空调行业现状及竟品分析.ppt

<p>目 录,一、行业发展概况,二、产品销售现状及09年销售型谱,三、离心机组竟品分析,四、螺杆机组竟品分析,五、解决方案推荐,一、行业发展概况,07,年度中央空调容量,首次,超过,300,亿元,，同比,06,年度增幅达,18.5,。,大型机市场,总量为,137.83,亿元，比,06,年,119.51,亿元增长,15%,，,我司,07,年大型机共计销售,1.67,亿元,，仅占,1.2%,的市场份额,。,08,年截止到,9,月,20,日达,3.2,亿元,。,1、整体市场分析,一、行业发展概况,1、整体市场分析,中央空调市场发展的几个主要特征：,产业规模迅速扩大但技术研发停滞不前；,原材料价格继续高涨、利润进一步压缩；,产品日趋同质化、行业整合加剧；,越来越重视整体解决方案；,多联机市场规模逐步超过冷水机组市场；,渠道争夺更加激烈，高调营销日趋明显,;,机组节能认证逐渐成为市场准入门槛。,一、行业发展概况,3、08年上半年宏观经济环境,宏观经济往下回落的形式已经显现；,房地产市场陷入低迷和恐慌；,政府项目建设遭到限制；,企业经营成本不断提高；,外销市场同样不容乐观。,一、行业发展概况,4、08年上半年行业发展情况,以多联机为主要销售对象的企业依旧保持了高增长，而以传统的冷水机组产品为主导销售的企业，增长放缓。,产品层面，热回收机组、满液式机组、水源热泵机组等具有节能环保意义的产品，在上半年实现了持续的增长，这也可以看出在近年来节能减排政策的影响下，节能环保产品在长期甚至永远都会成为政策引导的主流。,一、行业发展概况,5、,大型水机SWOT分析,strengths,weakness,threats,opportunities,上游原材料的涨价，极大地增加了中央空调厂家的生产成本。,行业的高利润率，以及大型中央空调技术水平的逐步成熟，吸引了众多的进入者，加剧了行业的竞争水平。,外资品牌对中国市场的日益了解和本土化政策的日益推行，国产品牌将面临更加严峻的挑战。,宏观经济的回落对中央空调行业带来冲击。,产品种类齐全，产品线长，容易形成差异化。,高效的决策体系和本地化的经营，提高了项目反应速度。,定制化产品策略符合大型中央空调发展的现阶段情况。,高压离心、工业系统和非标领域强势。,公司经营思路及未来发展规划清晰。,强大的营销能力,更多的与外资企业学习交流机会，可以借此来优化现有渠道并获得订单。,产业政策鼓励环保、节能、高效的主机。,全国电网建设的快速发展，使得电制冷机组较之吸收式机组更具优势。,睿星系列离心机和新系列空调箱竞争优势明显。,离心机因为技术门槛高，在供货时间和价格上受制于人，进而影响到成本和供货准时性；,螺杆机技术门槛较低，但是技术水平、制造水平相对较弱，产品质量有待提高；,相对于,4,大美资品牌的高知名度和历史声誉，美的品牌拉力弱。,服务网点少，渠道力量弱，销售队伍素质有待提高。,产品制造工艺水平等细节还需要不断提升。,二、产品销售现状及09年销售型谱,1、产品销售现状,时间,总计,08年（1-8月）,07年,06年,05年,04年,L,339,120,105,63,51,0,C,1059,352,328,197,147,35,KX,10210,3828,3720,1465,957,240,KF,183121,56454,63854,36250,19136,7427,二、产品销售现状及09年销售型谱,2、09年销售型谱,主机,K系列,L系列,C系列,末端,大型中央空调,睿星系列离心机,变频离心机,干式螺杆式冷水机组,满液式螺杆机(R22/,R134a,),一体化智能空调机组,螺杆机(R22)(130KW1720KW),螺杆机(R134a)(125KW1245KW),螺杆热回收(R22)(130KW1720KW),水冷涡旋式冷水机组,组合空调机组(2000m3/h 100000m3/h),空调箱(1500m3/h 60000m3/h),风机盘管(340m3/h 2380m3/h),双壁立式/卧式/吊挂式空调箱,卡式四面出风立式明装,二排,风机盘管(12Pa30Pa/50Pa),螺杆冷热水机组(R22)(130KW1720KW),低温螺杆式机组(R22)(130KW1720KW),三排风机盘管(12Pa/30Pa/50Pa),水源热泵螺杆式机组(R22)(130KW1720KW),风冷螺杆（热泵）机组,高温水源热泵螺杆机组(R134a),三、离心机竟品分析,1、离心机市场容量,2007,年度全国离心机组市场的总体容量为,25.2,亿元，总台数约为,2650,套,，较之,2006,年度总金额量增长,20,。,三、离心机竟品分析,、离心机市场几个主要特征,2007年离心机市场几个主要特征：,国产品牌小试牛刀：,以美的为代表，几个大型离心机项目的突破。,离心机市场集中程度最高；,离心机市场增长势头加快；,离心机产品总体占有率小幅下降；,华东、华南、华北仍是重心市场；,三、离心机竟品分析,3、品牌格局,整体而言，离心式冷水机组的市场集中度高，集中程度长期保持比较稳定的状态（但四大家之间的比例是变化的，主要是开利的占有率有所下降,）,06年品牌格局图 07年品牌格局图,三、离心机竟品分析,4、主销机型冷量范围,离心机冷量大，单价高，适宜超大面积的建筑应用，,2007,年离心式冷水机组应用在,500-1000KW,的市场份额约为,2.2,亿元,，而超过,1000KW,的场所达到,20,多亿元,。,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,约克：,一直以来占据着国内离心机市场的最高点，尽管在技术能力上，约克向来被认为稍逊于开利、特灵，作为国内唯一走开式压缩机路线的厂家，约克灵活的营销政策帮助其在中国市场上取得领先。,开式、单级、齿轮驱动、单机头、3002000RT,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,离心机市场排名第一的是约克，在,07,年的增长为,22%,，销售额高达,8.95,亿元,，约克仍然保持着第一的位置，并且与排名第二、第三位的企业销售额拉大了差距。对约克本身来说离心机在其全部产品的销售额中也占有重要的份额，主要销售的离心机组产品为,YK,系列,水冷离心式水冷机组。,约克,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,YORK,销售特点,开启式电机设计,可变孔板制冷剂流量控制,紧急供油槽设计,冷却水最低温度可达,12.8,新的图形控制中心,新的,ARI550/590,标准，带变频器的,NPLV,油过滤装置，双层,0.5,微米过滤网,噪音,78,83,分贝,封闭式电机设计,电动前置导叶,+,热气旁通调节,无防喘振机构,YORK,标准产品对电机温度没有监控,不符合中国的水质国情,与,YORK,的竞争策略,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,特灵：被业内认为离心机技术水平最高的厂家，其拥有最为齐全的离心机产品种类，并坚持走,R123,的高能效和多级压缩路线，在特灵稳健的销售策略下，其在中国的发展也显得较为平缓。,封闭式、多级、电机直接驱动、单/双机头（CDHG）4001300RT,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,特灵总体销售额增长相对平稳，07销售额,5.35 亿元,，增长在,19%,左右。特灵离心机分为二级压缩机和,三级压缩机,，特灵的离心式冷水机组不但在国内占有主要地位，同时出口部分的离心式冷水机组也占据了重要位置。,CVHE/G,三级压缩离心式冷水机组系列是公司的主力销售产品。,特灵,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,以三级压缩离心式冷水机组,CVHE/G,（,R123,）,为主,机组制冷量，,400 1300RT,50Hz,三级压缩、三级进口导流叶片、二级增效器,直接驱动，无齿轮增速，转速约,2950,转,/,分，噪音低,铝合金全封闭叶轮，多级压缩可以避免喘振,固定三级孔板流量控制装置,导流叶片加二级增效器调节能量,10%,100%,CH530,微电脑控制,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,R134a,低压所需的装置,-,增加费用,压力安全阀（安全膜片）,-,增加费用,结构复杂，运动部件大、多；占地面积大,多级压缩调节范围很窄、多级叶轮，直径大，惯性大,前置导叶加二级经济器，部分负荷效率低,无配有紧急供油装置,不符合中国水质标准,在国内较少主电压为,10KV,的机组的用户业绩,多级压缩,/,经济器,低速直接驱动（噪音低，无齿轮损失）,固定孔板系统（无运动部件）,R123,自然冷却（低冷却水进水温度,10,，宣称冷量可提高,45%,）,机组装有自动吹扫系统,机组安装制冷剂监视器备选,热回收,/,一次泵变流量等,优势型号是,800RT,以上机组,TR,机销售特点,与,TR,的竞争策略,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,LC系列外形图,开利：,作为离心机组的发明者，开利最早进入中国市场并拥有齐全的产品种类，身为全球制冷空调行业的领导者，开利在国内市场上的份额仅次于约克，而其离心机已基本实现国产化。,半封闭式、单级、齿轮驱动、单机头,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,开利离心机市场排名第三，在,07,年的增长仅为,11%,，低于整体的增长速度，销售额,4.43,亿元,；,主要销售的离心机组产品为,19XR,系列水冷离心式水冷机组。,开利,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,开利19XR，IGV孔，潜在泄漏点,隔离阀-备选,扩散管，部分负荷调节范围小,螺栓连接，基础尺寸大,两器R22设计标准，成本高,机组已配启动柜，有非机载选择，成本高,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,CARRIER,销售特点,制冷工质,R134a,基于原有,R22,机组修改,半封闭电机,斜齿轮，半开式叶轮,19XRAccuMeter,（,线性浮球）（专利）,优势型号是,400,600RT,机组,与,CARRIER,竞争策略,可旋转锥管状扩压器，压缩机易喘振,能量调节,15-100,量调节机构开利采用的是前置导叶加热气旁通调节,我们是闭式叶轮,开利节流采用球型浮球阀，易坏,不符合中国水质,较少高电压应用案例,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,麦克维尔：,在离心机市场上的占有率最小，但相对较低的价格为其赢得了一定的市场。,半封闭式、单级、齿轮驱动、单/双机头（WDC）、702600RT,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,麦克维尔离心机包括,WDC,，,WSC,两种离心冷水机组，均为单级压缩。,07,年增长达到,27%,，约为,3.02,亿元。,麦克维尔销售额增长速度是美国四家中最高的，一方面是,2007,年度的市场表现确实比较优异，而另外一方面也是其之前的市场基数不高。,麦克维尔,三、离心机竟品分析,5、离心机品牌分析,采用热膨胀阀控制，但可靠性、稳定性相对较差，使用期限上没有节流孔板耐用。,直接引射蒸发器内氟利昂和油的混和液回油箱，造成大量制冷剂的浪费，油箱内油压的波动。,污垢系数不符合中国水质标准,国内较少主电压为,10KV,的机组的用户业绩。,R134a,齿轮驱动，独特的齿轮设计,独有的防喘振专利技术（散流滑块（可移动排气扩压通道设计）,+,进气导流叶片）,独有的热力膨胀阀作导阀的节流装置,突然断电保护,冷凝器制冷剂存储,MicrtechII,控制,WDC,工业领域唯一的双压缩机单制冷回路机组，备用,优势型号是,400,600RT,机组,McQuary,销售特点,与,McQuary,的竞争策略,品牌,离心机组形式,产品系列,电压范围,冷量范围,冷媒,生厂地,约克,开启式,YK系列,380V,3.3KV,6KV,10KV,11KV,3002000RT,R134a,中国无锡,开利,半封闭式,19XR系列,380V,6KV,10KV,3001500RT,R134a,上海开利,机载变频式,19XRV,380V,300550RT,R134a,上海开利,超大冷量式,19XRD,10KV,3000RT,R134a,上海开利,特灵,半封闭式,CVHG/E,6KV,6.6KV,4001300RT,R123,江苏太仓,CVGF,6KV,6.6KV,4001000RT,R134a,CDHG双压缩机,12002600RT,R123,麦克维尔,半封闭式,WSC,6KV,10KV,3001300RT,R134a,武汉(多种零件在江苏工厂),WDC双压缩机,6KV,10KV,600-2560RT,R134a,磁悬浮变频,WMC系列,日立,半封闭式,HC-F系列,380V,10KV,4001500RT,R134a,广州日立,荏原,半封闭式,RTA系列,/,4045626KW,R134a,烟台,三菱重工,单级开式,ARS系列,/,1101040RT,R134a,双级开式,NART系列,/,3504000RT,R134a,多级开式,MT系列,/,200010000RT,R134a,大连三洋,半封闭式,C系列,380V,6KV,10KV,3001300RT,R134a,大连,堃霖,半封闭式,KLTW系列,/,4001200RT,R134a,上海,LS 乐星,半封闭式,LTP系列,380V,6KV,3002000RT,R134a,山东青岛,美的,半封闭式,LC系列,380V,6KV,10KV,350RT2000RT,R134a,重庆,LB系列,380V,6KV,10KV,200RT1200RT,R123,BLC变频离心机组系列,380V,350600RT,R134a,格力,半封闭式,LSBLX系列,380V,10007200KW,R134a,珠海,复盛,半封闭式,Triton T500,380V,440V,3.3KV,6.6kV,500RT,R134a,压缩机供应商,三、离心机竟品分析,、各品牌离心机能耗对比,三、离心机竟品分析,、各品牌离心机单位制冷量质量比对比,四、螺杆机竟品分析,、市场容量,07,年在大型冷水机组总市场中螺杆机组以,38%,的份额占据第一，市场容量达到,42.29,亿元,，增长率为,17.6%,，,增幅相比,06,年有小幅提升。,四、螺杆机竟品分析,、品牌格局,螺杆机市场进入的门槛较低，市场品牌众多，主要有,日系、美系以及传统的本土品牌,。整体而言，螺杆机市场集中度不高，尤其是在低端市场更为突出,。,06年品牌格局图 07年品牌格局图,四、螺杆机竟品分析,、主销机型冷量范围,总体来说，,100-800KW,是螺杆机最能发挥优势的冷量范围，美国几家品牌的风冷螺杆冷水机组销售产品冷量基本集中在,200KW,及以上。,四、螺杆机竟品分析,、螺杆机主要品牌分析,特灵,产品在2007年的增长为15%，约为,3.5,亿人民币。,RTWB系列,(R134a冷媒，215KW749KW，12个机型)，,RTWC 系列,（R22冷媒，85RT222RT，14个机型），主力销售产品,RTHD系列,（R134a冷媒，157RT412.1RT，7个机型，降膜式蒸发器）。,风冷螺杆型号包括,RTXA,+系列（R22冷媒，2351386KW，16个型号），,RTAC,系列（R134a冷媒，4791372KW，11个型号）,特灵,四、螺杆机竟品分析,、螺杆机主要品牌分析,约克,07,年销售额达到,6.1,亿元,，增长率,20%,。,YS,系列,（,R22,冷媒，,492,1920KW,，该系列有制冰工况机组），,YR,系列,（,R134a,冷媒，,703,1231KW,，无级调节），,YLBC,系列,（,YLBC800,，,YLBC1200,两个型号，双工况机组，可空调和蓄冰运行，,10%,100%,无级调节），中型产品包括,YBWC,系列（,R22,冷媒，,281,844KW,，,ARI,标准）；,YCAV,（风冷，,R134a,冷媒，,150,516RT,），,YEAS,（风冷，,R22,冷媒，制冷,258,1051KW,，制热,263,1058KW,，,10,个型号）。其中,YS,产品为主要销售产品。,约克,四、螺杆机竟品分析,、螺杆机主要品牌分析,开利的螺杆式冷水机组是其主力产品，销售额,07,年达到,5.97,亿元,，增长率,25%,。,产品包括,30HXC,（,R134a,冷媒，,335-1392KW,，,8,个型号），,30HXC-HP,（,R134a,冷媒，制冷,447-1281KW,，制热,498,1548KW,，,47,或,60,标准热水温度机型各,8,个型号），“雷霆”系列风冷螺杆（,R134a,冷媒，,460-1518KW,，满液式热交换器，,8,个型号）。,制冷量看，开利销售的主要是大型螺杆机产品。,开利,四、螺杆机竟品分析,、螺杆机主要品牌分析,07,年螺杆机销售额为,4.46,亿元,，以,28%,的增长率位居美资四企业增幅榜第一位。,产品丰富，包括,PES,单螺杆式冷水机组（,R22,冷媒，开启式螺杆压缩机，能量,10-100%,无级调节，,960-2885 kW,）、,WHS,单螺杆式冷水机组（,R22,冷媒，半封闭单螺杆压缩机设计，,254-1135 kW,），,PFS,单螺杆式冷水机组（,R134a,冷媒，满液式，半封闭单螺杆压缩机，,375-1550 kW,），,WPS,单螺杆水源热泵机组（制冷量：,267-1216 kW,，制热量：,82.2376.3RT,），,WMD,水冷单螺杆式冷水机组（满液式，,550-1571 kW,），,GES/BES,单螺杆乙二醇,/,盐水机组，,PFSXE,单螺杆式冷水机组（,R410A,环保冷媒）。,麦克维尔,四、螺杆机竟品分析,5、螺杆机主要品牌技术比较,项 目,美的螺杆机,其它品牌螺杆机,说明,压缩机,形式,采用双螺杆的形式。,特灵/约克/开利/日立/格力/顿汉布什,：,采用双螺杆的形式。,麦克维尔/大金/三菱电机,：,采用单螺杆的形式。,特灵双螺杆,：第四代产品，齿数比为57型。,其它双螺杆：,第三代产品，齿数比为46或56型。无余隙容积与泄露，压缩效率高，轴承磨损小，易损件少，运转更宁静。,单螺杆,：,泄漏量大，压缩效率低，因转速高，磨损大，易损件多，运行噪音大。,机头,数量,分单机头和双机头两种形式。,特灵/约克：,单机头。,日立/大金/开利/顿汉布什/格力/：,单机头、双机头及多机头。,单机头,：,系统简单，零配件少，宜损件少，故障率低；满负荷能效比高。,双/多机头,：,系统复杂，易损件多，维修量大；部分负荷效果好。,部分负,荷耗电,性能比较,有分段调节和无级调节两种形式。,特灵/约克/麦克维尔/开利：,无级调节。,日立/大金/格力：,分段调节。,无级调节,：,15100负荷通过滑阀与电脑控制，比有级调节先进节能，无级调节的机组部分负荷曲线为一条平滑的曲线，分级控制的机组则为阶梯状的直线，两条线之间的能量为无级调节所节省的能量。,分段调节,：部分负荷性能差，比如双机头机组,在正好50%负载可能只开一个机头,但是在70%负载时,仍然要开两个机头。,电机及,冷却形式,半封闭结构喷液冷却,。,约克：,开式电机。,特灵：,密闭式电机。,其它品牌：,半封闭式电机。,开式电机结构：A.无需轴封,无泄漏冷媒及机油情况,节省维修费用。B.机房空气冷却电机,运行不可靠，使用寿命低；由于电机裸露在机房内,冷却不稳定,而且粉尘等容易进入电动机,故障率高,容易烧电机,维修成本高，机房需作排风处理。C.维修时相对简单。,（半）封闭式电机：A.采用封闭结构,无需轴封,无泄漏冷媒及机油情况,节省维修费用。B.冷媒冷却电机,运行可靠,电机工作条件好，使用寿命提高，所以故障率低,维修机率大大降低。C.万一需要大修电机时,需要打开封闭结构,比较麻烦.,四、螺杆机竟品分析,5、螺杆机主要品牌技术比较,项 目,美的螺杆机,其它品牌螺杆机,说明,油路,系统,双层过滤油分离设计和利用压差回油,无需复杂的回流和冷却系统以及油泵。,约克：,油路系统复杂花哨,油路连接点很多,不仅增加了部件的维修困难,而且增加了许多潜在的泄漏点。,特灵/开利/麦克维尔,：,压差回油。,顿汉布什,：,由于压缩机的电动机是由经过油分离器的冷剂气体冷却。,油路的可靠性可决定机组的使用寿命。,冷媒,R22/R134a。,特灵/开利/：,R134a。,约克/麦克维尔：,R22为主，可采用R134a。,日立/大金/其它国产品牌：,R22。,R134a是暂时不受限制的环保冷媒。,性能保证比较,目前国内权威的大冷量机组测试中心。该测试台经过合肥通用所的认证。,其它国产品牌测试手段不完善,性能保证有问题。,出厂前进行性能测试,可确保性能。,五、解决方案推荐,1、大型工业和商业项目：高压离心机,简化竞争对手,我司产品会有更大的价格空间,提高电网效率，减小电流冲击,减小线径，降低线路成本,减小变压器容量，降低电施投入,五、解决方案推荐,2、负荷变化大项的项目：变频离心机,简化竞争对手,我司产品会有更大的价格空间,优异的部分负荷性能，大幅降低运行成本,软启动，减小电流冲击,高附加值的产品，可迅速提升品牌形象,五、解决方案推荐,3、商业项目：热回收螺杆+空气源热泵,发挥美的产品线优势，简化竞争对手,废热回收概念，为用户大幅节省运行费用，符合时代发展,夏季免费热水，冬季低价热水，不影响制冷效果,五、解决方案推荐,4、小型项目或改造项目：水冷涡旋或一体机,免机房设计,比风冷系统能效高,模块化设计，可分阶段投入,运输、吊装、安装简便,维修、保养方便,</p>