非织布行业研究.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,单击此处编辑母版标题样式,*,主要结论(2),关于中国非织布行业现状,中国非织布行业,2000-2010,年平均增长率为,22.1%,远远超过全国,GDP,增长速度和纺织工业的增长速度，正处于快速增长期；,中国非织布产量向优势企业和地区集中；,中国非织布行业目前存在产业集中度低，产品结构不合理，产需衔接不畅等问题；,关于中国和世界非织布分领域预测,到,2015,年，中国和世界汽车用非织布产量分别达到,66.8,万吨和,215,万吨；,到,2015,年，中国医疗用非织布产量达到,141.4,万吨；,到,2015,年，中国土木合成材料产量达到,64.4,万吨，全球市场需求达到,53,亿美元；,到,2015,年，中国过滤用非织布产量达到,139,万吨，全球市场需求达到,33,亿美元；,到,2015,年，中国农业用非织布产量达到,83.2,万吨，全球产量达到,282,万吨；,2,目录,一 非织布特征及用途,三 中国非织布行业现状,四 中国非织布行业市场预测,五 中国非织布行业竞争要点,六 标杆企业分析,二 全球非织布行业概况,3,非织布是新一代环保材料，是跨纺织产业和新材料行业的新型产业,在纺织行业，根据应用领域，一般可以分为家纺、服装和产业用纺织三大类。在产业用纺织行业，根据加工工艺，可以划分为非织造、机织、针织和编织等，其中,35%,以上的产品采用非织造工艺，而且,90%,以上的非织造布用于产业用纺织品。,非织布由包括,化学纤维,和植物纤维等在以水或空气作为悬浮介质的条件下在湿法或干法抄纸机上制成，虽为布而不经纺织故称其为非织布。,非织布是新一代环保材料，具有强力好、透气防水、环保、柔韧、无毒无味，且价格便宜等优点。,非织布按工艺可以分为纺粘、熔喷、水刺、针刺、化学粘合、热粘合、气流成网和湿法。,非织布是产业用纺织用品的重要原料，是跨纺织产业和新材料行业的新型产业。,非织布广泛应用于农业、医疗、建筑、环保等领域,非织布广泛运用于包括农业、土工材料、医疗卫生、环保过滤和车用材料等领域。作为新兴战略性产业的一部分，非织布发展水平成为衡量国家纺织工业核心竞争力的重要标志之一。,非织布,农业,医疗行业,环保行业,建筑业,汽车业,从总量看，全球非织布行业2010年估计超过800万吨，市场规模超过240亿美元,据,INDA,统计，,2008,年全球非织造布总产量达到,709.22,万吨。按年增长率,6.9%,计算，那么,2010,年估计全球非织布总产量约为,810,万吨。,2010,年市场规模预测,若以,2010,年中国非织布销售价格计算，,2010,年全球的非织布市场总额超过,240,亿美元。,若以,2010,年欧洲非织布销售价格计算，,2010,年全球的非织布市场总额超过,300,亿美元。,地区,中国,欧洲,全球,(1),全球,(2),产量,279.5,万吨,178,万吨,810,万吨,810,万吨,产值,546,亿元,(11,个月,),55.85,亿欧元,240,亿美元,300,亿美元,2010,年全球市场规模估计,资料来源：中国产业用纺织协会，和君分析,从增长速度看，全球非织布行业持续快速增长，中国在全球非织布产量中增长最快,据,INDA,统计，,1994-2006,年全球非织布平均增长速度为,7.6%,。按照市场研究机构,Freedonia,集团估测，,2007-2012,年全球非织布产量的年增长率达,6.9%,。,中国是是全球增长最快的市场。,2005,到,2010,年，中国非织造布产量以超过,15%,的速度增长。,据估计在未来,5,年，中国非织造布产量将继续以每年超过,10%,的速度增长。,美国约以,4%-5%,的速度增长。,同时，印度、土耳其及俄罗斯等发展中国家的需求大幅增加。,2010-2012,年全球主要地区非织布增长速度预测,从消费结构看，美国是全球最大的非织布消费市场，中国非织布消费市场增长迅速,据预测，美国非织布需求以年均,3.7,个百分点递增，,2013,年需求总量将达到,63,亿美元，为全球最大的非织布市场，且目前美国进口增长率大于出口增长率。,按人口平均值计算，美国人均占有非织造布约,5KG,，日本约,3KG,，中国台湾为,6.5KG,，而中国仅为,1.5KG,，是日本的,1/2,，是美国的,1/3,，是台湾人均的,1/4,。据,INDA,预期，到,2012,年，中国非织造布市场将以每年,12%,的速度增长,到,2013,年将达到大约,38.8,亿美元。同时中国仍需向美国进口高端非织布产品。,资料来源：美国,Freedonian Group,美国非织布市场需求预测,从行业竞争态势看，欧美企业继续领先，中国崛起,行业优势企业主要集中于欧美主要发达国家，通常拥有完整的技术技术、完善的服务领域和网络；而在欧美发达国家之外还没有出现领军企业，亚太地区,(,除中国外,),，日本和韩国的企业较多，非织布行业增长缓慢；而中国生产厂商众多，且竞争力在不断增强。,发达国家企业继续掌握产业发展的主导权，在新技术研发、新产品开发、新设备研制、新市场开拓方面继续领先,印度在不断扩大产能，处于快速发展期，潜力巨大,中国非织布产业发展增长强劲，市场规模巨大，企业竞争能力不断增强，企业规模不断增大，但发展水平仍然不高，缺乏龙头企业,日韩企业众多，非织布增长比较缓慢,中国产业用纺织行业以超过10%的速度增长，2015年行业规模超过1.5万亿,近,5,年来，我国的产业用纺织品以,15.3%,的年平均增长率增长。,2010,年产业用纺织品的纤维加工总量达到,821.7,万吨，占全行业纤维加工量的比重超过,20,，总产值超过,4000,亿，占世界产业用纺织品纤维加工总量近五分之一。,据中国产业用纺织行业协会估计，未来,10,年，产业用纺织品将以超过,10%,以上的增速快速发展。依此计算，到,2015,年，产业用纺织品的纤维加工量将超过,1300,万吨，按同比价格计算，产业总产值将超过,6400,亿元。,2010,年中国纺织行业规模以上企业工业总产值为,47650,亿元，,如果中国的产业用纺织品应用比例达到,20%,，,2015,年中国产业用纺织品年市场规模将超过,1.5,万亿元。,如果中国的产业用纺织品应用达到发达国家水平,40%,，那么中国产业用纺织用品市场规模会超过,3,万亿元,。,2008-2010,年产业用纺织品产量,(,万吨,),2011-2015,年产业用纺织品纤维产值预测,(,亿元,),数据来源：中国产业用纺织行业协会，和君分析,中国非织布产量在过去十年以22.1%年平均增长率高速增长,年增长率,22.1%,我国非织造布产业取得了高速发展，,2000-2010,年平均增长率为,22.1%,远远超过全国,GDP,增长速度和纺织工业的增长速度。,2010,年各类非织造布的产量,(,万吨,),年份,各类非织造布产量,纺粘,熔喷,水刺,针刺,化学,粘合,热粘合,气流,成网,湿法,2009,年,240.9,105.1,3.9,19.7,58.2,23.5,19.8,8.2,2.5,2010,年,279.5,131.5,3.0,23.3,63.1,25.4,20.7,9.6,2.9,数据来源：中国产业用纺织行业协会，和君分析,2000-2010,年中国非织布产量,(,万吨,),在最近,10,年中，除,2004-2005,年增长速度为,12.9%,低于,15%,外，其余所有年份的增长速度均高于,15%,。因此中国非织布产业一直处于高速增长时期。,中国未来非织布产量至少以每年10%的速度增长，2015年产量将达到450万吨，产值达到960亿元,2011-2015,中国非织布产量预测,(,万吨,),未来五年我国经济仍将保持平稳较快发展，国民经济各领域非织布需求将持续扩大，为产业发展提供了广阔的空间。,据估计未来,5,年，中国非织布产量将至少以,10%,的速度增长，中国非织布产业将持续处于高速增长时期。到,2015,年，中国非织布产量将至少达到,450,万吨。,2010,年,1,11,月，非织造布实现主营业务收入,546,亿元。若以,2010,年平均价格来预测，,2015,年中国非织布产值将达到,960,亿元。,2011-2015,中国非织布产值预测,(,亿元,),数据来源：中国产业用纺织行业协会，和君分析,中国非织布行业向优势企业和区域集中,骨干企业成长迅速。,2010,年末，产业用纺织品行业中规模以上企业达到,2500,家左右，比,2000,年增加了,1500,家，,2010,年销售收入亿元以上企业达到,100,家，销售收入超过,5,亿元企业由,2005,年的,5,家增加到近,20,家，超过,10,亿企业达到,5,家。,数据来源：中国产业用纺织行业协会，和君分析,地区集聚明显。浙江等六省市产能和产量占全国总量的,80%,左右。在医疗卫生、过滤与分离、土工及建筑等领域内，初步形成了一批产业用纺织品特色产业集群。以发展终端产品为导向的特色产业集群为处于成长期的产业用纺织品企业做强做大奠定了良好基础。,2009,年主要省份非织布产量所占比例情况,中国非织布行业的三大主要问题,产业链内部的原料和设备衔接不畅，高性能、新型纤维材料多数仍处于技术攻关或中试研发阶段；产品开发和市场应用衔接不足。产业用纺织品企业缺少对终端产品和下游行业实际需求的跟踪研究，产业链的上下游协同开发不够，难以实现对下游配套工程的有效服务和需求引导，特别是对国内高端消费市场开发严重不足。,终端产品少，高水平产能不足，产品质量档次不高。多数企业的创新研发投入整体不足，人才严重缺乏，行业内跨学科复合型专业人才奇缺。对行业内急需的基础研究、共性基础技术研究、自主创新技术开发支撑不足。,产业用纺织品行业还处于起步阶段，发展方式仍显粗放，表现在企业规模小而散、低水平重复建设依然存在。行业排名前十位的企业销售规模占全行业比重不足,5%,，缺少引导市场和服务终端需求的能力。在销售规模上，世界上最大的产业用纺织品企业年销售额达,14,亿美元，而我国最大企业年销售收入仅,10,亿元左右；在产能规模上，欧美国家纺粘企业年产能平均达,18000,吨，我国平均仅,3000,吨左右。使社会对这一产业的认知度低，在市场上缺乏话语权。,产品结构不合理,产需衔接不畅,产业集中度低,中国非织布市场预测(1),交通运输用纺织品：,2010,年产量为,42,万吨，考虑到中国汽车市场尚有较大的增长空间和进口替代因素，未来交通运输用纺织品细分行业还有很大空间。,行业内估计，一辆汽车通常所用纺织品为,25kg,左右。中国,2010,年的汽车产量为,1820,万辆，那么车用纺织品的需求为,45,万吨。按此推算，到,2015,年，中国汽车用纺织品产量和全球汽车用纺织品产量将分别达到,66.8,万吨和,215,万吨。,数据来源：中国产业用纺织行业协会，福田汽车战略研究部，和君分析,2011-2015,年中国汽车用纺织品行业市场预测,(,万吨,),2011-2015,年全球汽车用纺织品行业市场预测,(,万吨,),中国非织布市场预测(2),医疗卫生用纺织品：,2010,年产量为,70.3,万吨。市场规模最大，未来五年，全球医用纺织品市场规模将以每年超过,10,的速度递增。随着人口老龄化、收入增长等因素，我国一次性卫生及医用纺织品年均增长率将超过,15%,。在发达国家相关市场能有,3%,的增长率。,不同产品的增长速度不同。比如尿布市场增长主要来自新兴发展中国家，特别是亚太地区，而欧洲和北美地区则比较平稳，后者在妇女护理用品将有较大的增长空间，而发展中国家则处于培育阶段。,2011-2015,中国年医疗卫生用纺织品行业市场预测,(,万吨,),2000-2013,年全球用即弃产品的市场格局,数据来源：中国产业用纺织行业协会，和君分析,数据来源：,John.R,公司,年增长率,15%,中国非织布市场预测(3),土工合成材料：,2010,年产量为,40,万吨，建筑用纺织品如内墙保温隔音材料、功能阻燃材料、墙体防裂缝材料等，可以大幅度提高建筑主体的节能水平 考虑到环保等因素，未来市场增长空间也将会超过,10%,以上。,据,Freedonia,预测，未来全球土工合成材料市场将以,5.3%,速度递增，并且在,2015,年市场需求达到,53,亿美元。,2011-2015,年土工合成用纺织品行业产量预测,(,万吨,),数据来源：中国产业用纺织行业协会，,Freedonia Group,和君分析,2011-2015,年全球土工合成用材料市场预测,(,亿美元,),年增长率,10%,年增长率,5.3%,中国非织布市场预测(4),过滤用纺织品：,2010,年产量为,55.9,万吨，未来随着环保要求提高，耐高温、耐腐蚀、高性能气体过滤材料、纤维膜过滤材料和常温过滤材料市场需求将会日益增加，其中耐高温过滤材料的,年均增幅将超过,20%,。,据研究报告显示，在未来五年，全球过滤用纺织品市场将以每年,7%,的速度增长，市场规模从,2010,年,25,亿美元增至,2015,年的,33,亿美元。,2011-2015,年过滤纺织品行业产量预测,(,万吨,),数据来源：中国产业用纺织行业协会，和君分析,年增长率,20%,2011-2015,全球过滤纺织品行业市场预测,(,亿美元,),年增长率,7%,中国非织布市场预测(5),农用纺织品：,2010,年产量为,51.7,万吨，我国农用纺织品在产业用纺织品占比,4-5%,，国际上达到,15%,左右。未来随着农业产业快速发展，农来用纺织品的发展也有很大的空间。,据英国咨询机构,David Rigby Associates,研究显示，,2005,年全球农用纺织品市场年产达,200,万吨，价值达,50,亿美元，该领域年均增长率为,3.5,。若仍以年,3.5%,的速度增长，那么到,2015,年全球农用纺织品市场产量达到,282,万吨。,2011-2015,年农用纺织品行业产量预测,(,万吨,),数据来源：中国产业用纺织行业协会，,David Rigby Associates,和君分析,2011-2015,年全球农用纺织品行业产量预测,(,万吨,),年增长率,15%,年增长率,3.5%,中国非织布产业处于快速增长期,20,竞争特点,成熟的市场随,GDP,而增长,产品全线展开,在分销、增值服务和新产品研发能力上展开竞争,高度整合的分销渠道,建立竞争格局，每个厂商关注于某一特定的细分产品,/,客户市场,对于市场上大多数供应商而言都有利可图,创造需求,单一产品线,定位于狭窄的细分市场,分散的分销渠道,垄断的盈利空间,市场高速增长,加剧的竞争,一些新产品的引入,扩展至更广的细分市场,价格驱动的客户需求,价格战,分销渠道仍然较为分散,受挤压的盈利空间,稳定的市场增长,供应商的整合,重要的新产品开发,除了价格之外，在质量和其他高附加值的服务上展开竞争,对分销渠道进行合理化和集中化管理,价值驱动的客户需求,关注特定的细分市场,随着市场洗牌的开始，盈利空间较为固定,机遇,挑战,幸存,赢家,初现,增长,洗牌,成熟,非织布产业,市场阶段,标杆企业分析Freudenberg Nonwovens,18491929,19291957,19902010,1849,年，,Freudenberg,在慕尼黑成立；,1900-1904,年，发明新型铬液制革法，成为欧洲最大制革厂之一；,1929,年，公司出口受到重创,1936,年，合成橡胶制成主轴密封；,1948,年，开始生产非织布；,1957,年，非织布进入消费市场；,1951,年，开始在美国生产非织布。,1960,年，在日本投资；,1970-1989,年，在全球建立生产和销售网络,制革厂时期,国际化扩张,多元化时期,以消费者为导向,总部设在德国,Weinheim,，工厂分别建在德国、英国、法国、西班牙、意大利、南非、阿根廷、巴西、中国、美国和韩国。,2008,年的销售额达到,14.5,亿美元，继续保持非织造布卷材世界排名第一的地位。特别在亚洲和拉丁美洲的业务实现了两位数增长。,1995,年，公司改制为独立有限合伙制；,1999-2002,年，出售制革和制鞋业务；,2009,年，建立欧洲医药技术总部。,19511989,成功因素分析持续的技术创新,1850,年，漆革是第一个使用新技术使公司成功的产品；,1900,年，发明新型铬液制革法，使得公司成为欧洲最大的制革厂之一；,1929,年，公司通过皮封垫产品开始多元化；,“,Simmerring”,的开发使得公司成为医用和汽车行业的核心供应商；,1936,年，开始进行丁纳橡胶和丁苯橡胶加工，如今成为公司的核心竞争力之一；,1938,年，生产第一双丁纳橡胶鞋底；,自,1938,年起，开始生产非织布合成革；,自,1948,年起开始销售夹层材料，清洁布等；,自,1950,年起生产地板蒙布；,1957,年，获得震动控制应用的生产许可；,1962-1965,年，开发出防粘型非织布新技术；,1966,年，并购,Kluber,公司，成为全球特殊润滑品供应商；,从,1977,年起，开始电机产品和印刷电路生产；,成功因素分析持续的技术创新,1992,年，引进,GROWTTH,方法进行流程优化。,1998,年，扩张进入编织技术；,2000,年，,Evolon,技术被,F,发明；,机械电子和燃料电池；,2009,年起，提供“,Vileda”,系列品牌产品，提供全系列的环境兼容性产品；,成功因素分析正确战略,公司主要工艺包括干法成网、湿法成网、纺粘、熔喷、静电微纤纺、针刺、热粘合、化学粘合、水刺。主要市场是服装衬里、过滤、医用材料、防护服装、汽车内衬、电绝缘、家具、工业抹布、地毯底衬、绿化布、土工布、农业用布、工业特种用布等。,2005,年春完成了,4000,万美元的公司改造计划，理顺了公司五大产业：衬里布、过滤材料、簇绒地毯、医疗卫生用非织造布、产业用非织造布。产品开发、市场营销、服务及生产各部门进行重新配置。现在，公司生产设施已经从一般性通用产品转向专用市场领域。,公司调整了全球战略，加大了在亚洲的投资。例如，关闭了美国田纳西州的工厂，而在江苏南通并购了中国最大的衬衫衬里企业，在苏州投资建设第四条衬里生产线，使公司在亚洲衬里布总的销售额达到,1.5,亿美元。公司还兼并了长春汽车过滤材料生产企业，巩固公司在此领域的领导地位，并在台湾开工建设年产,12000,吨涤纶纺粘生产线，以适应未来,8-10,年的需求。对于投资的调整和管理在帮助,Freudenberg,摆脱目前的经济危机中发挥了重要作用，并让其成为非织布工业领域内更强而有力的供应商,。,25,2025/10/5 周日,25,和君同行共铸伟业,