珠海中冶项目全盘营销策划方案.ppt

,Code of this report|,*,Copyright Centaline Group,2011,单击此处编辑母版标题样式,Code of this report|,*,Copyright Centaline Group,2011,本报告仅供客户内部使用。在获得中原地产书面许可之前，本报告的任何部分都不可被擅自引用、复制和传播。,单击此处编辑母版标题样式,Code of this report|,*,Copyright Centaline Group,2011,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版标题样式,Code of this report|,*,Copyright Centaline Group,2011,单击此处编辑母版标题样式,Code of this report|,*,Copyright Centaline Group,2011,单击此处编辑母版标题样式,Code of this report|,*,Copyright Centaline Group,2011,单击此处编辑母版标题样式,*,Code of this report|,*,Copyright Centaline Group,2011,单击此处编辑母版标题样式,*,Code of this report|,*,Copyright Centaline Group,2011,单击此处编辑母版标题样式,Code of this report|,*,Copyright Centaline Group,2011,本报告仅供客户内部使用。在获得中原地产书面许可之前，本报告的任何部分都不可被擅自引用、复制和传播。,单击此处编辑母版标题样式,Code of this report|,*,Copyright Centaline Group,2011,单击此处编辑母版标题样式,Code of this report|,*,Copyright Centaline Group,2011,单击此处编辑母版标题样式,*,Code of this report|,*,Copyright Centaline Group,2011,单击此处编辑母版标题样式,Code of this report|,*,Copyright Centaline Group,2011,本报告仅供客户内部使用。在获得中原地产书面许可之前，本报告的任何部分都不可被擅自引用、复制和传播。,单击此处编辑母版标题样式,Code of this report|,*,Copyright Centaline Group,2011,单击此处编辑母版标题样式,Code of this report|,*,Copyright Centaline Group,2011,单击此处编辑母版标题样式,*,*,Code of this report|,*,Copyright Centaline Group,2011,单击此处编辑母版标题样式,*,Code of this report|,*,Copyright Centaline Group,2011,单击此处编辑母版标题样式,Code of this report|,*,Copyright Centaline Group,2010,Code of this report|,*,Copyright Centaline Group,2010,本报告仅供客户内部使用。在获得中原地产书面许可之前，本报告的任何部分都不可被擅自引用、复制和传播。,Code of this report|,*,Copyright Centaline Group,2010,Code of this report|,*,Copyright Centaline Group,2010,中冶项目全盘营销策划方案,珠海中原事业一部,ZhuHai.11.2011,热销？,调控？,上涨？,狼来了？,狼真的来了！,国家从,2009,年年初开始对房地产市场进行整体调控,政策之初，大家信心使然，以为房价可以平缓或抑制,但连续三次调控依旧雷声大、雨点小，房价依旧欢快的上扬,渐渐大家开始麻木，对调控政策已无信心，甚至认为每次都是以调控之言，施涨价之实,事不过三，如果本轮调控再无成效，再不起效果，以后就再也没人相信“狼来了！”,停止核准用于购买土地等用途的房企,IPO,提高土地增值税预征税率,打击假按揭、假首付、假房价等行为,减免房地产交易税收如营业税征收年限改为,2,年,支持自住型需求，首套普通住宅贷款利率下浮,30%,税收优惠收紧，如营业税征收年限改为,5,年,贷款政策逐步收紧,行政手段强行打压市场需求,限贷令、限购令,营业税超过年限全额征收,利率不断提高,存款准备金率创历史新高,政策先紧后松,政策宽松，刺激成交，年底收紧,417,、,/97,政策步步加码，逐步收紧,新国八条，史上最严厉的调控政策,2008,2009,2010,2011,房价快速上涨、市场规模大幅攀升、供求结构日趋不合理、历次调控效果不佳,本轮调控的决心与力度，不容置疑,多管齐下，房地产市场将承受巨大压力，市场已进入速冻期。,从住房交易、持有、转手各个环节加大成本，升级限购控制，提升信贷门槛，货币政策紧缩；调控着手点“堵”大于“疏”，意指以压制需求达到遏制房价过快上涨的目的,当前政策与经济环境呈现出“去杠杆化、去需求化、去市场化、去流动性”,信贷,税收,房产税,限购,规范,货币,紧缩,限贷,限购,限价,降价？,2010.4.15,新国十条,2010.9.29,国五条,2011.1.26,国八条,下半年成交量放大已是必然，量价齐跌已经凸显,2011,年下半年房地产市场受,2010,年至,2011,年上半年调控政策的影响已经出现报复性的颓势，“金九银十”等传统热卖期的消亡再一次加大开发商的资金回收的成效，上半年大量囤积的货量无处安放，量价齐跌已经在整个市场中弥漫开来,成交量将有明显的下滑：,新国八条的实施导致市场进入速冻期，限购范围扩大、贷款进一步收紧将严重抑制市场需求的释放，,2011,年市场全国成交总量出现明显萎缩，预计较,2010,整个下半下滑幅度将在,2030%,。,房价基本不可能上涨,：受市场成交量快速萎缩并将持续较长时间的影响，,2011,年全国房价将以下滑走势为主。,本项目位于珠海市金湾区三灶镇片区，目前镇区市政建设较落后，周边建筑陈旧，形象较差，片区发展尚待完善,说明,项目位于珠海市金湾区三灶,镇片,区，位于西湖城区金铭东路北侧、金城路西侧,目,前项目周边,未,有配套，品牌开发商云集，项目局部区位相较闭塞，展示面略有不足,项目区位图,项目属性：项目地块方正、地势平坦，规模在片区内属小规模、低体量项目,地块经济技术指标,地块内部情况,项目地块方正，地势平坦，无明显高差，无临时建筑,占地面积,18100,平米,建筑面积,55529,平米,容积率,2.5,绿化率,35%,层高,17,层,商业面积,1610,平米,其他,项目执行,70/90,政策,项目外马路,项目内地块,项目四至：项目地处十字路段夹角位，周边有两个商住项目在建、一地块计划动工，地块北南面有学校，缺乏强势景观资源,向左顶住这根线,7.81cm,5,.27cm,向右顶住这根线,向下顶住这根线,项目四至说明,北面,：珠海市实验中学金湾校区,南面,：中航地产项目、保利地产项目,西,面,：未来居住用地，暂为空地,东面,：机场路段、时代山湖海六期项目,景观,：西面以及北面视野面较为宽阔，无明显建筑物遮挡,北面,南面,西面,东面,区域属性：项目所在的金湾区位于珠海的西部靠海方位，经济发展以科技工业为主，工业发展模式已逐渐成熟,说明,金湾区于,2001,年经国务院批准成立，位于珠海西部，下辖有三灶、平沙、红旗、南水四镇，区位有市级的三大功能区：珠海航空产业园、珠海国家高新区三灶科技工业园和高栏港经济区、联港工业区，同时旅游经济发展的也较好,截止,2008,年末，金湾全区总人口,24.03,万，其中户籍人口,13.07,万；全区有中小学,60,多所，在校学生,15000,多名，大学,5,所，在校大学生人数已达,4,万多人,金湾区东邻香港、澳门，南连著名的大西国际水道，北靠经济发达的珠江三角洲腹地,金湾区区位图,交通属性：项目周边距离珠海机场、横琴中心区在,30,分钟车程以内，联系机场和横琴的金海大桥在项目附近，带来未来交通利好,说明,项目,15,分,钟可直达珠海机场，,25,分钟可达华发新城，,30,分钟可达横琴中心区,，,40,分,钟可达高栏港,金海大桥建成通车后，从项目开车至横琴区中心仅需,15-20,分钟,交通属性,珠海金海大桥,市中心,市中心,珠海机场,金海大桥,竞争属性：项目周边品牌开发商云集，与项目同期开售时间段内竞争激烈,时代山湖海,中珠上郡,长盈花园,新世界康桥,海岸豪苑,嘉珠广场,樱雪和苑,中珠上品,翰林金寓,万科城市花园,保利香槟国际花园,中航地产,世荣名筑,本案周边项目区域分布,中珠上品,新世界康桥,新世界海滨花园,长盈花园,保利香槟花园,日光海岸,世荣名筑,时代山湖海,项目属性分析小结,有利因素,不利因素,项,目,周边,整,体风貌较差，缺,少基建配套实施,项目周边无强势景观资源,项目距离珠海市中心区较远，吸引市区客户存在不小的难度,项目周边配套不完善，主要还须依靠镇中心的配套,项目周边地产项目较多，未来竞争激烈,项,目所在金湾区工业较为发达，由此产生一批有一定购买力的客户群体,项目靠近金海大桥，距离横琴,30,分钟车程，有望借势横,琴以及机场区位优势，,吸引横,琴及外地客,户,可考虑利用借势周边项目进行区域推,广,各,大品牌开发商纷纷进驻片区，利于片区价值拉升,目录,Contents,项目目标以及核心价值点探讨,工作启发,项目属性,策略思考,市场分析,竞品分析,项目定位,营销推广,1,2,3,4,5,6,08,16,29,51,73,103,Page,结合项目背景，如何突破该区域市场竞争并实现资金的快速回笼是项目的首要目标,甲方目标,市场目标,品牌目标,突破现有的市场竞争,，实现资金快速回笼,实,现,中,冶在珠海金湾首个开拓市场项目,1,2,项目背景,1,项目片区为西部未来核心中心，但目前尚未成型,3,项目周边品牌开发商强势进驻，未来同期供应量极大，竞争激烈,2,项目体量较小，并无强势景观资源，户型结构缺乏亮点,本项目要同时实现市场目标并兼顾品牌目标，项目开发档次宜定位为中端项目,项目开发档次,低端,中端,高端,市场目标,品牌目标,降低销售风险，实现现金回流,以中端项目形象引入中冶品牌价值，拉升项目价值,项目周边资源难以支撑,低端项目多为本土开发商小项目，难以体现中冶品牌文化,低端,住宅产品，对项目形象提升力不足,受整体房地产市场大环境的影响和自身局限，中原认为开发商在此项目上有以下几个困境：,整体市场环境,珠海经济发展,品牌开发商竞争,自身规模、区域限制,全国房地产市场受新政影响出现持续低迷，并预计在相当长一段时间内持续出现量价齐跌,珠,海受整体环境的影响，虽然价格并未出现明显回落，但成交量已有所下滑,珠海同深圳归为经济特区，但基建配套、产业发展都远远落后，随着近几年珠海市大型基建不断上马，珠海楼市出现飙升，但现阶段珠海的房价是否已经透支完珠海未来的利好,项目所属片区品牌开发商云集，万科、新世界、时代、保利以及中航地产纷至沓来，在同期与项目有所竞争,项目自身规模不足两万平米，从规模、建面、景观资源以及产品打造上存在先天不足,项目困境,困境一：受调控政策的影响，全国一二线楼市出现明显下滑，珠海虽得意于基建利好消息，但房地产市场量价均出现持续走低,Note,：一线城市为北京、上海、广州、深圳；二线代表城市为天津、重庆、成都、杭州、长沙,Source,：各城市政府部门，中原各城市研究部，因数据延迟略有差异,-6.99%,一线城市,二线代表城市,M.Av:800.4,M.Av:744.42,2009-2011,（,单位：万平方米）,重点监控城市成交量汇总,2010,年,1,月,-2011,年,6,月珠海市推货及解筹率统计,困境二：珠海现行配套和人口比例并不足以支撑珠海房价，未来珠海房地产市场潜力是否充足,珠海未来基建利好：,港珠澳大桥,广珠轻轨,广珠铁路,横琴特区,珠海航展,高栏港,珠海历年房价走势与人口比例关系,珠海历年基建利好配套,困境三：项目所在区域未来推货量巨大，且多为品牌开发商，同期竞争面临白热化,时代山湖海,保利项目,中航项目,时代六期,新世界康桥,万科项目,世荣名筑,中珠上郡,时代山湖海,中珠上郡,中珠上品,时代山湖海,保利项目,市场竞争激烈,片区可竞争项目分布图,困境四：项目整体规模较小，外部景观资源空缺，局部区位受制于各大知名品牌开发商的项目,项目环境,项目基本属性,用地面积：,18100,平,可售面积：,45250,平,宗地属性：商住,容积率：,2.5,项目四至,中冶项目,保利项目,占地面积：,109940,平,建筑面积：,41,万平,时代山湖海,占地面积：,17.7,万平,建筑面积：,39.6,万平,时代山湖海雅苑,占地面积：,5.1,万,建筑面积：,4.9,万,突破思路一：调控压力下，部分一线城市和部分二线城市受政策压力加大，部分二线城市及三四线城市不是调控的重点，将借此论市场调控之机，迅猛成长，珠海介于二三线城市之间，受基建配套利好，地产市场看好,一线城市,二线城市,三四线城市,一线城市未来面临的调控压力较大，但总体供应有限，市场运行会以量跌价平为主。,受政策调控范围的扩大营销，未来二线城市受冲击加大，尤其是部分房价上涨过快的城市价格有调整压力，将出现量价齐跌。,未来三四线城市将会承接更多来自一二线城市的投资资金，总体来看将相对平稳；而一些具备,高铁、旅游、养老,等概念的城市，,抗跌性尤其明显,。,量跌价平,政策因素,资金运动规律,抑制部分高房价城市房价过快上涨,由高风险城市流向低风险城市,量价齐跌,量价平稳,思路二：相比民营企业，央企的政治背景使得其在土地、融资等方面具有得天独厚的优势，政策调控背景下具有更强的抗压能力,政策因素,数据来源：企业定期报告,2008-2010,年,135,家上市房企平均资产负债率变动情况,主要央企,2010,年新增土地列表,央企,2010,年新增土地建筑面积,2010,年新增土地成交总价,2010,年新增土地楼面单价,中建集团,421.69,184.07,4365.05,中海地产,987.89,224.26,2270.11,华润置地,373.77,94.11,2517.97,中信地产,210.71,149.9,7114.04,保利地产,1724.82,537.9,3118.59,招商地产,175.51,90.61,5162.82,思路三：交通配套利好，加强了珠海与珠三角、港澳地区的经济联系，项目位于金湾核心城区，未来发展潜力巨大,Hours,小时,Beijing,北京,Hours,小时,Shenzhen,深圳,Hours,小时,HongKong,香港,Macau,澳门,Hours,小时,Guangzhou,广州,3,1,1,1,20,min,珠海未来基建配套,说明,金海大桥：,5,分钟到横琴,珠,海大道改造：,20,分钟达拱北,港珠,澳大桥：,50,分钟达港澳,广,珠西线：,70,分钟达广珠,机,场东路：,15,分钟达珠海机场,高栏,港高速：,20,分钟达高栏港,轻,轨机场线：联通市区、横琴,思路四：片区行政中心的确立、周边配套的不断完善，品牌开发商的强势入驻将合理促使片区价值空间的提升,片区未来规划发展区域图,时代山湖海,保利项目,中航项目,时代六期,省科技干部学院,珠海实验中学,金湾区政府行政办公用地,学校用地,居住用地,金湾高尔夫,居住用地,在建五星级酒店,医院,思路五：本项目体量较小，相较于周边大体量品牌开发商，项目定位灵活，营销投入相对较小，资金回收速率快,项目资金回收率,营销投入,目录,Contents,珠海整体市场分析,金湾市场分析,工作启发,项目属性,策略思考,市场分析,竞品分析,项目定位,营销推广,1,2,3,4,5,6,08,16,29,51,73,103,Page,珠海,GDP,总量在珠三角地区排名较后，但人均,GDP,已跃居广东省第四位，由于人口较少，限制,GDP,总量,2010,年珠三角核心城市,GDP,总量对比单位：亿元,2010,年珠三角核心城市人均,GDP,对比单位：亿元,珠海以第二产业和第三产业为主导，处于整体产业结构升级的过程中，人居消费力和可支配收入过低影响居民的置业行为不旺盛,但是,2010,年，珠海市房地产市场呈现火爆，本地居民表现出极强的购买热情，不乏豪客浮出水面。外来投资亦增速迅猛,2009,年全市完成全社会固定资产投资,410.51,亿元，同比增长,10.3%,。其中，完成基本建设投资,200.16,亿元、更新改造投资,30.79,亿元、房地产投资,168.44,亿元，分别增长,2.7%,、,9.3%,和,14.1%,截止,2009,年末，全市商品房施工面积,1132.31,万平方米，竣工面积,366.77,万平方米，同比分别下降,1%,和,9.5%,相反，同期销售市场十分火爆，全年实现商品房销售面积,280.44,万平方米，销售额,210,亿元，同比增速分别高达,60.9%,和,72.4%,；二手房的销售也毫不逊色，全年完成交易面积和交易额分别为,174.12,万平方米和,71.20,亿元，增幅更是高达,123.6%,和,171.7%,全社会固定资产投资总额及增长率,2005-2010,（单位：亿元,/1,）,延伸,珠海今年上半年房地产投资额较去年同期相比，有明显提升，在市场淡季的情况下，必然会加大开发商未来资金回笼压力,今年珠海上半年,1-5,月份投资总额近,54.3,亿元，较去年同期,32.41,亿元增幅高达,67.45%,2010,年,1,月,2011,年,5,月珠海房地产投资额（单位：亿元）,珠海,2011,年上半年全市住宅施工、竣工面积都较去年同期均有上涨，珠海下半年楼市竞争将加剧,2010,年,1,月,2011,年,5,月全市住宅施工面积走势,2010,年,1,月,2011,年,5,月全市住宅竣工面积走势,受调控政策的影响，珠海上半年可预售面积较去年同期有所增加，但开发商多数选择延期推盘，销售面积较去年同期减少,2010,年,1,月,2011,年,5,月全市商品房可预售面积,2010,年,1,月,2011,年,5,月全市商品房销售面积走势,较,2010,年同期，,2011,年珠海房地产销售均价较为平稳，呈现短暂下滑态势，受国家政策的影响，预计未来珠海房价将持续平稳,今年上半年珠海市全市商品房住宅均价近,13000,元,/,m,，较去年同期上涨近,4000,元,/,m,珠海西区市场上半年供应量较去年同期有所增加，在一定程度上拉低了全市的住房均价,2010,年,1,月,2011,年,5,月珠海全市商品房住宅价格走势,珠海上半年在售房地产市场整体呈现低迷态势，仅五一销售旺季出现销售回暖外，十一后市场持续低迷，市场观望气氛严重,今年上半年,5.1,期间，诸如远大美域、招商花园城、华策南湾国际等项目都开盘加推，,5,月份销量均呈现上涨，但进入,6,月份，珠海市场进入传统的淡季，各大项目的成交量又回归平庸，出现低迷,2011,年上半年品牌开发商月度成交统计,珠海房地产市场小结,珠海固定资产投资总额持续上升，未来地产市场竞争将加剧,1,珠海房地产市场依然保持较高的价格涨幅，后续价格趋于平稳,2,受调控政策的影响，珠海地产市场低迷，观望气氛较浓，并将持续至明年,3,品牌开发商受季度业绩考核压力，多采取更为灵活的销售策略,4,珠海整体市场分析,金湾市场分析,工作启发,项目属性,策略思考,市场分析,竞品分析,项目定位,营销推广,1,2,3,4,5,6,目录,Contents,08,16,29,51,73,103,Page,项目所在的金湾区是未来新主城区的重要部分，在珠海市组团式,发展战略中处于核心，将拥有完善的配套体系,香洲城区：,香,洲主城区作为目前的主城区，以三分之一的土地面积承载了全市绝大多数的人口，压力急需释放,主要产业：综合服务业 加工制造业,横琴新区,：,处于规划开发期，定位于服务港澳的商务服务和休闲旅游基地,主要产业：高新技术产业 港口临港工,业,西,湖城区,西区地广人稀，配套不健全，城市化进程严重滞后于工业化步伐,主要产业：外源劳动密集型产业，能源型产,业,珠海城镇空间结构图,城镇空间结构,港珠澳大桥、广珠轻轨以及金海岸大桥的接驳将不断拉升片区的经济发展水平和竞争力,交通配套,金湾定位于珠海航空产业园区，基于航空产业、教育设施、生活配套全面升级，依托横琴片区优势带动区域价值,区域升级,金湾片区基于大量企业进驻，片区内中层以上管理人员基数颇大，购房需求较为旺盛,珠海国佳高分子材料有限公司,珠,海飞利浦家庭电器,珠,海联邦制药有限公司,珠,海博世安保系统,广,东三井汽车配件有限公司,珠,海市金海岸永南食品有限公司,珠,海润都民彤制药有限公司,珠,海华尚汽车玻璃工业有限公司,珠,海亿邦制药有限公司,建,明工业,(,珠海,),有限公司,奈,电软性科技电子（珠海）有限公司,金湾片区部分企业名录,城镇空间结构,Source：,珠海统计局,2008,年,-2011,上半年金湾销售情况,（单位：万平米）,金湾商品房供销平衡，价格稳步上升，,2011,年,4,月金湾区均价达,到,6432,元,/,平米,2010,年,-2011,上半年金湾价格走势 （单位：元,/,平米）,Source：,珠海统计局,2011,年上半年金湾供应面积段,2011,年上半年金湾供应户型,上半年金湾主要供应产品为,80-144,平米的两房,-,四房产品,供应的户型面积段集中在,80-100,平米和,120-144,平米,保利、中航、万科、时代等品牌开发商的进入，拉升了区域房地产水平，未来各品牌开发商项目相继入市，片区竞争激烈。,说明,2011,年上半年金湾库存,8.74,万平米，下半年新增潜在供应,24.2,万平米，主要关注楼盘是新世界花园,4,期、时代山湖海以及保利项目。,2011,年下半年,-2012,年潜在项目分布,时代山湖海,保利项目,中航项目,时代六期,新世界康桥,万科项目,世荣名筑,中珠上郡,中珠上品,2011,年下半年片区内在售项目面积达,19.5,万平米，商品房项目不断流入市场,2011,年年末在售项目统计,时代山湖海,长盈花园,中珠上品,新世界康桥,在售建面,49152,60000,60000,25000,在售面积,107/125/140,86/97/110/117,63/73/81/123/134,85/93,在售户型,107/125,三房,140,四房,86,两房,97,、,110,、,117,两房,+1,63-81,两房,123,三房,69-134,复式,85-93,两房,售价,10000,元,/,6000,元,/,6200,元,/,8000,元,/,总计：,194152,平米,2012,年与本案同期推售的项目货量超,200,万平米，其中以时代、万科、保利等品牌开发商为主，供应量巨大,2012,年预计在售项目货量统计,时代山湖海,万科项目,保利项目,新世界康桥,中航项目,容积率,2.5,3.0,2.0,2.00,1.8,占地面积,51003.3,65000,109940,60000,130217.2,建筑面积,154067.65m,190000m2,419108,152000,348986,面积段,107-140m,80-130m2,80-120,85-175,91000,户型,两房三房四房,两房三房,两房三房,两房三房四房,公寓两房三房,总计：,203,万平米,金湾片区区域市场总结,金湾片区受基建配套的利好，未来经济发展形式将不断升级,1,金湾未来规划将成为航空产业基地，集产业园区、教育设施及生活配套为一体,2,项目片区现有项目中主要以时代山湖海为主要供应项目为主,3,2012,年多家品牌开发商将强势入驻，片区竞争将进入白热化,4,工作启发,项目属性,策略思考,市场分析,竞品分析,项目定位,营销推广,1,2,3,4,5,6,目录,Contents,现有政策对市场的影响,竞品选择依据,项目差异化方向,竞品个案分析,08,16,29,51,73,103,Page,我们通过市场进行比较，结合区位特点选取与本项目具备可比较性的项目提炼自身的产品优势,重点项目选取标准：,产品类型、规模、档次相近,主要项目选取标准：,距离本项目最近,占据市场较好或发展潜力大的地段,销售价格位于整体市,场,平,均水平,片,区具有影响力,具备高端产品成功因素,2012,年预计在售项目货量统计,品牌分布,该片区由于长期发展的原因，本地一些小型开发商参差不齐，普遍档次偏低，与本项目不具有典型参考性,海岸豪苑,樱雪和园,嘉珠时代广场,新世界康桥,占地：,60000,建面：,150000,状态：在售,时代山湖海,占地：,177278,建面：,390000,状态：在售,保利项目,占地：,109940,建面：,410000,状态：未售,长盈花园,占地：,20000,建面：,60000,状态：在售,万科项目,占地：,65000,建面：,220000,状态：未售,时代山湖海六期,占地：,51003,建面：,154067,状态：未售,中珠上品,占地：,18547,建面：,60000,状态：在售,中航项目,占地：,130000,建面：,340000,状态未售,时代山湖海,保利项目,中航项目,时代六期,新世界康桥,万科项目,中珠上郡,中珠上品,竞品项目简介,根据多个本地项目客户对产品的关注要素，我们在竞争项目中着重分析以下指标：,户型合计,外立面,装修标准,项目案名,产品价格,客户分析,项目规模,营销推广,竞品项目类比名目,竞品类别,工作启发,项目属性,策略思考,市场分析,竞品分析,项目定位,营销推广,1,2,3,4,5,6,目录,Contents,现有政策对市场的影响,竞品选择依据,项目差异化方向,竞品个案分析,08,16,29,51,73,103,Page,新世界康桥,项目主要卖点以港珠澳大桥为主，在案名运用上完全可以体现项目核心价值,中珠上郡,中珠品牌项目，案名定位以客户出发，选择“郡”，突出“郡主”客户定位，在项目包装及推广上也以绅士郡主为路线。,万科城市花园,项目沿用万科系列命名，“城市花园”看出该项目定位为低中端项目,保利香槟国际,项目沿用保利系列案名，该案名在全国其他城市，规模基本,20-30,万建面。,世荣名筑,项目报建案名，主要为强化企业品牌，后期推广用案名未定,时代山湖海,项,目,自然环境为项目卖点，体现山、湖、海自然景观的融合,中珠上品,项目直接沿用开发商名字，为突出开发商品牌，无创新,周边项目案名解析,本案竞品项目中多数将企业品牌注入项目卖点，并结合区域实际的未来区域配套、自然景观资源为项目案名,客户价值,项目嫁接,规划利好,系列产品,系列产品,企业品牌,自然资源,项目名称,中珠上郡,中珠上品,时代山湖海,新世界康桥,新世界花园,保利香槟花园,长盈花园,配套设施,会所和泳池,会所、商业街,独立会所、游泳池、美术馆、体育活动中心、幼儿园,中央水景园林、社区商业广场、休闲会所、泳池,会所、阅览室、健身中心、桑拿和泳池,幼儿园、游泳池、社区居委会,会所和泳池,本案竞品项目中，品牌开发商云集，且项目规模较大，项目整体配套完善，本项目在项目规模上处于劣势,从外立面对比分析中，周边品牌项目，在外立面建筑风格上均打造现代简约风格，本案对比差异化并不明显,中珠上郡,中珠上品,新世界康桥,新世界海滨花园,保利香槟花园,以现代简约式布局，配合大型中央水景园林，,12,栋板塔结合的高层、小高层栉次而列。,一期由,8,栋,11-17,层现代简约建筑风格的住宅组成五大园林组团，打造爱情主题园林,一期由,8,栋,11-17,层现代简约建筑风格的住宅组成五大园林组团，打造爱情主题园林,小区设施功能齐备，建筑为简约风格，建筑层高多层为,6,层，小高层为,9,层,11,层，环境优雅,小区设施功能齐备，有,13,栋建筑，层高为,26,、,30,、,33,、,36,、,39,层不等现代简约风格,长盈花园,日光海岸,本案,世荣名筑,小区建筑共有四栋，其建筑风格为现代简约风格，拥有海景、山景、园景环绕，打造一个舒适休闲养生的园林社区。,小区建设采用围合方式建造，整个建筑风格打造为超现代简约风格，整体规划为,8,栋建筑,小区建设采用散点式布局排列，建筑风格为现代主题风格，四栋建筑配有周边商业街，小区园林配有小区泳池会所，打造优雅的社区环境。,本项目建筑风格为现代简约风格，四栋建筑依次排列，小区景观打造自然韵味。,本案项目从容积率上进行比较，项目规模较小，舒适度受到影响,容积率,1.80%,容积率,2.10%,容积率,2.0%,容积率,3.0%,容积率,2.0%,容积率,1.8%,容积率,2.71%,中航项目,中珠上郡,保利项目,长盈花园,中珠上品,新世界康桥,时代山湖海,容积率,2.5%,中冶项目,竞品项目容积率,周边在售项目中，除去最近开盘的时代山湖海,4,期及新世界康桥项目价格较高外，其他在售项目多定位中低端项目，毛坯房交楼。,周边在售项目中，除最近开盘的时代山湖海及新世界康桥项目价格较高外，其他在售项目多定位中低端项目，毛坯房交楼。,竞品项目价格分布,单位：元,/,平米,竞品项目装修标准分布,单位：元,/,平米,装修标准分析,新世界康桥,长盈花园,厨房三件套：老板 浴缸,装修标准,1200-1500,元,/,装修标准,1000,元,/,时代山湖海,西门子电器 科勒厨卫 美国摩恩 多乐士油漆 法恩莎洁具 实木地板,600*600,防滑瓷砖地板,装修标准,2300,元,/,样板房未出,样板房未出,周边项目，多数以毛坯房交楼，其他在建未售项目，处于不定状态中，金湾本地客户群体对毛坯交楼更为认可,户型,80,85,90,120,合计,套数,254,422,1813,733,3222,比例,8%,13%,56%,23%,100%,户型,80-90,90-110,110-140,140,以上,合计,套数,283,363,468,376,1490,比例,19%,24.4%,31.5%,25.2%,100%,竞品项目中一线品牌开发商除时代山湖海外，都满足,90/70,政策，与本案产品结构存在直接竞争,保利香槟花园,时代山湖海,新世界康桥,项目共,1078,套，产品为,62-175,，首推,270,套，其中以,80-90,两房为主力户型,万科城市花园,建筑面积约,19,万平米，限高,100,米；商业面积,10%,。项目必须执行,70/90,政策,珠海本地开发商在售项目中公寓户型的比例较高，且多采用创新型的户型结构，,mini,复式产品在当地较受欢迎,户型,63,73,81,123,69-134,合计,套数,32,16,16,16,5,85,比例,37%,18.6%,18.6%,18.6%,6%,100%,中珠上品,中珠上郡,长盈花园,户型,61-65,75-78,80-85,88-92,93-105,120,以上,合计,套数,232,114,6,127,109,107,695,比例,33.4%,16.4%,0.9%,18.3%,15.7%,15.4%,户型,86,两房,97,平,2+1,105-110,平,117,平,2+1,合计,套数,85,套,17,套,153,套,17,套,270,套,比例,32%,6%,56%,6%,100%,竞品项目中一线品牌开发商中时代山湖海后期由于售价相对较高，客户群体主要集中在市区和澳门地区，本地客源极少,客户区域：金湾本地客户、以公务员、看重金湾发展潜力的投资客也占据一定比例。,客户年龄分布：基本年龄区间在,45-60,中,老,年人士，另有部分较为年轻 人士对,小三,房单位感兴趣。,客户阶层：大部分到现场的客户都有配车，社会阶层都应为 小康之家以上。,置业目的：多数客户以投资兼自主为职业目的，目前金湾交通还不完善，看中金湾未来发展以及时代品牌。,时代山湖海,新世界康桥,客户主要以新世界老客户及三灶本地为主,其次是红旗，斗门其次,市区的也有，比重很少,竞品项目中，本土开发商多数以金湾本地客户为主要购买力，但随着货量的不断增多，多数开发商在挖掘新的客户资源,客户多为三灶本地客户，市区客户极少，基本不考虑此位置,中珠上品,中珠上品的客户以三灶镇本地客户为主，占总购买客户的,75%,中珠上郡,中珠上郡的客户以珠海金湾区为主；房价相对较低也吸引了珠海市区的客户前来投资置业；,长盈花园,项目,推出时间,推出产品,保利项目,2012,年上半年,80,平方米型,254,户，,85,平方米型,422,户，,90,平方米型,1813,户，,120,平方米型,733,户。,中珠上郡二期,2012,年下半年,中小户型为主，设计图未定,世荣名筑,2012,年下半年,80-170,两房到四房约,800,套,万科城市花园,2012,年下半年,未知,中航项目,2012,年下半年,三期开发、,1700,户,时代山湖海后续货量,2012,年下半年,面积,51003.3 m2,，总建筑面积约,154067.65m2,本案所在区域未来推货量巨大，同期与项目形成直接竞争，且产品面相近,在售项目推货情况,在建项目未来推售情况,在片区项目中，热卖项多采用高频率的推售节奏为主，保持市场热度和影响力，建议本项目采取此类形式,时代山湖海,1,年时间内三次开盘，每次开盘当天消化货量,80%,以上,新世界康桥,开盘前期针对市区进行宣传，主打区域规划，在加大免税设有展点,中珠上郡：,活动相对较少，仅在市区和湖心路口做数量平面媒体宣传,活动在珠海营销中属于重中之重，活动的频繁、密集的项目更受珠海客户的推崇，成交效果明显,时代山湖海,新世界康桥,中珠上郡：,项目推货速度大约,1-2,个月月一推，期间掺杂着小量推出的形式推售。销售状况一般,活动以大型活动、密集举行为主，辅以遍布全市的平面媒体和网络媒体来吸引人气，开盘期以大型活动为主,项目推广活动主要在推售前期的铺垫，开盘前对项目进行宣传，开盘后未有活动铺垫,工作启发,项目属性,策略思考,市场分析,竞品分析,项目定位,营销推广,1,2,3,4,5,6,目录,Contents,现有政策对市场的影响,竞品选择依据,项目差异化方向,竞品个案分析,08,16,29,51,73,103,Page,项目名称,中珠上郡,中珠上品,时代山湖海,新世界康桥,新世界花园,长盈花园,万科项目,保利香槟国际,中航地产,区位,金湾红旗区珠海大道旁,靠近镇中心,金湾机场东路湖心路口,金湾区三灶镇,金湾虹阳路与金岛路,机场路边,机场路与华阳路交汇处,金湾区机场东路以西,金湾区西湖城区,规模,总建面,25,万,总建面,6,万,总建面,39,万,总建面,15,万,总建面,15,万,总建面,6,万,总建面,22,万,总建面,41,万,总建面,34,万,套数,一期,655,套,517,套,四期,348,套,共,1078,套,270,套,建筑风格,现代简约,现代简约,现代简中,现代简约,现代简约,产品,66-127,两房、三房,63-123,两房、三房,107-140,三房、四房,85-93,两房,65-175,两房、三房,86-117,两房、三房,两房、三房,80-120,两房、三房,公寓、住宅,配套,独立会所、游泳池、美术馆,游泳池、会所,景观,园林景观,园林景观和山景,园林景观和海景,园林景观,海景和景观园林,园林景观和海景,山景和景观园林,海景和景观园林,海景和景观园林,竞品分析一览表,VS,VS,VS,VS,项目外立面与周边项目类似，难以通过外立面造型胜出,外立面,规模,产品,营销,项目规模较小，致使项目配套不完善，在周边大社区包围下难以突围,项目产品面严格执行,90/70,政策，开盘同期与市场竞争吉大,小规模项目传统营销