2022中国植发行业研究报告.pdf
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1、秒针系统 版权所有1中国植发行业研究报告中国植发行业研究报告中国植发行业研究报告目录01/植发行业概览 1.1 行业发展历程及行业特点 1.2 行业规模1.3 机构参与者 0203060702/植发行业消费人群2.1 消费人群特点 2.2 消费人群画像2.3 消费人群决策要素 1213141803/植发行业主要技术 3.1 植发行业技术发展历程 3.2 市面上现有技术 3.3 消费者对各项技术的态度 2122232504/植发机构医学养护服务 4.1 养护服务发展历程 4.2 养护服务发展现状4.3 医学养护的主要治疗方法4.4 医学养护的需求情况4.5 医学养护的决策要素 272830333
2、63805/植发行业发展趋势 5.1 植发行业发展趋势 5.2 医学养护行业发展趋势404144秒针系统声明46秒针系统 版权所有 01中国植发行业研究报告数据说明本次报告数据来源分为四部分:以定性研究为主,以掌握植发行业(含医学养护行业)发展、特点、规模,目标人群特点及相关行为态度,以及技术情况;定量研究(总样本量为 600),以描摹植发消费人群典型画像及相关行为,包括个人收入情况、学历、行为目的、行为不同阶段考虑因素以及对植发行业技术态度;辅以案头研究,帮助掌握整体植发行业及技术历程发展;辅以大数据舆情研究,帮助了解消费者对于植发行业相关技术、养护服务的网络讨论热度。数据来源秒针系统 版权
3、所有 02植发行业概览01秒针系统 版权所有 03中国植发行业研究报告 漫长摸索阶段(1970 年 2000 年)我国植发行业起步于上世纪 70 年代,许多专家学者在此领域进行了漫长的探索。率先进行毛发移植手术的是上海新华医院,因此国内首例毛发移植手术由公立医院执行。90 年代,随着一批医生赴美进修,归国后自体毛发移植技术逐渐展开。1997 年北京市海淀区医学会健翔医院成立了我国首个自体毛发移植中心,标志着中国第一个自体毛发移植专业中心的成立。技术革新阶段(2001 年 2014 年)21 世纪,我国植发行业迈入了技术革新阶段。2002 年,新技术 FUE*面世并引入国内;2005 年,碧莲盛
4、成立,率先摒弃 FUT*有痕植发,在连锁医疗机构中全面应用 FUE*技术;随后,FUE 技术在全国范围大规模推广,从此得到广泛应用。增长爆发阶段(2015 年 2018 年)2015 年后,我国植发行业进入增长爆发阶段。2015 年 9 月在福州成立的中国整形美容协会毛发医学分会,成为我国毛发移植项目规范化的标志;2016-2017 年,资本市场先后进驻雍禾与碧莲盛两家连锁结构。生态全面发展阶段(2019 年 至今)2019 年开始,随着消费者认知和接受水平的提升,医学养护技术的再升级,“养疗结合”理念逐渐深入人心,植发行业迎来新业态的升级。近年来消费者对头皮护理的认知和需求逐步提升,因此医学
5、养护市场逐渐扩大,各大机构纷纷推出“养疗结合”的理念。养护市场的发展,在一定程度上解决了由于植发复购率低导致的消费者黏性差的行业痛点,从而成为了各大机构目前市场布局的重要组成部分。1.1 行业发展历程及行业特点*注:FUT:毛囊单位头皮条切取术(Follicular Unit Transplantation);FUE:毛囊单位钻取术(Follicular Unit Excision);企业成立时间依据企查查公布成立日期秒针系统 版权所有 04中国植发行业研究报告1.1 行业发展历程及行业特点行业特点 1:客户规模持续扩大,年轻化趋势增强脱发问题逐渐成为人们重点关注的健康话题之一,有权威数据显示
6、全国的脱发患者大概在 2.5 亿以上。随着消费者认知和接受水平的不断提升,对植发的需求也在不断增加,因此尽管受到疫情的影响,植发行业整体的客户规模仍在持续扩大。另一方面,越来越多的年轻人对自身的整体形象有了更高的要求,这就使得植发消费群体的年轻化趋势进一步增强。植发行业规模是这样,央视的报道相对来说有一定的权威性,全国脱发患者大概有 2.5 亿人以上,也就是我们六个中国人里就有一个人是有脱发的问题的。行业协会专家脱发人群的年轻化是一个趋势,年轻人的社交程度又比较高,对形象需求也会比较高。所以说它这个前景其实还是挺好的。大麦行业特点 2:植发技术日渐成熟,个性化需求得到关注随着市场的不断扩大,植
7、发技术也日渐成熟。不少专家和医生都表示,对于植发行业而言,不剃发植发技术逐渐成为中高端消费者的首选。随着技术的成熟,消费者的个性化需求,如不同的植发部位、不同的审美倾向,尤其对于服务体验的要求,会得到进一步的广泛关注。随着社会的进步,肯定技术会越来越完善,更规范,肯定会有所改变,而且这个技术可能会更成熟一点,尤其不剃发技术的广泛使用,效果即刻可见。新生秒针系统 版权所有 05中国植发行业研究报告1.1 行业发展历程及行业特点行业特点 3:机构竞争激烈,获客渠道转战线上受疫情和个别机构主打价格战等方面的影响,近年来植发行业内的竞争日渐白热化。同时随着移动互联网的发展,各家机构在获客渠道上逐渐弱化
8、传统的地推模式,更偏重打通线上渠道,并开始注重私域流量的价值。行业特点 4:植发产业链不断完善,养护业务得到扩展由于植发业务本身复购率较低,加之消费者对毛发养护的需求水平不断提升,近年来医学养护业务在植发行业得到发展。养护业务的增加,有利于植发市场全产业链的完善,以及品牌打造植养护一体的闭环经营模式。行业特点 5:疫情冲击使得服务体系逐渐完善自 2019 年疫情开始,整个植发行业受到一定的影响,其中到店量降低是较为明显的特征。这也要求各大品牌或者机构不断完善其服务体系的建设,给到店的消费人群提供更加舒适放心的体验。目前的消费者主要通过互联网的渠道获得相关植发信息,具体来讲男性消费者的信息来源大
9、多在头条系,女性消费者主要来自于美团等团购系。新生因为养发嘛,养着养着有的人想要植发了,毕竟植发的客单价很高,希望通过这样的模式实现不投广告或者少投广告,去实现单店输血,从而达到养护单店盈利的模式。大麦目前的情况很有可能会加速一些洗牌,优胜劣汰,撑不下去的一些机构可能会倒闭。规范的、正规的、能够持久吸引客户的植发机构可能有更好的一个机会,会更加的有规模化、集团化、品牌化,对他们来说可能迎来新的发展机会。行业协会专家秒针系统 版权所有 06中国植发行业研究报告1.2 行业规模2016 年,中国植发行业开始蓬勃发展,当年市场规模为 58 亿元。随着市场规模的不断扩大,至 2021 年,中国植发行业
10、市场规模达到 169 亿元,比 2020 年增长了 26.1%。2016-2021 年植发医疗服务市场规模单位:亿元数据来源:秒针系统定性研究及案头研究582016772017982018120201913420201692021因为需求较为旺盛,毛发经济目前年增 30%左右,增长速度处于一个较快的水平。行业协会专家近年来植发渗透率逐渐增高,从之前的不到 1%上升至今年的 2%,消费者对植发需求明显增加,尤其是女性群体。雍禾秒针系统 版权所有 07中国植发行业研究报告1.3 机构参与者目前的植发行业机构大约分成四类,市场占据的份额泾渭分明,以雍禾、碧莲盛等为代表的大型连锁机构占比约35%;综合
11、类医美机构占比 25%;信誉度最高的公立医院毛发移植科仅占 10%;而剩下的 30%全部被那些门槛低、运营灵活的小机构把持。尽管疫情带来一定冲击,植发行业整体布局目前尚未发生较大变化。35%25%30%10%民营连锁机构行业内“四大”机构:碧莲盛、大麦、新生、雍禾手术经验丰富,服务更完善地方非连锁机构准入门槛相对较低价格优势明显因普遍规模较小,受疫情影响较大综合类医美机构价格优势明显客户群主要为女性消费者服务体验更佳公立医院植发技术的“发源地”信誉度高但并非为主营科室,医生资源相对较少,手术排期长,服务体验不佳秒针系统 版权所有 08中国植发行业研究报告1.3 机构参与者四大连锁机构雍禾植发规
12、模最大,门店最多在 2021 年成功上市,资本驱动主打中高端市场主要采用宝石刀技术,并与基础微针相结合旗下子品牌史云逊主打养护业务雍禾植发的门店持有数是“四大机构”中最多的,且各家门店的规模和体量也较大。2021 年 12 月 13 日,雍禾医疗集团有限公司在香港联交所主板上市,成为我国植发行业首家上市企业,这标志其成为国内“植发第一股”。在植发技术方面,雍禾的态度相对保守。随着市场的需求变化,雍禾也开始使用将宝石刀技术与基础微针相结合的方法为患者进行种植。此外,在消费群体特点上,雍禾的客户主要集中在中高端消费人群,较早在高端市场布局。2021 年上市后受资本驱动影响,雍禾在对于手术人员安排、
13、技术和服务的质量要求更强调了利润产出比。雍禾更像是一个商业型的公司,采买流量转化,尤其是最近几年,中信资本进来后一直在做市占率,然后现在上市了,就更侧重利润产出比这块。行业协会专家秒针系统 版权所有 09中国植发行业研究报告碧莲盛植发愈加关注女性市场不剃发植发技术持续领跑近年在养护市场呈现更完善、专业化的特点注重客户培养与终身服务线上 KOL 合作较多碧莲盛坚持采用直营的模式进行市场开拓,近年来在消费者中的品牌认知度和喜爱度上一直保有优势,尤其是对女性消费者有着较为全面的服务模式。在技术方面,有数据显示碧莲盛是不剃发植发这一技术使用频率最高的机构(调研发现,使用该技术植发的消费者有 9 成来自
14、碧莲盛)。此外,碧莲盛率先引入国内领先的能量脉冲波技术,推出 Hairme 项目,并对部分院部进行升级以完善其养护业务。2021 年碧莲盛侧重线上营销,与众多 KOL 合作推广,这也良好地助力了品牌在消费者中心智沉淀的提升(相比去年,碧莲盛在消费者中品牌无提示第一提及由 26%提升至 33%)。不剃发植发技术消费者碧莲盛占比92.8%数据来源:秒针植发行业研究在线定量调研(2022 年 5 月)Q1:请问您是在哪家植发机构进行的手术?【单选】【针对不同的植发技术逐一询问】Q2:当提到植发连锁机构时,您首先想到的是什么品牌呢?【开放题】在 KOL 的合作上,我们应该是做得最好的,一个是合作数量上
15、,再一个是大 V 的比例,再一个是口碑今年预计会继续发力。碧莲盛目前女性市场这块碧莲盛是做得比较好的,基本上提到女性植发首先就可以想到碧莲盛。新生1.3 机构参与者四大连锁机构秒针系统 版权所有 10中国植发行业研究报告大麦植发基础产品线丰富促销活动多,优惠力度大最早布局养护市场主推微针大麦的“前身”是科发源,自成立以来已积累一定客户基础且相对稳定。科发源在过去很长一段时间里,不论是整体的业绩、植发手术量还是服务的客户人次都占据了植发行业市场较大的份额。因此,这也使其基础服务及相关产品较为丰富,有着比较坚实的基础。植发技术方面,大麦在过去“稳扎稳打”的基础上,主推“微针”技术。在养护市场的开发
16、上,大麦是最早进行布局的一家机构。其实讲到医学养护治疗这部分来讲,我们并不是第一家去关注这个的,行业最早关注到这个的应该是大麦,之前的科发源。碧莲盛1.3 机构参与者四大连锁机构秒针系统 版权所有 11中国植发行业研究报告新生植发新媒体运营系统比较完善主推 3D 微针主推“植养护一体”概念关注服务体系搭建,消费者体验佳新生植发作为“四大机构”中起步最晚的一家机构,近年来在市场上表现突出,尤其在南方市场中作为其根据地的南京。新生的媒体策略有一定前瞻性,尤其前期在广告宣发上的优势,目前有着较为完善的新媒体运营系统。在植发技术方面,新生主推“3D 微针”和“植养护一体”的概念,全国 60 多家直营医
17、院部中有 20 多家养发连锁的生活美容店铺。新生是一家综合性的毛发管理机构,即旨在打造从植发、养发到护发全方位一体的毛发研究中心,也是第一家引进美国 ARTAS 机器人植发的一家机构。新生是一家综合性的毛发管理机构。什么叫综合性的毛发管理机构呢?就是说它是从植发、养发、护发全方位一体的,有自己的毛发研究中心,这么一个机构。新生1.3 机构参与者四大连锁机构秒针系统 版权所有 12植发行业消费人群02秒针系统 版权所有 13中国植发行业研究报告2.1 消费人群特点2021 年新特点男性、女性消费者均呈现年轻化趋势消费人群多元化,需求更为个性化女性消费人群持续增长以求美为目的的植发原因,在男性消费
18、者中有所增长消费人群进一步扩大,养发人群也开始寻求专业医疗的帮助颜值经济催生植发需求,年轻人群对外貌关注度极高,加上年轻消费人群面临求职、求偶等人生重大事件,更加期待植发带来工作和生活质量的提升。伴随女性社会地位提高,对姣好外貌形象的需求场景增加,女性消费群体迅速增长,且有未来超越男性消费群体的趋势。更专业的养发护发方式为人们所追求,有更多消费者考虑医疗养护。重颜值,对美有追求看重外貌形象,在个人审美上有较高追求。比较重视在职场或者日常生活中展现更加理想的形象,给他人留下好印象,毛发的茂密、健康有助于提升社交自信。看品质,对生活有追求看重生活质量,对自身生活的品质和感受有较高的追求。有一定的知
19、识储备,且对改善生活质量的技术方法较感兴趣。中高收入,有底气植发手术费用不菲,消费者以中高收入人群为主。这类人群愿意为品质买单,也有能力享受更好的产品和服务,他们往往是消费潮流的带动者,代表未来趋势。植发人群学历大专及以下学历本科硕士及以上29%63%8%植发人群个人可支配月收入48%27%17%9%8,000-9,999 元10,000-14,999 元15,000-19,999 元20,000 元以上数据来源:秒针植发行业研究在线定量调研(2022 年 5 月)Q1:请问您的个人可支配月收入在以下哪个范围内?【单选】Q2:请问您的最高学历是?【单选】秒针系统 版权所有 14中国植发行业研究
20、报告2.2 消费人群画像男性群体年 龄 分 布 以 前 呈 倒 梯 形(如 左 图),2021 年变为沙漏型(如右图),年轻化趋势凸显。男性植发原因以刚需为主。常见雄激素分泌导致的男性溢脂性脱发,和长期熬夜、压力大导致的脱发。美观因素也日渐增长。求职、求偶需要提升颜值,如果出席社交场合,也需要展现良好形象。植发原因和需求消费项目决策特点头发:大面积植发,如头顶、前额。小面积修补,如发际线种植、头顶加密。其他毛发:种植胡须、胸毛、眉毛等部位的毛发,基于个人喜好,较少见。决策主动性较强。由于男性消费者多为刚需植发,出现脱发症状后通常主动搜索信息,以寻找解决方案。决策较为理性,注重实用性,看重最后结
21、果,对术中体验不太看重。决策过程较为迅速。植发男性年龄分布示意图2021 年前2021 年45 岁以上36-45 岁25-35 岁秒针系统 版权所有 15中国植发行业研究报告男性群体多为刚需脱发人群,近年来求美需求的男性也有所增多。目前中国有 2.5 亿人存在脱发的困扰,其中有八成为男性,且重度脱发患者中多数为男性。2021 年中国植发市场规模达到 169 亿元,2021 年男性消费者约占 60%-70%。受不同生活方式的影响,南方城市的植发消费者数量多于北方城市,且以男性为主。男性市场规模男性市场潜力受雄激素影响,男性容易出现脱发问题,加上社会竞争激烈、生活压力较大,男性脱发人群在未来仍然是
22、增长趋势,需求持续增长。近年来,男性对自身外貌形象的要求逐渐提高,伴随男性美妆、医美崛起,男性植发市场展现出较大潜力。2.2 消费人群画像以前男性来植发,对术中不在意,就在意效果,成活率。现在不一样了,有些男性同样在意尴尬期,不能对工作产生影响,很多会选不剃发植发。雍禾秒针系统 版权所有 16中国植发行业研究报告女性群体2021 年 18-25 岁消费者增长强势,一线城市女性消费者甚至有赶超男性消费者的趋势。主要原因是求美,提升外貌形象。偶尔出现病理性脱发,如产后、更年期脱发,较少见。女性对审美的要求更高,在植发的美观、自然、设计感上需求强烈。女性对时效性有较高需求,倾向缩短或者没有术后尴尬期
23、,立即看到效果。植发原因和需求消费项目决策特点发际线、加密稀疏部位、眉毛种植是主要消费项目,占比较高。此外还有少量的睫毛、体毛等手术项目。对造型设计、自然度 更 加 关 注,美 观 性 大 于 功能性。长期维养,养护/预防的意识较强,产品和服务的周期更长。决策随机性强。相比男性主动搜索,女性多数情况下是从生活场景中获取信息。决策较为感性,市场宣传、品牌曝光(尤其新媒体 KOL)对女性消费者影响较大。分享欲强,拉新贡献大,女性能 有 力 拉 动 自 身 周 边 市 场需 求。2.2 消费人群画像秒针系统 版权所有 17中国植发行业研究报告女性群体女性消费群体年龄主要为 20-40 岁,多为自然求
24、美型。女性植发市场在 2016 年左右开始出现,随着市场的认可,在 2018-2019 年前后呈现爆发式迅猛增长。2021 年,女性消费者占比从原来不到 20%,增长到 30%-40%,且未来 3-5 年可能超过男性。一线、新一线城市女性消费者上涨迅速,尤其网红城市,如杭州、深圳。女性市场规模女性市场潜力伴随新媒体的快速发展,女性变美需求呈爆发式增长趋势,且将持续一段时间。女性社会地位提升,更加重视在工作和生活中展现良好形象,植发需求增长,女性植发市场潜力巨大。受市场宣传影响,女性更加认可植发能带来容貌的改善,对植发的接受度提高,仍有大幅增长可能。2.2 消费人群画像2019 年左右开始,女性
25、对发际线的需求变多。比如希望通过种植发际线改变脸型,这部分人群对尴尬期比较在意,对术后效果要求更高,种植的头发不能太粗,要与原生发融为一体尤其是不剃发植发技术,有时一天做两台都是女性;女性对设计要求高,花费时间更多。碧莲盛秒针系统 版权所有 18中国植发行业研究报告数据来源:秒针植发行业研究在线定量调研(2022 年 5 月)Q:请问您主要通过哪些渠道获取到植发机构的信息?【多选】2.3 消费人群决策要素消费者旅程图消费者旅程图信息获取渠道消费者对植发行业的了解水平逐渐提升,且信息搜索模式从广度向深度转变,尤其一线城市消费者对技术的了解程度较为专业。除第三方搜索平台外,新媒体平台近年成为植发机
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