2023中国智能电动汽车产业发展洞察研究报告.pdf

“CHINA SMART ELECTRIC VEHICLE”SERIES REPORT系列报告2023中国智能电动汽车产业发展洞察研究报告亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)前言2023年中国智能电动汽车产业发展进展2023年，中国智能电动汽车产业的发展无论是市场规划还是产品技术，均迎来了新的突破。据亿欧智库测算，2023年中国智能电动汽车的销量有望实现占比新能源汽车65.2%以上。2023年智能电动汽车产业上游的发展围绕智能化与电动化展开。智能化领域，智能驾驶功能发展提速，城市NOA功能的量产过程中，带动产业上游智驾传感器、芯片、高精地图、解决方案等多类型企业的发展。电动化领域，目前超充设备加速发展下，中国动力电池企业陆续推出了高充电倍率的电池新品，市场竞争逐渐进入白热化。产业中游的主机厂作为链主，同样希望在这百年难遇的变革中，实现突围。乘用车主机厂不断实现创新功能的量产落地，而商用车主机厂正在寻求商业化的突破。产业下游的汽车服务也成为SEV车企品牌布局的重点，车企品牌的竞争不再局限于汽车本身，而是上升至汽车全生命周期的使用体验。关于2023中国智能电动汽车产业发展洞察研究报告2023年，智能电动汽车产业发展提速，智能驾驶领域，NOA功能的规模化量产使行业面临自动驾驶落地前的最后一个挑战；智能座舱也正在打造以用户为中心的应用生态；超充等能源服务也正在加速布局.本份报告将2023年智能电动汽车产业的发展进行全面的梳理与分析。报告基于亿欧智库对智能电动汽车产业长期关注的基础上，通过第三方专业机构的角度对该产业进行分析和洞察，聚焦重点赛道关注热点事件、技术发展、企业案例、竞争格局以及发展趋势等，最终萃取提炼，形成专项报告。亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)目录C O N T E N T S2023年中国智能电动汽车产业发展综述1.1 2023年中国智能电动汽车市场销量及预测1.2 2023年中国智能电动汽车产业链发展洞察1.3 2023年中国智能电动汽车产业图谱012023年中国智能电动汽车产业细分赛道发展洞察2.1 2023年智能电动汽车-智能化赛道发展洞察2.2 2023年智能电动汽车-电动化赛道发展洞察2.3 2023年智能电动汽车-车企发展洞察2.4 2023年智能电动汽车-汽车服务与后市场发展洞察022024年中国智能电动汽车产业发展展望033.1 2024乘用车市场发展趋势预测3.2 2024商用车市场发展趋势预测3.3 2024智能电动汽车产业发展预测亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)目录C O N T E N T S2023年中国智能电动汽车产业发展综述1.1 2023年中国智能电动汽车市场销量及预测1.2 2023年中国智能电动汽车产业链发展洞察1.3 2023年中国智能电动汽车产业图谱012023年中国智能电动汽车产业细分赛道发展洞察2.1 2023年智能电动汽车-智能化赛道发展洞察2.2 2023年智能电动汽车-电动化赛道发展洞察2.3 2023年智能电动汽车-车企发展洞察2.4 2023年智能电动汽车-汽车服务与后市场发展洞察022024年中国智能电动汽车产业发展展望033.1 2024乘用车市场发展趋势预测3.2 2024商用车市场发展趋势预测3.3 2024智能电动汽车产业发展预测亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)1.1 中国智能电动汽车2023年渗透率超61%，2025年销量将超1220万辆5 中国新能源汽车销量在2019年-2020年期间市场渗透率约5%。2021年和2022年市场呈现爆发式增长，2022年新能源汽车销量同比增长93.6%。亿欧智库预测2023年新能源车增长率为36.7%，渗透率到达31.4%。2025年新能源汽车销量增长率将降低到21.0%，市场进入稳定发展期。据亿欧智库测算，2022年中国智能电动汽车的销量已占新能源汽车的51.7%，2023年预计有望达到65.2%。到2025年，在新能源汽车近50%的汽车出行市场渗透率的基础上，智能电动汽车的销量将超1220万辆，占新能源汽车的80.1%。智能电动汽车将是未来中国车市的中坚力量。120.6 136.7 352.1 688.7 941.6 1259.6 1524.1 2576.92531.12627.52686.42998.43102.33212.6-4.0%13.3%157.6%93.6%36.7%33.8%21.0%20192020202120222023E2024E2025E新能源汽车销量(万辆)汽车总销量(万辆)新能源汽车销量增长率亿欧智库：2019-2025中国智能电动汽车销量、增长率和渗透率17.0 36.9 133.3 355.8 613.7 905.1 1220.3 120.6 136.7 352.1 688.7 941.6 1259.6 1524.1 42.9%117.1%261.2%166.9%72.5%47.5%34.8%20192020202120222023E2024E2025E智能电动汽车销量(万辆)新能源汽车销量(万辆)智能电动汽车销量增长率亿欧智库：2019-2025中国新能源汽车销量、增长率和渗透率4.7%5.4%13.4%25.6%31.4%40.6%47.4%NEV渗透率14.1%27.0%37.9%51.7%65.2%71.9%80.1%SEV渗透率数据来源：亿欧数据、亿欧智库亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)1.2 2023年产业上游智能化与电动化企业发展提速，中下游面向C端竞争愈发激烈6 产业链上游的重点是智能化和电动化零部件，其中智能驾驶部分包括感知元件、地图定位、智能底盘等，智能座舱部分包括人车交互系统、HUD、舱内监测和操作系统等，智能网联和智能全栈解决方案也是智能化的核心组成部分。电动化零部件包括动力电池、驱动电机和电控系统。在产业中游，纯电动、插混、增程式三种能源形式的SEV为市场主流，产业下游涉及能源服务、双智城市、汽车服务和后市场等细分版块。2023年，上游智能化与电动化零部件在创新技术的加持下实现突破，中下游企业面向C端用户统一竞争激烈，望把握住汽车变革所带来的机遇。智能化零部件智能驾驶雷达感知视觉感知高精地图/定位智能底盘智能座舱智能交互HUD舱内监测操作系统车载应用智能网联V2X智能全栈解决方案全栈解决方案芯片电动化零部件动力电池锂电池燃料电池驱动电机电机减速器电控系统电机控制系统电池管理系统主机厂乘用车纯电动插电混动增程式混动商用车客车卡车及专用车基础设施能源服务充电换电加氢储能双智城市产业园示范区智慧交通汽车服务和后市场汽车服务新车交易二手车交易网约车/共享出行数字化服务汽车后市场汽车金融汽车保险维修保养产业上游产业中游产业下游数据来源：亿欧智库亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)1.2.1 产业上游：智驾发展提速将迎来关键节点；高充倍率电池的比拼也逐渐进入白热化7 2023年智能电动汽车产业上游的发展围绕智能化与电动化展开。智能化领域，智能驾驶功能发展提速，已经来到完全自动驾驶之前的最后一道“门槛”-城市NOA的量产落地。城市NOA功能的量产过程中，带动产业上游智驾传感器、芯片、高精地图、解决方案等多类型企业的发展。电动化领域，目前超充设备加速发展下，中国动力电池企业已经走在了研发-生产-量产-装车的正循环中并陆续推出了高充电倍率的电池新品，比如中创新航的3C倍率电池、宁德时代的“神行超充电池”和“麒麟电池”以及巨湾技研的“凤凰电池”等，市场竞争逐渐进入白热化。亿欧智库：智能驾驶行车功能与配置进阶分析模型单车道横向+纵向横向/纵向ICC智能自适应领航ICA集成式领航辅助TJA交通拥堵辅助高速NOAHWA高速公路辅助TJP交通拥堵领航城区（部分区域）NOALKA 车道保持辅助LDW 车道偏离预警ALC自动变道辅助ACC 自适应巡航CC 定速巡航AEB主动刹车横向主动干预转向系统加入车距保持传感器L0L1L2L2+配置高精地图高速低速纵向时速高于60km/h时速低于60km/h多车道完全自动驾驶 中创新航基于800V高压平台的3C倍率超充电池搭载小鹏G6全系 直流超充峰值功率280kW 10%-80%补能快至19min 充电10分钟，续航300km3C5C6C 宁德时代5C麒麟电池将搭载于理想汽车首个纯电动平台 预计首发车型为理想MEGA 2022年6月发布的第三代CTP麒麟电池完全取消模组，通过冷却结构优化，使电池快充性能进一步提升 巨湾技研凤凰电池使用XFC极速充电 技术，0-80%充电仅需7.5min（6C）采用双液冷系统，实现2倍散热率 支持用车周期内终身极速充电 总线电压升降开关矩阵自如切换电压亿欧智库：2023年中国充电高倍率电池发展现状数据来源：亿欧智库亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)1.2.2 产业中游：乘用车发力落地高阶智驾并持续提升体验，商用车正式进入技术推广期8 2023年，乘用车智能驾驶功能发展提速，高速NOA规模化应用后，领先车企快速布局城区NOA功能，2023年-2024年期间，将成为高阶智驾功能实现突破的关键节点。多数车企在攻克城区NOA功能的同时，不断优化高速NOA功能，逐步解决高阶智驾带来的“长尾”问题。2023年，商用车智能网联技术进入推广期，与金融保险业深度结合，进行安全与经济性验证，同时企业方需要不断收集车、路、人端数据，利用数据进行赋能车辆运营。亿欧智库预测2027年将到达快速发展期，而2030年到达成熟期后，自动驾驶系统有望代替部分大型物流企业的传统司机，正式进入运力软件收费时代，而部分小型车队或个体司机随着年轻化，座舱娱乐生态及模式有望实现商业应用。技术发展ADAS车联网自动驾驶车路协同金融产品创新科技化运营智能化风控数字化建设深度学习数据驱动 软件升级不断打通与收集车、路、人端智能网联数据，基于数据赋能运营优化，如基于路的数据，优化动力输出、能量回收，开拓商用车的专线模式数据技术服务随着智能网联软硬件的大规模上车，物流方将加速车联网平台软件订阅，实现TCO优化，数字化管理智能云平台车辆管理数字钥匙 车联网软件订阅随着司机的年轻化，座舱娱乐产品将逐渐丰富，形成座舱娱乐生态应用生态车载大屏座舱娱乐生态自动驾驶企业、主机厂作为运力提供方与物流货运平台直接合作，通过物流运营平台调度车辆运力收费AI司机自动驾驶车队自动驾驶运力服务金融保险业务安全技术与金融保险结合，降低用户一次性投资成本，同时进行技术与经济性验证2023-2026年：推广期2027-2030年：发展期2030年+：成熟期 商业化程度商用车智能网联产品技术持续升级，未来有望实现软件收费企业功能名称规划时间计划开放地区车型技术路线蔚来NAD2023年7月1日NOP+正式商业2023年Q3推送NAD Beta版本未公布高精地图小鹏汽车城市NGPXNGP2023年上半年已落地北上广深，后续持续开放2023年H1首发北京、上海、广州、深圳（高精地图版）2023年H2计划落地约50城，2024年计划落地约200城小鹏G9 小鹏G6小鹏P7i Max目前高精地图，未来采用重感知理想汽车城市NOA2023年Q2开始推送内测用户2023年底预计推送100座城市理想L7 Max、理想L8 Max 理想L9 Max无高精地图智己汽车城市NOA预计2023年10月份开始公测智己L7 智己LS7先依靠高精度图，未来采用重感知华为城市NCAADS2.02023年Q3实现15个无图城市落地2023年Q4新增30个城市达到45城深圳、上海、广州开放高精地图版本；2023年Q3率先在15个城市（开发“轻图”方案阿维塔11、问界M5智驾版极狐阿尔法S全新Hi版目前高精地图，未来采用重感知毫末智行（长城）城市NOH2024年Q1实现城市NOA功能2024年落地100个城市率先开放北京、保定、上海；未来预计开放达到100城魏牌摩卡DHT-PHEV魏牌蓝山重感知数据来源：车企官网、亿欧智库亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)1.2.3 产业下游：超充+800V平台新体系迈入期望膨胀期，政策助推汽车后市场逐渐标准化9 从技术成熟度方面来看，以400V平台架构为基础的慢充和快充体系都已经或者接近生产成熟期，技术稳定、应用广泛且成本相对较低。2023年，以800V平台为代表的的超充体系目前在市场中还处在期望膨胀期阶段。从技术替代的角度来看，亿欧智库认为未来3年内超充体系极有可能在中高端智能电动汽车产品中开始构建。相较于传统燃油汽车，新能源汽车增加了动力电池、驱动电机和电力系统，将为传统汽车后市场的结构、产业链、价值链等带来新的变化和发展。2023年，随着中国新能源汽车的产销量和保有量的不断增长，相关政策频频发布，正为中国汽车后市场的发展注入新的动力，汽车后市场行业将迎来规范化、多元化发展。技术萌芽期Innovation Trigger期望膨胀期Peak of Inflated Expectation泡沫破裂谷底期Trough of Disillusionment稳步爬升复苏期Slope of Enlightenment生产成熟期Plateau of Productivity上升期到达顶点滑向低谷爬坡期进入平稳期期望时间慢充快充400V平台换电无线充电超充800V平台无人补能车网互充时间政策名称2023年4月关于推动外贸稳规模有结构的意见2023年4月道路运输车辆技术管理规定（中华人民共和国交通运输部令2023年第3号）2023年5月关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告2023年6月关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见2023年6月关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告2023年10月关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见 截至2023年9月底，中国机动车保有量已达4.3亿辆；中国乘用车的平均车龄在6.2年以上，到2027年预计将达到8年，而同期美国及欧盟成员国的平均车龄分别为12.5年及12.6年。不断增长的中国乘用车保有量和平均车龄意味着汽车服务需求呈现出广阔的增量前景；新能源汽车的充换电基础设施、维修服务和汽车用品领域，目前正在逐渐得到愈发政府及有关部门的重视。中国汽车后市场发展空间巨大，逐渐获得政府重视数据来源：公安部、亿欧智库亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)1.3 2023年中国智能电动汽车产业图谱10产业上游产业中游产业下游主机厂商用车乘用车新势力品牌传统品牌动力电池电池核心部件天津巴莫上海恩捷天奈科技湖南裕能铁锂正极三元正极国外品牌国内品牌负极隔膜电解液BMS电池生产制造巨一动力蔚然动力驱动电机电控系统能源服务双智城市/示范区基础设施网约车/共享出行汽车数字化服务与后市场汽车金融/保险汽车后市场汽车数字化服务汽车数字化交易矿区激光雷达毫米波雷达高清摄像头芯片&域控智能驾驶解决方案自动驾驶场景解决方案智能驾驶高精地图智能底盘智能座舱其它Robotaxi/Robobus干线物流语音交互HUDIMS智能座舱解决方案智能网联智能化零部件电动化零部件数据来源：亿欧智库亿欧智库：2023年中国智能电动汽车产业图谱亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)目录C O N T E N T S2023年中国智能电动汽车产业发展综述1.1 2023年中国智能电动汽车市场销量及预测1.2 2023年中国智能电动汽车产业链发展洞察1.3 2023年中国智能电动汽车产业图谱012023年中国智能电动汽车产业细分赛道发展洞察2.1 2023年智能电动汽车-智能化赛道发展洞察2.2 2023年智能电动汽车-电动化赛道发展洞察2.3 2023年智能电动汽车-车企发展洞察2.4 2023年智能电动汽车-汽车服务与后市场发展洞察022024年中国智能电动汽车产业发展展望033.1 2024乘用车市场发展趋势预测3.2 2024商用车市场发展趋势预测3.3 2024智能电动汽车产业发展预测亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)2.1.1 智驾功能：高速NOA进入1-10快速渗透阶段，城区NOA功能拉开量产落地序幕12 汽车行业发展至今，智能化能力已成为各家车企体现技术实力的核心方式，其中智能驾驶的能力至关重要。从2022年的高速领航辅助驾驶（高速NOA）到2023年的城市内封闭道路领航辅助驾驶（城区NOA），新势力车企们一直在追逐智驾能力的突破。目前高速NOA功能已进入0-1快速渗透阶段，因此在实现高级别智能驾驶功能的量产后，如何持续优化用户体验，打造降本增效的智驾方案成为车企需要面临的思考。2023年，车企在不断优化高速NOA功能体验的同时，也正在争先推动城市NOA功能的落地。掌握并实现全场景辅助驾驶的技术实力，能够帮助车企在未来的市场竞争中占据主动权。与高速NOA相比，城市NOA面临的交通道路复杂程度呈倍数级增长，对软硬件能力提出了更高要求。L2智能驾驶功能已成标配，且搭载车型的价格不断下探 高速NOA功能量产落地 高阶/轻量化行泊一体搭载上车 高速NOA功能规模化落地 城区NOA功能迎来量产“元年”2021及之前2025202220232030 ACC自适应巡航 AEB自动紧急制动 APA自动泊车 AVP代客泊车 高速NOA功能陆续规模化量产 通勤NOA功能量产 高速NOA功能量产 城区NOA功能逐渐通过试点城市开发实现量产 L4、L5自动驾驶相继量产 全场景覆盖的自动驾驶实现 驾驶员不再担任驾驶任务亿欧智库：新势力品牌已陆续量产高速NOA功能，头部品牌率先发力城区NOA国内领航辅助的发展始于2019年，特斯拉向中国用户推送了NOA功能，随后蔚小理等新势力也纷纷入局，推出高速领航辅助功能。截止目前，吉利、荣威等自主品牌也开始在旗下的部分传统燃油车上推出高速领航功能。2023年，城市NOA功能落地与否成为判定车企品牌智驾发展水平的重要标准，因此头部车企以及供应商纷纷开始加码布局。随着元自动驾驶量产正加速迈向城市场景的新阶段。城市NOA对于自动驾驶Tier1而言是能否进入下半场的门票，对于车企而言是能否做出旗舰车型的标杆。城市场景的极端复杂性，决定了高等级自动驾驶系统必然是一个数据驱动的系统。因此，来自量产车型的大数据库和自动、高效的海量数据处理能力将是城市NOA落地的基石。而一直坚定走“渐进式”路线的公司，依托L2级ADAS、L2+级NOA量产项目中积累的工程化经验、感知算法能力和广泛运用到量产车上的数据闭环系统，将在这一轮竞争中显现巨大优势。“易航智能创始人、董事长陈禹行数据来源：亿欧智库亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)2.1.1 智驾芯片：主机厂对于智驾芯片需求逐渐恢复理智，定制化需求带来更多机会13 经济型车型对智能驾驶芯片性能需求较低，出于成本考量，常采用低成本、低算力的单颗芯片方案；中高端车型之间差异化程度高，一部分选择温和的适中算力路线，采用单颗中算力芯片或双低算力芯片方案，一部分选择激进的超额算力路线，如华为系车型采用MDC高算力计算平台。高端车型追求更高性能、更高级别智能驾驶水平而较少考量成本，故常采用国际厂商最新高性能、高算力芯片/计算平台产品。随着国产芯片逐渐得到量产验证，加上主机厂对于芯片定制化需求的提升，也为本土芯片厂商的发展带来更多机遇。理想 L9 MAXL2+级智能驾驶芯片方案：英伟达 Orin*2 双芯片总算力：508 TOPS智己 L7L2级智能驾驶芯片方案：Xavier*1 Orin*1总算力：30 TOPS 254 TOPS蔚来 ET7L2+级智能驾驶芯片方案：基于 Orin*4 的超算平台总算力：1016 TOPS 高端车型智能驾驶芯片向百级乃至千级TOPS算力发展 Mobileye和英伟达等国际品牌旗下最新高性能、高算力芯片是高端车型的主流选择 单颗高性能芯片、双高算力芯片组合、基于多芯片打造的超级计算平台成为高端车型新式主流方案亿欧智库：高端车型的智能驾驶芯片方案理想 ONEL2级智能驾驶芯片方案：地平线 征程3*2 双芯片总算力：10 TOPS小鹏 P7L2+级智能驾驶芯片方案：英伟达 Xavier*1总算力：30 TOPS亿欧智库：中高端车型的智能驾驶芯片方案 中高端市场中不同品牌车型之间智能驾驶芯片算力差异大，主流车型算力需求集中在5-30TOPS，少量车型采用高算力计算平台为日后升级预埋硬件 自主、海外芯片厂商选择多样，部分车企芯片自研自供 单颗芯片、双低算力芯片组合是主流方案问界 M5L2+级智能驾驶芯片方案：华为 MDC610 计算平台总算力：200 TOPS零跑 C11L2级智能驾驶芯片方案：自研 凌芯01*2 双芯片总算力：8.4 TOPS亿欧智库：经济型车型的智能驾驶芯片方案哪吒 UL2+级智能驾驶芯片方案：地平线 征程3*1总算力：5 TOPS 经济型车型智能驾驶芯片算力需求较低，能够支持L2级别最基本的功能即可 技术成熟度高的头部厂商是主流选择 出于成本考量，单颗低成本、低算力芯片是主流方案KiWi EV 大疆版L2级智能驾驶芯片方案：德州仪器 TDA4VM*2 双芯片总算力：16 TOPSAION YL2级智能驾驶芯片方案：地平线 征程2*1总算力：4 TOPS欧拉 好猫L2级智能驾驶芯片方案：Mobileye EyeQ4*1总算力：2.5 TOPS小鹏G9L2+级智能驾驶芯片方案：英伟达 Orin*2 双芯片总算力：508 TOPS数据来源：车企官网、亿欧智库亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)2.1.1 智驾传感：高速NOA以800MP摄像头为主，城区NOA依然视激光雷达为当前最优解14 高速NOA由于工况较为单一，复杂程度低，因此所需的硬件水平也有限，基本上无需激光雷达，只要摄像头与部分毫米波、超声波雷达即可。而800MP前视摄像头具有250米的探测距离，可提供更加精准的预判帮助车辆实现更加流畅的规避，更加适用于车辆高速行驶的高速公路场景。城市NOA功能面临场景复杂性和不确定性的挑战，因此感知层的精度与立体度，成为城市NOA功能首先要解决的难题。目前城区NOA已开放以及计划2023年开放的车型当中，绝大多数已搭载了激光雷达。激光雷达对于长尾场景的覆盖，可以有效解决城市NOA复杂的路况问题。同时，激光雷达的搭载也将降低感知算法的开发难度，使高阶智驾功能更易量产落地。800万像素前视摄像头：其核心价值是可以更远的探测距离、更清晰的成像效果以及更广的FOV视场角：800万像素摄像头有效探测距离超过250m，能够提前做出正确的判断与顺滑完成相应规避行为，为用户带来更流畅与安全的辅助驾驶体验；800万像素摄像头可提供更多高质量图像数据，以实现更加精准的视觉感知。这也成为解决高速NOA Corner case 的最佳途径之一；相较业内通过双目或三目低像素前视组合的方案，800万像素摄像头的视场角实现超过120视野覆盖，能够更早识别“探头”、“侧向Cut In”等危险场景，大幅提高了车辆的侧向安全性能。品牌车型感知硬件方案高精地图价位智己智己 L712V 5R 12U有35-40万元岚图FREE13V 5R 12U百度25-30万元上汽荣威第三代RX510V 3R 12U 有12-20万元理想L8 Pro10V 5R 12U高德36万元L9 pro10V 5R 12U高德43万元长安深蓝深蓝SL0310V 12U 5成像有16-25万元 不受暗光、强光影响：激光雷达主动发光，外界光线无论怎么变，都不会影响其感知成像，能帮助城市导航辅助驾驶、AEB 等主动安全功能做出更稳定的决策。解决异形障碍物识别：“异形障碍物”指事先未经算法训练过的物体，通常为道路上不常见的交通参与者。激光雷达在检测到障碍物后形成点云数据，并不依赖对物体的归类，即使不属于任何已知类别的物体，车辆也可以及时感知从而停下或避开。降低算法开发难度：感知算法的一个重要任务是进行“语义目标检测跟踪”，即“检测”到各类目标准确的三维位置、尺寸和姿态，并进行“跟踪”。激光雷达+摄像头的组合方案mAP分数相比纯视觉算法的数值平均从 57%提升至 73%。蔚来ET7小鹏P7i Max理想L8 Max问界M5阿维塔11激光雷达1颗Falcon猎店2颗RS-LiDAR M11颗AT1281颗HUAWEI3颗HUAWEI毫米波雷达5个5个1个3个6个前方感知摄像头双目双目双目双目双目 x 2环境感知摄像头77779 L3以上的智驾功能，由于场景复杂程度大幅提升，“摄像头+毫米波”的感知方案已无法满足功能安全的需要：能够造成行车危险的Corner Case数量急剧上升 除对前后向的感知提出更高要求外，感知范围被拓展至车身周围360数据来源：专家访谈、亿欧智库亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)2.1.1 智驾解决方案：BEV+Transformer有效提升单车感知，数据闭环成为底层驱动力15 目前基于规则算法的目标级融合方案，只能识别出目标物的部分特征，甚至会出现无法识别目标物的情况，导致在最终融合结果上出现误报、漏报等情况。相反，基于BEV+Transformer的特征级融合方案，可以通过注意力机制提取目标物特征，并在鸟瞰图下“脑补”出完整的目标物信息，有利于提高整体感知融合精度。高效使用数据的最佳途径是打造一套数据闭环系统，而数据闭环也是智驾大模型发展的必要条件之一，通过数据采集、数据回流、数据分析、数据标注、模型训练、测试验证的一系列闭环流程，为主机厂进行降本增效。目前觉非科技、知行科技等多家企业已有相关业务布局与进展。亿欧智库：基于BEV+Transformer架构的特征级感知融合方案优势可能是卡车，体积3X3X3可能是卡车，体积3X3X2可能是卡车，体积3X3X7自车可能是卡车，体积2X3X7无法判断识别难度大，融合复杂且低效神经网络目标识别（后融合）卡尔曼滤波基于规则的算法车轮、油箱、烟囱、窗户等车轮、油箱、烟囱、窗户等窗户、车身、挖掘机等自车车身、轮子等车身、轮子等融合效果好，容易识别目标物神经网络特征提取（中融合）Transformer 特斯拉在2021年的AI DAY上，展示过一个大型卡车路过自车的场景，在某个时刻卡车同时出现在5个摄像头（共8颗摄像头）中，但是每个摄像头可能只露出了卡车部分车体。对于传统规则算法（比如卡尔曼滤波），算法只会在出现卡车车体的摄像头内进行识别检测，再将检测结果进行融合，但该方法只识别出了部分卡车车体特征，仍需要对看不到的部分进行拼接，最终可能使得模型感知结果的误差较大。对于BEV+Transformer算法模型，利用特征级融合的方式，生成了鸟瞰图视角，“脑补”出遮挡区域的目标，提高识别与融合精度。亿欧智库：数据闭环为主机厂带来降本增效，同时成为高阶智能驾驶发展的底层驱动力如何降本增效 降本 减少车端无效数据的采集 制定合理的数据存储方案 提升仿真测试的的场景覆盖度 增效 优化车端采集数据的逻辑 提高自动化标注模型的效率 强化模型的训练和部署能力 优化工具链.专业测试车辆数据生成模拟/存储标注、大模型应用数据采集模型训练仿真测试压缩/加密/转换重复（下一步）算法测试训练处理/采样/筛检输入/快递/存储社会化量产车辆OTA升级优化车端模型部署控制逻辑验证结果生成/分析场景编辑数据标注应用部署软件仿真模拟智能驾驶产业在数据处理层面，面临着低效率和高成本的双重问题，比如corner case的挖掘效率低、自动化数据处理程度低、数据标注和存储成本高等。而数据闭环的构建可以为智驾感知、融合、决策、定位、测试等环节提供全方位帮助，实现持续不断的迭代升级，驱动智能驾驶的整个系统自主成长。数据来源：特斯拉AI DAY、亿欧智库亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)2.1.2 座舱交互：座舱交互升级打造沉浸式体验，多模态交互帮助满足用户场景需求16 随着智能座舱发展逐渐步入成熟期，消费者的享受闻值不断提升，亿欧智库观察到，产品端更多的功能模块参与到提供深度沉浸式体验中来，包括视听模块、语音交互模块、车大灯模块等。视听体验方面，整体品质逐步升级；语音交互体验向“主动式”、“情感化”发展，“人性化”的智能AI取代了过去冰冷的机器声。同时车灯技术的发展使原本主要承载照明功能的车灯也正协同其它功能为消费者带来更多场景的体验。多模态交互的实现使功能应用以用户场景需求为导向，在软硬件升级和交互算法迭代支撑下，不断完善、提升交互体验。安全驾驶是核心场景，多模态交互在此场景中降低眼和手在非驾驶相关功能操控的参与度，凝聚驾驶员注意力，从而提升驾驶安全性。休闲娱乐场景更加丰富，多模态交互在这类场景中旨在为用户提供操控更便捷、驾乘更舒适、娱乐更多元的座舱体验。沉浸式视听体验渐成焦点 在消费升级的趋势下，消费者对于视听娱乐的享受阈值不断提高，视听领域的供应商通过和车企合作，打造适配性更高的沉浸式视听体验。包括车内氛围灯、座椅震动和超大屏幕与全面升级的音响系统共同打造了身临其境的 5D 影院式环绕体验。智能语音交互体验不断升级语音交互已逐渐成本座舱标配，功能标配后不断升级与打造品牌特色成为众多车企在座舱人机交互方向发展的重点。高识别率虽然不再是衡量座舱语音交互优劣的唯一标准，而识别率也早已达到95%以上，但最后的5%是决定语音交互是否被用户完全认可的关键；分区识别及交互逐渐成为主流，领先车型已经能够非常准确地识别语音指令来自车内哪个方位并执行操作；自然语义识别功能让驾驶员/乘员可以自由打断语音助手并获得新的反馈，语音助手也具备了持续对话的能力；反馈互动更具特色，或温暖、或调皮、或幽默，与之前相对单调的机器声有了翻天覆地的变化，且这些特色能够与车辆本身的定位相结合，差异化地反映了产品和品牌特色。车灯交互推动内外兼修 车灯从最初的安全件和外观件，逐步延展至智能件，交互属性和智能化属性不断增强，为消费者提供更加舒适愉悦的驾乘体验。灯语为车内与车外的交互提供接口，车灯投影也为智能座舱拓展了新的使用场景；氛围灯布局由车顶、车内底部、车门等位置向全车舱的环绕式布局发展。用户需求与使用场景人机交互技术触觉交互生物识别虹膜、人脸、声纹、指纹、静脉语音交互视觉交互安全驾驶休闲娱乐以其他方式控制车机，减轻眼手负担明确、精简显示ADAS等重要驾驶信息针对危险行为做出及时反馈、提醒睡眠冥想影院游戏KTV放松智能音响后排大屏外连接口视听享受氛围灯光座椅加热智能灯光座椅按摩智能空调空气净化数据来源：专家访谈、亿欧智库亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)2.1.2 座舱监测：场景驱动座舱监测升级，座舱视觉感知由2D升级为3D17 在DMS发展初期，简单的被动式监测被用于实际场景中，但监测的情况和准确率并不理想。而后，在需求和场景的推动下，DMS功能随着软件算法的提升以及硬件设备的搭载，逐渐发展为一体式的座舱监测系统（IMS），覆盖更广的监测范围并融入更多的感知功能，例如乘客监测、儿童遗落检测等。在为驾乘人员提供智能座舱全场景监测方案之外，同时提升了产品整体的溢价能力。传统2D摄像头可以实现二维平面成像，而3D视觉感知是一种深度传感技术，能够实现三维成像，除了提供目标对象的X和Y值之外，还能够提供深度值。因此，3D视觉传感器可以更加真实、准确地呈现物体的形态与结构。需求/DMS辅助驾驶被动式监测场景应用精准监测需求主动式监测场景验证OMS进一步验证技术升级技术/场景/“需求-技术-场景”驱动模型下的智能座舱驾乘空间监测技术发展示意需求促进技术：AI视觉技术快速发展，依托人脸面部识别技术，基于红外技术和视觉摄像头的非接触式、低成本、高度智能化的主动式视觉DMS技术应运而生，并成为了当下主流技术路线技术牵引需求：初期的被动式技术存在误报率高、智能化程度低等缺点，用户需要更精准的监测技术催生场景：当汽车成为第三空间，不仅仅是驾驶员需要监测，后排乘客、儿童等也需要监测DMS技术诞生：“人机共驾”提升驾驶安全需求，DMS成规避驾驶风险优质解决方案