商业健康险发展概述-2015年2月.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,目,录,监管环境,关于商业健康险的政策分析,数说历史,健康险近,10,年发展数据分析,展望未来,健康险发展前景分析,目前中国健康保险市场由政府主导，以广覆盖、低保障为原则，已建立起,城镇职工,、,城镇居民,、,新型农村合作医疗,为,主体,的三大基本医疗保险制度，覆盖,90%,以上的人口。,监管环境,商业健康险经营背景,主体,商业健康保险,补充,城乡医疗救助体系,托底,监管环境,健康险的政策指引,2002,年,12,月,关于印发加快健康保险发展的指导意见的通知,（保监发,2002130,号）,一、加强健康保险的专业化经营和管理,（建立专业管理机构、专门的核保核赔体系、专业的精算、信息管理体系、实行单独核算）,二、积极探索新型风险管理模式,三、加快健康保险专业人才的培养,四、加强对外交流与合作,五、加强同业间的交流与合作,2006,年保监会整合行业力量，深入调查研究，广泛征求意见，用将近两年的时间制定了,健康保险管理办法,（保监会令,2006,年第,8,号），进一步健全监管措施，为健康保险的经营创造了良好的法制和监管环境，力促健康保险市场做细做大，做专做强。,保监会副主席黄洪,2015,年,2,月,10,日在中国政府网进行在线访谈，解读国务院,关于加快发展商业健康保险的若干意见,（简称,若干意见,），并表示目前财政部、国税总局、保监会正在抓紧研究，争取商业健康保险税收政策尽快出台。,有机衔接商业健康险,：丰富商业健康保险产品，大力发展商业健康保险，鼓励企业和个人参加商业保险，解决基本医保之外的需求。,医疗保险信息共享,：,鼓励商业保险机构参与人口健康数据应用业务平台建设。支持商业健康保险信息系统与基本医疗保险信息系统、医疗机构信息系统进行必要的信息共享,。,若干意见,亮点,1,2,若干意见,权威解读,统一医疗信息系统,，形成县与县之间、市与市之间、省与省之间有一个标准接口后，,方便老百姓转诊就医,。,若干意见,亮点解读,有利于防范和化解医疗纠纷，,也是解决医患纠纷的重点。,若干意见,除了发展,医疗费用保险,、,疾病保险,等传统商业健康保险外，还特别强调了加快发展,医疗责任,保险和,医疗意外保险,等,医疗执业保险,。,加快发展商业健康保险，能够实现由基本医保、大病保险、医疗救助、商业健康保险等有机衔接的医疗保障体系，降低老百姓看病个人承担费用比例。,1,2,由于各地医保政策、信息系统标准接口之间的差异，没有一个全国的信息系统，使老百姓报销不方便。,拟出台的商业健康险,税收优惠,拟出台税收优惠政策,1,个人购买商业健康险有税收优惠，利用城镇职工医保,个人账户资金,购买商业健康险,2,完善城乡居民,大病保险,业务保险保障基金政策，降低、减免大病保险业务保险保障基金的征收标准,3,减免,保险机构经办基本医保的,营业税,2014,年底，黄洪访谈透露，保监会已经和财政部等有关部委协调，争取有利的健康险税收优惠政策，商业健康险税收政策有望出台。我国对个人购买商业养老保险和健康保险的税收优惠尚为空白，商业健康保险的发展亟需财税政策的支持。,医疗,保险,疾病,保险,护理,保险,失能收入,损失保险,经营范围,数说历史,近,10,年健康险发展数据分析,年均增长速度,25%,健康险产品数,2200+,经营健康险业务,100+,家,专业健康险公司,5,家,太保安联,（,2014,年,12,月成立上海自贸区）,人保健康,平安健康,昆仑健康,和谐健康（,原瑞福德健康）,中国商业健康保险是一个新型的朝阳行业，主要为医疗和疾病保险，发展,30,多年，业务规模增长快速。目前经营健康险业务的有上百家公司，其中五家专业经营健康险。随着国家政策的不断倾斜与国民对健康现实需求的不断增长，可以预见健康险将有巨大的发展潜力和获利空间。,健康险三个,发展阶段,商业健康保险是伴随着整个商业保险的发展历程而发展的，从改革开放开始，大体分为三个阶段。,1978,年改革开放至,1990,年,经营主体很少，产品较少，主要是简单的职工医疗保险,萌芽阶段,1990,年初至本世纪初,经营主体不断增加、产品开始丰富，专业化经营有所体现，开始出现疾病保险概念,初步发展阶段,专业化经营起步阶段,本世纪初至今,开始作为寿险的一个险种，发展成专门的领域，有专门的商业健康保险管理办法,健康险近,10,年,发展数据分析,1,、业务规模较快持续增长，,2005,年至,2014,年十年间保持两位数增长。,2005-2014,年健康险保费收入,单位：亿元,2,、,2005-2014,年健康险,赔付支出,居高不下，保持增长趋势，累计支付赔款超过,2600,亿,元。,单位：亿元,3,、,2005-2014,年健康险,保费收入与赔付支出不匹配，,赔付支出占比一直高于保费收入占比,。,2006,年健康险保费排名,前五,的地区,2006,年健康险保费排名,后三,的地区,注：,2006,年西藏健康险保费收入数据为,0,健康险,2006-2014,年各地区发展数据,2006-2014,年健康险保费收入前五的地区基本稳定在广东、北京、上海、山东、江苏，后三位稳定在海南、青海、西藏。,单位：亿元,2014,年健康险保费排名,前五,的地区,2014,年健康险保费排名,后三,的地区,单位：亿元,健康险市场地域差异与地方社会经济发展水平基本保持一致。,广东省,（不含深圳）,2006-2014,年健康险保费收入,单位：亿元,广东健康险保费收入,2006,年,-2014,年间，保持增长趋势。,四家专业健康险公司发展概况,2005,年起，我国开始有专业经营健康险的公司，目前有人保健康、平安健康、昆仑健康、和谐健康四家专业健康险公司。,人保健康,市场份额占据绝对优势。,2014,年,健康险公司份额占比,2013,年,健康险公司份额占比,注：,太保安联,2014,年,12,月底开业,，尚无数据,商业健康保险保费收入虽然保持逐年快速增长，但与保险业自身发展相比，规模仍较小，,2014,年健康险占总保费仅为,7,.,8%,，占人身险保费收入仅为,12.1%,，赔付率居高不下，目前四家专业健康险公司尚未实现盈利。人均保费、占医疗总费用支出仍较低，与发达国家差距甚远。,健康险发展现状总结,单位：元,人均健康险保费,赔付支出在医疗卫生总费用中占比,健康险占比人身险比例较低，覆盖面不大、占国民医疗支出费用比例极低，个人医疗费用、社保基金支出负担大。正因为商业健康保险的发展已满足不了国民日益增长的健康保障需求，国家要鼓励支持健康险发展、出台关于加快发展商业健康保险的若干意见，与发达国家的差距也是潜力。,商业健康保险将在多层次医疗保障体系中发挥,“生力军”,作用,展望未来,健康险发展前景分析,1,、,可以减轻个人医疗费用支出负担,。商业健康险专业性强、机制灵活，从保障范围上，可根据市场和客户需求，开发各类医疗、疾病保险和失能收入损失保险等产品，满足多样化需求；从保障程度上，可对社保之外的医疗费用支出提供保障，减轻个人医疗负担。,2,、,可以减轻财政医疗保障支出负担,。健康险是一种市场化的医疗筹资机制，,可以调动政府、企业、个人等社会资源参与医疗保障体系建设，有利于形成稳定、多样化的筹资来源。发展商业健康险，可以降低财政医保支出的压力。,3,、可以加强医疗风险管控，降低医疗费用,。商业健康险具有专业的人才队伍和精算技术优势，介入医疗行为，可以平衡“医、患”之间的地位不平等和信息不对称问题，发挥“第三方制约”作用，缓解医疗费用快速上涨问题。,4,、,可以投资医疗服务业，增加医疗服务资源,。保险资金具有长期性，医疗服务业经营也具有稳定性、长期性，与保险资金高度匹配。保险公司有意愿也有资金投入医疗服务业。（,人身保险业汇集的资金超过,8,万亿元,，其中一部分若投资医疗机构，可增加医疗服务资源,）,我国,65,岁以上的老年人口数量达到,2.12,亿,，占总人口的,16%,。老年人口的两周患病率为,46.6%,，远高于全国,18.9%,的平均水平。,健康险是,必需品,，不是奢侈品,人口老龄化,，是加速发展商业健康险的,现实压力,，发展健康险也是,迫切需求,！,个人医疗费用负担重，需要加快发展商业健康保险，及早引导国民做出更科学合理的医疗财务规划，拓宽全社会健康保障资金来源，形成政府、社会以及个人共担健康医疗风险的格局。,最新的全国居家养老状况调查报告显示，十大城市被调查者及配偶的支出中，医疗费用是除基本生活费外最大的支出，月均支出,1039.8,元，占家庭总支出的,1/4,。,健康险发展的,新动态,健康险发展的政策红利将开始逐步释放，商业健康险的发展迎来非常有利的时机。政策的力挺，打开了各方对健康险的想象空间，保险公司在健康管理、医疗产业等方面的投资动作预计会比较频繁。,2015,年,2,月,5,日，保监会正式批复,阳光融汇医疗健康产业成长基金,设立。,这是在保监会批准阳光保险投资控股“阳光融和”大型综合医院后，半年后又批准阳光保险发起设立行业,首支产业基金,，并通过股权投资管理公司管理该基金的投资运作。这是阳光保险集团在医疗健康领域的持续发力。,根据此前保监会信息显示，基金采用有限合伙制的组织形式，按照市场通行模式运作，预计募集资金,50,亿元人民币，其中首期募集,30,亿元，,主要投向医疗健康产业链中的成长期企业股权,。,专业健康险保险公司难盈利的局面，今年可能改变。健康险税收优惠渐行渐近，保险公司也已展开,税优产品的前期设计,工作。据了解，保险公司只会拿个别拳头产品做为税优设计，并报备保监会批准。最终的产品形态是一个包括医疗、重疾、失能等不同责任范围的组合型产品。专业健康险机构有望成为保险业新价值增长点。,2015,年,1,月,30,日,广东保险业“新省九条”,专题论坛传出消息，,泰康之家,目前正与广州及省内众多知名医疗机构及院校洽谈，拟在广东建设泰康国际医疗中心。泰康国际医疗中心计划引进美国顶级的约翰霍普金斯医院，并为患者提供国际转诊通道，吸引各医院优势专科门诊入驻，同时开展各大高等院校合作，形成医、教、研一体化医学中心。泰康之家正在番禺区、新黄埔区等人口集中的区域推进公立医院改制。目前与多家医院洽谈改制事宜。计划投资建设区域配套综合医院。,自,2012,年起，我国商业健康保险已经进入快速发展阶段，成为保险业增速最快的业务板块。预计未来一段时期，商业健康保险仍将继续保持行业最快的增长速度，逐步缩小与财险、寿险的规模差距，到,2020,年我国商业健康保险保费有望达到,7000-10000,亿,元，,成为与财险、寿险并列的保险业三大业务板块之一。,税收政策、健康产业政策红利的释放，将推动健康险大扩容，提升未来新单增速和新单结构改善预期，未来“,保险保单,+,健康管理,”将是健康险发展模式，健康险将在完善医保体系和促进健康服务业发展的大格局中发挥积极作用。,健康险,发展预期,