客户关系标准管理系统认识实验.doc

实验六、客户关系管理系统结识实验

一、实验目
1.通过对客户关系管理教学模仿系统使用，对CRM系统功能和特点有一种初步结识
2.理解CRM系统数据库构造
3.理解CRM系统对公司管理作用
4.理解CRM系统实行条件
二、实验内容及环节
1.以学生为假设客户对象，整顿一种客户关系管理基本资料（课后）
2.将整顿后数据资料输入到CRM系统中
3.观测运营成果
详细环节如下：

1 客户与联系人管理
1.1 客户管理
（1）增长客户
单击“客户管理”中“客户”按钮，进入该界面，进行增长记录操作。
一种客户普通是一种公司，一种公司可以有各种联系人。

（2）删除客户

（3）查找客户
在“客户”界面上方“查询条件”框内选取要查找字段，进行查询。

（4）浏览客户信息
进入“客户列表”进行操作。

（5）修改客户信息

1.2 联系人管理
（1）增长联系人
单击“客户管理”中“联系人”按钮，进入该界面，单击“增长记录”，添加联系人，各种联系人可属于同一种客户。

（2）删除联系人

（3）查找联系人
在“联系人”界面上方“查询条件”框内选取要查找字段，进行查询。

（4）浏览联系人信息

（5）修改联系人信息

1.3 分组管理
（1）增长组
单击“分组”按钮进入该界面。单击鼠标右键，选取“新建组”增长一种组。

（2）删除组

（3）修改组信息
用右键操作可以进行组名修改。

（4）添加/删除构成员

2 业务活动管理
2.1 日程安排及活动历史
（1）增长活动
单击“行动管理”中“日历”按钮，进入该界面，单击鼠标右键，选取“新建联系活动”。

（2）删除活动安排

（3） 修改联系活动

（4）联系活动列表
联系活动列表在3个地方显示：
主界面单击“联系活动”按钮，进入“联系活动”界面显示列表。

主界面单击“客户”按钮，在该界面中“联系活动”子窗口显示列表。

主界面单击“联系人”按钮，在该界面中“联系活动”子窗口显示列表。

（5）浏览活动安排
单击 “行动管理”中“日历”按钮，进入该界面，通过“切换日历视图”可显示活动安排。

（6）结束活动（转为历史）
在“日历”界面选中一种活动，单击鼠标右键选取“结束联系活动”。

（7）增长（编辑）日记/附件
在主界面单击“联系人”或“客户”按钮，进入界面，单击“历史记录”子窗口，在子窗口内单击鼠标右键，选取弹出菜单“新建日记”或“新建附件”完毕操作。

2.2 机会管理
（1）增长及修改机会记录
进入“销售管理”“机会”界面，单击鼠标右键选取“新建机会”。

（2）结束机会（转为销售）
进入“销售管理”“机会”界面，选中一种机会，点右键选取“结束机会”，并填入与否成功转为销售。

（3）机会明细查看
进入“销售管理”“机会明细”，可以看到有关机会详细状况。

2.3 销售和明细
（1）新建销售
在主界面“销售管理”中“销售”列表中单击右键，选取新建销售。

（2）销售明细查看

2.4 产品管理
（1）建立产品基本信息
“产品管理”中“产品”中可以建立和修改所销售产品基本信息，产品分为三级管理，从“大分类”“小分类”“产品”关联下来，进行选取和填写。

（2）进货/进货明细
当产品入库时，需要新建进货，在“进货”界面单击右键选取完毕。并额可以在“进货明细”中查看有关状况。
三、实验感受
在这次实验里，我通过对客户关系管理教学模仿系统使用，对CRM系统功能和特点有一种初步结识，理解了CRM系统数据库构造、CRM系统对公司管理作用以及CRM系统实行条件。这次实验使我对这门学科产生了更浓厚学习兴趣，并对它在实际生活中应用有了更深理解，为后来学习打下了基本。