上海数字贸易发展报告2022.pdf
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1、 上海数字贸易发展报告 2022 上 海 市 商 务 委 员 会 中国服务外包研究中心 目录|I 目录 序 言.1 第一章 国内外数字贸易发展概述.3 第一节 全球发展概况.3 第二节 我国发展概况.8 第三节 发展趋势.14 第二章 上海数字贸易发展现状.17 第一节 总体情况.17 第二节 发展领域.20 第三节 发展亮点.30 第三章 上海数字贸易发展绩效和举措.35 第一节 发展绩效.35 第二节 主要举措.51 第四章 上海数字贸易主要国家和区域.65 第一节 总体情况.65 第二节 主要贸易国家和地区.66 第三节 国际区域合作情况.70 第五章 上海数字贸易集聚区发展概况.77
2、第一节 八大服务出口基地介绍.77 第二节 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区发展概况.96 第六章 数字贸易典型企业.99 典型企业 1:上海沐瞳科技有限公司.100 典型企业 2:心动网络股份有限公司.102 典型企业 3:上海海隆软件有限公司.104 典型企业 4:上海文思海辉软件技术有限公司.106 典型企业 5:上海合合信息科技股份有限公司.108 IIII|上海数字贸易发展报告 2022 典型企业 6:巨人移动科技有限公司.110 典型企业 7:上海热血网络科技有限公司.112 典型企业 8:卡斯柯信号有限公司.114 典型企业 9:上海克顿文化传媒有限公司.116 典型企业 1
3、0:博彦科技(上海)有限公司.118 典型企业 11:上海纵游网络技术有限公司.120 典型企业 12:上海重盟信息技术有限公司.122 典型企业 13:上海喜马拉雅科技有限公司.124 典型企业 14:哪吒港航智慧科技(上海)有限公司.126 典型企业 15:上海柠萌影视传媒股份有限公司.128 附录:关于促进数字贸易发展的重要论述.130 一、习近平总书记关于数字贸易的重要论述.130 二、中央文件关于数字贸易的重要论述.131 三、各地关于促进数字贸易的论述.132 四、上海关于促进数字贸易的重要论述.134 目录|III 图目录 图 1-1 20152021 年全球数字服务出口额、增长
4、率和占服务贸易比重.3 图 1-2 2021 年五大洲数字服务出口占比情况.4 图 1-3 20152021 年发达国家和发展中国家数字服务出口情况.5 图 1-4 20152020 年高收入国家和低收入国家数字服务出口差额.6 图 1-5 2021 年新兴市场数字服务出口分布.6 图 1-6 20152021 年新兴经济工业体和工业化经济体数字服务出口增长率.7 图 1-7 20162021 年我国数字服务进出口额和占比.9 图 1-8 2021 年我国数字服务进出口占数字贸易的比重.9 图 1-9 20162021 年我国数字服务出口额和占比.10 图 1-10 20152021 年我国数
5、字服务进口额和占比.10 图 1-11 长三角、大湾区数字服务贸易占全国的比重.12 图 1-12 入选“2022 年全球数字贸易行业企业 TOP100”企业总部所在地分布.13 图 1-13 入选“2022 年全球数字贸易行业企业 TOP100”的中国企业行业分布.13 图 2-1 20162021 年上海数字贸易规模和增长率.17 图 2-2 2021 年上海数字贸易各业务领域构成.18 图 2-3 20192021 年上海信息传输、软件和信息技术服务业吸收外商投资规模.19 图 2-4 2021 年上海数字贸易各业务领域构成.21 图 2-5 20162021 年上海电信、计算机和信息服
6、务进出口额.22 图 2-6 20162021 年上海技术服务进出口额.23 图 2-7 20162021 年上海文化和娱乐服务进出口额.24 图 2-8 20162021 年上海广告服务进出口额.25 图 2-9 20162021 年上海会计服务进出口额.26 图 2-10 20162021 年上海金融服务进出口额.27 图 2-11 20162021 年上海保险和养老金服务进出口额.28 图 2-12 20162021 年上海知识产权使用费进出口额.29 图 3-1 2021 年上海数字贸易进出口规模全球地位.35 图 3-2 20152021 年上海数字贸易规模全球占比.36 图 3-3
7、 上海、爱尔兰和新加坡数字贸易规模比较.37 IV|上海数字贸易发展报告 2022 图 3-4 上海、爱尔兰和新加坡数字贸易发展质量比较.38 图 3-5 上海和香港、台湾地区数字贸易规模比较.39 图 3-6 上海和香港、台湾地区数字贸易发展质量比较.40 图 3-7 20162021 上海数字贸易规模占全国的比重.41 图 3-8 20162021 年上海与全国数字贸易差额及出口比重比较.41 图 3-9 20162021 年上海知识产权贸易全国占比情况.42 图 3-10 20162021 上海电信、计算机和信息服务贸易顺差及全国占比.43 图 3-11 20162021 年上海其他商业
8、服务全国占比情况.43 图 3-12 20162021 年上海技术贸易顺差情况.44 图 3-13 20162021 上海服务贸易发展绩效.45 图 3-14 20162021 上海数字贸易景气度趋势图.46 图 3-15 20162021 上海数字贸易贡献度趋势图.47 图 3-16 20162021 上海数字贸易特色度趋势图.47 图 3-17 20162021 上海数字服务出口及顺差绩效.48 图 3-18 20162021 上海数字贸易发展速度绩效.49 图 3-19 20162021 上海数字贸易发展质量绩效.49 图 3-20 20162020 新一代信息技术贸易发展绩效.50 图
9、 3-21 20162021 技术贸易发展绩效.50 图 3-22 20162021 数字贸易创新发展绩效.51 图 3-23“十三五”以来上海数字贸易顶层设计文件沿革.52 图 3-24 上海 8 个国家特色服务出口基地.56 图 3-25 上海 100 家数字贸易创新企业业务类型分布.62 图 3-26 百家企业各业务类型数字贸易进出口规模.63 图 3-27 百家企业数字贸易占其营收的比重.64 图 4-1 上海数字贸易合作伙伴数目.65 图 4-2 上海数字贸易前十大合作伙伴.66 图 4-3 2021 年上海市承接美国离岸外包执行额及增速.67 图 4-4 2021 年上海市承接日本
10、离岸外包执行额及增速.68 图 4-5 2021 年上海市承接欧盟离岸外包执行额及增速.69 图 4-6 2021 年上海与欧盟国家离岸外包合作情况.69 图 4-7 2021 年上海与“一带一路”沿线区域离岸外包合作情况.71 目录|V 图 4-8 2021 年上海与“一带一路”沿线国家离岸外包合作情况.71 图 4-9 2021 年上海市承接新加坡离岸外包执行额及增速.72 图 4-10 2021 年上海市承接印度离岸外包执行额及增速.73 图 4-11 2021 年上海与 RCEP 成员国离岸外包合作情况.74 图 4-12 2021 年上海市承接韩国离岸外包执行额及增速.75 图 4-
11、13 2021 年上海市承接澳大利亚离岸外包执行额及增速.75 VI|上海数字贸易发展报告 2022 表目录 表 1-1 2021 年各大洲数字服务出口情况.4 表 1-2 2021 年数字服务出口额和进口额前十位国家.8 表 1-3 20162021 年我国数字贸易进出口差额.11 表 1-4 20162021 我国数字贸易各领域进出口规模及增速.11 表 1-5 主要国家和地区数据安全保护举措.15 表 2-1 2021 年上海数字贸易进出口按类别统计数据.20 表 3-1 20162021 年上海数字贸易发展绩效.44 表 3-2“十三五”以来上海市出台与数字贸易相关的政策文件.53 表
12、 3-3 上海市 100 家数字贸易创新企业名单.58 表 6-1 15 家上海数字贸易典型企业.99 序 言|1 序 言 尽管深受新冠病毒疫情影响,但全球数字贸易依然逆势增长,呈现快速发展趋势,联合国贸发会议统计数据显示,2021 年全球数字贸易规模为6.99 万亿美元,同比增长 18.5%。我国数字贸易也呈现高速增长态势,国家外汇管理局统计数据显示,2021 年我国数字贸易额为 3502.3 亿美元,同比增长 22.7%,占服务贸易的比重达 42.6%,数字贸易成为疫情期间我国服务贸易中重要的新引擎。近年来,党中央、国务院高度重视数字贸易发展工作,习近平总书记在 2021 年中国国际服务贸
13、易交易会全球服务贸易峰会上致辞指出,“支持北京等地开展国际高水平自由贸易协定规则对接先行先试,打造数字贸易示范区。”2021 年 10 月商务部等 24 部门印发“十四五”服务贸易发展规划,首次将“数字贸易”列入服务贸易发展规划,提出要抢抓数字经济和数字贸易发展机遇,加快推进服务贸易数字化进程。上海市委市政府高度重视数字贸易的发展,先后出台了一系列支持政策,在顶层设计、基础设施建设、载体建设和资金支持等方面开展了大量工作,并取得了较好的成效,推进上海数字贸易健康有序发展。上海外汇管理局统计数据显示,2021 年,上海数字贸易额为 946 亿美元,同比增长26.72%,占全国的 27.01%,占
14、上海服务贸易的 41.24%,认定了 100 家数字贸易创新企业,业务涵盖云服务、数字服务、数字内容、跨境电商等领域,数字贸易发展能级和国际竞争力稳步提升,数字贸易将成为上海未来经济 2|上海数字贸易发展报告 2022 增长的新引擎。同时,上海不断提升数字贸易载体建设能级,先后创建了 8个国家级服务出口基地,业务类型涵盖文化、数字、中医药、人力资源、知识产权、地理信息和语言服务七大领域,为上海数字贸易构筑了一个高能级、高标准、全链路的发展生态圈 2022 上海数字贸易发展报告共由 6 个章节组成,第一章介绍了国内外数字贸易发展概况,梳理了全球数字贸易发展趋势;第二章全面总结了上海市数字贸易总体
15、情况、发展领域及发展亮点;第三章重点分析上海数字贸易发展绩效和主要举措,详细分析了上海数字贸易在全球和全国的地位;第四章介绍了上海数字贸易的主要国家和地区;第五章重点介绍了上海数字贸易集聚区发展概况;第六章重点介绍了上海 15 家数字贸易典型企业和成功经验。2022 上海数字贸易发展报告由上海市商务委委托中国服务外包研究中心负责编制,报告内容由中国服务外包研究中心信息与技术研究部领衔编制完成。第一章 国内外数字贸易发展概述|3 第一章 国内外数字贸易发展概述 第一节 全球发展概况 一、总体发展情况 受新冠病毒疫情影响,全球数字贸易发展遇到波折,但总体呈现快速发展趋势。根据联合国贸发会议(UNC
16、TAD)数据,2021 年全球数字贸易规模为 6.99 万亿美元,同比增长 18.5%,较上一年增长了一万亿美元以上。2015 年到 2021 年全球数字贸易年复合增速为 6.5%,高于货物贸易 1.3 个百分点。数字服务出口总额已经占据服务出口总额的 53.8%,由 2015 年的 2.5 万亿美元增长到 2021 年的 3.8 万亿美元,年复合增长率为7.2%。2021 年全球数字贸易新需求迅猛增长,数字服务出口额同比猛增 13.6%,占全球服务出口总额的比重为 61.9%。图 1-1 20152021 年全球数字服务出口额、增长率和占服务贸易比重 资料来源:UNCTAD 数据库 61.9
17、%2515840 3763368-3.1%13.6%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%050000010000001500000200000025000003000000350000040000002015201620172018201920202021(百万美元)占服务贸易比重 数字服务出口额 同比增长 4|上海数字贸易发展报告 2022 二、发展特点 欧洲数字服务出口规模最大,非洲增速最快。欧洲数字服务出口规模最大,非洲增速最快。2021 年,欧洲仍是数字服务出口规模最大的地区,出口额超过 2 万亿美元,是亚洲的 2.1 倍,占全球数
18、字服务出口额的比重达到 53.2%,较上一年增长 0.6 个百分点。亚洲紧随其后,数字服务出口额 9749.9 亿美元,占全球的比重超过四分之一。增速排在前三位的区域是非洲、亚洲和大洋洲,分别同比增长 17.3%、16.5%和 14.7%,均超过全球平均增速。美洲增速最慢,仅为 11.2%。图 1-2 2021 年五大洲数字服务出口占比情况 资料来源:UNCTAD 数据库 表 1-1 2021 年各大洲数字服务出口情况 序号序号 洲别洲别 数字服务出口额(亿美元)数字服务出口额(亿美元)同比增长(同比增长(%)占全球数字服务出口比重(占全球数字服务出口比重(%)1 欧洲 20261.5 14.
19、2 53.2 2 亚洲 9749.9 16.5 25.6 3 美洲 7525.6 11.2 19.7 4 非洲 340.7 17.3 0.9 5 大洋洲 236.1 14.7 0.6 资料来源:UNCTAD 数据库 发达国家占比高,发展中国家增速快。发达国家占比高,发展中国家增速快。发达国家仍是全球数字服务出口的主力军,占全球数字服务出口的比重始终超过 70%。2021 年发达国家数字服务出口 3 万亿元,53.2%25.6%19.7%0.9%0.6%欧洲 亚洲 美洲 非洲 大洋洲 第一章 国内外数字贸易发展概述|5 同比增长 13.4%,占全球服务出口的比重达到 77.9%,较上一年增加了一
20、个百分点。发展中国家数字服务出口额 8425.8 亿美元,占比 22.1%,同比增长 17.1%,连续十一年正增长。发达国家和发展中国家数字服务出口占服务出口总额的比重较上一年有小幅下降,分别减少了 1.2 个百分点和 2.3 个百分点,占比分别为 67.2%和 51%。图 1-3 20152021 年发达国家和发展中国家数字服务出口情况 资料来源:UNCTAD 数据库 数字服务出口鸿沟持续增大。数字服务出口鸿沟持续增大。近年来,高收入国家和低收入国家间的数字服务出口差距持续增大。根据世界银行定义的高收入和低收入国家分类,自 2015 年以来两类经济体数字服务出口鸿沟由 2.1 万亿美元增长到
21、 2021 年的 3.2 万亿美元,高收入国家数字服务出口额已是低收入数字服务出口额的 1073 倍,较 2005 年增长了 870 倍。2021 年两种经济体的数字服务出口鸿沟较上一年增长了 0.4 万亿美元,增长较为明显。-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%0100000020000003000000400000050000002015201620172018201920202021(百万美元)发达国家占服务出口总额比重 发展中国家占服务出口总额比重 发达国家数字服务出口额 发展中国家数字服务出口额 发达国家同比增长 发展中国家同比增长 6|上海数字贸易发展报告 2
22、022 图 1-4 20152020 年高收入国家和低收入国家数字服务出口差额 资料来源:UNCTAD 数据库 新兴市场快速增长。新兴市场快速增长。2021 年新兴市场数字服务出口额 9534.1 亿美元,同比增长18.1%,较上一年增加 12.2 个百分点,占全球数字服务出口的四分之一。在新兴市场中,亚洲数字服务出口规模最大,达到 7748.3 亿美元,占新兴市场的比重高达 81.2%,占全球的比重为 20.3%。图 1-5 2021 年新兴市场数字服务出口分布 资料来源:UNCTAD 数据库 1072171.6 2137524.6 3179904.8 0100000020000003000
23、0004000000(百万美元)服务出口差额 81.3%13.1%4.6%1.0%亚洲 欧洲和哈萨克斯坦 美洲 非洲 第一章 国内外数字贸易发展概述|7 根据联合国工发组织对工业化程度的分类,新兴工业经济体数字服务出口额快速攀升,由 2015 年的 3274.8 亿美元增长到 2021 年的 5788 亿美元,保持正增长态势,年复合增长率为 10%,高于工业化经济体 3.3 个百分点。新兴工业经济体占全球数字服务出口额的比重由2015年的13%提升到2021年的15.2%,占其服务贸易额的比重也由38.6%增长到 51.2%。图 1-6 20152021 年新兴经济工业体和工业化经济体数字服务
24、出口增长率 资料来源:UNCTAD 数据库 数字服务贸易强国林立。数字服务贸易强国林立。全球数字服务出口额排在前十位的国家合计出口 2.5 万亿美元,数字服务进口前十位的国家合计进口 1.9 万亿美元,占全球数字服务出口额和进口额的比重分别为 65.8%和 60.1%。其中,美国是数字贸易强国,2021 年数字服务进出口规模均排在全球第一位。从数字服务进出口占服务进出口的比重来看,爱尔兰数字服务出口和进口额分别占其服务出口额和进口额的比重达到 93.6%和 94.8%,均列全球第一位,可见其服务贸易主要以数字贸易为主。中国和印度是发展中国家的领头羊,尤其是中国在数字服务出口和进口方面均位列前十
25、。21.8%12.9%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%2015201620172018201920202021新兴工业经济体 工业化经济体 8|上海数字贸易发展报告 2022 表 1-2 2021 年数字服务出口额和进口额前十位国家 排名排名 数字服务出口额数字服务出口额 前十位前十位 出口额出口额(百万美元)(百万美元)数字服务进口额数字服务进口额 前十位前十位 进口额进口额(百万美元)(百万美元)1 美国 613012 美国 350361 2 英国 353370.1 爱尔兰 323804 3 爱尔兰 316111 德国 212483.5 4 德
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