下沉市场新能源汽车用户消费行为洞察报告.pdf

2 0 2 2 年 0 8 下沉市场新能源汽户 消费为洞察报告 新能源汽下沉市场蕴藏巨潜 01PART新能源汽保有量（万辆）截2022年6底，全国新能源汽保有量达1001万辆，占汽总量的3.23%。此前，国务院印发“四五”节能减排综合作案，提出到2025年，新能源汽新销售量达到汽新销售总量的20%左右。目前，新能源汽车发展已经超过预期，2025年规划中新能源汽车销量占比20%的目标将提前实现，2025年、2030年占比将分别超过35%和50%。03006009001200201720182019202020212022-061001784492381216153新能源汽车保有量突破1000万辆 2025年新能源汽车销量占比20%目标将提前实现 数据来源：公安部、中国政府网政策红利带动汽车产业复苏 新能源汽车下乡有望进一步刺激消费者需求 *注：各地补贴政策仅列出部分省市公开内容 2022年531，业和信息化部办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅、国家能源局综合司四部联合发布关于开展2022新能源汽下乡活动的通知,部署开展新轮新能源汽下乡活动。包括汽集团、东汽、安汽在内的26家企以及旗下共70款新能源型参加本轮下乡活动，新能源汽下乡有望进步刺激消费者需求。来源：工信部、网络公开资料下沉市场新能源汽车有较大拓展空间 新能源汽车用户占比远低于一二线地区 根据最新的第七次普查，全国为14.43亿，中国线城市8299万，新线城市18118万，线城市为24528万。一线及二线人口占全国总人口比重约为35%，三线及以下人口占全国总人口比重约为65%。按照历年的城市分布占趋势来看，线及线地区新能源汽销量占远于三线及以下，但三线及以下汽销量占呈逐年上升的趋势。另外，根据懂帝新能源汽户数据，也可以看出三线及以下户占相对较低，仍有较的增空间。数据来源：第七次全国人口普查、机动车上险数、懂车帝数据中心、巨量算数20192020202131%28%21%69%72%79%线及线三线及以下各城市级别新能源汽销量分布65%35%线及以下三线及以下下沉市场占情况41%59%线及以下三线及以下懂帝新能源汽户地域分布*下沉市场定义：本报告中下沉市场指三线及以下地区市场 下沉市场新能源汽户画像02PART40岁以上用户是下沉市场新能源车主力群体 五线与六线及以下新能源用户增速最快 30岁及以下31-4041-5050岁及以上线及线三线及以下不同城市新能源户年龄分布线线三线四线五线六线及以下各级城市近年新能源户增速数据来源：懂车帝数据中心,2022新能源下沉市场用户调研报告调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论3%13%41%43%30岁以下31-40岁41-50岁50岁以上懂帝新能源汽户年龄分布有娃群体是汽车用户的绝对主力 下沉市场用户二孩三孩比例显著高于一二线地区 线及线三线及以下已婚未育1孩2孩3孩及以上三线及以下线及线汽兴趣户未婚例汽兴趣户有娃例数据来源：懂车帝数据中心,2022新能源下沉市场用户调研报告调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论下沉市场女性用户占比低于一二线地区用户 整体家庭年收入普遍在30万元以下 线及线三线及以下8万及以下8-15万15-30万30-50万50-100万100万以上三线及以下线及线性汽户占三线及以下地区户收情况数据来源：懂车帝数据中心,2022新能源下沉市场用户调研报告调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论下沉市场新能源汽户购为03PART汽消费者了解汽信息的最主要渠道汽车垂媒是消费者了解汽车信息最核心渠道 下沉市场用户更关注“品牌官网”和“朋友推荐”汽垂媒线下店短视频平台品牌官朋友推荐社交平台电商平台兴趣平台其他三线及以下线及线数据来源：懂车帝数据中心,2022新能源下沉市场用户调研报告调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论下沉市场用户更偏爱小视频和内容互动 近半年小视频阅读量增长近90%内容互动量增长近50%图视频直播近半年不同体裁下沉市场新能源户增情况数据来源：懂车帝数据中心,2022新能源下沉市场用户调研报告调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论16下沉市场新能源户互动量增情况+89.89%+50%下沉市场新能源汽车线索量近一年增长超90%用户换购选择新能源汽车比例高于一二线地区 202105202106202107202108 202109202110202111202112202201202202202203202204202205三线及以下地区户线索量+93%购增购换购三线及以下线及线汽消费者购的增换购情况数据来源：懂车帝数据中心,2022新能源下沉市场用户调研报告调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论下沉市场用户偏爱15万元以下车型 侧重“性价比”对传统及合资品牌青睐程度高于一二线用户 0-5万元5-10万元10-15万元15-20万元20-30万元30-50万元50万元以上三线及以下线以线户对新能源的价位偏好户对新能源的品牌偏好传统品牌传统品牌微型新势合资豪华三线及以下线以线数据来源：懂车帝数据中心,2022新能源下沉市场用户调研报告调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论近6成下沉市场有娃群体选择传统新能源汽车品牌 偏好15万元以上新能源车的有娃群体超50%数据来源：懂车帝数据中心,2022新能源下沉市场用户调研报告调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论8%10%16%6%60%传统品牌传统品牌微型新势合资豪华三线及以下城市有娃汽户品牌偏好2%9%22%24%27%13%3%0-5万元5-10万元10-15万元15-20万元20-30万元30-50万元50万元三线及以下城市有娃汽户价位偏好参数配置、车型价格是影响用户购车主要因素 下沉市场用户对外观内饰、前沿技术关注低于一二线用户 影响新能源汽户购因素参数配置型价格外观内饰辆安全专业评测维修/保养销量排论坛评价前沿科技新资讯业资讯信息融/保险经销商信息三线及以下线及线数据来源：懂车帝数据中心,2022新能源下沉市场用户调研报告调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论电池续航、充电问题仍是用户最主要顾虑因素 下沉市场用户对维保、配套、价格、性能关注度更高 汽户对新能源的主要顾虑因素续航程差充电时间维修保养费配套设施不完善安全系数低价格相对于燃油偏 质量技术不成熟保值率低电池报废产污染较传统缺乏性能优势三线及以下线及线数据来源：懂车帝数据中心,2022新能源下沉市场用户调研报告调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论新一轮汽车政策对无车用户刺激最为显著 下沉市场用户受到影响程度大于一二线城市 数据来源：懂车帝数据中心,2022新能源下沉市场用户调研报告调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论有1辆有2辆有3辆及以上新轮政策对户购影响程度较影响较影响影响三线及以下线及线新轮政策对户购影响程度 下沉市场新能源汽户趋势及建议 04PART在过去两年，新能源汽在乡镇市场取得了定的成绩，信部等多部在2020年起开展新能源汽下乡活动，2020年和2021年下乡型累计销售142.6万辆，同增速明显于业整体平。2022年新轮新能源汽下乡的幕已经拉开。据悉参与此次新能源汽下乡活动的共有26家企的70余款型。新能源汽下乡将激发乡村消费者的购需求，有望给下半年市带来直接推动作。同时，受到油价上涨，新能源成本较低等因素影响，消费者购逐渐成为市场驱动，需求也将得到进步释放。政策利好新能源汽车下沉市场的长期发展 市场驱动刺激消费者需求进一步释放 下沉市场用户 买车渐成刚需乡村居点距离县城和市镇较远，频次的公共交通，居前往镇和县城，需要快捷的交通具，汽便是选择之。01自家充电便利性 相对较高乡村居点多为建房屋，便于在家中配备充电设施。从居点往返县城，多为或百余公左右，现有新能源汽续航能能够覆盖。02无牌号限制 有利市场化发展乡镇并对汽油上牌和通的限制措施，消费者的选择更趋于主动，有利于下沉市场新能源的市场化发展。03新能源汽车 使用成本更低廉乡村消费者对于价格相对较为敏感，如今油价不断上涨，新能源汽相对于汽油的使成本会更低。04新能源汽车下沉市场的年轻用户需求亟待挖掘 关注性价比、增换购等下沉市场用户购车主要特征 重视 年轻用户根据调研数据，40岁以上户是下沉市场新能源主群体，40岁以下，尤其是年轻户市场潜亟待挖掘。01关注 传播渠道 汽垂媒仍为消费者了解汽最主要渠道，同时，对于下沉户，需更重视品牌官、碑推荐作。02了解 内容需求 短视频形式内容价值持续提升，需要重视下沉市场户的内容偏好，提升社区互动、友圈的影响。03明确 购车特点 下沉市场户“性价”特质明显，增换购是其主要购形式，尤其换购户需求更为强烈。04抓住 政策机遇 下沉市场户受新轮汽政策影响程度于线户，尤其以户受到政策优惠刺激最强。05数据来源：懂车帝数据中心,2022新能源下沉市场用户调研报告调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论THANKS