2022年运动品牌全渠道发展数据报告.pdf
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1、深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-132022运动品牌全渠道发展数据报告2022年9月月狐数据(MoonFox Data)2深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13月狐观点粗放型扩张时代结束,关店潮蔓延至各个品牌,阿迪达斯、耐克、彪马、李宁和361度门店规模缩减均超过三成,但得益于关店策略各品牌的单店客流有所提升,而安踏、斐乐和特步的整体线下到店客流更获得明显增长,精细化运营初显成效国内运动鞋服市场处于高速成长期,成长性优于全球市场,国内运动品牌重点发力DTC及电商渠道,收入保持高
2、增速,而六成收入依赖于经销商的国外巨头在中国市场的销售遭遇滑铁卢对比各品牌的门店布局策略,与其他国外品牌集中布局在高线城市不同的是,耐克正在进军下沉市场,中低线城市的门店比例近五成,而国内品牌中安踏却反攻高线城市,过半门店在二线及以上城市从电商渠道销售数据来看,国内品牌的销量普遍领先于国外品牌,李宁成为销量王者,月销量最高过千万,目前领先安踏三倍,但由于国内品牌的客单价较低,因此销售额不及国外品牌,出现“量额倒挂”的现象,斐乐凭借496元的客单价碾压其他品牌,成为运动服“刺客”随着独立app渠道逐渐式微,小程序成为各品牌数字化转型的重要战场,2022年7月安踏官方小程序的月活最高,为251.6
3、万,李宁位列第二,耐克小程序过去一年在不同节点密集促活,最高曾触达768.9万的月活oPxPpPpNrOnOwOzQpNsOtP8O9RaQtRqQmOmOlOqRmMkPoPzQaQnNyQNZmRoPwMrRwO3深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-133CONCONTENTSTENTS目录主流运动品牌线下门店经营分析主流运动品牌线上渠道经营分析标杆品牌分析运动消费市场概况0101020203030404深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13运动消费市场概况5深圳市和讯华谷信息
4、技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13运动品牌图谱数据来源:公开资料整理阿迪达斯(adidas)耐克(NIKE)斐乐(FILA)斯凯奇(SKECHERS)新百伦(New Balance)范斯(VANS)安德玛(Under Armour)卡帕(Kappa)露露乐蒙(lululemon)彪马(PUMA)李宁(Lining)安踏(ANTA)361度(361)鸿星尔克(ERKE)特步(XTEP)回力(Warrior)乔丹(QIAODAN)匹克(PEAK)双星(DOUBLE STAR)贵人鸟国内主流运动鞋服品牌国外主流运动鞋服品牌 以下呈现部分国外及国内主流的运动
5、鞋服品牌,国外品牌包括阿迪达斯、耐克、彪马等,国内品牌包括近年强势崛起的李宁、安踏6深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 数据显示,2021年全球运动服饰零售市场规模达到6662亿美元,预计2026年规模将突破9500亿美元;2021年中国市场的规模为3718亿元,2026年预计能超过6600亿元,CAGR为12.3%领先于全球市场 从各运动鞋服公司的市场份额占比来看,安踏在国内市场排名第二,且前十中有四席是国有品牌,而国内市场CR10为83.5%,远高于全球市场的集中度国内市场处于高速成长期,行业竞争凸显龙头效应运动鞋服市场规模及市
6、场份额6,3106,3105,4795,4796,6626,6629,5649,5644.5%4.5%-13.2%13.2%21.6%21.6%-30%-20%-10%0%10%20%30%0200040006000800010000全球规模同比增速3,1993,1993,1233,1233,7183,7186,6446,64418.9%18.9%-2.4%2.4%19.1%19.1%-20%-10%0%10%20%30%40%02000400060008000国内规模同比增速CAGR+7.5%CAGR+12.3%2021年全球运动服饰零售市场规模2021年中国运动服饰零售市场规模Nike,1
7、8.0%Adidas,9.8%VF(Vans母公司),3.8%Under Armour,2.8%Skechers,2.4%Puma,2.0%Anta,1.7%lululemon,1.6%Columbia,1.3%Asics,1.2%其他,55.4%2021年全球运动服饰公司市场份额CR10=44.6%Nike,25.2%安踏,16.2%Adidas,14.8%李宁,8.2%Skechers,6.6%特步,4.4%361度,2.6%VF(Vans母公司),1.9%New Balance,1.8%Puma,1.8%其他,16.5%2021年中国运动服饰公司市场份额CR10=83.5%亿美元亿元数据
8、来源:申万宏源7深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-1321218212182191521915236402364018435184352123421234108971089715%15%-22%22%15%15%5%5%-40%-20%0%20%0100002000030000201720182019202020212022H1收入(百万美元)同比 除受疫情影响严重的2020年外,阿迪达斯、耐克及彪马在2021年及2022年上半年期间全球营收额保持正增长,其中彪马增势强劲,增速超过阿迪达斯及耐克,2022H1达到19%然而,阿迪达斯及耐
9、克在大中华区的收入骤降,均为负增长,阿迪达斯2022H1同比大跌28%,耐克2022FY同比也下跌8%国外巨头大中华区收入迎来负增长,中国市场遭遇滑铁卢头部运动鞋服公司营收及渠道(1/2)Nike财年范围为上一年6月至该年5月数据来源:公司公告,百度股市通Adidas公司全球总营收变化36400364003910039100374003740044500445004680046800-4%4%19%19%5%5%-20%0%20%020000400002018FY2019FY2020FY2021FY2022FY收入(百万美元)同比大中华区收入(百万美元)2022H1:1723,同比-28%20
10、21:4597,同比+6%Nike公司全球总营收变化大中华区收入(百万美元)2022FY:7600,同比-8%2021FY:8300,同比+24%PUMA公司全球总营收变化464846485502550252345234680568053914391412%12%-5%5%30%30%19%19%-20%0%20%40%04000800020182019202020212022H1收入(百万欧元)同比8深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-1330.2%30.2%48.1%48.1%62.0%62.0%58.0%58.0%34.2%28.4
11、%19.0%24.0%35.6%22.2%20.0%18.0%0%20%40%60%80%100%安踏李宁AdidasNike直接经营销售电子商务渠道销售经销商其他 国内头部运动鞋服公司的营收保持强劲的增长趋势,2021年安踏集团和李宁公司的总营收分别为493亿元和226亿元,同比增长率高达39%和56%;FILA在中国区的业务被安踏集团收购,其2021年的营收达到218亿,同比增长25%对比国内与国外运动巨头的渠道收入占比,安踏、李宁的电商渠道及直接经营销售占比较高,其中安踏电商占比为34.2%,直接经营销售占比为35.6%;Adidas及Nike对经销商的依赖性强,来自经销商的收入占比分别
12、达到62%和58%国潮运动品牌收入保持高增速,DTC及电商渠道成绩优异,国外巨头则依赖经销商渠道头部运动鞋服公司营收及渠道(2/2)355 355 493 493 145 145 226 226 100 100 60 60 010020030040050060020172018201920202021安踏李宁特步361度国内头部运动鞋服公司营收变化(亿元)同比+39%同比+56%同比+14%同比+22%148 148 175 175 218 218 108 108 18%18%25%25%-1%1%-5%5%15%25%35%01002003002019202020212022H1收入(亿元)
13、同比FILA中国(品牌,被安踏收购)营收变化国内外头部运动鞋服公司渠道收入占比数据来源:公司公告,百度股市通*安踏仅呈现安踏集团安踏分部的渠道收入数据,安踏经销商及其他渠道收入占比合计为30.2%2022H126026012412457573737深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13主流运动品牌线下门店经营分析10深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-136,4136,7334,1724,8344,8743,1601,1641,3241,1641,5981,6121,1153415
14、924540100020003000400050006000700080009000阿迪达斯耐克斐乐彪马安德玛各品牌迎来关店潮,线下门店数量同比萎缩明显,阿迪耐克裁撤超三成门店主流运动品牌线下门店数量数据来源:月狐iBrand(MoonFox iBrand)取数周期:2020.07 2022.075,7235,5083,6128,3318,1665,7475,1145,3644,3423,7534,3142,964李宁安踏特步361度国内外主流运动品牌中国线下门店数量变化阿迪达斯耐克斐乐彪马安德玛李宁安踏特步361度-38.0%-35.2%-12.1%-30.8%-23.3%-34.4%-29
15、.6%-19.1%-31.3%202207同比 从线下门店的经营状况来看,2021年7月-2022年7月期间主流运动品牌均经历了大规模的关店潮,阿迪达斯、耐克、李宁的门店数量同比跌幅最大,均缩减超过三成门店;阿迪达斯和耐克门店数量分别减少约2500间和1700间,安踏和李宁分别减少约2400间和1900间 斐乐和安德玛门店数量相对保持稳定,但相比去年同期仍有所下降 国内运动品牌公司线下门店经营规模整体上高于国外品牌,目前安踏和特步的门店数量最多,阿迪达斯位列第三,李宁排名第四11深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13耐克进军中低线城市门
16、店比例接近五成,安踏反攻高线城市过半门店在二线及以上主流运动品牌线下门店布局差异数据来源:月狐iBrand(MoonFox iBrand)取数周期:2022.0713.5%16.3%10.7%8.5%7.1%14.9%14.8%24.4%19.6%17.2%22.5%14.9%15.4%13.6%21.1%18.8%23.2%23.9%22.0%21.3%26.4%25.8%25.6%20.0%19.3%17.3%17.5%25.9%20.2%25.6%28.7%32.7%20.5%23.5%15.3%17.7%13.3%9.0%15.0%15.6%15.9%11.4%13.4%4.5%8.5
17、%0%20%40%60%80%100%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市国内外主流运动品牌中国线下门店城市线分布占比 国外运动品牌的线下门店主要分布在高线城市,其中彪马、斐乐和安德玛的一线城市门店占比最高,均超过15%,二线及以上城市的门店比例合计约在70%左右;耐克是国外品牌中在低线城市开店较多的一家,三线及以下城市的门店比例合计为49.6%国内运动品牌主要集中在中低线城市开店,特步及361度三线及以下城市的门店比例合计约在六成左右,安踏在高线城市的比例相对较高,二线及以上城市的门店比例为56.2%,12深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤I
18、CP备12056275号-1323.3 23.3 22.4 22.4 35 35 54 54 02040600102030202107202111202203202207x 10000 从门店的客流情况来看,各品牌过去一年的店均客流均呈上涨趋势,其中361度和耐克的涨幅最大,各品牌缩减门店规模进一步精细化运营,有助于提高单店客流量 安踏、斐乐和特步整体月均客流量提升明显,在门店数量减少或没有增加的情况下,这三个品牌的总体线下到店人群正在扩大得益于关店策略各品牌单店客流有所提升,安踏、斐乐和特步整体线下到店客流逆势扩大主流运动品牌线下门店客流情况由于各品牌可监测到的门店客流比例不同,故品牌间客流
19、指数量级不具有对比意义数据来源:月狐iBrand(MoonFox iBrand);取数周期:2021.07 2022.077.9 7.9 8.8 8.8 16 16 28 28 020400246810202107202111202203202207x 10000阿迪达斯耐克1.7 1.7 1.7 1.7 11 11 16 16 051015200123202107202111202203202207x 10000彪马7.8 7.8 10.8 10.8 59 59 93 93-3020701200510202107202111202203202207x 10000斐乐38.0 38.0 46.
20、0 46.0 47 47 80 80 0501000204060202107202111202203202207x 1000017.0 17.0 18.1 18.1 31 31 50 50 020406001020202107202111202203202207x 10000安踏李宁10.4 10.4 13.9 13.9 19 19 32 32 0204001020202107202111202203202207x 10000特步3.1 3.1 3.9 3.9 7 7 13 13 0510150246202107202111202203202207x 10000361度月均客流指数(万)店均客
21、流指数国内外主流运动品牌门店客流情况13深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 从性别分布看,彪马和FILA女性到店客户的比例最高,分别为63.3%和60.3%,更受女性喜爱 从年龄分布看,阿迪达斯和耐克到店客户中25岁及以下用户的比例最高,均超过30%,而彪马更多到店客户是36-45岁,占比超40%从消费水平分布看,彪马的中消费客户和高消费客户占比均是横向比较中最高的彪马、斐乐突围线下女性市场,彪马收获更多高消费力客户主流运动品牌线下到店客户画像数据来源:月狐iBrand(MoonFox iBrand)取数周期:2022.0754.7
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