2022中国互联网保险消费者洞察报告.pdf
《2022中国互联网保险消费者洞察报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022中国互联网保险消费者洞察报告.pdf(46页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、2022年中国互联网保险消费者洞察报告2022 China Online Insurance Customer Insight Report2022年中国互联网保险消费者洞察报告序言2023年,是一个颇具重要意义的年份是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划的关键之年。“高质量发展”被视为全面建设社会主义现代化国家的首要任务,亦是完成开局之年目标任务的关键。聚焦到保险行业,来自中国银行保险监督管理委员会的数据显示:2022年,中国保险业原保费收入同比增长4.6%,这一数据令2023年更具期待。保险,这一服务国家战略、护航民生福祉的行业,或将迎来新一轮的成长周期。作为数字化时
2、代的新兴业态,互联网保险更被视为行业增长新引擎,被寄予推动行业转型升级、实现高质量发展的厚望。这种驱动力量,主要源于两个方面。一,互联网保险借势科技的力量,不断促进保险内涵、业务模式、保险生态发生根本性革新。国务院“十四五”数字经济发展规划、中国银保监会办公厅关于银行业保险业数字化转型的指导意见、中国保险行业协会保险科技“十四五”发展规划等诸多文件的发布,令保险科技发展路线逐渐清晰,科技创新正持续驱动互联网保险行业驶入高质量发展的快行道。二、疫情加速了保险线上化、智能化的进程,培养了消费者网上购险的习惯。目前,“80后”已成为互联网保险的主流人群,而随着“90后”、“95后”等互联网原住民购险
3、意识和消费能力越来越强,势必会带来互联网保险的持续增长。科技的进步、消费市场的成熟,均是互联网保险行业的机遇所在,亦将是互联网保险下一步突围的行业密码。为更清晰地把握互联网保险在“开局之年”的市场发展脉络,清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心携手互联网保险科技平台元保,共同发布了2022年中国互联网保险消费者洞察报告(以下简称“报告”)。报告显示,随着经济恢复,市场信心提振,疫情期间唤醒的保险意识和触发的保险需求将逐步得到释放,带动行业复苏与增长。医疗险、重疾险等健康险购买意向更加强烈,为抵御风险加固“护城河”。受短期内经济预期影响,有理财属性的保险购买意向上升,家庭财富规划为更多消
4、费者所关注。购买商业养老险也成为用户规划养老生活的重点方向,与政府主导并管理的社会养老保险互补并行。报告也对互联网保险高质量发展的方向有了描摹,以“80后”为代表的互联网保险消费者,更趋向于选择专业化、个性化的保险产品与服务,专人服务、专业规划、个性化定制以及理赔的高效和便捷,是用户购险选择的重要考量因素。本报告是合作双方第二次联手发布的基于互联网保险消费者的研究,以源自消费者对互联网保险所持的态度、购险需求和消费习惯等数据,梳理了2022年互联网保险消费者洞察以及消费者典型画像,并呈现了对未来趋势的研判。希望能够对保险行业从业者、监管机构、政策制定者提供有益的借鉴和参考,站在全新机遇的起点上
5、,以理性的态度,共同推动互联网保险行业的高质量发展,迎接新一轮产业革新。拾级而上,行稳致远。魏晨阳清华大学金融科技研究院副院长中国保险与养老金研究中心主任方锐元保集团创始人兼CEO2022年中国互联网保险消费者洞察报告01核心洞察-2022年10大关键词分化疫情使高收入消费者的购险决心更加坚定,并加快了此类消费者的购险步伐,但同时也致使低收入消费者的购险计划推迟。02复苏随着经济恢复,信心提振,疫情期间唤醒的保险意识和需求将得到释放,消费者在保险花费上有更高预算,未来超4成消费者家庭年保险预算在10000元以上。03理财意识受利率下行影响,储蓄型保险价值凸显,未来1-2年储蓄型保险购买规划明显
6、上升。财富规划需求持续增长,是年轻人、高收入、高知人群配置保险的重要原因。04养老规划国民自我养老意识提高,购买商业养老险成为消费者规划养老生活的重点方向,与政府主导并管理的社会养老保险共位前列。健康险互联网人身保险产品中,医疗险、重疾险等健康险的普及率及购买意向占据前列,规避健康风险是消费者寻求保障的首要原因。052022年中国互联网保险消费者洞察报告06核心洞察-2022年10大关键词口碑负面新闻、负面评价是影响消费者购险或停缴决策的关键。消费者在搜索引擎、内容平台自主研究保险渐成趋势,在人人都是自媒体的互联网时代,口碑将越来越重要。07理赔理赔是消费者购险前后均最看重的因素之一,最关注的
7、是到账速度和1V1指导。高收入者和80后更在意理赔速度和理赔便捷性,90后更重视售后专业性和服务态度。08专业化消费者越来越专业,并对专业化服务需求走高,如1V1专人服务(保险规划、协助理赔)、客服专业度等,中高端人群及80、90后对此尤为看重。09个性化不同特征的消费者购险行为存在差异,需要针对消费者特征做个性化、精细化服务和运营。1080后80后是保险消费的“中流砥柱”,在保险花费上远超其他年龄段消费者。同时,80后对互联网保险接受度更高。目 录Contents互联网保险消费者行为洞察互联网保险消费者典型人群洞察行业趋势研判010203互联网保险消费者行为洞察2022年中国互联网保险消费者
8、洞察报告012022年中国互联网保险消费者洞察报告渠道分类:依据消费者定性访谈中对于保险购买渠道的认知划分主流渠道消费者特征“80后”是保险消费的中流砥柱,且更倾向于在互联网上买保险相较于其他年龄段的消费者,80后为主的31-40岁消费者保险花费更多,其中75%的家庭年度保险花费超5000元,此外他们更倾向于在互联网上购买保险。20-30岁31-40岁41-50岁51-60岁56%64%56%46%45%49%46%41%7%8%8%8%8%46%58%线上媒体平台(如短视频或资讯平台)传统保险公司线上渠道线上专业保险公司/平台各年龄段线上购险渠道分布(本题为多选)55%75%67%64%20
9、-30岁31-40岁41-50岁51-60岁各年龄段家庭年保费5000元以上占比2022年中国互联网保险消费者洞察报告3年以下(不含3年)3-5年(不含5年)5-10年(不含10年)10年及以上线上专业保险公司/平台46%56%59%60%传统保险公司线上渠道42%38%45%49%线上媒体平台(如短视频或资讯平台)7%5%8%8%渠道分类:依据消费者定性访谈中对于保险购买渠道的认知划分主流渠道消费者特征消费者购险年限越长,越倾向于在互联网上买保险,互联网保险产品的丰富性更能满足其个性化需求保险消费者中,购险年限越长的消费者越倾向在互联网上买保险。访谈中发现,他们选择在互联网上购买保险的原因是
10、产品性价比高、种类丰富、信息透明、便于自主决策、不会被过度营销所打扰。不同购险年限线上购险渠道分布(本题为多选)购险渠道购险年限“我感觉网上的保险比线下的便宜,还有很多线下买不到的保险,比如,我在网上总共买了两种医疗险,有一种只能报销医保目录内的药,另外一种却可以报销特效药,所以我两种都买了,相互补充。”42岁,大专,酒店厨师“在网上买保险的好处之一是你可以看到很多不同的产品,就像一个超市,根据需要买就行了,上面保什么怎么报都写得很清楚;另一个好处就是,我可以自主选择,没有线下面对面销售的人情负担。”35岁,大专,设计师吕先生何先生2022年中国互联网保险消费者洞察报告高收入中高收入中低收入低
11、收入本科及以上大学专科高中及以下一线城市二线城市三线及以下线上专业保险公司/平台66%63%48%24%65%54%53%63%60%56%传统保险公司线上渠道53%48%38%34%50%45%42%49%45%46%线上媒体平台(如短视频或资讯平台)8%8%7%6%8%7%8%7%7%8%渠道分类:依据消费者定性访谈中对于保险购买渠道的认知划分主流渠道消费者特征“三高”群体对互联网保险的接受度更高,更看重互联网投保便捷性在互联网保险消费者中,三高群体(高收入、高学历、高城市等级)更加倾向于通过线上渠道购买保险,且随着收入越高、学历越高、城市等级越高,消费者更在意投保的便捷性。线上购险的渠道
12、分布(本题为多选)因“投保便捷性”在线上购险的人群分布65%64%61%一线二线三线及以下70%62%55%43%高收入中高收入中低收入低收入66%64%57%本科及以上大学专科高中及以下注:高收入指家庭月收入26000元及以上;高学历指本科及以上;高城市等级指一线城市购险渠道消费者特征2022年中国互联网保险消费者洞察报告购买险种健康险普及率高,未来依旧是关注焦点,储蓄型保险增长或超传统寿险在已经购买过的保险产品中,健康险的普及率最高,且仍是消费者未来首要考虑的产品。储蓄型保险在利率下行的情况下属于优质、稳定的投资方式,未来有增长空间。当前储蓄型保险的已购比例低于传统保障型寿险,但在未来购买
13、意愿度上,储蓄型保险反超传统保障型寿险。2022年已购保险未来1-2年计划购买保险15%29%32%38%40%41%49%55%57%长期护理险惠民保财产保险商业养老保险传统人寿保险储蓄型保险意外伤害保险重大疾病保险医疗保险8%29%35%40%43%63%70%70%83%长期护理险惠民保财产保险商业养老保险储蓄型保险传统人寿保险意外伤害保险重大疾病保险医疗保险“我会根据收入规划在保险方面的投入,在经济紧张的情况下,会优先考虑健康险。”“我现在比较关注理财险。现在理财险的利率好像没小时候高了,印象中我爸妈在1998年给我买的理财险好像利率能超过10%,现在可能4%都不到,可惜当时只买了20
14、00块,想想真是后悔买少了。”险种分类:依据消费者定性访谈中对于保险险种的认知划分 32岁,本科,程序员 34岁,硕士,科研人员已购&计划购买的保险产品(本题为多选)排名上升王先生周先生2022年中国互联网保险消费者洞察报告“我现在年龄越来越大了嘛,就想着逐渐地买一些重疾险和养老险,主要考虑抗通胀。现在经济环境这么不好,有点担心将来不再工作了之后的储蓄太少。”40岁,本科,国企职工 39岁,大专,公司职员“我打算1年内买个有养老金性质的产品,作为强制储蓄,等退休了还有钱拿,相当于是退休生活的一种保障。”购买险种 商业养老险已成为消费者规划养老生活的重点方向,最受“80后”关注伴随中国老龄化程度
15、加深和国家多支柱养老保险体系的发展,消费者的自我养老意识提升,养老规划更加多样化。商业养老保险已成为和国家养老保险并驾齐驱的养老规划重点方向。其中80后,以及家庭收入、学历、职业等级越高的消费者越倾向于通过购买商业养老险作为养老保障。同时,长期护理险也开始得到更多的关注,成为消费者养老计划的TOP4。子女赡养为主已购或计划购买商业养老险依靠国家养老保险银行储蓄中预留养老费用已购或计划购买长期护理险单位为自己购买的年金险已经或计划购买养老社区或私立养老院服务计划入住公立养老院年龄学历20-3031-4041-5051-60本科及以上 大学专科高中及以下63%73%66%61%74%65%63%家
16、庭收入职业等级高收入中高收入 中低收入低收入高级职员 一般职员 服务人员其他82%71%52%43%79%63%51%54%自己和家人的养老计划(本题为多选)郑先生孙女士2022年中国互联网保险消费者洞察报告8%15%16%18%20%21%25%25%32%40%49%52%53%54%受到广告吸引想选择一份礼物送给家人销售/朋友推荐自己或家人从事高危职业/经常外出,意外风险大收入下降,担心无法承担高额医疗费用热点事件影响(如大病理赔事件等)身边有人理赔成功,觉得保险有用进入新的人生阶段(结婚/备孕/有娃),开始规划未来患病/体检/年纪大了,身体状况不如以前个人或家庭、身边亲友的财产损失问题
17、或风险,让我产生了投保需求自己或身边有人发生意外或生重病,受到触动想为子女减轻赡养负担(养老、医疗支出等)理财意识增强,想合理配置资产或考虑通过保险实现财富传承意识到商业健康保险是医保的重要补充购险动机 医保补充价值、理财意识增强、想为子女减轻负担是初次购险的主要诱因,不同年龄消费者关注点略有不同90后更容易因为进入人生新阶段、热点事件、送礼需求而购买保险;80后购买保险的诱因最多,相对更会因为进入人生新阶段、职业相关风险而购买保险;70后和60后购买保险的动机类似,想要为子女减轻赡养负担、担心身体健康状况随年龄下降。另外,70后更易受到广告吸引,60后更容易受到销售/朋友推荐影响。TGI20
18、-30岁31-40岁41-50岁51-60岁90108999410210595907510310711999105100831051011008675911171391351108242891099610011710196759994105110931198876103979910812992978182104107100初次购买保险时的诱因(本题为多选)注:TGI指数=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100,反应目标群体在特定范围的强势或弱势。2022年中国互联网保险消费者洞察报告了解品牌渠道 口口相传最具渠道影响力,越年轻越倾向于从内容类UGC
19、平台了解品牌周围人口口相传是当前消费者了解保险品牌最主要的渠道,与中老年消费者相比,年轻人更多会从内容类UGC平台了解品牌。访谈发现,主要原因是消费者认为在该类平台上能看到真实使用者的反馈,而非推广营销性的内容,帮助他们更加客观的了解产品。113 108 92 79 20-30岁31-40岁41-50岁51-60岁各年龄段通过内容类平台了解品牌的TGI17%21%23%24%24%27%27%27%35%36%38%40%41%49%54%在线购物网站/APP传统视频网站/APP垂直类行业权威网站电视广告内容类平台户外广告搜索引擎短视频APP生活服务网站/APP社交媒体新闻资讯网站/APP金融
20、理财类网站/APP保险代理人的宣传保险品牌的官网/官方APP从周围的人了解到了解保险品牌信息的渠道(本题为多选)“有一次和朋友闲聊的时候聊到保险,她给我推荐了一款她自己买过的保险产品,我就去某内容平台上搜了一下这个产品和这家保险公司,看到有个人分享了他的购买经验,看起来挺真实,又看了一些人的回答,都说还不错,就买了。”25岁,本科,财务注:TGI指数=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100,反应目标群体在特定范围的强势或弱势。李女士2022年中国互联网保险消费者洞察报告品牌印象消费者认为互联网保险品牌适合年轻人、性价比高、信息透明清楚便于自主选择适
21、合年轻人、性价比高、信息透明清楚是消费者对互联网保险的主要印象。从定性访谈得知,消费者认为互联网保险的产品聚合度高、方便对比并选择最适合自己、性价比最高的保险产品,尤其是某些品牌的选品功能,为消费者提供了选品的重要参考依据。“我可能会参考一下平台(互联网保险平台)推荐的精选产品,我感觉大平台推荐的产品应该是根据算法什么的算出来的,要么买的人最多,要么是产品本身性价比最高,就像餐厅里面的推荐菜,应该不会踩雷。”25岁,本科,在线教育销售“当时某内容平台的文章说线下保险一年要好几万,至少也要好几千,说不建议买,然后推荐我们直接去网上买,又列了一下哪些产品能买,哪些不能买,看起来挺中肯的。优劣势都列
22、出来了,很清晰。”30岁,本科,程序员消费者对互联网保险品牌的印象(本题为多选)郑女士周先生2022年中国互联网保险消费者洞察报告17%18%22%23%28%30%32%33%34%34%36%46%57%57%60%62%身边购买人较多推销骚扰少规划师给我专业建议实体网点容易找到保单管理方便所交保费可返还,收益高于其他理财产品产品选择多遇到问题容易联系到专人增值服务多,实用性强参保门槛低付费方式灵活,可以分期付款报销比例高保费划算/性价比高产品保障范围大理赔流程简单,赔付时间短保险公司/平台有实力,口碑好,合规购险看重因素品牌实力和理赔体验是购险最看重的因素,“90后”更看重专业规划建议,
23、“80后”考虑最为全面,“60后”更重视实体网点消费者在购险时,最看重保险公司品牌形象和理赔便捷性。不同年龄的消费者在购险看重因素上存在差异,90后不喜欢被推销骚扰,更看重保险规划师是否能给到专业的规划建议;80后看重因素最多,保障范围、报销比例、参保门槛、理赔流程、付款方式等均有关注;60后更在意实体网点能否找到。购险最看重的因素(本题为多选)TGI20-30岁31-40岁41-50岁51-60岁971001021019610695989710699869810110294931079696102107909493107951001061011027810198107829510410287
24、103106958499103100919596102119115101938611591102101939810996注:TGI指数=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100,反应目标群体在特定范围的强势或弱势。2022年中国互联网保险消费者洞察报告售后体验理赔和服务是影响售后体验的关键因素,“90后”更重视售后人员的专业性和服务态度,“80后”更在意理赔速度和理赔便捷性优质的购险售后服务是树立和传播品牌形象的重要途径,也是品牌的竞争力之一。理赔的到账速度、理赔申请便捷度是影响消费者售后体验的重要因素。80后消费者对理赔速度和1V1理赔指导有更高的
25、要求,90后对专业性和服务态度更在意。21%25%29%30%34%34%45%49%54%58%63%是否有保险知识科普,专家讲座等是否有日常福利缴费的及时提醒购买成功后是否有及时确认保单管理的便捷性日常的回访太频繁,销售意图太明显是否有增值服务能否简单快速联系到客服人员售后人员专业性与服务态度理赔申请是否便捷,是否提供1V1理赔指导理赔到账的速度影响售后体验的因素(本题为多选)年龄20-30岁31-40岁41-50岁51-60岁57%68%60%63%57%61%57%54%56%53%54%50%“当时给我服务的保险顾问挺专业的,我买了保险之后有一些不懂的问题,找他咨询,他讲得都很清楚,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 中国 互联网 保险 消费者 洞察 报告
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【Stan****Shan】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【Stan****Shan】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。