2023年手机即时零售行业研究报告.pdf

2023 iResearch Inc.2023年手机即时零售行业研究报告2目 录CONTENTS010203手机即时零售行业发展现状及趋势手机即时零售行业用户洞察手机即时零售行业典型案例与未来展望3手机即时零售行业发展现状及趋势0142023.11 iResearch I即时零售行业规模三年内有望破2.5万亿“配送万物”的消费者心智逐渐成熟，“即时”消费成为消费者体验便捷生活和享受舒心服务的新选择；即时零售业态以快速增长趋势向好发展，未来有望进入万亿市场。117921543251504376761150117051250822019202020212022 2023e 2024e 2025e 2026e市场规模（亿元）来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。中国即时零售市场规模及预测需求侧：“即时”消费成为新风尚疫情期间，连接本地供给和本地消费的即时零售成了畅通供需的主要方式；后疫情下，宅家消费成为更多年轻人选择的生活方式，外卖骑手的送餐箱逐渐变成可以即时响应各种消费需求的“百宝箱”，“万物皆可到家”已成为势不可挡的新趋势。供给侧：实体店积极寻求数字化转型近年来，受电商和客流量减少的冲击，线下实体门店纷纷寻求转型，借助线上平台，实体门店成为即时零售的前置仓，门店商圈大幅扩大，从而增加门店业绩。52023.11 iResearch I即时零售行业正迈向全面发展新阶段随着技术的不断升级和完善，即时零售正在由特殊场景、高线城市、少量品类向全场景、全地域、全品类方向发展；随着国家对下沉市场商业体系建设的政策支持，即时零售也将在下沉市场显示出较大发展潜力。来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。即时零售业态步入新阶段2023年中央一号文件：加快完善县乡村电子商务和快递物流配送体系，提出要“全面推进县域商业体系建设，大力发展共同配送、即时零售等新模式。”商务部等九部门县域商业三年行动计划（2023-2025年）：在县域积极发展即时零售，鼓励电商平台等企业主体依托自建物流或者第三方物流体系，对接本地零售业态，精准匹配周边消费订单需求，为居民提供高效便捷的到家服务。即时零售下沉市场政策支持从生鲜、食品饮料拓展至手机数码、家电产品、美妆产品等品类地域由一二线逐步向低线城市及县域等下沉市场拓展场景由到家消费逐步向其他场景延伸，如办公室、学校、酒店/旅馆、医院、行政楼62023.11 iResearch I各方入局重注，手机即时零售发展迅猛手机即时零售赛道近三年发展迅猛，品牌与各大平台纷纷加码投入，行业市场迎来爆发，且维持迅猛增长势头，未来发展可期。来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。美团宣布在全国498家官方授权门店同步发售iPhone13系列，为用户提供小时达服务2021年9月经历多年合作探索后，苹果中国区上线闪送服务，亲自下场即时零售2022年8月作为传统3C电商，京东率先入局手机即时零售，由一二线城市开启业务落地2021年6月饿了么宣布携手官方授权店对iPhone15系列新机进行平台同步开售，最快半小时达；至此各大平台已悉数卷入手机即时零售2023年9月手机品牌商及商家抢跑即时零售2021-2023年手机即时零售快速发展2020年底至2022年底两年期间，各大手机即时零售平台从一二线城市逐步向下沉区域拓展，完成了全国95%县级市覆盖。2022年，京东手机小时达订单量同比增长100%，合作店铺数量同比增长3倍。2023年618期间，京东手机小时达下单用户数同比增长60%；美团闪购Apple、华为、小米、OPPO、vivo等品牌销售额均过亿元。72023.11 iResearch I手机即时零售模式与典型玩家分析来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。手机即时零售模式链接匹配供需双端需求，惠及双端京东美团抖音典型平台玩家的优势分析品类优势：背靠京东强大的3C品类优势，京东小时达在货源、质量保障、用户心智方面有天然优势除小时达外，消费者还可以通过自营等模式下单购机，形式更为灵活流量池与融合经验：依托美团/美团外卖平台，在餐饮、百货即时外卖配送方面积累广泛用户，到店体系建立的丰富线下融合经验也能为美团闪购的新业务所用内容生态：具有强大的内容资源加持，在营销前链路高效捕捉用户关注、影响用户心智，直播带货的存在弥补了线上临场感、共鸣感的不足手机即时零售模式依托线下授权店面联动，满足了用户快速购机的核心诉求；虽然当前不同平台的商业模式趋近，但各自也具有差异化的竞争优势。商家消费者即时零售平台 极致配送效率 优化购物体验 提升运营效率 助力销售增长 营销助力 助力配送 科技助力流量优势配送优势技术优势商家借助平台广阔的线上用户池导入大量商机，并增强自身曝光商家借助平台覆盖全国不同区域的海量骑手资源，实现就近高效履约商家借助平台成型的数字化管理系统和大数据积累，更有效匹配用户需求、实现精细化运营8手机即时零售行业用户洞察0292023.11 iResearch I即时零售购机用户结构更加年轻、高知化对比手机大盘用户，即时零售更受作为未来消费主力军的年轻一代青睐，90后群体占比已超6成；用户结构同时还呈现出集中高线区域、受教育水平更高的特征，人群价值潜力更大。样本：N=1020，于2023年10月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。网民教育数据引自中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第47次中国互联网络发展状况统计报告9%20%33%21%17%16%16%16%13%40%00后95后90后85后85前用户年龄分布即时零售用户大盘用户26%34%21%13%6%9%20%18%22%30%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线及以下城市用户城市等级分布即时零售用户大盘用户高中及以下7%大专23%本科65%硕士及以上5%用户学历分布2020年中国网民本科率为9.3%102023.11 iResearch I用户换新不犹豫，Z世代尝新换新最积极相比普通用户，即时零售购机用户特别是其中的Z世代年轻人群展现出追求新潮、拒绝延迟满足的消费特征，换机频率显著更高；即时零售用户中Z世代年轻人群有近七成会选择在1年内换购手机。样本：N=1020，于2023年10月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。不到1年1-2年2-3年3年及以上不固定，用坏了才换用户换购机频率即时零售用户普通用户66%“Z世代”用户1年内换机比例即时零售”Z世代”用户普通”Z世代”用户Z世代的即时零售用户热衷追随前沿潮流近7成坚持手机“一代一换”17%112023.11 iResearch I即时零售成为用户的购新换机新方式当前用户使用即时零售的购机场景除了突发应急需求之外，已经更多集中在日常换机、上新追新方面，反映出即时零售购机模式已经被用户所习惯，成为购新换机新方式。样本：N=1020，于2023年10月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。34%淘汰换新21%新品尝新14%突发应急12%大促优惠淘汰焕新是最广泛、最日常的购机场景，用户会比选多个不同品牌、机型和配置即时零售的正品货源有充分保障，满足了他们多样的消费诉求对以年轻人群为主的潮流极客，新品首发后总会希望第一时间到手尝鲜即时零售与品牌官方合作，实现首发当天高效配送，给予了用户最极致的新鲜感面对手机损坏、进水等特殊情况，用户需要最快速度得到备用机避免影响工作生活，是最体现即时零售效率优势的场景即时零售模式兼具线上优惠活动多样、优惠力度较大的优势，对注重性价比的用户而言，使用即时零售购机捡漏已经成为常态用户选择即时零售的主要消费场景122023.11 iResearch I品质保障和配送速度最受用户关注品质保障（产品正品保障、配送保障）和配送速度是消费者最关注的要素，由于手机作为贵重商品的特殊性，用户也不免存在中途丢货、替换货、货损等等顾虑，对配送过程的安全性、放心性自然提出更高要求，在选择渠道时进而也会更注重平台的品牌口碑。样本：N=1020，于2023年10月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。39%43%44%45%49%51%52%56%退换货方便客服/商家服务态度好价格合适，比其他平台优惠实体店售后有保障配送服务质量值得信赖品牌授权门店，正品有保障配送速度快，显示1小时达京东平台值得信赖百分比（%）70%67%66%63%61%50%47%45%44%37%正品保障配送速度快配送签收过程放心售后服务有保障价格优惠产品丰富退换货政策合理客服/商家服务态度好有最新款产品附送赠品百分比（%）即时零售用户购机考虑要素用户选择即时零售平台的因素以京东为例132023.11 iResearch I即时零售需提升服务品质、做到安全安心虽然即时零售整体满意度表现较好，但对比传统电商平台，其在配送与签收安全放心、包装牢固完好、售后服务保障方面的表现还有待提升。如何确保购机全流程安全放心将是未来平台争取用户青睐的关键。样本：N=1020，于2023年10月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。40%43%46%21%35%35%配送、签收环节服务专业，让人安心包装牢固完好，无破损售后有保障即时零售平台电商平台即时零售购机满意度平均分：4.6 分4+5分比例：99%消费者认为体验有待提升的环节14手机即时零售行业典型案例与未来展望03152023.11 iResearch I商家通过即时零售实现数字化升级与增长借助即时零售平台在企业数字化、营销与用户运营、运力配送等不同方面的能力资源优势，商家可以实现运营效率提升、促进有效拓新、达成更高业务增长。来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。关键词依托数字化系统对接，围绕新店选址规划、进货选品、库存管理、汰换、销售数据分析等方面提供支持门店数字化运营洞察本地用户画像，基于自身流量池和全域推广资源进行营销支持，帮助商家沉淀私域营销与运营赋能开放运力资源能力，基于LBS进行智能就近分发，并向用户提供不同履约方式，提升门店的履约效能履约半径和效率提升平台为商家提供搜索上权等流量营销资源、大促低价补贴等方面的支持，同时还可帮助门店提前进行货品储备资源扶持162023.11 iResearch I商家合作案例：协同联动收获高质量增长通过与即时零售平台的紧密合作，商家达成了短期爆点起量与长线精细运营两大重点场景的双赢，实现持续不断的高质量业务增长。来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。典型案例1：苹果新品发布2022年9月，iPhone14系列发售，京东手机小时达在开售当天14点销售额突破2亿元，首单用户从下单到上手新机仅用时10分钟。2023年，iPhone15系列上市，京东手机小时达联合全国超4600家Apple授权专营店同步首发预售。不止一、二线城市，鹤岗、喀什、腾冲、凉山等偏远地区的四五线城市消费者也能通过京东手机小时达体验手机Apple产品下单后小时送达的服务。美团闪购入驻Apple授权门店数量相较2022年上涨4倍，可为覆盖全国321城的用户提供最快半小时送达的服务。典型案例2：小米门店销售增长截至2023年，已有超过4000家小米之家门店上线京东手机小时达，为米粉提供更好的追新体验。依托于京东的供应链能力和数字化管理能力，小米之家还可针对小时达提前进行货品储备，进行店面履约范围调整，优化新店铺位置的选择。2023年中秋国庆双节期间，小米之家通过京东手机小时达实现手机成交量同比增长超100%。商家合作案例关键节点引爆日常长线运营针对新品首发、节日大促等关键营销节点，通过厂商与门店联动同步上新送新，快速拉升辐射区域的用户关注和购买行为，实现销售爆发增长在日常平峰期，厂商牵头与平台进行深度共创共建，共享资源能力优势，为用户持续运营、私域构建、创新项目与机会试点等方面提供助益，增强商家自身的竞争壁垒172023.11 iResearch I展望未来，对手机零售商家的建言手机即时零售将成为未来手机消费增长的重要动能，发展空间广泛可期，但随着行业走向成熟，未来商家需重点加强用户洞察和履约服务品质方面的提升，与成熟大型平台间的合作势必会更加紧密。用户消费场景更多元，将催生额外的履约模式、附加服务需求产品品质、供给能力趋同之下，用户更注重配送全流程服务的透明可控、安心放心终端门店数字化进程将持续加快，商家需要通过新技术手段不断提升运营效率和竞争力04门店运营数字化03服务需求品质化02消费需求细分化01购机用户整体年龄和地域分布双重下移，更加考验商家对新消费群体的洞察力用户结构年轻化下沉化商家和平台需要加强对更细分群体的画像建模与分析洞察能力，快速了解受众偏好，不断优化选址、选品、营销等方面的策略消费场景的细化分化考验商家对用户的触点捕捉能力、个性化需求响应力，未来销售+服务趋势将更加明显，如金融支付、手机维修、回收等业务将与即时零售进行融合履约全流程服务的安全、可控、透明是关键，同时平台的信任口碑也会发挥更大影响，自身品类心智牢固、拥有高素质自营运力的平台会更好获取消费者的青睐门店数字化工具能否有效匹配需求是发展难点。合作对象覆盖广泛的大型平台对一线商家的需求痛点把握更准确、技术能力更强，将成为赋能行业的主力军未来即时零售领域的主要趋势和商家对应建议THANKS艾 瑞 咨 询 为 商 业 决 策 赋 能