2023保健品行业:保健品市场消费者分析报告.pdf
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1、保健品市场消费者分析报告保健品市场消费者分析报告一 款 基 于 大 数 据 和 人 工 智 能高 效 率 用 户 研 究 和 体 验 管 理 的 数 字 化 平 台本次研究选取淘宝和天猫平台一级类目为“保健食品/膳食营养补充食品”且标题中含有胶原蛋白,弹性蛋白,透明质酸钠,神经酰胺,补水,保湿,烟酰胺,熊果苷,葡萄籽,虾青素,白番茄,谷胱甘肽,半胱氨酸,美白,防晒,祛黄,抗糖,亢糖,抗唐,亮白,阻糖,玻尿酸,去黄,淡斑,美容,美肤,焕白,晒伤,毛孔,锁水,提亮,痘印,水光,固发,养发,生发,防脱,脱发,护发,祛斑,抗氧化,抗皱,皱纹的商品作为本次研究样本。美白祛黄:标题中含有“美白|祛黄|去黄
2、|斑点|亮白|烟酰胺|白番茄|谷胱甘肽|半胱氨酸|VC|维生素C|维C|黄褐斑|提亮|淡斑”的商品。抗糖化:标题中含有“抗糖|亢糖|抗唐|阻糖”的商品。补水保湿:标题中含有“透明质酸钠|玻尿酸|补水|保湿|神经酰胺|锁水”的商品抗衰老:标题中含有“抗衰|抗老|抗初老|胶原蛋白|胶原|弹性蛋白|抗氧化|葡萄籽|虾青素|衰老|初老”的商品。防脱护发:标题中含有“护发|防脱|育发|生发|头发|养发|脱发|掉发|黑发|固发”的商品。鉴于商品可具备多重功效,各细分市场商品有重合。保健食品/普通食品/进口食品药品数据根据淘宝、天猫平台属性字段进行筛选,将店铺中含有国际、全球、海外字样的商品归为进口食品,将
3、标注卫食健字、卫食进字、国食健字、国食健注、食健备字号等注册的产品归为保健食品;其他商品标为普通食品。剂型分类根据商品属性字段获取,含有剂型属性的商品数据量达89.6%。MAT2022:2021年10月至2022年9月MAT2021:2020年10月至2021年9月MAT2020:2019年10月至2020年9月3cUoVtWcUtYpOpO6M8QbRmOmMnPmPkPrRtNkPnNvN6MnMmPxNtOmQuOtQtR 据预测,中国功能性食品市场2022年将达到3071.4亿元,口服美容市场则迈入230亿大关,后疫情时线上渠道占比将超三成,并有进一步提升的可能性。对比美国、日本的功能
4、性食品渗透率,中国渗透率较低仅20%,而粘性用户的占比仅10%,市场存在较大的上升空间。我国功能性食品仍为初期发展阶段,本次研究以口服美容市场为研究核心,通过市场数据信息了解各细分市场整体状况;通过成分分析,了解各分市场商品成分结构及潜在机会点;通过电商舆情分析,了解细分市场痛点、亮点。2400380036003200300034000100502001502500%50%25%75%市场概述25.020.0销售额销售额/亿亿元元5.00.0销售额 同比同比上升销售额销售额亿亿元元同比上升7.1%淘宝天猫平台MAT2022销售额超70亿元,同比上升12.9%;MAT2021年销售额达67亿元,
5、同比上升37.1%。受疫情影响,部分时间段销售额波动较大。据权威机构预测,2022年口服美容整体市场规模有望突破230亿元,而与发达国家相比,中国口服美容市场渗透率偏低,该市场具有较大的增长潜力。市场大盘市场大盘MATMAT20222022口服美容整体销售额超口服美容整体销售额超7070亿元,亿元,同比上升同比上升12.912.9%。100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%20192019Q Q4-204-2022Q322Q3淘宝天猫平台口服美容销售趋势淘宝天猫平台口服美容销售趋势 季度季度MATMAT2020-2022020-2022 2淘宝天猫平台口服美容销售情况淘宝天
6、猫平台口服美容销售情况80706050403020100180.0%160.0%140.0%120.0%MAT2020MAT2021MAT20222022Q32021Q32020Q32020Q12022Q12021Q12020Q22022Q22021Q22019Q42021Q42020Q4同比增同比增速速12.9%10.015.0/3普通食品占比过半成,保健品整体占比较小,增速超市场大盘;各品类产品销售额占比均较稳定,受疫情影响部分气度进口食品占比下降。进口食品销售额持续增长,2021年2月起实施的海关行政许可管理办法提高了审批效率并推进审批服务的便民化,2021年3月18日,商务部等六部门联
7、合印发关于扩大跨境电商零售进口试点、严格落实监管要求的通知,通知明确了跨境电商零售进口试点范围扩大,推动了跨境电商的高速增长。保健食品 进口食品 普通食品。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%140%120%100%80%60%4 0%20%0%-20%-40%-60%保健食品同比普通食品同比进口食品同比大盘同比2022Q32021Q32021Q32022Q32020Q32022Q12022Q12021Q12020Q12021Q12022Q22022Q22021Q22021Q22020Q22021Q42020Q42019Q42020Q42021Q4胶囊、片剂、口服
8、液为口服美容市场主要的产品形态,在标注剂型属性字段的商品中,占比总和达80.9%;粉剂占比达8.1%。口服散剂增速较快,但整体规模较小;胶囊和片剂的销售额同比分别上升97%和39%;口服液销售额出现负增长。口服散软剂糖其丸他剂饮料1.003010%2.70%胶囊30.80%口服液,19.60%片剂,30.50%销售额同比增速500%400%300%200%100%0%-100%25201510505.61.91.11.10.70.7口服散剂销售额亿元软胶囊粉剂8.10%口服液颗粒160%21.421.2粉剂胶囊饮料软糖丸剂凝胶片剂颗粒13.6/8105%胶囊3.5片剂12.359%口服液10.
9、3-25%胶囊5.7110%片剂7.2394%胶囊3.4465%口服液2.3160%胶原蛋白透明质酸钠葡萄籽谷胱甘肽烟酰胺维生素C虾青素花青素燕窝维生素e348%口服液0.3-1%395%57%192%49%25%132%33%-25%10%31.07.16.15.44.74.34.33.42.42.227%片剂3.19-1Swisse5.6235.27.5%0.3%2汤臣倍健3.4120.04.5%-4.3%-42.7%3宝丽1.517.72.0%-1.4%-33.9%4养生堂1.273.31.5%-0.4%-7.5%5AXXZIA/晓姿0.96.11.2%-0.1%8.9%6姿美堂0.92
10、9.51.2%-2.3%-61.0%7vitahealth0.99.11.2%1.0%578.6%8MESOESTETIC/美斯蒂克0.87.41.0%0.7%284.5%9仁和0.721.51.0%0.9%875.2%10YOUNGDOCTOR0.718.00.9%0.8%795.7%Swisse在口服美容市场涉及多个赛道,产品矩阵丰富,并且通过代言人巩固品牌形象,2022年赞助知名综艺乘风破浪的姐姐收获大量关注。YOUNGDOCTOR作为国货品牌由五个北大女博士创办,话题拉满,并通过社媒营销、直播电商扩大品牌影响力;品牌主打肽类口服美容饮品,MAT2022销售额同比上升近8倍.16.410
11、服美容细分市场同比上升 2021和2022品牌Swisse两度成为知名综艺乘风破浪的姐姐第二季合作伙伴,令该品牌持续霸榜,胶原水光片胶原水光片等美白产品销售火爆;同年2月,口服美容头部品牌姿美堂推出烟酰胺胶原饮烟酰胺胶原饮,切入美白赛道,该品牌2021年美白祛黄产品销售额近8000万元,仅次于Swisse位于排行榜第二位。淘宝天猫平台MAT2021销售额同比上升41.6%的美白祛黄赛道MAT2022年持续增长,MAT2022销售额同比上升37.8%,“美白类”养肤需求持续上升。10.02537.8%151050销售额 同比美白祛黄美白祛黄MAMAT T20222022美白祛黄销售额达美白祛黄销
12、售额达28.628.6亿元,亿元,同比上升同比上升37.8%37.8%。200.0%180.0%160.0%140.0%120.0%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%同比上升41.6%9.08.07.06.05.04.03.02.01.00.0MAT2020MAT2021MAT20222020Q32021Q32022Q32020Q12021Q12022Q12020Q22021Q22022Q22019Q42021Q42020Q4销售额销售额亿亿元元销售额销售额亿亿元元同比增同比增速速20/20192019Q Q4-20224-2022Q Q3 3淘宝天猫平台口服美容淘宝
13、天猫平台口服美容”美白美白祛黄祛黄”销售趋势销售趋势 季度季度 淘宝天猫平台口服美容淘宝天猫平台口服美容“美白祛黄美白祛黄”销售情况销售情况 MAT2022,在功效关联性上,美白与抗老多功效产品销售额占比较高,达41.3%。其中添加烟酰胺与花青素,同时具备美白防晒和抗氧化(延缓衰老);美白+抗糖+抗老的组合份额有所减少,MAT2022占比不到9%。美白祛黄功效与抗老的关联指数最高,市面上相应产品较多,多种产品具备抗氧化(延缓衰老)、提亮等功效。美白祛黄+抗老美白祛黄+抗糖+抗老美白祛黄+抗糖美白祛黄美白祛黄+补水+抗老其他MAT2021MAT2022MAT2020抗糖抗老护发补水0.00.20
14、.40.60.81.013 2021年1月,补水保湿成分透明质酸钠被批准为新食品原料,在这之前含改成分的产品均为进口产品,且国内消费者对此认知度较低,MAT2020年补水保湿销售额较低迷。2021年3月市面上便出现国产品牌的口服玻尿酸产品,MAT2021补水保湿产品销售额同比上升86.2%,品牌数也由MAT2020年的不到700家增长至MAT2022超1400家。MAT2022销售额达16亿元,同比上升2.3倍。181614121086420 销售额 同比补水保湿补水保湿玻尿酸获批新食品原料,玻尿酸获批新食品原料,多品牌入局多品牌入局。500.0%400.0%300.0%200.0%100.0
15、%0.0%-100.0%同比上升86.2%7.06.05.04.03.02.01.00.0MAT2020MAT2021MAT20222020Q32021Q32022Q32020Q12021Q12022Q12020Q22021Q22022Q22019Q42020Q42021Q4销售额销售额亿亿元元销售额销售额亿亿元元同比上升同比增同比增速速229.8%/20192019Q Q4-20224-2022Q Q3 3淘宝天猫平台口服美容淘宝天猫平台口服美容“补水补水保湿保湿”销售趋势销售趋势 季度季度 淘宝天猫平台口服美容淘宝天猫平台口服美容“补水保湿补水保湿”销售情况销售情况补水+抗老组合销售额占比
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