中国银行业中间业务发展报告暨创新案例选编(2023).pdf
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1、中国银行业协会中间业务专业委员会中国银行业中间业务发展报告暨创新案例选编(2023)编委会名单主 编:邢 炜副 主 编:张 亮 刘世栋编 委:张奇渊 魏海丽 马 龙 张克升 孟冬梅 桑晴川 文 栋 季娅倩 邓 萍 刘月珍 徐国樑 王晓渝 张陈茵 杨 华编写负责人:侯 哲 郭晓娟特 邀 专 家:张 超(以下按姓氏笔画排序)编写组成员:王 玲 王 健 牛欣慰 吕 栋 任 尚 刘 妍 刘艾卓 孙佳蕊 严浓章 苏东骁 苏 健 李 丹 李 哲 沈筱雁 陈 兰 陈宇婷 杨爱花 周文意 林 雪 赵 帆 胡 怡 钟 捷 贾 茹 黄海静 金融市场改革不断深化,特别是利率市场化以来,随着互联网跨界竞争者的出现、各
2、种金融新业态形成、创新产品涌现,银行竞争模式和客户需求格局已经发生了巨大改变。近年来,国内商业银行资产负债表快速膨胀,风险加权资产增长较快,同时减费让利力度加大,导致息差持续收窄,手续费收入整体回落,影响盈利能力和资本内生积累能力,迫切需要向轻资本轻资产的中间业务转型。在此背景下,国内商业银行愈发重视业务创新,不断加大产品创新力度,加快推进财富管理、消费场景、托管和新支付结算等重点产品发展,推动商业银行业务转型。同时持续加大减费让利力度,着力提升金融服务质效,持续优化客户金融体验,更好地服务实体经济和广大人民群众,助力国内经济高质量发展。本报告分为三个部分。第一章介绍国内商业银行中间业务的发展
3、趋势和特点。总体概述了国内中间业务三个发展阶段,分别针对国有商业银行、股份制商业银行、主要城市商业银行,依次从整体、结构、管理手段角度深入分析了中间业务发展的基本情况,并以减费让利、科技赋能及财富发展等为切入点,回顾中间业务发展历程,并展望未来商业银行中间业务发展趋势。第二章介绍国外商业银行中间业务的发展趋势及特点。着重分析了欧美商业银行近三年中间业务整体及结构特点,并围绕欧美商业银行财富管理业务,以案例专栏形式,在总结欧美财富管理业务发展整体情况基础上,总结欧美财富管理业务稳健发展的经验和方法,对国内商业银行相关业务发展具有积极的借鉴意义。第三章精选 16 个国内商业银行中间业务产品创新优秀
4、案例,从创新模式、创新服务成效、创新服务意义、具体应用场景等角度,全方位展现国内商业银行在结算、托管、投行及顾问、国际业务、电子银行等业务领域的创新举措,在业务发展模式、产品创新路径等方面提供了全新的发展思路。前 言PREFACE本报告的编辑者,包括文中所出现的国内多家商业银行的中间业务资深从业者和多位对国外商业银行有深入研究的专家学者,他们倾注了大量时间和心血进行编撰。报告选取创新性较强、指导性较高的案例予以详细介绍,考虑到国内法律法规、政策环境不断变化的实际情况,本书列举的课题成果不代表对所选创新案例合规性的认可,各家商业银行仍须在依法合规的前提下开展相关创新实践,切实维护金融消费者合法权
5、益。希望本书对商业银行的从业者,或对中间业务感兴趣的其他学者能够有所帮助。第一章 中国商业银行中间业务发展趋势及特点 .2(一)国有商业银行中间业务发展整体阶段及收入结构变化.41.整体情况.42.结构情况.53.管理手段.9(二)股份制商业银行中间业务发展整体趋势及收入结构变化.111.整体情况.112.结构情况.123.管理手段.13(三)主要城市商业银行中间业务发展整体趋势及收入结构变化.151.整体情况.152.结构情况.163.管理手段.20(四)国内商业银行发展新趋势.211.减费让利持续,助推实体经济.212.金融科技赋能,激活经营管理效率.223.把握新时代财富发展趋势,探索财
6、富价值共创.23目 录CONTENTS第二章 国外商业银行中间业务发展趋势及特点 .26(一)美国商业银行中间业务发展总体情况和发展趋势.261.美国商业银行中间业务发展整体情况分析.262.案例专栏:美国商业银行财富管理业务发展经验.32(二)欧洲商业银行中间业务发展总体情况和发展趋势.361.欧洲商业银行中间业务发展整体情况分析.362.案例专栏:欧洲商行财富管理业务发展经验.39第三章 中间业务产品创新情况及案例.48(一)结算业务-探索租赁行业资金监管.践行普惠金融服务理念(广发银行).481.创新模式介绍.482.创新服务成效.483.服务创新的意义.494.具体应用场景案例.49(
7、二)托管业务-创新开办期货保证金存管业务.为重要农产品稳产保供提供新金融.工具(农发行).501.创新模式介绍.502.创新服务成效.513.服务创新的意义.514.具体应用场景案例.51(三)托管业务-助力互联互通全球存托凭证(GDR)项目顺利落地(工商银行).521.创新模式介绍.522.创新服务成效.523.服务创新的意义.534.具体应用场景案例.53(四)投行及顾问打造农银思享平台,引领融智服务提质增效(农业银行).541.创新模式介绍.542.创新服务成效.553.服务创新的意义.564.具体应用场景案例.56(五)投行及顾问-搭建绿色资本市场服务体系.全方位支持实体经济(建设银行
8、).571.创新模式介绍.572.创新服务成效.583.服务创新的意义.584.具体应用场景案例.59(六)投行及顾问-扬帆启航.助力金融市场高水平对外开放(交通银行).601.创新模式介绍.602.创新服务成效.603.服务创新的意义.614.具体应用场景案例.62(七)投行及顾问-构建撮合生态.助力实体经济(平安银行).641.创新模式介绍.642.创新服务成效.643.服务创新的意义.654.具体应用场景案例.65(八)投行及顾问-盘活资产惠实体.兴业助力碳中和(兴业银行).661.创新模式介绍.662.创新服务成效.673.服务创新的意义.674.具体应用场景案例.67(九)国际业务-
9、中银跨境 e 商通-三方通(中国银行).681.创新模式介绍.682.创新服务成效.693.服务创新的意义.694.具体应用场景案例.69(十)国际业务-金融科技赋能外贸新业态.助力跨境电商阳光出海(招商银行).701.创新模式介绍.702.创新服务成效.703.服务创新的意义.714.具体应用场景案例.72(十一)国际业务-落地境内首笔美式亚式期权.助力企业灵活管理汇率风险.(中信银行).731.创新模式介绍.732.创新服务成效.743.服务创新的意义.754.具体应用场景案例.75(十二)国际业务-创新产品个性化服务方式.关税保函助力企业便捷通关(民生银行).761.创新模式介绍.762
10、.创新服务成效.773.服务创新的意义.774.具体应用场景案例.78(十三)国际业务-浙商交易宝为外贸企业出海接单保驾护航(浙商银行).791.创新模式介绍.792.创新服务成效.803.服务创新的意义.804.具体应用场景案例.81(十四)财富管理业务.-“数智化”转型营销模式.提升服务社会民生能力(邮储银行).811.创新模式介绍.812.创新服务成效.823.服务创新的意义.834.具体应用场景案例.83(十五)电子银行业务-“光大云缴费”数字便民服务.助力建设数字中国(光大银行).841.创新模式介绍.842.服务创新意义和价值.863.具体应用场景案例.87(十六)综合业务-金融科
11、技赋能供应链金融业务.线上化数字化创新发展(华夏银行).881.创新模式介绍.882.创新服务成效.883.服务创新的意义.894.具体应用场景案例.89附录.91.附录一:政策法规.92.附录二:政府定价与政府指导价.95.附录三:行业自律文件.97.附录四:美国商业银行非息收入及构成.98第一章中国商业银行中间业务发展趋势及特点2 第一章 中国商业银行中间业务发展趋势及特点中间业务是商业银行服务实体经济高质量发展的抓手,商业银行为客户提供支付结算、投资银行、财富管理、资产管理等综合服务,满足市场主体差异化金融需求,服务人民美好生活需要。中间业务也是商业银行推动自身高质量发展的抓手,在净息差
12、收窄、资本约束收紧的背景下,商业银行提升专业能力、提供专业服务,在为客户创造价值的过程中实现收益分享,有助于探寻新的收入增长点,实现经营稳健可持续。2000 年以来,我国商业银行中间业务发展主要经历了三个阶段。一是快速发展阶段(2001-2011 年)。伴随着宏观经济高速增长,金融需求迅速释放,中间业务内涵不断丰富、收入快速增长。从产品看,多元化、个性化、综合化的特征开始呈现。商业银行积极把握市场需求,依托对外开放、金融基础设施建设等有利条件,丰富产品货架,从银行卡、支付结算等基础类产品,拓展至投资理财、顾问咨询等增值类产品,产品数量、客户规模、服务收入快速增长。中间业务的作用不再局限于维护客
13、户、稳存增存,而是成为了商业银行融入社会经济发展、推动自身改革发展的重要业务。从价格看,中间业务主要实行市场调节价。1997 年颁布的中华人民共和国价格法规定,“大多数商品和服务价格实行市场调节价,极少数商品和服务价格实行政府指导价或者政府定价”,商业银行根据客户需求及市场竞争,逐步确立自身的定价逻辑,为后续建立健全服务价格管理体系奠定了基础。2003 年商业银行服务价格管理暂行办法发布,对服务定价范围、定价原则、管理职责等进行了规范。二是稳健发展阶段(2012-2021 年)。中间业务发展机遇与挑战并存,收入稳健增长,但增幅整体回落。从产品看,商业银行差异化竞争力加快形成。居民收入持续增长、
14、资本市场深化改革、金融科技迅猛发展,带来了新的机遇,深刻改变了中间业务的服务客群、服务方式与服务场景,财富管理、消费金融、交易银行相关产品潜力快速释放,成 第一章 中国商业银行中间业务发展趋势及特点 第一章 中国商业银行中间业务发展趋势及特点 3为新的收入增长点。同时,同业及跨界竞争加剧、部分领域强化风险管理、传统产品需求增长边际放缓,中间业务供需两端均面临挑战。不少银行聚焦新阶段新需求,强化队伍建设与科技赋能,围绕企业经营周转、居民资产配置、社会消费场景等,提升专业能力,提供专属产品,流量效应、飞轮效应、规模效应不断积累,差异化竞争力稳步提升。从价格看,服务价格管理体系建立健全。2014 年
15、商业银行服务价格管理办法发布,全面规范了服务价格制定、调整、公示、内部管理等流程,指导商业银行建立科学有效的服务价格管理体系。2020 年关于进一步规范信贷融资收费.降低企业融资综合成本的通知发布,进一步规范了信贷流程中涉及的服务收费。同时,商业银行助力市场主体降低成本,开展了多轮减费让利,如 2012 年和 2016 年刷卡手续费、2017 年唯一账户年费和管理费、2021 年 ATM 跨行取现,以及小微企业和个体工商户支付手续费等减免。三是高质量发展阶段(2022 年至今)。党的二十大报告指出,“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”。商
16、业银行以服务高质量发展为主线,聚焦人民群众需求,提升中间业务服务质效。从产品看,积极克服短期冲击,融入高质量发展大局。受资本市场、消费市场及全球经济波动等影响,2022 年代销基金、国际结算等部分产品需求受到冲击,同时,商业银行加大客户支持力度、巩固减费让利成效,中间业务收入整体有所回落。随着现代化经济体系加快建设、共同富裕扎实推进、新发展格局深入构建,新型结算、国际结算、投资并购、财富管理、信用卡、网络支付等产品拥有较大发展空间。从价格看,长效机制不断完善。2022 年关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见发布,与商业银行服务价格管理办法关于进一步规范信贷融资收费.降低企业融资综合成本的通
17、知共同构成三位一体的管理框架。商业银行建立健全定价校准机制,并加大低频低投入等项目减免力度,提升金融消费体验。4 第一章 中国商业银行中间业务发展趋势及特点图 1.1 2012 至 2022 年上市银行手续费净收入情况 (单位:亿元)注:其他银行选取了资产规模在 2 万亿以上的五家城商行:北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行。(一)国有商业银行中间业务发展整体阶段及收入结构变化1.整体情况图 1.2 国有商业银行手续费净收入、增速和占比情况(单位:亿元,%)注:财政部关于严格执行企业会计准则 切实加强企业 2020 年年报工作的通知明确银行业从事信用卡分期还款业务形成的金融资产,企
18、业不得将其按实际利率法计算的利息收入计入“手续费及佣金收入”科目或在利润表中的“手续费及佣金收入”项目列示,故 2020 年及 2021 年手续费及佣金净收入数据不含卡分期,收入占比跌至 13%。第一章 中国商业银行中间业务发展趋势及特点 52011年1至2022年,国有商业银行中间业务收入总量实现快速增长。手续费及佣金净收入总量由 2011 年的 3465 亿元增至 2022 年的 4720 亿元,增长约 36%,年均复合增速2.6%。具体呈现以下特点:从在营业收入中占比看,整体为下降态势。手续费及佣金净收入占营业收入比重由2011 年的 19.1%逐步回落至 2019 年的 16.3%,2
19、020 年财政部关于严格执行企业会计准则.切实加强企业 2020 年年报工作的通知明确信用卡分期付款收入不得在利润表中的“手续费及佣金收入”项目列示,2020 收入占比降至 13.5%。从发展增速看,出现两次重要拐点,可分为三个阶段。2011 年国有商业银行中间业务高速发展,手续费及佣金净收入增速超过 30%。2012 年至 2016 年期间,国有商业银行中间业务发展趋缓,该阶段为稳定发展期,手续费及佣金净收入年均复合增速下降至7.3%。2017 年之后年为回落调整期,受资管新规出台,资本市场波动以及持续推进减费让利支持实体经济发展叠加影响,此阶段收入增速波动较大。2017年受减费让利政策影响
20、,国有商业银行手续费及佣金净收入首次出现负增长,较上年下降 3.9%;2020 年受疫情及卡分期手续费核算规则调整影响,手续费及佣金净收入下降 13.7%;2021、2022 年受疫情反复等因素影响,手续费及佣金净收入出现波动。2.结构情况国有商业银行手续费及佣金净收入主要包括银行卡、结算业务、投行顾问、承诺担保、理财、委托代理及托管业务收入等,其中银行卡及结算业务收入占比较高。主要呈现以下特点:第一,银行卡和结算业务收入是国有商业银行手续费及佣金净收入的主要来源,但收入占比呈下降趋势。在 2019 年之前,占比基本在 40%以上,2019 年超过 50%。2020年开始下降,占比为 41%,
21、2021 年回落至 2011 年水平,为 39%。主要原因包括两方面,一是信用卡分期收入的核算规则改变。二是落实国家减费让利政策,根据监管要求对部分支付结算类收费进行减免,部分银行还主动减免了账户管理费、年费等。具体来看:银行卡收入占比先升后降。2011 年至 2019 年银行卡收入呈稳步增长趋势,占比逐年1 数据来自六家国有商业银行的年报。若年报对往期数据进行更新,本文取更新后的最新数据。因 2010年之前邮储银行数据缺失,故分析数据均为 2011 年-2021 年。下同。6 第一章 中国商业银行中间业务发展趋势及特点上升,2020 年卡分期收入调整至利息收入,收入总量下降明显。图 1.3
22、国有商业银行银行卡手续费净收入、增速和占比情况(单位:亿元/%)结算业务收入占比基本稳定,先降后升。受减费让利影响,结算收入 2017 年前,增速放缓,2014 年至 2017 年,连续四年负增长,占比逐年下降,由 2011 年 21.1%降为13.5%。2018 年后实现正增长,占比逐年提升,2022 年占比达到 24.6%。图 1.4 国有商业银行结算业务手续费净收入、增速和占比情况(单位:亿元/%)第二,融资融智类业务收入占比基本稳定。该类业务收入在 2008 年金融危机后市场需求增加,收入总量在 2013 年左右达到顶峰,后续随着监管政策的陆续出台,收入增速放缓,在手续费及佣金净收入中
23、占比基本为 17%左右。具体来看:投行顾问业务收入占比稳中有降。在 2013 年达到峰值后,2014 年至 2018 年,投行第一章 中国商业银行中间业务发展趋势及特点 7顾问业务收入连年负增长,占比逐年下降。2016 年以后,收入占比基本保持在 11%左右。图 1.5 国有商业银行投行顾问手续费净收入、增速和占比情况(单位:亿元/%)担保承诺收入占比基本稳定。担保承诺类业务自 2011 年以后发展平稳,国有商业银行担保承诺类业务收入占比基本稳定在 6.5%左右。图 1.6 国有商业银行担保承诺业务手续费净收入、增速和占比情况(单位:亿元/%)第三,财富管理相关业务收入占比有所提升。2011-
24、2016 年,财富管理类业务收入增长较好。受资管新规影响,理财业务、委托代理、托管等财富管理相关收入在 2017-2018 年出现拐点,下降明显。但国有商业银行通过强化资产配置、渠道销售和投研能力,积极应对资管新规的影响,逐步提升理财、委托代理和托管业务规模,2019 年以后理财、委托代理和托管业务保持较好增长,在手续费中的占比由 28.1%增加至 2021 年的8 第一章 中国商业银行中间业务发展趋势及特点44.8%。2021 年由于资本市场开始活跃,财富管理类业务收入增长迅猛,其中理财业务增速达到 28.5%,委托代理业务收入增速达到 20.7%,托管业务增速达到 34.9%。2022年债
25、市、股市震荡,产品净值出现波动,客户避险情绪加剧,理财业务降幅达 7.8%,委托代理业务收入及托管业务收入增速回落至 5.5%和 3.1%。图 1.7 国有商业银行理财业务手续费净收入、增速和占比情况(单位:亿元/%)图 1.8 国有商业银行委托代理业务手续费净收入、增速和占比情况(单位:亿元/%)第一章 中国商业银行中间业务发展趋势及特点 9图 1.9 国有商业银行托管业务手续费净收入、增速和占比情况(单位:亿元/%)3.管理手段组织架构。中间业务有产品多、范围广、结构复杂等特点。为了更好地管理中间业务,国有商业银行遵循牵头管理、条线协同、统筹协调的管理原则,建立了中间业务管理组织架构。一是
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