘辅助人工决策发展潜力值实践回报丰厚度实践回报周期投入加量倾向远超预期的实践回报基本符合预期的实践回报一般理想的实践回报非常不理想的回报未获得任何实践回报不同环节板块资金投入加量倾向度效能回报回报周期长度0 回报显著回报0Y5Y1Y2Y3Y4Y产品设计精准营销渠道展业核保承保理赔给付内部运营管理 评估指标的设置重点参考了保险机构客户（覆盖技术及业务团队）在保险数字化转型实践中所关注的厂商能力。指标评估围绕保险机构（客户侧）的意见征询、面向厂商的专家调研等多种形式展开。研究团队面向行业内已经开展或计划开展数字化转型的客户，征询了其数字化转型战略执行中对厂商在产品、技术、服务等多项能力上的评估意见。同时面向厂商展开问卷、领导者访谈、产品演示等形式的调研。为了保证评估的客观性，我们不会只参考单调研渠道的反馈信息。232023.8 iResearch I保险业数字化实践整体洞察保险数字化实践初具成效但仍受制于“木桶效应”，亟需全链路长远布局与短板能力快速补位根据艾瑞咨询调研数据显示，约94.4%的保险机构已开始积极探索全链路数字化转型。从发展成熟度来看，精准营销与核保承保分别作为用户流量的入口与保险成单的第一道关卡，是保险机构长期聚焦、投入的重要实践环节。同时，产品研发仍面临同质化竞争激烈、创新能力不足的发展困境，是保险机构亟需补齐的短板能力。从实践通达度来看，内外数据源补齐、智能模型应用、自动化能力执行已初步渗透至保险数字化的各项环节，基于复杂场景的融合应用将是保险机构下一阶段的突破方向。从发展潜力值来看，综合未来投入计划与既往实践产投回报，以渠道展业与理赔给付为代表的客户服务周期延伸与二次转化能力，成为诸多保险机构决策者看好的发力方向。保险数字化之路道阻且长，“扬长补短、通盘布局”方可成为保险机构立足当下、行稳致远的长久之策。注释：N=124，调研范畴包括保险公司、保险经代机构的科技/IT部门决策者。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。保险业数字化转型实践整体洞察保险数字化-发展成熟度保险数字化-实践通达度保险数字化-发展潜力值2.33.93.33.53.23.23.02.93.13.33.13.13.23.33.53.43.33.3242023.8 iResearch IMajor Trends 实践趋势解读：iResearch InsurTech M.A.P 应用评估工具（绘制时间：2023年8月，中国）Overviews评估工具洞见：精准营销数字化实践洞察注释 1：N=124，调研范畴包括保险公司、保险经代机构的科技/IT部门决策者。注释 2：评估结果为5分制，各项核心指标分值根据企业调研问卷结果赋权计算得出。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。n 发展成熟度：保险机构已经迈入“以用户为中心”的营销数字化转型深水区，约41%的保险机构已实现营销环节全链路的能力升级，并持续拓展数据采集、用户触达、效果反馈等关键环节的自动化执行能力。n 实践通达度