粤港澳大湾区构建现代产业体系的现实基础与路径选择.pdf
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1、区域经济评论2023.04REGIONAL ECONOMIC REVIEW粤港澳大湾区构建现代产业体系的现实基础与路径选择*李 超普 友 少摘要:现代产业体系是实现中国式现代化的重要支撑。经过数十年的发展,粤港澳大湾区在国内各大区域板块中率先融入全球价值链体系,在产业发展基础方面已经具备一定的比较优势,正处于由“工业经济”向“服务经济”和“创新经济”的演化过程中。与纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区等其他国际一流湾区相比,粤港澳大湾区具有更为广阔的发展腹地和市场空间,更具竞争力的制造业成本优势和集群优势,但在产业结构层次和产业科技创新等方面还存在较大差距。未来粤港澳大湾区建设要重点围绕先进制造业、
2、战略性新兴产业、现代服务业和海洋经济等领域,加快构建具有国际竞争力的现代产业体系。关键词:粤港澳大湾区;现代产业体系;发展比较;路径选择中图分类号:F061.3文献标识码:A文章编号:2095-5766(2023)04-0083-08收稿日期:2023-05-15*基金项目:国家社会科学基金重大项目“区域经济多极网络空间组织研究”(19ZD055)。作者简介:李超,男,中国社会科学院财经战略研究院城市与房地产经济研究室副主任,副研究员,中国社会科学院城市与竞争力研究中心副主任(北京100006)。普友少,男,澳门科技大学可持续发展研究所博士生(澳门999078)。【区域格局与产业发展】经过工业
3、革命以来的长足发展,湾区已经成为当今世界经济版图中最为重要的开放门户和空间载体,在引领时代发展潮流、推动全球生产方式变革方面发挥着越来越重要的作用(王宏彬,2014)。继美国纽约湾区、旧金山湾区以及日本东京湾区之后,粤港澳大湾区的战略定位和快速发展,必将进一步丰富湾区发展的理论与实践,对于推动经济社会高质量发展、引领中国式现代化具有十分重要的战略意义。本文在对粤港澳大湾区与纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区的产业发展水平进行分析比较的基础上,深入总结国际一流湾区的产业发展经验,以期为粤港澳大湾区构建具有国际竞争力的现代产业体系提供参考与借鉴。一、粤港澳大湾区与国际一流湾区的产业演化历程湾区经济形成
4、和发展的过程,实质上是先进产业和前沿技术不断更新迭代的过程。湾区既是所在国家参与国际竞争合作的重要平台,也是一系列国家开放战略、新技术革命浪潮和区域发展战略的支撑点(卢文彬,2018)。从历史阶段来看,纽约湾区、旧金山湾区以及东京湾区的发展最早可追溯到1415世纪。在经历了17世纪以来的初步形成和快速发展后,三大湾区在 20 世纪8090年代开始步入成熟稳定期,并呈现出不同的发展特征(见表1)。83区域经济评论2023年第4期随着二战后以美元为中心的国际货币体系的建立,美元逐步在全球确定了不可撼动的霸主地位。纽约作为美国的经济文化中心城市,逐渐取代伦敦成为世界金融中心,纽约湾区也成为名副其实的
5、“金融湾区”。旧金山湾区抓住了第三次科技革命的时代机遇,凭借区内数十所世界著名大学、硅谷科技创新区等创新资源,以及从世界源源不断流入的高科技人才等优势,以信息技术产业为代表的高科技产业和以风险投资为代表的金融产业得到迅猛发展,逐步成长为全球最重要的科技创新中心之一,并以“科技湾区”闻名于世。东京湾区在产业空间规划上采取集群发展模式,强调专业分工和错位发展,突破地域面积狭小和人地关系紧张等障碍,依靠其良好的重工业基础大力发展传统与现代结合的制造业,其高新技术、精密制造、现代物流等产业均走在了世界前列,成为具有全球影响力的“产业湾区”(张燕,2021)。综合来看,纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区的产
6、业结构特征目前已相对稳定,各类产业发展相对成熟,处于全球领先地位,也占据了全球价值链的高端环节。粤港澳大湾区由于经济发展起步较晚,整体上仍处于由“工业经济”到“服务经济”和“创新经济”的演化过程中。20世纪60年代起,香港借助区位优势和“窗口”优势,大力发展外向型经济,实现了从转口贸易向出口加工业的发展转型。在20世纪60年代和70年代,香港对外贸易总值年均增速分别高达 13.07%和 19.13%。作为世界著名的自由港,香港迅速崛起成为举世公认的国际金融、贸易、航运、旅游中心。1978年,党中央做出对内改革、对外开放的决策,得益于较好的对外开放水平和“前店后厂”的分工模式,珠三角地区在中国各
7、大区域板块中率先参与到全球价值链的分工体系中;深圳作为经济特区快速崛起,在其后40年间创造了年均GDP增速超过20%的奇迹。2019年2月18日,粤湾区名称纽约湾区旧金山湾区东京湾区阶段初步形成快速发展成熟稳定初步形成快速发展成熟稳定初步形成快速发展成熟稳定时间1812年至1929年1929年至20世纪80年代20世纪80年代至今1848年至二战前二战后至20世纪80年代20世纪90年代至今1603年至二战前二战后至20世纪80年代20世纪80年代至今湾区产业发展特征依托天然深水良港和跨国贸易优势,纽约逐步成为全美制造业中心和金融商贸中心;19世纪初开始,纽约州和康涅狄格州相继进行工业革命和交
8、通革命;19世纪中叶,以纽约为中心形成经济核心区;1929年提出跨越行政边界来建设有活力、宜居、可持续的城市社区纽约成为全球金融中心,制造业逐步外迁,以金融业为主的第三产业迅速发展;1968年出台纽约湾区第二次区域规划,恢复区域公共交通体系,推动了纽瓦克等卫星城的快速发展,以纽约为核心的都市圈逐步形成纽约及其周边城市成为跨国商业银行和其他跨国金融机构的集中地,实现了迈向后工业化时代的产业结构转型;纽约区域规划协会先后在1996年和2017年发布第三次和第四次区域规划,推动了湾区城市间合理分工格局的形成在“西进运动”和淘金移民热潮的带动下,城市化开始起步,重工业、轻工业快速发展,金融机构开始出现
9、;20世纪20年代,旧金山湾区高速公路网修建完成,7座跨海大桥的建立使湾区城市网络雏形初现高科技产业迅速发展,以风险投资为特色的金融服务业迅速发展,旧金山西部金融中心地位确立;湾区内部出现郊区化现象,各大城市开始进行城市治理;链接旧金山与湾区其他城市的快速铁路网络系统(BART)建成信息产业繁荣,新的零售业中心不断出现在湾区内,旧金山、奥克兰、圣何塞等三大城市分工定位明确;旧金山西部金融中心地位进一步巩固,奥克兰的港口和新兴经济占据主导地位,圣何塞依托硅谷成为科技创新中心东京逐渐成为日本政治经济文化中心,以东京湾为中心建立水上运输体系和工业体系;东京湾周边开始填海造陆,东京港、横滨港、川崎港、
10、千叶港、木津港等湾区港口功能逐步完善重化工业高速发展,形成京滨和京叶两大世界级工业带;实施工业分散战略,引导中心城区产业结构转型升级,一般制造业陆续迁移至湾区周边城市;建设轨道交通系统和环形放射状高速公路网建立东京离岸金融市场,企业总部和高等院校集中,高新技术、精密制造、现代物流等优势产业集聚,东京新城的崛起带动科技园区发展;多核分散、职住平衡的一体化发展格局逐步形成表1国际一流湾区的产业演化历程资料来源:卢文彬,湾区经济:探索与实践,社会科学文献出版社,2018年;刘彦平,四大湾区影响力报告(2018):纽约 旧金山 东京 粤港澳,中国社会科学出版社,2019年。84粤港澳大湾区构建现代产业
11、体系的现实基础与路径选择港澳大湾区发展规划纲要 正式对外发布,明确提出了粤港澳大湾区的战略定位、发展目标和空间布局,标志着打造国际一流湾区、建设世界级城市群的号角正式吹响。作为我国综合实力最强、开放程度最高、经济最具活力的区域板块之一,粤港澳大湾区已经成为“中国制造”的重要基地,正逐步由“世界工厂”向“全球制造业中心”转型升级(毛艳华等,2018)。在产业发展导向上,粤港澳大湾区发展规划纲要 坚持“四轮驱动”,即以先进制造业为支柱,以战略性新兴产业为先导,以现代服务业为支撑,以海洋经济为优势,构建具有国际竞争力的现代产业体系。通过对四大湾区的产业演化历程比较发现,地域互不关联、要素禀赋差异显著
12、的世界著名湾区,在产业演化过程中有着许多共性特征。一是湾区大多具备港阔水深的优良海港,发端于港口经济,并据此形成发达的临港型经济区和加工贸易网络,因港而生,依湾而兴。二是湾区都有明确的主导产业、先导产业和经济活动带,在历次技术革命浪潮下不断实现产业和技术迭代,并引领相邻地区不断进行产业优化升级。三是湾区的地理位置决定了它具有天然的开放属性、显著的外向型经济特征,是各类产业创新要素的汇聚之地。四是湾区在长期的发展过程中,由于需要协调区域内部产业、人才及资源的流动和配置,逐渐衍生出较为完备的区域协调和产业分工体系。二、粤港澳大湾区与国际一流湾区的产业发展水平比较通过比较四大湾区的基础数据可以发现,
13、湾区已成为所在国家的主要人口集聚地和核心增长极。纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区和粤港澳大湾区分别以占全国7.2%、2.7%、28.8%和6.1%的人口,创造了占全国10.0%、4.9%、40.6%和11.3%的国内生产总值,而四大湾区占所在国家国土面积的比重分别仅为0.4%、0.3%、9.7%和0.6%(方创琳等,2022)。综合来看,四大湾区都具有较大规模的经济体量、优势明显的产业集群、强有力的经济核心区、具有创新性的研发机构,正在逐步成为全球产业技术变革的中枢,并在很大程度上影响着区域和国际经济的竞争格局。1.产业发展基础从人口、土地、资本等要素禀赋条件来看,粤港澳大湾区常住人口达到863
14、4.52万人,土地总面积约为5.59万平方千米,远超其他三大湾区,具有更为广阔的发展腹地和市场空间。在人力资本方面,粤港澳大湾区2020年专科及以上学历人口比例达21.43%,而其他三大湾区的高学历人口比例均已超过30%。与此同时,粤港澳大湾区拥有香港、深圳、广州等金融中心城市,吸引了70余家世界百强银行,银行总资产为纽约湾区的2倍左右,港交所和深交所IPO总额仅次于纽交所。20082018年,粤港澳大湾区两个证券交易所的证券市值占全球证券市场总额的比重从2.53%提升至8.12%。随着澳门证券交易所的顺利推进,粤港澳大湾区将可能同时汇聚三大证券交易所,金融业发展潜力和资本的丰裕程度将会大大提
15、升。从要素价格水平来看,粤港澳大湾区的房价收入比要整体高于其他三大湾区,通过计算房屋抵押贷款占家庭可支配净收入的比例可以发现,纽约湾区、旧金山湾区和东京湾区的主要城市均未超过85%,而香港、广州、深圳的该比值甚至接近300%。相对于房价收入比而言,广州、深圳等粤港澳大湾区中心城市同地段同户型的房租水平要显著低于其他三大湾区城市,甚至不到纽约的1/5。在通勤、饮食和服务领域的主要生活成本方面,粤港澳大湾区要显著低于纽约湾区、旧金山湾区和东京湾区,这与经济社会发展阶段和家庭收入水平基本匹配。相对较低的工资水平和物价水平,使得粤港澳大湾区的传统制造业发展具有一定的比较优势。但随着未来产业转型升级速度
16、加快,粤港澳大湾区相对于我国中西部地区和东南亚国家的制造业成本优势正在逐步消失。通过进一步观察20052020年间各大湾区夜光指数的变化可以发现(见图1),2020年粤港澳大湾区的定基夜光指数高达139.2,纽约湾区为86.5,旧金山湾区为108.5,东京湾区为97.0,粤港澳大湾区的经济活力和上升趋势遥居全球四大湾区之首。2021年,四大湾区均已突破1万亿美元GDP门槛。其中,纽约湾区为1.8万亿美元,旧金山湾区约1万亿美元,东京湾区为1.7万亿美元,粵港澳大湾区为1.67万亿美元。按照现有地区生产总值和相对增速推算,未来粤港澳大湾区经济总量赶超其他85区域经济评论2023年第4期三大湾区、
17、跃居成为世界最大湾区经济体将是大概率事件。在港口集装箱吞吐量、机场客运量、进出口贸易总额、实际利用外资总额等发展指标上,粤港澳大湾区均已超出纽约、旧金山和东京湾区的总和(廖明中,2020)。2021年世界500强企业中,有25家企业总部位于粤港澳大湾区,上榜企业总量已经超过纽约湾区和旧金山湾区,离东京湾区尚有一定差距。2.产业结构层次从产业结构来看,粤港澳大湾区一方面展现出了与其他三个湾区相同的三二一产业结构(见图2)。第三产业占比最高,第二产业占比次之,第一产业占比均不足2%,且其占比持续下滑。但与此同时,粤港澳大湾区也有着明显不同于其他三个湾区的产业结构特征。一是粤港澳大湾区的第一产业占比
18、相对于其他三大湾区最高。20162020年,粤港澳大湾区的第一产业占比稳定在1.24%1.48%之间,而最低的纽约湾区已常年不足0.1%。二是粤港澳大湾区的第二产业占比要显著高于其他三大湾区。2011年,粤港澳大湾区的第二产业占比达到峰值的35.62%,同期第二高的纽约湾区只有19%,随后粤港澳大湾区的第二产业占比逐步回落至2020年的32.47%。作为中国制造的重点区域,在未来相当长的一段时间内,较高的第二产业占比依然会是粤港澳大湾区的一个重要特征。三是粤港澳大湾区第三产业占比最低,并且呈先降后升的趋势。2020年,粤港澳大湾区第三产业增加值占GDP的比重为66.4%,而其他三大湾区均在80
19、%以上,占比最高的纽约湾区达到了92.5%。但总体来看,20052020年间,粤港澳大湾区第三产业占比大约下降了1%,而同期其他三个湾区占比均在上升,增幅最大的旧金山湾区提升了近3个百分点。从制造业发展状况来看,粤港澳大湾区利用改革开放以来劳动力成本、地理区位及政策等优势,大力发展出口加工业,积极吸收发达国家的成熟技术,培育出产业链完整、门类齐全的产业体系,成为了全球价值链中不可或缺的一个重要环节。但与此同时,通过将产业价值链分布对标“微笑曲线”可以发现,粤港澳大湾区的生产环节优势主要集中在“微笑曲线”中段,而前后两端的研发与设计、营销与服务环节相对薄弱,产品的附加值较低,急需向两端延伸拓展(
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