2023中国氢能产业研究报告.pdf

n氢能是一种来源广泛、清洁无碳、灵活高效、应用场景丰富的二次能源，具有燃烧热值高、清洁无污染、利用形式多样等特点，是推动传统化石能源清洁高效利用和支撑可再生能源大规模发展的理想能源，氢能正逐渐成为全球能源转型发展的重要载体之一。一方面，氢能可以与太阳能、风能等可再生能源高效耦合，实现清洁能源跨空间、跨周期储存；一方面，可以促进交通、冶金、化工等传统行业实现深度脱碳。氢能具备多重性能优势，在应对气候变化和碳减排中将发挥重要作用生态友好与传统化石燃料不同，氢再转化为电和热时只产生水，并且不排放温室气体或细粉尘，与全球降低碳排放的目标契合。氢能在地球上主要以化合态形式出现，是宇宙中分布最广泛的物质。高效性氢能是一种高效的能源类型，氢的能量密度高，单位质量热值约是煤炭的4倍、汽油的3.1倍、天然气的2.6倍；氢燃料电池能够以高达65%的效率发电，燃料电池将化学能转换为电能，而没有热能和机械能的中间转换。储运方式多样光伏风电等可再生能源近年来获得快速发展。氢储能可以利用可再生能源发电制氢，再以气态、液态存储于高压罐中，或以固态存储于储氢材料中，可以成为解决电网调峰和“弃风”“弃光”等问题的重要手段。应用场景广泛氢能既可以用作燃料电池发电，应用于汽车、火车、轮船和航空等领域，也可以单独作为燃料气体或化工原料进入生产，同时还可以在天然气管道中掺氢燃烧，应用于建筑供暖等。n 氢能是构建现代能源体系的重要方向。在优化能源结构方面，氢作为二次能源，可以从化石能源中获取、电解水获取等；在提高能源安全方面，氢能的应用可以减少石油天然气的消费量，降低能源对外依存度，同时提升大气质量；在促进能源革命方面，氢能是能源互联媒介，可再生能源电解制氢、氢储能、耦合电网和气网，实现能源网络的协同；在应对气候变化方面，氢气有望成为可再生能源规模化高效利用的有效载体，助力各行业实现深度脱碳。2Part 01 氢能产业发展背景Part 02 氢能产业发展概况Part 03 氢能产业链分析Part 04 氢能投融资分析Part 05 发展趋势及建议CONTENTS 3n纵观三次能源，人类对能源的利用史既是一部技术革命史，也是一步工业体系变革史。回顾前两次能源革命，都是先发明了动力装置与交通工具，带动能源资源的开发利用，从而引发工业革命。当前，能源发展逐步由化石能源主导的高碳能源系统向清洁能源主导的低碳甚至零碳能源系统方向转变，将逐步由增量清洁替代转向存量清洁替代。n中国在第三次能源革命浪潮中面临着巨大机遇。目前中国在能源装备制造、电动汽车、储能、能源输送等方面均处于国际领先水平，代表新能源势力的中国与掌握传统能源命脉的美国之间的竞合关系也将长期存在。资料来源：张真氢能绿色重构，2023年3月三次能源革命：正在迈向以可再生能源与氢能为代表的新能源时代能源载体第一次能源革命第二次能源革命第三次能源革命煤炭替代薪柴，释放工业化生产动能油气与电力，开拓新生产方式和连结模式可再生能源+氢能，共创人类可持续未来从薪柴到煤炭从煤炭到油气（石油、天然气）从油气到新能源（可再生能源+氢能）蒸汽机内燃机动力电池蒸汽机车（火车）汽车电动汽车钢铁行业大发展电气化和汽车工业为代表以可再生能源为基础的绿色化和以数字网络为基础的智能化英国作为第一大国登上历史舞台美国超越英国中美竞合，中国正在走近世界舞台中央核心技术交通工具工业发展主要国家发展特点4n2020年9月，习近平主席在第七十届联合国大会发表讲话：力争于2030年前达到峰值，争取2060年前实现碳中和目标。“双碳”目标加速中国能源结构转型，整体布局氢能，既是能源绿色低碳转型的重要抓手，也为碳达峰、碳中和目标实现了有力支撑。在能源供给端，氢能将成为未来清洁能源体系中重要的二次能源；在能源消费端，氢能是用能终端实现绿色低碳转型发展的重要载体。资料来源：2022年5月，北京理工大学魏一鸣教授团队，中国碳达峰碳中和时间表与路线图研究，北京理工大学学报，2022年第7期践行“双碳”目标，氢能促进传统行业深度脱碳，实现绿色发展重点行业碳达峰碳中和时间表和路线图一次能源消费结构 根据魏一鸣教授团队构建的模型预测，“双碳”目标下的全行业能源结构需加快转型，非化石能源在一次能源结构中的比重应显著提高，2025年达到21%，2030年超过25%，到2060年超过80%。n 氢电协同，可再生能源制氢，燃料电池发电n 氢冶金，氢还原铁n 氢燃料替代n 氢炼化，氢合成氨、甲醇等n 氢还原氧化铝n 氢燃料电池汽车n 氢燃料电池热电联供，氢储能氢能助力各行业深度脱碳552%16%16%14%2%截至2022年底全国发电装机容量结构（单位：万千瓦）火电水电太阳能风电核电数据来源：中国电力企业联合会中国电力行业年度发展报告2023、2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告，中能传媒中国能源大数据报告（2023），创业邦研究中心整理新能源装机增势强劲，氢能助力新能源消纳，绿氢发展迎来机遇期23%12%44%20%1%2022年全国新增发电装机容量结构（单位：万千瓦）火电水电太阳能风电核电存量增量n发电装机绿色转型持续推进，新增可再生能源装机历史性超越煤电装机。根据中电联统计数据，截至2022年底，全国全口径发电装机容量256733万千瓦（火电133320万千瓦，增速2.8%；水电41406万千瓦，增速5.9%；太阳能发电39268万千瓦，增速28.1%；风电36564万千瓦，增速11.2%；核电5553万千瓦，增速4.3%）；2022年全国新增发电装机容量20298万千瓦（火电4568万千瓦，下降7.5%；水电2371万千瓦，增长1.0%；太阳能发电8821万千瓦，增长61.7%；风电3861万千瓦，下降19.0%；核电228万千瓦，下降32.9%）。2023年上半年，太阳能发电装机容量7842万千瓦，占新增发电装机总容量的比重达到55.6%。n 风电、光伏等新能源装机量快速增长，其发电的波动性、间歇性，会对电网的稳定性造成影响，新能源发电的安全性和稳定性，需要储能来调节。n 氢储能属于大规模、长时储能，具有调节周期长、储能容量大等优势，在可再生能源发电消纳、电网调峰等场景可发挥重要作用。相对于锂电池用于短时储能，氢在长周期、跨季度的能量存储方面，有着明显优势。n 在风光资源丰富的地区，推进可再生能源制氢，可以解决部分可再生能源就地消纳问题，同时降低新能源电站的运营成本，减少弃风、弃光、难消纳等问题。新能源大量装机，造价成本降低，对于发展电解水制氢提供了条件。6n全球多个国家制定了氢能发展战略，以日本、美国和欧洲为代表的发达国家和地区十分重视氢能产业技术创新与发展。近年来，在欧盟、日本、韩国、中国等主要经济体的积极推动下，氢能逐渐成为国际议程的新焦点，并获得快速发展。打造低碳清洁氢气供应系统逐步成为全球共识。资料来源：创业邦研究中心根据公开资料整理全球主要国家布局氢能，氢能成为各国能源技术革命和应对气候变化的重要抓手国家时间政策主要内容日本2017年12月基本氢能战略，2019年进行修订，2023年5月再次进行修订基本氢能战略要求汽车、大客车等领域扩大氢能应用，提出2030年实现氢能发电。2023年5月进行修订，将2040年氢气供应量目标定为每年约1200万吨，今后由政府及民间资本公积投入15万亿日元。2021年10月第六次能源基本计划计划到2030年和2050年，清洁氢/氨发电占总电力供应的1%和10%。将氢能作为应对气候变化和2050碳中和目标的主要动力源，规划至2030年氢与氨的需求量均将达到300万吨/年。韩国2019年1月氢能经济活性化路线图涵盖了氢能生产、运输、存储、使用全产业链，重点在氢燃料电池汽车的推广、燃料电池在家庭和商业建筑中的使用。计划到2040年，韩国通过发展氢能经济，每年可减排2373万吨二氧化碳，提供42万个就业岗位，创造43万亿韩元的经济附加值。德国2020年国家氢能战略，2023年7月发布2023版确立绿氢战略地位，努力成为绿氢技术全球领导者。2023年前重点打造国内市场基础，在清洁氢制备、氢能交通、工业原料、基础设施建设等领域采取多项行动；2024-2030年，积极拓展欧洲和国际市场。2023年7月26日，德国发布2023版国家氢能战略，大幅提升2030年本土氢能需求量与电解槽产能规划，2028年前建设超过1800公里的氢气输送网络。美国2002年美国向氢经济过渡的2030年及远景展望国家氢能发展路线图明确氢能是未来能源领域重要发展方向。但随着页岩气革命兴起，氢能发展战略被搁置。2023年6月美国国家清洁氢能战略路线图加速美国清洁氢的生产、处理、交付、存储和应用，到2030年美国氢能经济或可增加10万个新的直接或间接就业机会。到2035年实现无碳电网、到2035年实现净零排放经济。预计到2030年每年生产1000万吨清洁氢，到2040年每年生产2000万吨清洁氢，到2050年每年生产5000万吨清洁氢。澳大利亚2019年国家氢能战略到2030年成为全球氢能产业的主要参与者，2050年绿氢产能达到3000万吨/年。新加坡2022年10月新加坡国家氢能战略低碳氢将成为主要脱碳路径，以支持新加坡到2050年加速向净零排放的过渡，加强能源安全和弹性。中国2022年3月氢能产业发展中长期发展规划(20212035年)到2025年，形成完善的氢能产业发展制度政策环境，初步建立较为完整的供应链和产业体系。燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站，可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，实现二氧化碳减排100-200万吨/年。7n从全球各国发展氢能的驱动力来看，主要包括降低碳排放、保障能源安全和实现经济增长三个方面。脱碳成为当前全球氢能发展的第一驱动力，另外氢能在助推经济增长方面将发挥重要作用，对于部分国家而言，发展氢能有利于保障国家能源安全。脱碳成为全球氢能发展主要驱动力驱动力深度脱碳经济增长能源安全代表国家德国、法国、英国、荷兰（欧洲各国将氢能视为深度脱碳实现清洁能源的重要载体）韩国、澳大利亚、俄罗斯（韩国将氢能打造为继显示器、半导体之后的优势产业；澳大利亚、俄罗斯、沙特等传统能源输出国，期望通过氢能出口实现经济增长）日本（日本发展氢能主要是实现能源多元化供应，保障能源安全）模式特点结合可再生能源制氢进行多场景示范应用，以能源结构清洁化转型、产业脱碳为核心目的拥有先进核心技术或氢源优势，通过技术出口或者氢资源出口，以打造新经济增长极为目标，打造氢能产业集群开展国际间氢资源供应链与贸易，国内进行发电等综合示范应用，替代石油、煤炭等化石资源发展概括应对气候变化为主快速推进项目示范培育经济增长点保障能源安全与技术优势资料来源：万燕鸣等，全球主要国家氢能发展战略分析，2022年10月全球氢能发展驱动力8n2023年4月18日，欧洲议会修正碳边境调整机制（CBAM）相关规则，4月25日走完立法程序。2023年10月1日开始试运行，2026年1月1日开始全面实施。欧盟将成为全球首个以碳关税形式应对全球气候变化的地区。n根据CBAM协议，对钢铁、铝、水泥、化肥、电力、氢气的直接排放征税，对水泥、化肥、电力的间接排放征税，灰氢和蓝氢也将收取关税，绿氢成为该框架下的最佳选择。欧盟碳关税落地，灰氢、蓝氢也将收取关税，绿氢成为最佳选择CBAM立法进程及征税范围变化 欧盟决定从2023年10月1日起将实施欧盟碳边境调节机制（CBAM）以应对气候变化。2023年10月，需报告产品碳排放信息但无需缴费 2023年开始获得100%免费配额过渡期全面实施2026年1月1日起则需要支付碳关税。过渡期之后，欧盟碳关税将全面实施，相关的免费配额将逐步淘汰，适用范围也将进一步扩大免费配额2026年开始减少，2034年完全取消。2023-2025年底公布时间征税范围2021年7月，欧盟委员会初提案钢铁、铝、电力、水泥、化肥2022年5月，欧洲议ENVI委员会会第二版提案钢铁、铝、电力、水泥、化肥+有机化学品、塑料、氢、氨2022年6月，欧洲议会投票通过提案钢铁、铝、电力、水泥、化肥+有机化学品、塑料、氢、氨2023年2月，欧洲议会ENVI委员会通过并公布协商文本钢铁、铝、电力、水泥、化肥和氢、某些前体和间接排放以及一些下游产品2023年4月18日，欧洲议会修正碳边境调整机制（CBAM）相关规则，4月25日走完立法程序对钢铁、铝、水泥、化肥、电力、氢气的直接排放征税。对水泥、化肥、电力的间接排放征税。修改内容：缩小行业覆盖范围：取消有机化学品、塑料、氨，保留氢，新增螺钉和螺栓等下游产品。缩小核算边界：对所有覆盖产品核算直接排放，仅对水泥、电力、化肥、铁矿石和精矿核算间接排放。放缓免费配额推出节奏：CBAM覆盖行业2023年开始获得100%免费配额，2026年开始衰减，直到完全退出。最终版本将退出时间延后至2034年。2026年1月1日9我国氢能相关政策（2022年之前）：探索氢能及燃料电池发展时间政策名称发布单位主要内容2015年5月中国制造2025国务院支持燃料电池企业产业发展，将提升核心技术创新作为重点发展内容。2016年6月能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）发改委、能源局明确提出把可再生能源制氢、氢能与燃料电池技术创新作为重点发展内容。2016年10月节能与新能源汽车技术路线图工信部发布燃料电池技术路线图2020年10月新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）国务院将燃料电池汽车实现商业化应用、氢燃料供给体系建设稳步推进纳入发展愿景。2021年3月国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要国务院在氢能与储能等前沿科技合产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。2021年10月2030年前碳达峰行动方案国务院加快氢能技术研发和示范应用，探索在工业、交通运输、建筑等领域规模化应用。2021年11月“十四五”能源领域科技创新规划能源局、科技部突破适用于可再生能源电解水制氢的质子交换膜（PEM）和低功耗、长寿命高温固体氧化物（SOEC）电解制氢关键技术，开展太阳能光解水制氢、热化学循环分解水制氢、低热值含碳原料制氢、超临界水热化学还原制氢等新型制氢技术基础研究。2021年12月“十四五”工业绿色发展规划工信部指出加快氢能技术创新和基础设施建设，推动氢能多元利用。鼓励氢能等替代能源在钢铁、水泥、化工等行业的应用。10我国氢能相关政策（2022年至今）：明确氢能地位，以示范应用为主时间政策名称发布单位主要内容2022年1月智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)工信部、住建部支持智能光伏制氢等试点示范项目建设，加快开展制氢系统与光伏耦合技术研究。2022年2月关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见发改委、能源局推行氢能等清洁能源交通工具，完善加氢站布局。探索输气管道掺氢输送、纯氢管道输送、液氢运输等高效输氢方式。建设油气电氢一体化综合交通能源服务站。建立氢能产供储销体系。2022年3月氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）发改委、能源局明确氢的能源属性，提出氢能产业发展基本原则、氢能产业发展各阶段目标，部署推动氢能产业高质量发展的重要举措。2022年6月“十四五”可再生能源发展规划发改委、能源局开展规模化可再生能源制氢示范。在可再生能源发电成本低、氢能储输用产业发展条件较好的地区，推进可再生能源发电制氢产业化发展，打造规模化的绿氢生产基地。推进化工、煤矿、交通等重点领域绿氢替代。提高交通领域绿氢使用比例。在可再生能源资源丰富、现代煤化工或石油化工产业基础较好的地区，重点开展能源化工基地绿氢替代。积极探索氢气在冶金化工领域的替代应用，降低冶金化工领域化石能源消耗。2022年9月能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划能源局开展氢制备、氢储存、氢输运、氢加注、氢能多元化应用等技术标准研制，支撑氢能“制储输用”全产业链发展。重点围绕可再生能源制氢、电氢耦合、燃料电池及系统等领域，增加标准有效供给。2022年7月工业领域碳达峰实施方案工信部、发改委推进氢能制储输运销用全链条发展。推动低碳原料替代，鼓励有条件的地区利用可再生能源制氢，优化煤化工、合成氨、甲醇等原料结构。推动工业低碳技术发展，实施氢冶金行动计划。钢铁行业，到2030年，富氢碳循环高炉冶炼、氢基竖炉直接还原铁、碳捕集利用封存等技术取得突破应用。2023年4月2023年能源工作指导意见能源局积极推动氢能应用试点示范，探索氢能产业发展的多种路径和可推广的经验。加快攻关新型储能关键技术和绿氢制储运用技术，推动储能、氢能规模化应用。积极推动氢能应用试点示范，探索氢能产业发展的多种路径和可推广的经验。2023年6月新型电力系统发展蓝皮书能源局2045年至2060年，交通、化工领域绿电制氢、绿电制甲烷、绿电制氨等新技术新业态新模式大范围推广。通过电转氢、电制燃料等方式与氢能等二次能源融合利用。在冶金、化工、重型运输等领域，氢能作为反应物质和原材料等，成为清洁电力的重要补充，与电能一起，共同构建以电氢协同为主的终端用能形态，助力全社会深度脱碳。2023年7月产业结构调整指导目录（2023 年本，征求意见稿）发改委氢能全产业链进入产业结构指导目录。储氢、电解水制氢、加氢站、管道输氢、氢电耦合、高炉富氢冶炼、氢燃料电池石墨双极板、储氢气瓶阀门、氢燃料发动机等。2023年8月氢能产业标准体系建设指南（2023版）标准委等六部门国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南，涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注、氢能应用五大类别，充分发挥标准对氢能产业发展的规范和引领作用。11国家积极推动燃料电池汽车示范城市群建设，最高奖励18.7亿元n2020年9月五部委（财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局）联合发布了关于开展燃料电池汽车示范应用的通知，启动燃料电池汽车示范城市群应用推广。2021年8月，京津冀、上海、广东三大城市群示范区首批入选；2021年12月，河北、河南城市群第二批入选，至此，燃料电池汽车示范城市群应用推广形成“3+2”新格局。2020年9月关于开展燃料电池汽车示范应用的通知2009年以来，中央财政一直采取对消费者给予购置补贴的方式，支持燃料电池汽车发展。采取“以奖代补”方式，对示范城市群按照完成情况拨付奖励资金。采取“后补助”方式，牵头城市组织确定中央财政奖励资金在示范城市间的分配方案。示范期暂定4年。2021年8月关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知“燃料电池汽车推广应用（关键零部件研发产业化）”积分上限为15000积分，“氢能供应”积分上限为2000积分，超额完成部分予以额外奖励10%，最高可获得积分奖励为18700分。1积分约奖励10万元，约为17亿元，加上10%的超额完成额外奖励，约为18.7亿元。车辆推广规模应超过1000辆；平均单车累计用氢里程超过3万公里，建成并投入运营加氢站超过15座；取得研发产业化突破的关键零部件装备配套超过500台套；车用氢能终端售价不超过35元/公斤。示范城市群牵头城市参与城市京津冀城市群北京市北京大兴、海淀、经开、延庆、顺义、房山、昌平、天津滨海新区以及河北省唐山市、保定市和山东省滨州市、淄博市上海城市群上海市苏州市、南通市、嘉兴市、淄博市、鄂尔多斯市、宁东能源化工基地广东城市群佛山市广州市、深圳市、东莞市、珠海市、中山市、阳江市、云浮市、福州市、淄博市、包头市、六安市2021年12月关于启动新一批燃料电池汽车示范应用工作的通知示范城市群牵头城市参与城市河南城市群郑州市洛阳市、新乡市、开封市、安阳市、焦作市，上海市嘉定区、奉贤区、上海自贸区临港片区、张家口市、保定市、辛集市、烟台市、淄博市、潍坊市、佛山市、宁夏回族自治区宁东镇河北城市群张家口市唐山市、保定市、邯郸市、秦皇岛市、定州市、辛集市、雄安新区、内蒙古乌海市、上海奉贤区、郑州市、淄博市、聊城市、厦门市以奖代补示范目标积分评价，资金奖励12氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）提出阶段性发展目标n2022年3月23日，国家发展改革委、国家能源局联合发布了氢能产业发展中长期规划（2021-2035年），明确了氢能是用能端实现绿色转型重要载体的战略定位，“稳慎应用、示范先行”基本原则，因地制宜拓展氢能应用场景，稳慎推动氢能在交通、储能、发电、工业等领域的多元应用。2025年2030年2035年 形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境，初步建立较为完整的供应链和产业体系。燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站，可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，实现二氧化碳减排100-200万吨/年。形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系，可再生能源制氢广泛应用，有力支撑碳达峰目标实现。形成氢能产业体系，构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态。可再生能源制氢在终端能源消费中的比重明显提升，对能源绿色转型发展起到重要支撑作用。发展目标合理布局制氢基础设施稳步构建储运体系统筹规划加氢网络有序推进交通领域示范应用积极开展储能领域示范应用合理布局发电领域多元应用逐步探索工业领域替代应用因地制宜选择制氢技术路线（工业副产制氢、可再生能源制氢）。推进固体氧化物电解池制氢、光解水制氢、海水制氢、核能高温制氢等技术研发。提高高压气态储运效率，降低储运成本。推动低温液氢储运产业化应用，探索固态、深冷高压、有及液体等储运方式应用。开展掺氢天然气管道、纯氢管道示范。安全为先，节约集约利用土地资源，支持依法依规利用现有加油加气站的场地设施改扩建加氢站。探索站内制氢、储氢和加氢一体化的加氢站新模式。推进氢燃料电池中重型车辆应用，拓展氢燃料电池等新能源客、货汽车市场应用空间，燃料电池车与锂电动汽车互补发展。探索燃料电池在船舶、航空器等领域的应用。发挥氢能调节周期长、储能容量大的优势，探索培育“风光发电+氢储能”应用模式。探索氢能款能源网络协同优化能力，促进电、热、燃料等异质能源互联互通。因地制宜布局氢燃料电池分布式热电联供设施；推动燃料电池在备用电源领域的市场应用。燃料电池为基础的发电调峰、燃料电池分布式发电示范应用。氢作为还原剂的氢冶金技术研发应用。氢能在工业生产中作为高品质热源的应用。氢能替代化石能源应用，引导合成氨、合成甲醇、炼化、煤制油等行业低碳发展。统筹推进氢能基础设施建设稳步推进氢能多元化示范应用13氢能产业标准体系建设指南（2023版）引导产业规范化发展n2023年8月8日，国家标准委与国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家能源局六部门近日联合印发氢能产业标准体系建设指南（2023版），涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注、氢能应用五大类别，按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解，形成了20个二级子体系、69个三级子体系。指南明确了近三年国内国际氢能标准化工作重点任务，旨在贯彻落实国家关于发展氢能产业的决策部署，充分发挥标准对氢能产业发展的规范和引领作用。氢能产业标准体系结构图基础与安全氢能供应氢能应用1 基础与安全1.1 术语1.4 氢品质1.2 图形符号1.5 通用件1.3 氢能综合评价1.6 氢安全通用要求2 氢制备3 氢储存和运输4 氢加注2.1 氢分离与提纯2.2 水电解制氢2.3 光解水制氢3.1 氢储运基本要求3.2 氢储运设备3.3 氢储运系统4.1 加氢站设备4.2 加氢站系统4.3 加氢站管理5 氢能应用5.1 氢能应用基础5.2 交通5.3 储能5.4 发电5.5 工业发展目标 到2025年，支撑氢能制、储、输、用全链条发展的标准体系基本建立，制修订30项以上氢能国家标准和行业标准。鼓励产学研用各方参与标准制定，支持有条件的社会团体制订发布团体标准，增加标准有效供给。深度参与国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）国际标准化工作，积极提出氢能领域国际标准提案，逐步提高我国氢能标准化影响力。充分调动产学研用各方的积极性，加快制定一批氢安全、可再生能源水电解制氢、高压储运氢设备、氢液化、液氢储运设备、输氢管道、加氢站设备、燃料电池系统及其零部件、燃料电池等方面的标准。到2025年，制修订国家标准、行业标准30项以上。重点任务加快制修订氢能全产业链技术标准积极提升氢能国际标准化水平 提高企业、研究机构、高等院校的国际标准化能力，鼓励参与氢能国际标准化工作，将我国氢能领域先进技术和应用经验转化为国际标准。到2025年，转化国际标准5项以上，提出国际标准提案3项以上。14河北率先松绑，绿氢生产不需危化品许可证n2023年7月5日，河北省政府发布了河北省氢能产业安全管理办法（试行），明确氢能企业按行业类别归口监督管理，绿氢生产不需取得危险化学品安全生产许可。这是国内首个对可再生能源制氢在危化品许可方面进行政策松绑的省份。强化氢的能源属性，明确了氢能产品是指作为能源使用的氢产品，氢能企业按行业类别归口监督管理：电解水制氢（太阳能、风能等可再生能源）等绿氢生产不需取得危险化学品安全生产许可。化工企业的氢能生产，仍需取得危险化学品安全生产许可。氢能运输依然按照危险货物运输管理，应取得危险货物运输相关许可。允许在化工园区外建设绿氢生产项目和制氢加氢一体站。加氢站（含供氢站）参照天然气加气站管理模式，经营性加氢站（含供氢站）应取得燃气经营许可或批复。n 河北作为全国第一个松绑绿氢生产环节危化品许可的省份，对氢能产业发展具有突破性意义，将助力氢行业逐步打破发展瓶颈，加速驶入发展快车道。允许非化工园区制氢，使得制氢可以靠近应用端进行，降低储运成本，减少氢气在不同存储容器之间的转移，降低安全风险，有利于推动制氢项目建设，增加氢的来源，有利于开展分布式制氢。长期以来，国内政策将氢列为危化品范畴，制氢项目属于危化品生产领域，须安置在化工园区内，且需要取得危化品生产许可证。这在一定程度上提高了氢能制造成本，限制了氢能行业发展。氢作为“危化品”管理，存在三大局限：一是建设成本高，而将氢作为危化品管理，无形中增加项目投资成本、土地成本和时间成本。二是场地限制大，生产、利用场地有较为严格的限制，造成车多站少、加氢不便等问题；三是审批手续复杂，从土地审批到安评、环评，从特种设备许可到运营人员资质等，流程复杂。15地方氢能政策：关注可再生能源制氢、氢燃料电池车应用、加氢站等领域（1/2）时间政策名称主要内容2023年7月上海交通领域氢能推广应用方案（2023-2025年）到2025年，力争实现示范应用燃料电池汽车总量超过1万辆。2023年5月新疆维吾尔自治区氢能产业发展三年行动方案（20232025 年）（征求意见稿）到2025年，建设一批氢能产业示范区，可再生能源制氢量达到10万吨/年，推广氢燃料电池车1500辆左右。适度超前部署建设一批加氢站。2023年1月江西省氢能产业发展中长期规划（2023-2035年）到2025年，江西省可再生能源制氢量要达到1000吨/年，成为新增氢能消费和新增可再生能源消纳的重要组成部分。全省燃料电池车辆保有量约500辆，投运一批氢动力船舶，累计建成加氢站10座。2023年1月青海省氢能产业发展中长期规划（2022-2035年）到202年，绿氢生产能力达4万吨左右，建设绿电制氢示范项目不少于5个，燃料电池运营数量不少于150辆，矿区氢能重卡不少于100辆，建设3-4座加氢示范站（包括合建站）。绿氢全产业链产值达到35亿元。2023年1月甘肃省人民政府办公厅关于氢能产业发展的指导意见到2025年甘肃将简称可再生能源制氢能力达到20万吨/年左右的制氢、储氢基地；减少碳排放200万吨/年左右；引进培育氢能企业20家以上，年产值达到100亿元。2022年12月福建省氢能产业发展行动计划（2022-2025年）到2025年，全省燃料电池汽车（含重卡、中轻型物流、客车）应用规模达到4000辆，力争建成40座以上各种类型加氢站。实现产值500亿元以上。2022年11月湖南省氢能产业发展规划到2025年，工业副产氢利用率明显提升，可再生能源制氢实现突破。建成加氢站10座，推广应用氢燃料电池汽车500辆，氢能基础设施逐步完善。2022年11月安徽省氢能产业发展中长期规划到2025年，力争燃料电池系统产能达到10000台/年，燃料电池整车产能达到5000辆/年，加氢站数量达到30座，氢能产业总产值达到500亿元。2022年11月宁夏回族自治区氢能产业发展规划到2025年，可再生能源制氢量达到8万吨以上，布局建设加氢站10座以上，氢燃料电池重卡保有量500辆以上，到2030年，可再生能源制氢量达到30万吨以上。2022年10月“氢动吉林”中长期发展规划（2021-2035年）到2025年，积极推进“氢动吉林”工程，可再生能源制氢产能达到6-8万吨/年，氢能产业产值达到百亿级规模。2022年9月河南省氢能产业发展中长期规划（2022-2035年）到2025年，氢能产业总产值突破1000亿元。推广示范各类氢燃料电池汽车力争突破5000辆，氢气终端售价降至30元/千克以下，建成3-5个绿氢示范项目。16地方氢能政策：关注可再生能源制氢、氢燃料电池车应用、加氢站等领域（2/2）时间政策名称主要内容2022年8月辽宁省氢能产业发展规划（2021-2025年）到2025年，全省氢能产业实现产值600亿元，全省燃料电池车辆保有量达到2000辆以上，加氢站30座以上。2022年8月陕西省“十四五”氢能产业发展规划到2025年，建成投运加氢站100座左右，力争推广各型燃料电池汽车1万辆左右，全产业链规模达1000亿元以上。2022年7月山西省氢能产业发展中长期规划（2022-2035年）到2025年，燃料电池汽车保有量达到1万辆以上，部署建设一批加氢站，应用规模全国领先。2022年7月贵州省“十四五”氢能产业发展规划到2025年，示范运营燃料电池车辆超1000辆。氢能产业总投资规模超100亿元，建成加氢站15座（含油气氢综合能源站）。2022年6月上海市氢能产业发展中长期规划（2022-2035年）到2025年，建设各类加氢站70座左右，燃料电池汽车保有量突破1万辆，氢能产业链产业规模突破1000亿元。2022年1月内蒙古自治区“十四五”氢能发展规划到2025年，建成60座加氢站，推广燃料电池汽车5000辆，氢能供给能力达160万吨/年，绿氢占比超30%，氢能产业总产值达1000亿元。2021年8月北京市氢能产业发展实施方案（2021-2025）到2025年，京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上，减少碳排放200万吨，力争实现燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。2021年7月河北省氢能产业发展“十四五”规划到2025年，累计建成100座加氢站，燃料电池汽车规模达到1万辆，氢能产业链年产值达到500亿元。“十四五”期间，力争可再生能源制氢能力达到10万吨/年。2020年9月四川省氢能产业发展规划（2021-2025年）到2025年，燃料电池汽车（含重卡、中型物流车、客车）应用规模达6000辆，建成多种类型加氢站60座。2020年6月山东省氢能产业中长期发展规划（2020-2030年）到2025年，累计推广燃料电池汽车10000辆，累计建成加氢站100座。2026年到2030年，累计推广燃料电池汽车50000辆，累计建成加氢站200座。2020年1月天津市氢能产业发展行动方案（2020-2022年）到2022年，氢能产业总产值突破150亿元。力争建成至少10座加氢站，累计推广使用物流车、叉车、公交车等燃料电池车辆1000辆以上。2019年6月浙江省加快培育氢能产业发展的指导意见到2022年，氢燃料电池整车产能达到1000辆，氢燃料发动机产量超过1万台，氢能产业总产值超过100亿元，建成加氢站30座以上。17地方氢能政策：氢能补贴政策时间政策名称主要内容2020年11月广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案省财政对2022年前建成并投用，且日加氢能力（按照压缩机每日工作12小时的加气能力计算）500公斤及以上的加氢站给予补贴。其中，属于油、氢、气、电一体化综合能源补给站，每站补助250万元；独立占地固定式加氢站，每站补助200万元；撬装式加氢站，每站补助150万元。2020年12月内蒙古自治区促进燃料电池汽车产业发展若干措施（试行）（征求意见稿）电解水制氢项目、电解槽等电解水装备制造项目，以及燃料电池电堆、双极板、膜电极、空气压缩机、质子交换膜、催化剂、碳纸、氢气循环系统等基础材料和关键零部件制造环节，享受自治区战略性新兴产业电价。2022年6月成都市优化能源结构促进城市绿色低碳发展行动方案统筹推进“制储输用”全链条发展，加快建设“绿氢之都”对绿电制氢项目市、区（市）县两级联动给予0.15-0.2元/kWh的电费支持。2022年7月深圳市氢能产业创新发展行动计划（2022-205年）（征求意见稿）对建成并投入使用且日加氢能力500公斤及以上的加氢站，按照广东省补贴额度1:1予以配套补贴，获得财政补贴的加氢站在首笔补贴到位后5年内停止加氢服务的，收回已发放的补贴资金。站内电解水制氢用电价格执行蓄冷电价政策，电解制氢设施谷期用电量超过50%的免收基本电费。2022年7月濮阳市促进氢能产业发展扶持办法的通知对绿氢出厂价格不高于同纯度工业副产氢平均出厂价格且用于本市加氢站加注的，按照年度累计供氢量给予补助。首年给予每千克15元补贴，此后逐年按20%退坡，每年最高不超过500万元。对绿氢制备企业给予一定风电、光伏等指标配备支持。2022年8月北京市关于支持氢能产业发展的若干政策措施鼓励分布式制氢项目建设，支持开展先进制氢、储运、加氢设施试点建设，对符合条件的氢能新型基础设施项目，按照项目投资额的一定比例给予资金支持。支持加氢站建设运营。对建成的加氢站，按照压缩机12小时额定工作能力不少于1000公斤和500公斤两档分别给予500万元和200万元的定额建设补贴。对于提供加氢服务并承诺氢气市场销售价格不高于30元/公斤的加氢站，按照10元/公斤的标准给予氢气运营补贴。2022年11月攀枝花市关于支持氢能产业高质量发展的若干政策措施（征求意见稿）支持制氢产业发展，其增量用电量执行单一制输配电价0.105元/kWh（含线损），电解氢项目建成后次年纳入全水电交易范围。2022年11月湖北省关于支持氢能产业发展的若干措施对在可再生能源富集地区发展风光水规模电解水制氢，按照1000Nm3/h制氢能力、奖励50MW风电或光伏开发资源并视同配置储能。2022年12月吉林省支持氢能产业发展若干政策措施（试行）对年产绿氢100吨以上（含）的项目，以首年每公斤15元的标准为基数，采取逐年退坡的方式第2年按基数的80%、第3年按基数的60%，连续3年给予补贴支持，每年最高补贴500万元。18Part 01 氢能产业发展背景Part 02 氢能产业发展概况Part 03 氢能产业链分析Part 04 氢能投融资分析Part 05 发展趋势及建议19CONTENTS n我国是世界上最大的制氢国，国内氢能产业已初步掌握氢能制备、储运、加氢、燃料电池和系统集成等主要技术工艺，规上工业企业超300家。n根据中国氢能联盟数据及预测，2020年，我国氢气产量为3342万吨，自2020年“双碳”目标提出后，氢能产业热度攀升，在2030年碳达峰愿景下，我国氢气的年需求预期达到3715万吨，在终端能源消费中占比约5%；可再生氢产量约为500万吨，部署电解槽装机约80GW。在2060年碳中和愿景下，我国氢气的年需求量将增至1.3亿吨左右，在终端能源消费中占比约为20%，市场规模将达到7542亿元。我国已成为全球第一产氢国，预计2060年氢气产量有望突破1亿吨数据来源：中国氢能联盟，中能传媒中国能源大数据报告（2023）、中国煤炭工业协会等，创业邦研究中心整理3342371552769690130300300060009000120001500020202030E2040E2050E2060E我国氢气年产量以及未来预测（单位：万吨）205674352754201000200030004000500060007000800020202030E2040E2060E