2023中国运动健身用品行业蓝皮书.pdf

1CIC灼识咨询灼识咨询中国运动健身用品中国运动健身用品行业蓝皮书行业蓝皮书 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.This document contains highly confidential information and is solely for the use of our client.No part of it may be circulated,quoted,copied or otherwise reproduced without the written consent of China Insights Consultancy.3目录目录一一中国运动健身用品行业概览中国运动健身用品行业概览二中国户外运动用品行业概览三中国户外运动用品行业竞争分析四中国运动用品品牌案例分析4中国主流运动发展历程中国主流运动发展历程1978年，国家提出社会参与体育思想。1980年，中国首次举办世界级体育赛事。1984年，中代表团获得第一块奥运金牌。1985年，体育被正式纳入我国第三产业。1990年，中国首次举办亚运会。1994年，足球等运动职业联赛逐步成立。2001年，中国成功申办第二十九届奥运会。2004年，中国男篮迎来职业化赛事改革。2008年，中国首次举办夏季奥运会。受奥运推动，全国公共体育场地增加约2,000万平方米，大众运动意愿提升57%。2009年，8月8日被定为全民健身日。2015年，中国成功申办冬奥会，冰雪运动设施投资增加，滑雪、滑冰等运动得到推广。2019年，中国人均GDP超过1万美元，消费能力、生活态度的转变推动小众运动发展。2020年，新冠疫情爆发，出行限制与社交需求引爆小众户外运动。2021年，疫情反复续燃户外运动热潮。2022年，中国首次举办冬季奥运会，冰雪运动再次得到助推。2023年，受新冠疫情影响，居民健康意识与运动意愿极速攀升，运动健身诉求向多元化改变，驱动运动常态化发展。竞技运动发展阶段竞技运动发展阶段（2000年前）年前）大众运动普及阶段大众运动普及阶段（2001-2011年）年）小众运动爆发阶段小众运动爆发阶段（2012-2020）运动健身常态化阶段运动健身常态化阶段（2021年至今）年至今）足球足球足球职业联赛诞生男足入围世界杯女足获亚洲杯冠军运动人口：运动人口：1亿亿飞盘飞盘民间飞盘俱乐部成立首届飞盘联赛开赛运动人口：运动人口：100万万近年来，中国居民参与运动种类持续向多元化发展，竞技体育、大众运动、及小众运动齐头并进，共同助推运动近年来，中国居民参与运动种类持续向多元化发展，竞技体育、大众运动、及小众运动齐头并进，共同助推运动健身成为居民日常生活的重要组成部分。健身成为居民日常生活的重要组成部分。民间登山运动兴起运动人口：运动人口：5千万千万登山登山山地户外运动被别为正式体育项目首个登山户外运动学院成立瑜伽瑜伽运动人口：运动人口：2千万千万瑜伽首次成为大学专修课程第一所中印合作瑜伽学院成立瑜伽工作室在国内爆发滑雪滑雪运动人口：运动人口：1千万千万北京冬奥会举办冰雪运动被国家纳入重点发展项目跑步跑步运动人口：运动人口：1亿亿2019年马拉松举办数量超1800场刘翔获得中国第一个田径项目奥运冠军首个城市马拉松赛在北京举办露营露营运动人口：运动人口：5千万千万精致露营兴起2022年五一露营搜索量同比增长746%资料来源：公开信息，灼识咨询篮球篮球篮球职业联赛诞生中国球员首次进入NBA女篮获奥运会亚军运动人口运动人口1：1.2亿亿CBA赞助费进入十亿时代骑行骑行运动人口：运动人口：2千万千万共享单车助推骑行热潮城市骑行比赛在多个城市出现首届公路自行车职业联赛举行运动兴起运动兴起时间时间注.1：运动人口为2022年各运动参与人数5运动健身用品行业相关政策梳理，运动健身用品行业相关政策梳理，20232021/04国家发改委等国家发改委等“十四五”时期全民健身设“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案施补短板工程实施方案新增体育公园、健康步道、户外运动公共服务三大支持方向。到2025 年，全国人均体育场地面积达到 2.6 平方米以上，每万人拥有足球场地数量达到0.9 块，形成供给丰富、布局合理、功能完善的健身设施网络。2019/07国务院国务院健康中国行动（健康中国行动（2019-2030）鼓励个人至少有一项运动爱好或掌握一项传统运动项目，参加至少一个健身组织，每天进行中等强度运动至少半小时。2020/10国务院国务院关于加强全民健身场地设施关于加强全民健身场地设施发展群众体育的意见发展群众体育的意见推动全面健身，大力推广全民健身网络赛事活动。在健身中国行动系列工作中大力推进居家健身促进计划，估计体育明星等体育专业技术人才参加全民健身健康直播活动2022/03国务院办公厅国务院办公厅关于构建更高水平的全民健关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见身公共服务体系的意见扩大服务供给，构建更高水平的全民健身公共服务体系。完善户外运动配套设施，加强户外运动目的地与交通干线之间的连接；建立运动安全分级管控体系，加强运动知识教育2019/09国务院国务院体育强国建设纲要体育强国建设纲要到2025年，经常参加体育锻炼人数比例达到45%以上，人均体育场面积达到2.5平方米，城乡居民达到国民体质测定标注人数超过92%。2021/10国务院办公厅国务院办公厅“十四五”体育发展规划“十四五”体育发展规划重点发展户外运动产业；持续打造国际山地旅游及户外运动大会、绿水青山系列休闲赛、中国家庭帆船赛、中国水上休闲运动大会、世界飞行者大会、中国汽车房车露营大会、中国户外运动产业大会等户外品牌2022/10国家体育总局等国家体育总局等户外运动产业发展规划户外运动产业发展规划(2022-2025年年)搭建户外运动产业发展平台。提升户外运动数字化、智慧化水平，发挥“中国冰雪”“中国田径”“去飞行”“全国冲浪桨板查询服务平台”等信息服务平台的作用，汇集并发布户外运动设施、线路、赛事活动及配套服务信息。1完善顶层设计完善顶层设计,加强部门协同加强部门协同聚拢分散在运动产业不同环节的管理职责，打造协同沟通机制，进一步释放运动产业发展潜力2优化发展环境，构建空间布优化发展环境，构建空间布局局推动自然资源向户外运动开放、推进运动装备器材便利化运输、搭建运动产业发展平台、优化户外运动产业发展环境。3丰富供给与促进消费“双管丰富供给与促进消费“双管齐下”齐下”优化运动产品供给，提升项目新颖度和对消费者吸引力，同时全面提升户外赛事与节庆活动品质，从根本上解决运动产品供需矛盾政策解读政策解读资料来源：公开信息，灼识咨询我国颁布多项运动健身行业相关政策，旨在提高国民健康水平、优化促进体育产业发展环境，通过丰富供给和促我国颁布多项运动健身行业相关政策，旨在提高国民健康水平、优化促进体育产业发展环境，通过丰富供给和促进消费双轮驱动，进一步释放产业发展潜力。进消费双轮驱动，进一步释放产业发展潜力。6中国运动健身用品品牌发展历程中国运动健身用品品牌发展历程随着国内消费者运动用品需求的萌发，大量国产运动品牌创立。同时在改革开放的大背景下，许多知名外国品牌开始进驻中国。消费者运动健身热情被奥运会激发，对运动用品品类及质量要求提高，行业迎来高速发展时期。国有品牌一度超越外国品牌，占据市场优势地位。奥运激情消散后，同质化竞争和渠道模式滞后性导致库存危机爆发。国产品牌发展之路被库存清理打乱，幸存品牌通过收购转型寻求变革之道，细分赛带运动品牌陆续浮现。受益于消费能力和健康意识的提升，运动人群逐渐扩大，运动行业回归稳定发展。随着中国社会文化的全面发展，中国元素开始被更多消费者认可，国产运动品牌开始崛起。主要依靠国有商店和部分新兴运动用品商店进行销售。国产品牌进入渠道扩张阶段，通过自营门店和与区域经销商合作布局大中小城市。国内品牌逐渐优化渠道结构，减少分销层级，入局线上渠道，建立线上下渠道一体管理模式。为更好应对随着新一代消费者和线上渠道崛起而催生的快速市场变化，可快速反应的DTC模式逐步兴起。国内品牌多为OEM转型而成，品牌形象还在初步形成中。国内品牌开始大范围赞助运动赛事，投放广告，提高品牌专业化形象，向综合体育品牌转型。国内品牌纷纷调整策略，重塑品牌形象，细分化差异品牌定位。国内品牌加速新兴营销布局，传播品牌文化，驱动品牌溢价提升。国内品牌产品以满足基本运动需求为主，产品技术含量与种类相对有限，多为基础运动鞋和运动服饰。国内品牌产品线逐渐丰富，建立多元化产品架构，开始涌现自主设计和研发的专业级产品。产品研发走出模仿创新模式，自主研发核心技术，结合品牌定位强调产品特性。在加码自研维持产品专业性的同时，国内品牌产品逐渐向日常化、时尚化发散。阶段阶段特点特点渠道渠道特点特点品牌品牌特点特点产品产品特点特点发展节点发展节点代表玩家代表玩家萌芽阶段萌芽阶段（2000年前）年前）高速发展阶段高速发展阶段（2001-2010年）年）优化变革阶段优化变革阶段（2011-2019）崛起阶段崛起阶段（2020-至今）至今）资料来源：灼识咨询运动健身用品种类繁多，按照产品功能分类，其可被分为运动健身服饰、运动健身鞋、运动健身器械、运动健身装备，及运动健身食品饮料。通过重点布局通过重点布局DTC模式，持续沉淀品牌文化，不断优化产品技术与设计，国产运动健身品牌已伴随国货浪潮进入模式，持续沉淀品牌文化，不断优化产品技术与设计，国产运动健身品牌已伴随国货浪潮进入崛起阶段。崛起阶段。701,5003,0004,5006,0002017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E中国运动健身鞋服市场规模中国运动健身鞋服市场规模1，按销售渠道划分，按销售渠道划分，2017-2027E线上渠道线下渠道亿元关键分析受到消费升级、健康意识加强、国际赛事举办及小众运动的广泛推广等因素推动，中国运动健身鞋服市场经历了显著增长。展望未来，新一代消费者对运动健身的高度关注和对个性的追求，结合技术在运动产品中的持续创新，以及消费者日益形成的健身习惯，预期会进一步助力市场增长。与此同时，得益于大数据分析的精准营销和品牌文化的深入传递，线上渠道相对于传统线下渠道预计将拥有更大的增长空间。资料来源：公开信息，灼识咨询以运动健身鞋服市场为例，在运动参与人群提升和主流运动种类向多元化发展的背景下，中国运动健身鞋服市场以运动健身鞋服市场为例，在运动参与人群提升和主流运动种类向多元化发展的背景下，中国运动健身鞋服市场规模预计将维持增长态势，同时受益于数字化趋势和消费习惯向线上的转变，线上渠道增量明显。规模预计将维持增长态势，同时受益于数字化趋势和消费习惯向线上的转变，线上渠道增量明显。注.1：市场规模口径包含所有品牌运动健身鞋服销售额801,0002,0003,0004,000201720182019202020212022亿元CR10其他品牌设计及销售运动服装、包及饰品，包括鞋类、泳装、球类装备等主营运动及休闲服饰、鞋类，包括跑步、训练、足球、篮球以及户外系列主营网球、划雪、高尔夫、瑜珈、赛车等高端户外运动服饰、鞋履及配件的开发及销售主营服装服饰、体育用品、箱包背包及运动户外产品主营跑步、篮球、训练、户外等场景下的专业及休闲运动鞋、服装、器材和配件产品主营运动鞋类及服饰，深耕专业跑步鞋类主营各类鞋履的生产销售，产品线包括运动竞技、生活户外、潮流时尚及孩童产品主营各类户外运动鞋履，包括篮球鞋、板鞋、跑步鞋、乒乓球鞋、网球鞋 主要销售高性价比运动鞋、服装及运动配件，覆盖跑步、训练、户外运动、休闲等场景主营运动鞋的设计与销售，覆盖跑步、足球、网球、篮球等运动17.0%11.2%7.5%11.0%10.4%6.3%6.0%4.4.%3.1%1.7%2022年市场占比品牌主营业务收入 2017-2022 CAGR中国运动健身鞋服中国运动健身鞋服CR10品牌分析，品牌分析，2022耐克阿迪达斯斐乐安踏李宁特步斯凯奇乔丹361度新百伦8.9%0.0%37.5%16.5%22.4%18.0%20.3%20.0%6.0%-1.5%中国运动健身鞋服市场规模中国运动健身鞋服市场规模1，按品牌划分，按品牌划分，2017-2022国外品牌国产品牌及其旗下品牌资料来源：公开信息，灼识咨询近年来中国运动健身鞋服市场前十品牌集中度始终维持在较高水平，其中国产品牌在整体营收增速上较国外品牌近年来中国运动健身鞋服市场前十品牌集中度始终维持在较高水平，其中国产品牌在整体营收增速上较国外品牌有着更亮眼的表现。有着更亮眼的表现。注.1：市场规模口径包含所有品牌运动健身鞋服销售额9亿人中国经常参与运动人数，中国经常参与运动人数，2017-2027E中国部分运动参与人数，中国部分运动参与人数，2017-2022中国健身运动参与人数，2017-2022中国滑雪运动参与人次，2017-2022中国户外运动参与人数，2017-2022中国骑行运动参与人数，2017-20222,200万人201720221,700万人2.2亿人201720221.4亿人2,000万人201720221,200万人3.3亿人201720222.0亿人CAGR11%受益于健康意识的觉醒、科技与社交媒体的助推、以及健身产业的迅速发展，中国健身人口实现了显著增长。CAGR5%在冬奥会推广滑雪基建及运动的背景下，叠加中产阶层崛起带来的休闲需求，中国滑雪运动得到了快速发展。过去数年间居民消费能力的提升，社交媒体的助推，以及受疫管控期间催生的亲近自然需求引爆了户外运动发展。基于公众环保意识的日益增强、骑行设施的改善和共享单车的普及，中国骑行运动实现了迅速增长。CAGR23%CAGR11%4.14.44.75.50102030400.01.53.04.56.07.529.7%201731.0%202033.5%2023E39.1%2027E%参与运动人数参与运动人数占比资料来源：公开信息，中国自行车协会，灼识咨询基于运动健身鞋服在普通运动场景下的通用需求和特定运动场景下的专业性需求，中国经常参与运动人数及各项基于运动健身鞋服在普通运动场景下的通用需求和特定运动场景下的专业性需求，中国经常参与运动人数及各项运动参与人数的提升将带来更加广泛且多元化的运动鞋服需求，推动中国运动健身鞋服市场规模增长。运动参与人数的提升将带来更加广泛且多元化的运动鞋服需求，推动中国运动健身鞋服市场规模增长。10691215182017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E中国运动健身鞋服占整体鞋服市场比重，中国运动健身鞋服占整体鞋服市场比重，2017-2027E国家国家法国法国23%日本日本19%美国美国35%运动健身鞋服占鞋服运动健身鞋服占鞋服市场比重，市场比重，2022与发达国家相比，中国运动鞋服占整体鞋服市场比重仍有较大发展空间。中国运动健身鞋服穿着场景分析，中国运动健身鞋服穿着场景分析，2023%专业运动专业运动随着现代奥运和体育赛事的盛行，专业运动鞋服应势而生，这些衣服需要满足运动员的特殊需求，如提供支撑、保护、舒适性和减少风阻。为满足轻量化运动场景下的着装需求，服饰开始注重时尚元素和功能性的完美结合，引入吸湿排汗、轻便、四面弹等面料技术，让运动更加舒适。轻量运动轻量运动职场通勤职场通勤休闲娱乐休闲娱乐日常生活日常生活运动服饰的舒适性使得消费者更愿意在日常生活中穿着，而不仅仅是运动时。得益于其透气、轻便和吸湿排汗功能，运动鞋服逐渐被应用至长时间通勤和工作环境。外观设计愈发时尚化的运动鞋服足以满足消费者在休闲娱乐场景下的着装需求。资料来源：公开信息，灼识咨询运动健身鞋服在功能性、时尚性和舒适性上的出色综合表现为其在非运动场景中的广泛应用提供了坚实基础，运运动健身鞋服在功能性、时尚性和舒适性上的出色综合表现为其在非运动场景中的广泛应用提供了坚实基础，运动健身鞋服在使用场景上的持续拓展为中国运动鞋服市场带来了新的增长动力。动健身鞋服在使用场景上的持续拓展为中国运动鞋服市场带来了新的增长动力。110100200300201720182019202020212022中国人均运动健身鞋服支出，中国人均运动健身鞋服支出，2017-2022中国高端运动健身鞋服占比，中国高端运动健身鞋服占比，2017-2022元010203040201720182019202020212022%中国运动健身鞋服消费升级分析，中国运动健身鞋服消费升级分析，2023运动健身鞋服行业消费升级趋势显著，价格提升将推动市场规模进一步扩大1324+11.4%城镇化率推进助力消费升级城镇化率推进助力消费升级：2017年以来，我国城镇化率增长11.4%，经济能力、生活方式和消费观念的变化有效推动了运动鞋服市场的消费升级。+24.4%新一代消费者入场驱动消费升级新一代消费者入场驱动消费升级：截至2022年，以“90后”“00后”为主的新一代消费者占人群比重达24.4%，其更为乐观的消费方式、对个性化和时尚化的追求将继续驱动运动健身鞋服行业消费升级。强化科技、功能属性引导消费升级强化科技、功能属性引导消费升级：运动健身鞋服厂商持续研发迭代科技、功能属性，拉动产品价格提升，带动运动健身鞋服行业消费升级。强化品牌文化建设，溢价带动消费升级强化品牌文化建设，溢价带动消费升级：近年来，运动品牌通过社交媒体加速布局新兴营销，传播品牌文化，直接驱动品牌溢价提升，间接带动运动健身鞋服行业消费升级。资料来源：公开信息，灼识咨询在中国城镇化率持续推进、以在中国城镇化率持续推进、以Z世代为代表的新兴群体成为消费主力的大背景下，运动健身鞋服品牌不断升级的世代为代表的新兴群体成为消费主力的大背景下，运动健身鞋服品牌不断升级的品牌形象和持续打磨的产品所带来的溢价获得认可与承接，助推行业的消费升级趋势。品牌形象和持续打磨的产品所带来的溢价获得认可与承接，助推行业的消费升级趋势。12目录目录一中国运动健身用品行业概览二二中国户外运动用品行业概览中国户外运动用品行业概览三中国户外运动用品行业竞争分析四中国运动用品品牌案例分析13户外运动是以室外开放环境或自然环境为载体而进行的体育与休闲活动，通常带有探险或体验探险性质，可根据运动强度、专业度、装备门槛、及参与者对运动的诉求分为轻量化户外运动和硬核及极限户外运动。徒步徒步登山登山露营露营路亚钓路亚钓攀岩攀岩越野越野腰旗橄腰旗橄榄球榄球陆地冲浪陆地冲浪穿越穿越飞盘飞盘定向定向浆板浆板泵道泵道帆船帆船溯溪溯溪滑雪滑雪冰球冰球骑行骑行34%34%32%20%19%16%16%14%12%12%10%10%9%6%6%6%3%34%中国各项户外运动参与率中国各项户外运动参与率1，2022硬核&极限户外运动轻量化户外运动指运动强度中等偏低，对入门技术、体能和装备专业性要求较低的户外运动。运动参与者更注重与自然的亲近和休闲体验，多为初学者、家庭、及户外运动体验人群。指高强度、高风险、并需要专业技术和装备支持的户外运动。运动参与者更注重对自然、身体和心理的挑战，多为受过专业训练的户外运动爱好者。轻量化户外运动轻量化户外运动硬核及极限户外运动硬核及极限户外运动攀岩滑雪登山跳伞穿越攀冰潜水帆船溯溪越野越野跑骑行飞盘露营垂钓徒步浆板陆冲橄榄球高尔夫注.1：各户外运动参与率来自南都民调中心，抽样时间为2022年7月，有效样本量为1033份。资料来源：公开信息、灼识咨询根据运动强度、专业度、及装备门槛的不同，户外运动可分为轻量化户外运动和硬核及极限户外运动，其中轻量根据运动强度、专业度、及装备门槛的不同，户外运动可分为轻量化户外运动和硬核及极限户外运动，其中轻量化户外运动较硬核及极限运动有着更高的运动参与率。化户外运动较硬核及极限运动有着更高的运动参与率。14成熟期：成熟期：2016年年-至今至今中日美三国人均中日美三国人均GDP，1960-2022020,00040,00060,00080,00019401945195019551960196519701975美国，1978年，10,564.9美元1980日本，1981年，10,360.2美元1985199019952000200520102015中国，2019年，10,143.9美元中国日本美国美元成熟期：成熟期：1996年年-至今至今发展期：发展期：1961年年-1995年年萌芽期：萌芽期：1960年以前年以前美国美国日本日本中国中国二战以后的经济繁荣与社会改善催生了户外运动，战争期间的户外技能转化为了户外运动和探险的兴趣流行的运动形式较为简单，如开车、徒步、游泳、钓鱼等经济水平不断提高，1978年人均GDP突破1万美元，更多家庭能够承担户外活动所需的装备和费用；“婴儿潮”期间出生的年轻人带来了消费高峰户外运动的形式朝“非消耗性”方向发展，如游泳、皮划艇、骑行、露营、滑雪等经济水平不断提高，户外运动的商业化与产业化水平提高主要户外运动常年保持高渗透率的稳定状态，2020年疫情推动了户外运动新的增长；户外项目向多样化、细分化、规范化的方向发展遇冷期：遇冷期：2001年年-2015年年发展期：发展期：1981年年-2000年年萌芽期：萌芽期：1960年年-1980年年日本从战后恢复，经济处于快速增长期，生活水平大幅度提升，同时婴儿潮带动了家庭户外活动的兴趣增加与儿童户外教育的兴起球类、冰雪、露营等主流户外运动兴起1981年人均GDP突破1万美元，家庭平均拥有1辆汽车；90年代开始推行双休制，闲暇时间增多户外极限运动兴起，露营持续发展，汽车露营达到高潮社交网络兴起，经济稳定，疫情助推；婴儿潮一代进入退休年龄后，对休闲和旅游的需求也相应增加精致露营兴起发展期：发展期：2011年年-至今至今萌芽期：萌芽期：1960年年-2010年年人均GDP较低，大众尚不富裕；改革开放后人们对户外运动的认知开始萌芽；非典之后居民健康意识逐步加强，开始注重户外运动户外运动形式局限于对场地与装备要求较低的郊游、登山、徒步等经济高速发展，同时冬奥会等大型体育赛事的举办激发了大众参与户外运动的热情骑行、滑雪、冲浪等更具专业性的运动得到发展经济泡沫破裂各类户外运动热度下降，户外运动的发展陷入停滞随着人均随着人均GDP突破突破1万美元万美元，中国户外运动市场目前已具备长期发展的中国户外运动市场目前已具备长期发展的基础驱动条件基础驱动条件，户外行业有望进入新一轮上升期户外行业有望进入新一轮上升期资料来源：世界银行、灼识咨询2022经济发展是户外运动行业发展的基础驱动力，对比美国与日本的户外运动发展史可以得知经济繁荣提高了需求侧经济发展是户外运动行业发展的基础驱动力，对比美国与日本的户外运动发展史可以得知经济繁荣提高了需求侧的消费能力，更催生了他们更高层次和多元化的体验性需求。目前，中国人均的消费能力，更催生了他们更高层次和多元化的体验性需求。目前，中国人均GDP已经达到了支持户外运动大众已经达到了支持户外运动大众化的水平。化的水平。1554.255.055.873.1338.6+1.5%20.021.622.863.285.0+6.7%3,5003,5215,3443,00014,893+23.6%202020212022人均汽车保有量，人均汽车保有量，2022，辆每，辆每100人人2人均汽车保有量的提升可以促进居民对对偏远地区的访问能力，方便了户外装备的运输，扩展了活动的范围和多样性。这使得人们能够更容易地探索新的户外运动地点，如山地和河流，从而丰富了户外运动的体验。营地数量，营地数量，2022，个，个3更多的营地提供了更多的户外体验和冒险机会，推动了露营、徒步旅行、登山、野外探险等活动的增加，同时带动了相关装备、培训、旅游服务和户外教育等领域的需求和发展。19,82322,06224,84122,493113,500+11.9%城市公园数量，城市公园数量，2022，个，个4城市公园数量的增加对于推动户外运动的发展起着关键作用。它不仅提高了运动设施的可达性和便利性，还丰富了运动方式，从而鼓励更多人参与到跑步、骑行、飞盘等活动中。资料来源：公开信息，灼识咨询202020212022202020212022202020212022公路密度，公路密度，2022，公里每平方米，公里每平方米1公路密度的增长增加了居民出行便利度，让人们更容易到达户外场所；同时，公路网络的扩展与改造有利于各类户外赛事的举办，如骑行比赛等，由此吸引更多人参与户外活动，促进了健康生活方式，增加了旅游休闲活动的机会。日本美国中国日本美国中国日本美国中国日本美国中国各国政府通过不同方式的投资和政策支持，积极发展相关基础设施，为户外运动提供了强有力的支撑。中国户外各国政府通过不同方式的投资和政策支持，积极发展相关基础设施，为户外运动提供了强有力的支撑。中国户外运动相关基础设施建设起步较晚，但发展迅速。运动相关基础设施建设起步较晚，但发展迅速。161964土地与水源保护基金（土地与水源保护基金（LWCF）由美国国会设立的一项长期计划，通过联邦政府的资金来源，用于购买、保护、建设与改善公共户外休闲设施与自然资源及水资源，以此维护自然遗产并为居民提供更多机会来享受户外活动。1991户外娱乐步道计划（户外娱乐步道计划（RTP）旨在资助改善和扩展各种户外休闲活动的步道系统，包括徒步、自行车、骑马等。该计划通过分配联邦资金给各州，鼓励各州合作伙伴开展项目，促进了户外娱乐和体育活动的发展。2020伟大的美国户外法案（伟大的美国户外法案（GAOA）旨在永久性支持土地和水资源保护基金（LWCF），提供资金改善国家公园、国家森林和土地保护区，以促进自然保护、户外娱乐和经济发展，保护美国的自然环境并提供更多的户外娱乐机会。1992公务员双休制公务员双休制规定大多数公共部门的公务员在周末和特定节假日享有双休日。这一政策的目标是提高工作满意度，促进工作与生活的平衡，使更多的人有机会在周末和假期参与户外运动和休闲活动。2016自然体验推广计划自然体验推广计划政府旨在通过提供多样化的户外活动体验，鼓励人们亲近自然和户外运动，并为此提供支持和资源，以促进各种户外活动的举办和推广。2018山岳观光基本法山岳观光基本法该法强调改善登山和远足设施，并提高山区地区的旅游吸引力，具体措施包括包括加强登山路线的标识和维护、提供应急救援服务、改进山屋和住宿设施，以及推广山区文化和传统。2016山地户外运动产业发展规划山地户外运动产业发展规划基本形成布局合理、功能完善、门类齐全的山地户外运动产业体系，目标在2020年山地户外运动产业总规模达到4000亿元。2021全民健身计划（全民健身计划（2021-2025）完善配套服务，推动全民健身，目标在2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，实现15分钟健身圈全覆盖。2022户外运动发展产业规划户外运动发展产业规划目标到2025年，户外运动产业高质量发展成效显著，户外运动场地设施持续增加、普及程度大幅提升、参与人数不断增长，户外运动产业总规模超3万亿元。资料来源：灼识咨询政策支持是户外运动行业发展的催化剂。政府通过法规约束与财政支持来优化户外运动的自然环境与人工设施，政策支持是户外运动行业发展的催化剂。政府通过法规约束与财政支持来优化户外运动的自然环境与人工设施，并鼓励企业投资与公众参与，推动户外运动行业蓬勃发展。并鼓励企业投资与公众参与，推动户外运动行业蓬勃发展。17线上内容平台是年轻人获取户外运动信息的主要渠道线上内容平台是年轻人获取户外运动信息的主要渠道户外运动相关内容在各大社交平台热度持续走高户外运动相关内容在各大社交平台热度持续走高1年轻人获取户外活动相关信息的渠道选择，年轻人获取户外活动相关信息的渠道选择，20222年轻人浏览户外内容的平台偏好年轻人浏览户外内容的平台偏好1，202292.3%32.0%11.7%10.9%7.9%线上内容平台商家口碑平台出行服务平台搜索引擎 其他渠道N=428（80-00后年轻人群）抖音抖音快手快手豆瓣豆瓣微博微博小红书小红书微信微信知乎知乎B站站2022年，户外生活板块与运动相关的抖音短视频播放量超过3700亿亿次，其中，播放量同比增速最高的飞盘相关的短视频播放量超过26亿次亿次。2021年1月2022年9月+195%抖音户外运动相关视频发布量抖音户外运动相关视频发布量户外主题综艺在微博热度高涨，明星与体育健儿组合的嘉宾阵容推动了粉丝力量传播。综艺本身与“户外潮流穿搭”、“户外妆造”等衍生话题出圈引发多重讨论。小红书发布的2022年十大生活趋势，根据对小红书社区上各种类别的笔记发布量、阅读量、搜索量、收藏量的数据分析，报告所预测的十大趋势中有两项与户外运动相关。2022年三八节期间，快手电商户外运动装备订单量同比去年增长超252%小红书十大生活趋势之二小红书十大生活趋势之二小红书小红书2022年户外相关内容增速年户外相关内容增速话题#野到家门口#笔记数量同比上涨287%话题#春日露营计划#浏览量破2.1亿次亿次2022北京冬奥会期间，快手电商户外类目商品GMV同比上涨达602%截至2022年12月，快手已有近400种类型直播，运动户外是最受用户欢迎的五运动户外是最受用户欢迎的五大直播类型大直播类型之一。微博微博2022年上半年热度话题年上半年热度话题话题#春日美好骑行季#阅读量破4.7亿亿话题#城市即兴露营#阅读量破3.6亿亿微博高热度户外综艺微博高热度户外综艺N=428（80-00后年轻人群）2021年9月2022年9月+883%抖音抖音921好物节飞盘成交额好物节飞盘成交额资料来源：克劳锐，灼识咨询注.1：圆圈大小对应用户偏好高低作为年轻人获取户外运动信息的首要渠道，各社交媒体平台中持续发酵的户外运动的相关内容将进一步推动户外作为年轻人获取户外运动信息的首要渠道，各社交媒体平台中持续发酵的户外运动的相关内容将进一步推动户外运动文化在广大消费者中的传播。运动文化在广大消费者中的传播。18运动种类运动种类品类少，以硬核硬核运动为主，危品类少，以硬核硬核运动为主，危险系数高险系数高主流运动有登山、攀岩和滑雪等户外运动品类趋于丰富，危险性有所降低品类趋于丰富，危险性有所降低主流运动新增骑行、漂流、徒步、越野等户外运动开始精细化发展精细化发展：种类更加丰富，学习难度和危险性大幅度下降，对装备的专业性要求降低逐渐形成水面运动、陆地运动、山地运动、野营活动、机动车船、冰雪运动等大类细分程度细分程度更高，装备更加精致，装备更加精致更加大众化，更加大众化，同时休闲社交、娱乐性和互动性更强，运动参与门槛和学习难度更低参与门槛和学习难度更低露营、飞盘、路冲、溯溪等轻量化的运动火爆品牌品牌/厂商厂商国内市场被国外国外专业品牌占领更多国外户外品牌国外户外品牌加入市场，如2000年北面进入中国、2006年KOLON进入中国中国传统品牌中国传统品牌如牧高笛、探路者、凯乐石、极星户外等先后创立创立国产新兴轻型户外运动品牌国产新兴轻型户外运动品牌创立并进入户外用品市场。代表品牌有蕉下、蕉内等国产品牌的创新能力、研发能力和设计能创新能力、研发能力和设计能力力提升，一些品牌推出中高端产品线或走中高端路线，如羽绒服品牌冰ICEFLAME国产品牌国产品牌快速发展并推出更多中高端产品中高端产品，市场认可度认可度提升，如安踏收购国际品Fila打入高端国际市场用户群体用户群体较为小众较为小众，以一线城市高知和高收入人群为主参与者偏向挑战、征服自然参与者偏向挑战、征服自然用户群扩大，更多中产阶级加入用户群扩大，更多中产阶级加入户外探索参与者诉求逐渐转向亲近自然，挑战自我亲近自然，挑战自我用户群更壮大，由一线城市向低线城市拓由一线城市向低线城市拓展展大多数参与者想要亲近自然、拥抱自然亲近自然、拥抱自然年轻和女性及家庭用户年轻和女性及家庭用户成为市场增长的驱动力参与者更加偏向亲近自然、兴趣社交和休亲近自然、兴趣社交和休闲放松闲放松小众圈层探索期小众圈层探索期奥运会的申办和顺利举办带动运动和户外浪潮户外运动启蒙期户外运动启蒙期专业登山队开启中国户外运动风潮全民运动爆发期全民运动爆发期疫情转变大众对户外运动的看法，户外运动向轻量化转变大众圈层推广期大众圈层推广期GDP稳步上升推动户外运动平稳增长2020s-未来未来2010s2000s1990s发展阶段发展阶段中国户外运动发展历程分析，中国户外运动发展历程分析，2023资料来源：灼识咨询随着户外运动种类的丰富，户外运动逐渐脱离原有的硬核小众概念，呈现出更加轻量化、家庭化、及社交化的特随着户外运动种类的丰富，户外运动逐渐脱离原有的硬核小众概念，呈现出更加轻量化、家庭化、及社交化的特点，引发全民运动浪潮。点，引发全民运动浪潮。19骑行跑步露营垂钓高尔夫000飞盘浆板腰旗橄榄球穿越滑雪攀岩攀冰跳伞潜水帆船装备门槛高装备门槛高技术门槛高技术门槛高装备门槛低装备门槛低技术门槛低技术门槛低个人休闲娱乐体验个人休闲娱乐体验团体社交娱乐体验团体社交娱乐体验自然探索体验自然探索体验自我挑战体验自我挑战体验跑酷马拉松陆冲户外运动特点分析，户外运动特点分析，2023硬核及极限户外运动轻量化户外运动关键分析关键分析轻量化户外运动以其较低的技术和体力要求、较少的装备需求和场地限制，以及更加突出的社交和休闲特性，与硬核和极限户外运动形成鲜明对比。同时轻量化户外运动更易于上手，具有较高的适应性和较低的风险系数，使其更加适合广泛人群参与，成为了初学者和日常休闲活动者更理想的户外活动选择。硬核及极限户外运动通常要求参与者具备较高的技术水平和出色的体能，同时也需要专业的装备和特定的场地环境。由于这类运动的风险系数相对较高，因此参与者需要进行长期的训练和学习，加之专业装备带来的高投入成本，硬核和极限户外运动在普通民众之间的普及度相对有限。资料来源：灼识咨询登山越野骑行较硬核及极限户外运动而言，轻量化户外运动具有更低的技术和装备门槛，同时也强调更多的社交互动和休闲娱较硬核及极限户外运动而言，轻量化户外运动具有更低的技术和装备门槛，同时也强调更多的社交互动和休闲娱乐体验，为运动的普及和传播带来显著优势。乐体验，为运动的普及和传播带来显著优势。20户外运动用品及场地服务分析户外运动用品及场地服务分析运动鞋服运动鞋服骑行骑行骑行服100-600元骑行鞋100-500元护目镜20-100元头盔50-300元自行车400-1500元骑行包40-150元灯具40-150元码表100-400元运动装备运动装备飞盘飞盘徒步徒步滑雪滑雪攀岩攀岩潜水潜水运动鞋100-300元运动发带10-50元手套40-200元飞盘10-40元护膝40-150元速干衣200-1000元徒步鞋200-1000元冲锋衣300-3000元徒步包200-2000元登山杖200-1000元指南针100-400元头灯200-700元移动电源100-600元滑雪镜100-500元滑雪头盔200-500元滑雪服400-1300元雪鞋500-1200元手套20-150元滑雪板900-2500元面罩40-120元攀岩鞋150-400元防滑粉20-50元安全带80-500元安全绳20-100元主锁30-170元攀岩裤100-600元攀岩上衣50-300元潜水服50-500元潜水鞋10-120元潜水手套100-700元呼吸器100-300元面镜100-300元潜水刀200-400元浮力装置2000-4000元运动服务场地运动服务场地场地费用约100元/次培训费用约400元/小时领队费用约200-1000元/天餐饮费用约10-50元/人滑雪场门票200-500元/次培训费用150-1000元/小时攀岩馆门票100-150元/次攀岩课程400-500元/次船只使用费400-1000元/天潜水课程200-700元/小时运动用品总价运动用品总价8503,700元元5002,040元元1,4009,200元元2,5606,570元元4502,120元元2,5606,320元元防水裤100-500元滑雪裤400-800元运动裤100-300元资料来源：公开信息，灼识咨询多数户外运动在运动服饰